证券代码：300839           证券简称：博汇股份        公告编号：2021-059



                     宁波博汇化工科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订

                                 说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜。
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司法》
《证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律法规及规范性文件的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
结合公司实际情况，公司于 2021 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发
行相关的议案。根据公司股东大会的授权，本次调整向不特定对象发行可转换公司
债券方案及系列文件的修订事项无需再提交股东大会审议。
    本次调整系由于：根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问
答》等相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新
投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决
议日前 6 个月起至今，公司存在对杭州安丰富盛创业投资合伙企业（有限合伙）的
300 万元的认缴出资，根据相关监管规定，公司将从本次募集资金总额中扣除 300
万元。
    为便于投资者理解和阅读，公司就本次调整向不特定对象发行可转换公司债券
方案及系列文件涉及的主要修订情况说明如下：
    一、本次向不定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容
    1、发行规模
    调整前：本次可转债发行总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），具体发行规
模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确
定。
    调整后：本次可转债发行总额不超过人民币 3.97 亿元（含 3.97 亿元），具体
发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范
围内确定。
    2、本次募集资金用途
    调整前：本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 4 亿元（含
4 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司环保芳烃油产品升级及轻烃综
合利用项目。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按
照项目的实际需求将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使
用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际
资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公
司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行
募集资金到位之后以募集资金予以置换。
    调整后：本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 3.97 亿
元（含 3.97 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司环保芳烃油产品升
级及轻烃综合利用项目。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，
公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募
集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项
目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公
司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行
募集资金到位之后以募集资金予以置换。
    二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

                         修订章节                       修订说明

                                              修订“6、重要提示”中本次向
               发行人声明                     不特定对 象发行 可转换 公司债
                                              券总额
                                              修订“（二）发行规模”中本次
                                              可转债发行总额

               二、本次发行概况               修订“（十七）本次募集资金用
                                              途”中本次发行可转债募集资金

向不特定对象                                  总额

发行可转换公                                  更新财务数据，将报告期由 2018
司债券预案     三、财务会计信息及管理层讨论 年、2019 年、2020 年和 2021 年
               与分析                         1-3 月变更为 2018 年、2019 年、
                                              2020 年和 2021 年 1-6 月

               四、本次向不特定对象发行可转 修订本次 发行可 转债募 集资金
               债的募集资金用途               总额和拟投入募集资金

                                              修订 2020 年度利润分配方案，
               五、公司利润分配政策及分配情
                                              由待股东 大会审 议通过 后实施
               况
                                              修订为已实施完毕

向不特定对象                                  修订本次 发行可 转债募 集资金
               一、本次发行募集资金投资计划
发行可转换公                                  总额和拟使用募集资金
司债券募集资
               二、本次募集资金投资项目的基
金项目可行性                                  更新报告期财务数据
               本情况
分析报告
向 不 特 定 对 象 第一节 本次发行实施的背景和 修订本次发行的募集资金总额；
发 行 可 转 换 公 必要性                       更新报告期财务数据
司债券的论证                                   修订本次 可转换 债券募 集资金
分析报告         第四节 本次发行方式的可行性   总额；
                                               更新报告期财务数据
关于公司向不                                   修订募集资金总额、预测发行时
特 定 对 象 发 行 一、本次向不特定对象发行可转 间、预测转股价格；
可 转 换 公 司 债 换公司债券摊薄即期回报对公 更新已实施完毕的 2020 年度利
券 摊 薄 即 期 回 司主要财务指标的影响         润分配方案；
报的风险提示                                   调整对主要财务指标的影响
与公司采取填
                 三、本次发行募集资金的必要性 修订本次 发行可 转债募 集资金
补措施及相关
                 与合理性分析                  总额和拟使用募集资金
主体承诺


    特此公告。


                                         宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 10 日