证券代码：300793         证券简称：佳禾智能        公告编号：2022-076


                       佳禾智能科技股份有限公司
      关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日 召开
第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，并于 2022 年 6 月
27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换
公司债券的相关议案。

    公司于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》以及《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关
议案，根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及
募集资金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：

    一、发行规模

    调整前：

    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次
发行可转债的募集资金总额不超过人民币 112,000.00 万元（含 112,000.00 万元），
具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上
述额度范围内确定。

    调整后：

    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次
发行可转债的募集资金总额不超过人民币 100,400.00 万元（含 100,400.00 万元），
具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上
述额度范围内确定。
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    二、本次募集资金用途

    调整前：

    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过112,000.00万元（含
112,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                       单位：万元
序号                  项目名称               投资总额        拟使用募集资金总额
  1    年产500万台骨传导耳机项目                 26,588.64               24,143.00
  2    年产900万台智能手表项目                   33,216.11               29,903.00
  3    年产450万台智能眼镜项目                   27,583.65               24,954.00
  4    补充流动资金项目                          33,000.00               33,000.00
                     合计                      120,388.39              112,000.00

   在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，
公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

    调整后：

    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,400.00万元（含
100,400.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                     单位：万元
序号                   项目名称            投资总额      拟使用募集资金总额
  1    年产500万台骨传导耳机项目           26,588.64                   24,143.00
  2    年产900万台智能手表项目             33,216.11                   21,303.00
  3    年产450万台智能眼镜项目             27,583.65                   24,954.00
  4    补充流动资金项目                    30,000.00                   30,000.00
                     合计                  117,388.40                   100,400.00

   在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，
公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

   除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。




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   根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会

                                                          2022年9月27日




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