耐普矿机：江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-11-04
证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2021-123
江西耐普矿机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”、“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2847 号文同意注
册。德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 40,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
4,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“耐普转债”，
债券代码为“123127”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日
（2021 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 10 月 29 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售的耐普转债总计 911,101 张，即 91,110,100 元，占本
次发行总量的 22.78%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 11 月 2 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
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证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2021-123
情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,043,297
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：304,329,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：45,593
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,559,300.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销
商）包销。此外，《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的耐普转债数量为 45,602 张，包销金额为
4,560,200 元，包销比例为 1.14%。
2021 年 11 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金扣除承销保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司
提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山南二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层
电话：021-68761616-6574
联系人：股权资本市场部
发行人：江西耐普矿机股份有限公司
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
2021 年 11 月 4 日
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（此页无正文，为《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江西耐普矿机股份有限公司
2021 年 月 日
（此页无正文，为《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
2021 年 月 日
