光大证券股份有限公司

              关于昆山佰奥智能装备股份有限公司

    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”） 作为昆山佰
奥智能装备股份有限公司（以下简称“佰奥智能”或者“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佰奥智能本次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：


    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山佰奥智能装备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]607 号）核准，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,313,930 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 28.18 元，实际集资金总额人民币 347,006,547.40 元，减除发行费用人民
币 46,319,460.26 元后，实际募集资金净额为人民币 300,687,087.14 元。上述募集
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0072
号《验资报告》验证。

    公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放
于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，严格进行募集资金管理。

    二、募集资金的使用情况


    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金

项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                  单位：万元


序号            募集资金投资项目           投资总额         拟投入募集资金
 1     智能组装设备及其零组件生产项目           10,112.91            9,641.45
 2     内江生产基地建设项目                      7,769.20            7,407.00
 3     研发中心项目                              9,461.34            9,020.26
 4     补充流动资金                              4,000.00            4,000.00
                      合计                      31,343.44           30,068.71

       2020年6月19日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,955.02万元。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了（容诚专字[2020]230Z1521
号）《昆山佰奥智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了
同意置换的核查意见。截至目前，上述置换已实施完毕。
       2020年6月19日，第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分
暂时闲置的募集资金不超过人民币20,000 万元的额度进行现金管理，用于投资
安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息、低风险的
保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金管理产品，现金管理期限自股东
大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循
环滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的独立意见，保荐机构出具了
同意该事项的核查意见。
       截至2021年2月28日，公司及子公司累计使用募集资金12,317.11万元（含置
换前期预先投入部分）。
       根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部
分闲置的情况。

       三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

       公司未有相关情况。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则
，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司拟使用不超过人民币3,000万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务
相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将
及时足额归还至公司募集资金专户。
    按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算，本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金预计可节约财务费用131万元。本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于
新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
    本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变相改变募集资金
投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲置募集资金用于补充流动资
金到期后，公司将及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进
行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，
公司将及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。

    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    公司于 2021 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司于同日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案经公司全体独立董事认真
审议后一致认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，履行了必要的审批及
核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用
效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经
公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事
均发表了明确的同意意见。公司履行了决策审批程序，审批程序符合《公司章程》
和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高
资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）




保荐代表人：
                     王如意           林剑云




                                                 光大证券股份有限公司
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