英杰电气：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告2020-02-03
四川英杰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
特别提示
1、四川英杰电气股份有限公司（以下简称“英杰电气”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与
承销管理办法》（证监会令第144号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公
开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第142号）等法规，中国证券
业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证
协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）以及深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279
号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施本次首次公开发
行。
2、本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬
请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发
行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格：33.66元/股。投资者据此价格在T日（2020年2月4日）
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2020年2月6日）公告的
《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，
1
中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。
（5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%
时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
3、发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司敬请投资者认真阅
读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投
资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，理性投资，审慎参与本次新股发
行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股申购：
1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发
行人所在行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，中证指数有限公司发布的行
业最近一个月平均静态市盈率为23.74倍（截止T-3日，即2020年1月22日）。本次
发行价格33.66元/股对应的市盈率为18.98倍（每股收益按照2018年度经审计的扣
除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者
决策时参考。
2、经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行价格为33.66元/股。
本次公开发行股数为1,584万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人
本次募投项目预计使用募集资金45,650.58万元。按本次发行价格33.66元/股，发
2
行新股1,584万股计算的预计募集资金总额为53,317.44万元，扣除发行费用
7,666.86万元（不含税）后，预计募集资金净额为45,650.58万元，不超过发行人
本次募投项目预计使用的募集资金金额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、英杰电气首次公开发行不超过1,584万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可[2020]53号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同
行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价
格为33.66元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）14.23倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总
股本计算）；
（2）18.98倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总
股本计算）。
3、本次发行全部采用网上发行，不进行网下询价及配售。网上发行通过深
交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“英杰电气”，网上申购代码为
300820。
4、本次公开发行股票数量为1,584万股，网上发行1,584万股，占本次发行总
量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所
持股份，即无老股转让情形。
5、若本次发行成功，按本次发行价格33.66元/股，发行新股1,584万股计算
的预计募集资金总额为53,317.44万元，扣除发行费用7,666.86万元（不含税）后，
预计募集资金净额为45,650.58万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2020
3
年1月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2020年2月4日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2020年2月4日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
2020年1月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股和非
限售存托凭证总市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其
中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定
已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值（以
下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2020年1月23日（T-2日）
前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交
易日的，按20个交易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，
不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为
500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不
得超过15,500股。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。投资者申购量超过其持有
市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限
15,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对
于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分
作无效处理。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行
申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户
注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户
参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深
交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余
均为无效申购。
（6）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
7、投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年2月6日（T+2日）公告的《四
4
川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号
中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数
量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
8、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行
人及保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），
但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作
无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。
发行人和保荐人（主承销商）将在2020年2月10日（T+4日）公告《网上发
行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐人（主承销商）的包销比
例，保荐人（主承销商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的30%，
即475.2万股。
9、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行
措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）发生其他特殊情况，发行人与保荐人（主承销商）可协商决定中止发
行；
（4）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进
5
行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证
监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅
读 2020 年 1 月 31 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上及时公告，
敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/英杰电气 指四川英杰电气股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/国金证券 指国金证券股份有限公司
本次发行 指四川英杰电气股份有限公司首次公开发行1,584
万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行
为
网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳
市场非限售A股和非限售存托凭证总市值的社会
公众投资者定价发行1,584万股人民币普通股（A
股）之行为
网上投资者 指已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机
构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理
的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家
6
法律、法规禁止购买者除外）
T日 指 2020 年 2 月 4 日，为本次发行网上申购日
元 人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,584万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数
量为1,584万股，为本次发行数量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老
股转让。
（三）发行价格
发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业
上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
33.66元/股。此价格对应的市盈率为：
1、14.23倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股
本计算）；
2、18.98倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股
本计算）。
发行人所在行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，本次发行价格33.66
元/股对应的2018年摊薄后市盈率为18.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业
最近一个月平均静态市盈率。
（四）募集资金
若本次发行成功，按本次发行价格33.66元/股，发行新股1,584万股计算的预
计募集资金总额为53,317.44万元，扣除发行费用7,666.86万元（不含税）后，预
计募集资金净额为45,650.58万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2020
年1月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。
7
（五）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2 日
2020 年 1 月 23 日 详见注 3
（周四）
2020 年 1 月 31 日 披露《招股说明书》等发行文件
（周五） 刊登《上市提示公告》、《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2020 年 2 月 3 日
网上路演
（周一）
T日
网上申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）
2020 年 2 月 4 日
网上申购配号
（周二）
T＋1 日
刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
2020 年 2 月 5 日
网上发行摇号抽签
（周三）
T＋2 日
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
2020 年 2 月 6 日
网上中签投资者缴款
（周四）
T＋3 日
2020 年 2 月 7 日 认购资金划至主承销商资金交收账户
（周五）
T＋4 日
刊登《网上发行结果公告》
2020 年 2 月 10 日
募集资金划至发行人账户
（周一）
注：（1）T日为发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时通知
并公告，修改本次发行日程；
（3）经国务院批准，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传
播，更好保障人民群众生命安全和身体健康，现将延长 2020 年春节假期至 2 月 2 日（周日），2 月 3 日（周
一）起正常上班。故 T-2 日提前至 2020 年 1 月 23 日，1 月 31 日照常披露相关发行文件。
（六）承销方式：
余额包销。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（八）拟上市地点
本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
8
二、网上发行
（一）网上申购时间
本次网上申购时间为2020年2月4日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投
资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大
突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为33.66元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“英杰电气”；申购代码为“300820”。
（四）网上投资者申购资格
2020年2月4日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年
1月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股和非限售存
托凭证总市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自
然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通
创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人和保荐人（主承销
商）提醒投资者申购前请确认是否具备创业板新股申购条件。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为1,584万股。保荐
人（主承销商）在指定时间内（2020年2月4日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）
将1,584万股“英杰电气”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票
唯一“卖方”。
（六）申购规则
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2020年1月23日（T-2日）前20
个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足
20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具
体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2020年2月4
日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国
结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
9
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值确定
其网上可申购额度。投资者需于2020年1月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2
日）持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值日均值1万元以上（含1万
元）方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部
分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，
且最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即15,500股。对于申购数量超过
保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予
以自动撤销。
3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和
无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司
将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，
每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身
份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券
账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有
市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相
应的法律责任。
（七）网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已
开通了创业板市场交易。
2、计算市值和可申购额度
参与本次网上发行的投资者需于2020年1月23日（T-2日）前20个交易日（含
T-2日）持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值日均值1万元以上（含1
万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。市值和可申购
额度的具体要求，见二、（六）申购规则”。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T
日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：
10
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到
申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他
自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一
经接受，不得撤单。
（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每500股确定为一个申
购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认
购500股。
中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码
的方式进行配售。
1、申购配号确认
2020年2月4日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认
有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，
配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2020年2月5日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购
的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
保荐人（主承销商）于2020年2月5日（T+1日）在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2020年2月5日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）
11
和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签
结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2020年2月6日（T+2日）在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年2月6日（T+2日）公告的《四川
英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中
签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数
量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行，
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
本次网上发行的股份登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分
公司向发行人提供股东名册。
（十一）投资者缴款认购的股份数量不足
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及
保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），
但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作
无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。
发行人和保荐人（主承销商）将在T+4日公告《网上发行结果公告》，披露
网上投资者获配未缴款金额及保荐人（主承销商）的包销比例，保荐人（主承销
12
商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的30%，即475.2万股。
发生余股包销情况时，2020年2月10日（T+4日）保荐人（主承销商）将余
股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
（十二）中止发行
1、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，
并及时公告中止发行原因：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）发生其他特殊情况，发行人与保荐人（主承销商）可协商决定中止发
行；
（4）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进
行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证
监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
2、中止发行的措施
2020年2月7日（T+3日）16:00后，发行人和保荐人（主承销商）统计网上认
购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将尽快
公告中止发行安排。
中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
（十三）保荐人（主承销商）包销情形
网上认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐人（主承销商）负责包销。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及
保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），
但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作
13
无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，保荐人（主承销商）将于2020年2月10日（T+4日）
将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、发行费用
本次网上发行向投资者不收取佣金和印花税等费用。
四、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：四川英杰电气股份有限公司
住 所：四川省德阳市金沙江西路 686 号
法定代表人：王军
联系电话：0838-6930000
传 真：0838-2900985
联 系 人：刘世伟
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
住 所：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉 云
联系电话：021-68826123
传 真：021-68826800
联 系 人：资本市场部
发行人：四川英杰电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020年2月3日
14
（本页无正文，为《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》之盖章页）
四川英杰电气股份有限公司
年 月 日
15
（本页无正文，为《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
16
