国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

   国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江米奥兰特商务会

展股份有限公司（以下简称“米奥兰特”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对米奥兰

特 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

   一、募集资金基本情况

   （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人
民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于
2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。
   （二）募集资金使用和结余情况

   公司 2019 年度尚未使用募集资金，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额为 106.13 万元。
   截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,337.11 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

   二、募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券


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交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江米奥兰特
商务会展股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称《管理办

法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构于 2019 年 10 月 18 日，分别与中国农业银行股份有限公
司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公
司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用

募集资金时已经严格遵照履行。
   （二）募集资金专户存储情况

   截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：
                                                             单位：人民币元
            开户银行              银行账号        募集资金余额       备注
 中国农业银行股份有限公司
                            19033601040011807        38,302,719.60
 杭州科技园支行
 招商银行股份有限公司杭州
                            999017755210999          22,873,284.05
 滨江支行
 中信银行上海漕河泾支行     8110201013101091208    242,195,123.65
             合计                                  303,371,127.30

   三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金使用情况对照表

   1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
   2、期后募集资金置换情况说明
   根据公司 2020 年 3 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，本公司用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 7,460.27 万元。
   （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

   公司募集资金投资项目未出现异常情况。
   （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

   本公司营销服务网络及信息化建设项目不单独测算经济效益，项目建成后将

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突破现有营销服务水平的瓶颈，提高公司内部信息化水平，带动公司主营业务规
模和盈利能力持续、稳定增长。

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

   六、保荐机构主要核查工作

   报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
米奥兰特募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并
与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

   七、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为，2019 年度米奥兰特严格执行募集资金专户存储制度，
有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理
财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，米奥兰特不存在违规变更募集资金用途、
改变实施地点等情形；未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。




                                   3
    附件 1：

                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                       2019 年度
 编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司                                                                                                            单位：人民币万元
募集资金总额                                                    30,230.98             本年度投入募集资金总额                              3,997.21
报告期内变更用途的募集资金总额                                    不适用

累计变更用途的募集资金总额                                        不适用              已累计投入募集资金总额                              7,460.27
累计变更用途的募集资金总额比例                                    不适用

                              是否
                                                         调整后                         截至期末       截至期末                                                 项目可行性
                           已变更项目    募集资金                           本年度                                   项目达到预定       本年度       是否达到
     承诺投资项目                                       投资总额                      累计投入金额    投资进度(%)                                                是否发生
                           （含部分变   承诺投资总额                       投入金额                                  可使用状态日期   实现的效益     预计效益
                                                          (1)                              (2)        (3)＝(2)/(1)                                               重大变化
                              更）

     承诺投资项目

境外自办展业务升级与
                               否            3,821.52      3,821.52                                                   2022 年 10 月       912.56        是          否
扩展项目
“ChinaHomelife247 ” 展
会外贸 O2O 撮合平台升          否            2,279.53      2,279.53                                                   2022 年 10 月       662.01        是          否
级项目
营销服务网络及信息化
                               否           24,129.93     24,129.93                                                   2021 年 10 月     不适用          否          否
建设项目
     承诺投资项目
                                            30,230.98     30,230.98
   小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                   报告期无




                                                                                4
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         报告期无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                       报告期无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                         报告期无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                         报告期无

                                           公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 2019 年度为 3,997.21 万元，累计为 7,460.27 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           期后公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 7,460.27 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                       报告期无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                     报告期无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                      暂存募集资金专户账户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                 报告期无




                                                  5
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                      江 岚                金 炜




                                                   国金证券股份有限公司


                                                      2020 年    月   日




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