国金证券股份有限公司
关于
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
调整募集资金投资项目募集资金投资额的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江
米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥会展”、“公司”）2019 年首次
公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的要求，对米奥会展调整募集资金投资项目募集资金投资额
的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人
民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于
2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金投资项目情况
经公司第三届董事会第九次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
米奥会展募集资金净额将投入以下项目：
1
项目投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52
“China Homelife 247” 展会外贸O2O撮合
2 12,264.28 2,279.53
平台升级项目
3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93
合计 56,954.70 30,230.98
（三）募集资金使用情况
根据公司 2020 年 3 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，公司用募集资金
置换截至 2019 年 11 月 30 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额
7,460.27 万元。具体如下：
单位：万元
承诺募集资金投资金
序号 项目名称 已投入自筹资金 募集资金置换金额
额
境外自办展业务升级与扩展
1 3,821.52 3,626.80 3,626.80
项目
“China Homelife 247” 展会
2 2,279.53 2,279.53 2,279.53
外贸O2O撮合平台升级项目
营销服务网络及信息化建设
3 24,129.93 1,553.94 1,553.94
项目
合计 30,230.98 7,460.27 7,460.27
二、本次募集资金投资额的调整情况及原因
本次调整不涉及募集资金投资项目实施内容及项目总投资额变化，仅根据募
集资金投资项目实施的客观情况进行的调整。
“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”截至 2020
年 6 月 30 日所投入募集资金已基本使用完毕，考虑公司发展的紧迫性，以及当
前国家大力提倡发展线上展览，拟调整募集资金投资项目建设的优先顺序，将“营
销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境
外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。
募集资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：
2
单位：万元
截至 2020 年 6
序 项目投资总 调整前募集资 募集资金调 调整后募集资
项目名称 月 30 日已使用
号 额 金投资金额 整金额 金投资金额
募集资金
境外自办展业
1 务升级与扩展 20,560.49 3,821.52 10,138.26 13,959.78 3,626.80
项目
“China Homelife
247” 展 会 外 贸
2 12,264.28 2,279.53 6,434.55 8,714.08 2,306.36
O2O撮合平台升
级项目
营销服务网络
3 及信息化建设 24,129.93 24,129.93 -16,572.81 7,557.12 1,813.57
项目
合计 56,954.70 30,230.98 30,230.98 7,746.73
三、本次募集资金投资额调整事项对项目效益情况的影响
由于公司本次募集资金投资额的调整不会对募集资金投资项目总投资额以
及项目实施方式造成改变，且“营销服务网络及信息化建设项目”无法直接形成
收入不单独测算效益，因此，本次募集资金投资额的调整不会对募集资金投资项
目效益情况产生负面影响。
四、本次募集资金投资额调整事项对公司的影响
本次募集资金投资额的调整是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调
整，调整后的募集资金仍投资于主营业务，不存在变相更改募集资金投向和损害
股东利益的情况，不会对项目实施造成不利影响，符合公司发展战略和全体股东
的利益。
公司将继续严格按照关于募集资金使用的相关法律法规要求，加强募集资金
使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。
五、本次募集资金投资额调整事项所履行的审批程序
公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关
于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》。独立董事已发表同意意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
3
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：米奥会展本次募集资金投资项目募集资金投资额
调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，该事项
尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目募集资金投资额调整事项无
异议。
4
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司调整募集资金投资项目募集资金投资额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
江岚 金炜
国金证券股份有限公司
2020年 月 日
5
