证券代码：300818           证券简称：耐普矿机             公告编号：2022-091
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                      江西耐普矿机股份有限公司

 关于“耐普转债”预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1、股票代码：300818        股票简称：耐普矿机
    2、债券代码：123127        债券简称：耐普转债
    3、转股价格：37.00 元/股
    4、转股期限：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日。
    5、根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定：“在本次发行的可转
换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决。”
    截至 2022 年 10 月 11 日，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已有多个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 31.45 元/股的情
形，预计后续将触发转股价格修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2847 号”文同意注册，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象
发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。
发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上
定价发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。


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    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 2027
年 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
    （四）可转换公司债券转股价格的调整
    截止 2022 年 10 月 11 日，“耐普转债”不存在转股价格调整情况。

    二、可转债转股价格向下修正条款
    （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）修正程序
    如公司 决定向 下修 正转股 价格 时，公 司将 在深圳 证券 交易 所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，

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该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
    截至 2022 年 10 月 11 日收盘，公司股票已有多个交易日的收盘价格低于当
期转股价格的 85%（即 31.45 元/股）。可能触发“耐普转债”转股价格的向下
修正条款。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价
格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提
交公司股东大会审议表决。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当
日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修
正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审
议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

    四、其他事项
    投资者如需了解“耐普转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10
月 27 日在巨潮资讯网披露的《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，
并关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 11 日




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