德邦证券股份有限公司
关于江西耐普矿机股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
一、募集资金的基本情况
（一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020
年 2 月 7 日止，公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32
元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。
截止 2020 年 2 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000040 号”验资报告验证确认。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、子公司已与保
荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》。
（二）2021 年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券 4,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人
民币 400,000,000.00 元。截至 2021 年 11 月 4 日止，公司共募集资金 400,000,000.00
元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金净额 392,702,528.70 元。
截止 2021 年 11 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、
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存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金用途及使用情况
（一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公司发行股票募集资金投资项目使用计
划及使用情况如下：
单位：人民币元
项目名称 实施主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
矿山设备及橡胶备
中信银行股份有限公 8115701013300006
件技术升级产业化 公司 229,269,300.00 已销户
司上饶分行 688
项目
整体搬迁及矿山设
中信银行股份有限公 8115701014200300
备技术升级产业化 公司 25,073.83
司上饶分行 818
项目
江西裕民银行股份有 9901020290041580
补充流动资金 公司 70,461,100.00 已销户
限公司 21
矿山设备及高分子
江西银行股份有限公
耐磨材料应用工程 公司 793900483800083 26,149,600.00 14,664,822.81
司上饶旭日支行
研发中心项目
智利营销服务中心 中国银行股份有限公
智利耐普 199247363185 21,360,000.00 已销户
项目 司旭日支行
智利营销服务中心 中国建设银行智利分
智利耐普 69000-244-1101 16,707,123.88
项目 行
合 计 347,240,000.00 31,397,020.52
（二）2021 年公司发行可转换公司债券募集资金管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目使用
计划及使用情况如下：
单位：人民币元
项目名称 实施主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
复合衬板技术升级 招商银行股份有限公
公司 793900052710206 284,500,000.00 83,436,113.22
和智能改造项目 司上饶分行
中国民生银行股份有
补充流动资金 公司 633676459 110,000,000.00 43,083.33
限公司上海分行
合 计 394,500,000.00 83,479,196.55
三、部分募投项目延期的情况及原因
（一）部分募投项目延期的情况
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公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生
变化的情况下，将“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”和“智
利营销服务中心项目”建设期进行延长，具体如下：
原项目建设期 调整后项目建设期
序号 项目名称
截止时间 截止时间
矿山设备及高分子
1 耐磨材料应用工程 2022 年 2 月 2024 年 2 月
研发中心项目
智利营销服务中心
2 2022 年 2 月 2027 年 2 月
项目
（二）部分募投项目延期的原因
1、关于矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目延期
根据《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”
建设办公楼 1 座、产品试验车间 1 座，设置有多个试验室及配套仪器设备，将建
成新的渣浆泵及橡胶耐磨产品研发测试基地。项目预计总投资 2,864.74 万元，其
中工程费用 2,129.74 万元，其他费用 430.74 万元，项目建设期 2 年。
公司由于原实施地点被政府收储，该募投项目实施地点变更为上饶经济技术
开发区马鞍山片区（该事项经公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第四届董事会第七
次会议审议通过），该项目建设进度受到较大影响，公司在保持募集资金投资项
目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投
资项目当前的实际建设进度，计划将“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发
中心项目”的建设期截止时间延期至 2024 年 2 月。
2、关于智利营销服务中心项目延期
根据《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，募投项目“智利营销服务中心项目”主要为智利子公司的办公经
营场所、人员团队和办公软硬件等方面的投资建设，其中，办公经营场所投资主
要为境外子公司网点及仓库租金投入、改造装修投入，人员团队建设投资主要为
境外子公司开办及经营所需的人员招聘和员工薪酬投入，办公软硬件投资主要为
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境外子公司日常办公经营所需要的硬件设备和无形资产投入。项目计划总投资
2,136 万元，其中办公经营场所投资 560 万元、人员团队建设投资 1,080 万元、
办公软硬件投资 396 万元、运营投资 100 万元。建设期两年。
本项目前期已完成可行性研究，但自 2020 年年初以来，国内及智利均出现
了严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施，对项目
建设进度产生了较大影响。同时该项目主要投资为营销团队建设，公司基于合理
使用募集资金，有效配合公司的国际市场开发战略，公司在保持募集资金投资项
目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投
资项目当前的实际建设进度，计划将“智利营销服务中心项目”的建设期截止时
间延期至 2027 年 2 月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目的延期，是公司根据项目建设进度的实际情况，充分考虑
了项目建设受到的新冠肺炎疫情及搬迁影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目
建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，
不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍
可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情
况下，对部分募投项目进行延期，将“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发
中心项目”的建设期截止时间从 2022 年 2 月延长至 2024 年 2 月，将“智利营销
服务中心项目”建设期截止时间从 2022 年 2 月延长至 2027 年 2 月。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
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案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募
集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项
目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次
对部分募投项目进行延期。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司根据疫情影响、项目实际情况对募集资金
投资项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高募集资金的使用效
率。公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，不涉及项目的实施主体、项目
内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求
以及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对部分募投项目进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次部分募投项目延期的事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投
资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吕 程 裔 麟
德邦证券股份有限公司
年 月 日
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