国金证券股份有限公司

关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司使用募集资金置换预先投

                     入募投项目自筹资金的核查意见


      国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江米
奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥兰特”或“公司”）首次公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

   一、米奥兰特首次公开发行股票募集资金的情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人
民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于
2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。

   二、本次募集资金投资项目情况

   经公司第三届董事会第九次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。米
奥兰特本次募集资金净额将投入以下项目：
                                              投资总额    拟使用募集资金
 序号                项目名称
                                              （万元）       （万元）
  1      境外自办展业务升级与扩展项目         20,560.49      3,821.52
         “China Homelife 247” 展会外贸O2O
  2                                           12,264.28      2,279.53
         撮合平台升级项目
  3      营销服务网络及信息化建设项目         24,129.93      24,129.93
                   合计                       56,954.70      30,230.98

                                         1
   在本次首次公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需
要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。

   若本次首次公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

   三、米奥兰特本次使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金相关情况

   为保证募投项目的实施进度，在本次首次公开发行股票募集资金到位之前，
公司已使用自筹资金预先投入募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金投资项目的先期投入情况进行了审核，并出具了“天健审〔2020〕

号”《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》。截至 2019 年 11 月 30 日，米奥兰特以自筹资金支付全部投资款
7,460.27 万元，承诺使用募集资金投资金额为 30,230.98 万元，需置换自筹资金
7,460.27 万元，具体情况如下：
                                                                      单位：万元
                                承诺募集资金投                    募集资金拟置换
序号         项目名称                            已投入自筹资金
                                   资金额                             金额
       境外自办展业务升级与
  1                                3,821.52         3,626.80         3,626.80
       扩展项目
       “China Homelife 247”
  2    展会外贸O2O撮合平台         2,279.53         2,279.53         2,279.53
       升级项目
       营销服务网络及信息化
  3                               24,129.93         1,553.94         1,553.94
       建设项目
           合计                   30,230.98         7,460.27         7,460.27

   四、本次置换事项履行的内部决策程序情况

   2020 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 7,460.27 万元。公司本次募集资金置
换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行， 并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个

月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和


                                       2
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》等相关法规的要求。同时，公司独立董事已对该事项发表了同
意意见。

   五、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：米奥兰特本次以募集资金人民币 7,460.27 万元置换
公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,460.27 万元的事项经公
司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批
程序。
   本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
   保荐机构同意米奥兰特使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之盖章页）




       保荐代表人：

                            江岚                    金炜




                                       保荐机构：国金证券股份有限公司


                                                     2020年   月     日




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