招商证券股份有限公司
关于佳禾智能科技股份有限公司
向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为佳禾智
能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）2021 年向特定对象发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳禾智能科技股
份有限公司向特定对象发行股票之限售股上市流通的情况进行了审慎核查，具
体核查情况如下：
一、本次向特定对象发行股票解除限售股份发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，佳禾智能于 2021
年 11 月向特定对象发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16
元/股，实际募集资金总额为人民币 991,200,000.00 元；扣除发行费用后的募集
资金净额为 976,031,961.17 元。本次发行新增股份 70,000,000 股，已于 2021 年
12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象和限售期安排具体如下：
序 认购价格 获配股数 限售期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （元/股） （股） （月）
1 Goldman Sachs & Co. LLC 14.16 3,163,841 44,799,988.56 6
2 罗丹 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
北京时间投资管理股份公司-
3 时间方舟 3 号私募证券投资 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
基金
4 诺德基金管理有限公司 14.16 2,789,545 39,499,957.20 6
5 杨岳智 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
6 陶妙国 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
广东德汇投资管理有限公司-
7 14.16 2,471,751 34,999,994.16 6
德汇尊享私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-
8 14.16 2,471,751 34,999,994.16 6
德汇优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-
9 德汇尊享九号私募证券投资 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
基金
1
序 认购价格 获配股数 限售期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （元/股） （股） （月）
10 华夏基金管理有限公司 14.16 4,661,016 65,999,986.56 6
11 国泰君安证券股份有限公司 14.16 3,107,344 43,999,991.04 6
12 中国银河证券股份有限公司 14.16 2,740,112 38,799,985.92 6
广东龙盈资产管理有限公司-
13 龙盈价值 1 号私募证券投资 14.16 3,601,694 50,999,987.04 6
基金
14 宋佳骏 14.16 3,531,073 49,999,993.68 6
15 财通基金管理有限公司 14.16 7,390,514 104,649,678.24 6
16 兴证全球基金管理有限公司 14.16 13,128,519 185,899,829.04 6
华泰资产管理有限公司-华泰
17 优颐股票专项型养老金产品- 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
中国农业银行股份有限公司
18 建信基金管理有限责任公司 14.16 2,118,642 29,999,970.72 6
上海长富投资管理有限公司-
19 长富业荣一号私募证券投资 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
基金
上栗县赣湘工业发展投资有
20 14.16 1,996,845 28,275,325.20 6
限公司
萍乡城投产业投资集团有限
21 14.16 1,996,845 28,275,325.20 6
公司
合计 14.16 70,000,000 991,200,000.00 -
本次向 特定对 象发行 股票 完成后 ，公司 新增 有限售 条件流 通股份
70,000,000 股，总股本由 266,688,000 股增至 336,688,000 股。本次限售股形成
后至本核查意见出具日，公司因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
登记新增 1,700,800 股，总股本数由 336,688,000 股变更为 338,388,800 股，持股
比例由发行后的 20.7908%变更为 20.6863%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
上述股东在本次发行时承诺：本公司/本人在本次发行过程中认购的佳禾智
能股票自上市之日起 6 个月内不得转让。限售期届满后，上述股份的减持适用
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东均严格履行上述承诺；本次
解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东
提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2022 年 6 月 10 日（星期五）。
2
2、本次解除限售股份的数量为 70,000,000 股，占公司总股本的 20.6863%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象人数为 21 名，其股东证券账户总数
为 89 户，具体情况如下：
所持限售股 本次解除限 本次解除限
序 发行对象名
股东证券账户名称 份数量 售股份数量 售股份占公
号 称
（股） （股） 司股本比例
Goldman 高 华－汇 丰－ GOLDMAN,
1 Sachs & Co. 3,163,841 3,163,841 0.9350%
LLC SACHS & CO.LLC
2 罗丹 罗丹 2,118,644 2,118,644 0.6261%
北京时间投 北京时间投资管理股份公司
3 资管理股份 －时间方舟 3 号私募证券投 2,118,644 2,118,644 0.6261%
公司 资基金
诺德基金－国联证券股份有
4 限公司－诺德基金浦江 96 282,485 282,485 0.0835%
号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有
5 限公司－诺德基金浦江 120 1,694,915 1,694,915 0.5009%
号单一资产管理计划
诺德基金－证大量化价值私
募证券投资基金－诺德基金
6 诺德基金管 706,214 706,214 0.2087%
浦江 259 号单一资产管理计
理有限公司
划
诺德基金－兴业银行－诺德
7 基金滨江壹号集合资产管理 70,621 70,621 0.0209%
计划
诺德基金－光大证券私募领
航优选扶植 1 号定向资产管
8 35,310 35,310 0.0104%
理合同－诺德基金浦江 15
号单一资产管理计划
9 杨岳智 杨岳智 2,118,644 2,118,644 0.6261%
10 陶妙国 陶妙国 2,118,644 2,118,644 0.6261%
广东德汇投资管理有限公司
11 －德汇尊享私募证券投资基 2,471,751 2,471,751 0.7304%
金
广东德汇投 广东德汇投资管理有限公司
12 资管理有限 －德汇优选私募证券投资基 2,471,751 2,471,751 0.7304%
公司 金
广东德汇投资管理有限公司
13 －德汇尊享九号私募证券投 2,118,644 2,118,644 0.6261%
资基金
华夏基金－光大银行－华夏
华夏基金管
14 基金阳光增盈稳健 3 号集合 423,728 423,728 0.1252%
理有限公司
资产管理计划
3
所持限售股 本次解除限 本次解除限
序 发行对象名
股东证券账户名称 份数量 售股份数量 售股份占公
号 称
（股） （股） 司股本比例
中国工商银行股份有限公司
15 －华夏磐利一年定期开放混 4,237,288 4,237,288 1.2522%
合型证券投资基金
国泰君安证
16 券股份有限 国泰君安证券股份有限公司 3,107,344 3,107,344 0.9183%
公司
中国银河证
17 券股份有限 中国银河证券股份有限公司 2,740,112 2,740,112 0.8098%
公司
广东龙盈资 广东龙盈资产管理有限公司
18 产管理有限 －龙盈价值 1 号私募证券投 3,601,694 3,601,694 1.0644%
公司 资基金
19 宋佳骏 宋佳骏 3,531,073 3,531,073 1.0435%
财通基金－中兵资产价值精
选私募证券投资基金－财通
20 353,107 353,107 0.1043%
基金中兵价值精选 1 号单一
资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基
21 金哈德逊 99 号单一资产管 141,242 141,242 0.0417%
理计划
财通基金－吉祥人寿保险股
份有限公司－万能产品－财
22 706,214 706,214 0.2087%
通基金玉泉 978 号单一资产
管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基
23 金天禧定增 60 号单一资产 120,056 120,056 0.0355%
管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基
24 金言诺定增 1 号单一资产管 183,615 183,615 0.0543%
财通基金管
理计划
理有限公司
财通基金－黄聿成－财通基
25 金理享 1 号单一资产管理计 353,107 353,107 0.1043%
划
财通基金－天风证券股份有
26 限公司－财通基金君享天成 211,864 211,864 0.0626%
单一资产管理计划
财通基金－朱蜀秦－财通基
27 金开远一号单一资产管理计 70,621 70,621 0.0209%
划
财通基金－东源投资定增盛
世精选 3 期私募证券投资基
28 211,864 211,864 0.0626%
金－财通基金天禧东源 7 号
单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基
29 金玉泉 963 号单一资产管理 70,621 70,621 0.0209%
计划
4
所持限售股 本次解除限 本次解除限
序 发行对象名
股东证券账户名称 份数量 售股份数量 售股份占公
号 称
（股） （股） 司股本比例
财通基金－汉汇韬略对冲 2
号私募证券投资基金－财通
30 49,435 49,435 0.0146%
基金添盈增利 8 号单一资产
管理计划
财通基金－汉汇韬略量化 1
号私募证券投资基金－财通
31 141,242 141,242 0.0417%
基金玉泉 1123 号单一资产
管理计划
财通基金－工商银行－财通
32 基金天禧东源 8 号集合资产 35,310 35,310 0.0104%
管理计划
财通基金－王永刚－财通基
33 金天禧定增 76 号单一资产 141,242 141,242 0.0417%
管理计划
财通基金－首创证券股份有
34 限公司－财通基金汇通 1 号 211,864 211,864 0.0626%
单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基
35 金安吉 102 号单一资产管理 141,242 141,242 0.0417%
计划
中国工商银行股份有限公司
36 －财通内需增长 12 个月定 282,485 282,485 0.0835%
期开放混合型证券投资基金
财通基金－邮储银行－财通
37 基金－玉泉渤海人寿 1 号资 353,107 353,107 0.1043%
产管理计划
财通基金－四川国经资本控
38 股有限公司－财通基金玉泉 1,059,322 1,059,322 0.3130%
937 号单一资产管理计划
财通基金－江苏信托致远 1
号（定增）集合资金信托计
39 141,242 141,242 0.0417%
划－财通基金玉泉江苏信托
2 号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基
40 金玉泉 1058 号单一资产管 70,621 70,621 0.0209%
理计划
财通基金－东兴证券股份有
41 限公司－财通基金东兴 2 号 423,728 423,728 0.1252%
单一资产管理计划
财通基金－宋联钦－财通基
42 金玉泉 934 号单一资产管理 141,242 141,242 0.0417%
计划
财通基金－山东信托德善
齐家 231 号家族信托－财通
43 141,242 141,242 0.0417%
基金玉泉 1017 号单一资产
管理计划
5
所持限售股 本次解除限 本次解除限
序 发行对象名
股东证券账户名称 份数量 售股份数量 售股份占公
号 称
（股） （股） 司股本比例
财通基金－悬铃增强 21 号
私募证券投资基金－财通基
44 70,621 70,621 0.0209%
金悬铃 1 号单一资产管理计
划
财通基金－邵佳成－财通基
45 金佳朋 5 号单一资产管理计 70,621 70,621 0.0209%
划
财通基金－谢浩－财通基金
46 70,621 70,621 0.0209%
上南金牛单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基
47 金天禧定增格普特 2 号单一 105,932 105,932 0.0313%
资产管理计划
财通基金－吴明凤－财通基
48 金天禧定增金利 1 号单一资 105,932 105,932 0.0313%
产管理计划
财通基金－周峰－财通基金
49 天禧定增 86 号单一资产管 70,621 70,621 0.0209%
理计划
财通基金－杜继平－财通基
50 金天禧定增 33 号单一资产 77,683 77,683 0.0230%
管理计划
财通基金－杨伟－财通基金
51 玉泉 1019 号单一资产管理 70,621 70,621 0.0209%
计划
财通基金－董国良－财通基
52 金天禧定增 35 号单一资产 70,621 70,621 0.0209%
管理计划
财通基金－工商银行－财通
53 基金西湖大学定增量化对冲 46,610 46,610 0.0138%
1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通
54 基金瑞通 1 号集合资产管理 24,011 24,011 0.0071%
计划
财通基金－建设银行－财通
55 基金建兴定增量化对冲 2 号 66,384 66,384 0.0196%
集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通
56 基金定增量化对冲 19 号集 110,875 110,875 0.0328%
合资产管理计划
财通基金－广发证券股份有
限公司－财通基金定增量化
57 258,474 258,474 0.0764%
对冲 23 号单一资产管理计
划
财通基金－工商银行－财通
58 基金定增量化套利 9 号集合 96,751 96,751 0.0286%
资产管理计划
6
所持限售股 本次解除限 本次解除限
序 发行对象名
股东证券账户名称 份数量 售股份数量 售股份占公
号 称
（股） （股） 司股本比例
财通基金－华泰证券－财通
59 基金定增量化对冲 21 号集 62,853 62,853 0.0186%
合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
60 基金定增量化对冲 17 号集 73,446 73,446 0.0217%
合资产管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限
61 公司－财通稳进回报 6 个月 111,581 111,581 0.0330%
持有期混合型证券投资基金
财通基金－彭忠辉－财通基
62 金牛十定增 1 号单一资产管 70,621 70,621 0.0209%
理计划
招商银行股份有限公司－兴
63 全中证 800 六个月持有期指 564,971 564,971 0.1670%
数增强型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
64 －兴全恒益债券型证券投资 564,971 564,971 0.1670%
基金
中国建设银行股份有限公司
－兴全安泰稳健养老目标一
65 211,864 211,864 0.0626%
年持有期混合型基金中基金
（FOF）
招商银行股份有限公司－兴
全安泰平衡养老目标三年持
66 141,242 141,242 0.0417%
有 期混 合型基 金中基 金
（FOF）
兴业银行股份有限公司－兴
全安泰积极养老目标五年持
67 兴证全球基 141,242 141,242 0.0417%
有期混合型发起式基金中基
金管理有限
金（FOF）
公司
中国工商银行股份有限公司
－兴全优选进取三个月持有
68 564,971 564,971 0.1670%
期混合型基金中基金
（FOF）
中国民生银行股份有限公司
－兴证全球优选平衡三个月
69 564,971 564,971 0.1670%
持有 期混合型 基金中基 金
（FOF）
上海浦东发展银行股份有限
公司－兴证全球积极配置三
70 847,457 847,457 0.2504%
年封闭运作混合型基金中基
金（FOF－LOF）
招商银行股份有限公司－兴
证全球安悦稳健养老目标一
71 564,971 564,971 0.1670%
年持有期混合型基金中基金
（FOF）
7
所持限售股 本次解除限 本次解除限
序 发行对象名
股东证券账户名称 份数量 售股份数量 售股份占公
号 称
（股） （股） 司股本比例
兴证全球基金－宁波银行－
72 兴证全球－宁润 8 号集合资 2,118,644 2,118,644 0.6261%
产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－
73 兴证全球－睿泉 1 号集合资 564,971 564,971 0.1670%
产管理计划
兴证全球基金－招银理财招
睿合兴 1 号（两年封闭）增
74 强型固定收益类理财计划－ 1,765,536 1,765,536 0.5217%
兴证全球基金招睿合兴一号
单一资产管理计划
兴证全球基金－中信证券－
75 兴证全球－涌泉 1 号集合资 1,412,429 1,412,429 0.4174%
产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－
76 兴全信鑫 1 号集合资产管理 1,412,429 1,412,429 0.4174%
计划
兴证 全球基金 －龙工（ 上
海）机械制造有限公司－兴
77 1,412,429 1,412,429 0.4174%
全龙工 6 号单一资产管理计
划
兴证全球基金－建设银行－
78 兴全－建信理财 1 号 FOF 190,677 190,677 0.0563%
集合资产管理计划
兴证全球基金－广东顺德农
村商业银行股份有限公司－
79 35,310 35,310 0.0104%
兴 全 －顺 德 农商 行 1 号
FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－中信银行－
80 兴全信华 1 号 FOF 集合资 35,310 35,310 0.0104%
产管理计划
兴证全球基金－兴证期货有
81 限公司－兴全－兴证期货 1 7,062 7,062 0.0021%
号 FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－南方电网资
本控股有限公司－兴全－南
82 7,062 7,062 0.0021%
网资本 1 号 FOF 单一资产
管理计划
华泰优颐股票专项型养老金
华泰资产管
83 产品－中国农业银行股份有 2,118,644 2,118,644 0.6261%
理有限公司
限公司
建信基金－兴业银行－建信
84 基金东源投资再融资 FOF1 1,200,564 1,200,564 0.3548%
建信基金管
号集合资产管理计划
理有限责任
建信基金－兴业银行－建信
公司
85 基金东源投资再融资 FOF2 847,457 847,457 0.2504%
号集合资产管理计划
8
所持限售股 本次解除限 本次解除限
序 发行对象名
股东证券账户名称 份数量 售股份数量 售股份占公
号 称
（股） （股） 司股本比例
建信基金－兴业银行－建信
86 基金－东源投资再融资主题 70,621 70,621 0.0209%
精选策略集合资产管理计划
上海长富投 上海长富投资管理有限公司
87 资管理有限 －长富业荣一号私募证券投 2,118,644 2,118,644 0.6261%
公司 资基金
上栗县赣湘
上栗县赣湘工业发展投资有
88 工业发展投 1,996,845 1,996,845 0.5901%
限公司
资有限公司
萍乡城投产
萍乡城投产业投资集团有限
89 业投资集团 1,996,845 1,996,845 0.5901%
公司
有限公司
合计 70,000,000 70,000,000 20.6863%
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 234,923,525 69.42% -70,000,000 164,923,525 48.74%
高管锁定股 123,525 0.04% 0 123,525 0.04%
首发后限售股 70,000,000 20.69% -70,000,000 0 0
首发前限售股 164,800,000 48.70% 0 164,800,000 48.70%
二、无限售条件流通股 103,465,275 30.58% 70,000,000 173,465,275 51.26%
三、总股本 338,388,800 100% - 338,388,800 100%
注：本次解除股份限售的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的数据为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求。本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律、法规、部门规章、有关
规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁定
承诺。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
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综上，保荐机构对佳禾智能本次向特定对象发行股票限售股份解禁及上市
流通无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司向特
定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 炎 曹志鹏
招商证券股份有限公司
2022 年 6 月 7 日
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