渤海证券股份有限公司
                   关于胜蓝科技股份有限公司
            使用募集资金补充流动资金的核查意见

    渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“本保荐机构”）作为胜
蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，对公司本次使用募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情
况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]507号）核准，公司首次公开发行新股人民币普通
股（A股）3,723万股，发行价格为10.01元/股，募集资金总额为37,267.23万元，
扣除发行费用5,107.57万元后，募集资金净额为32,159.66万元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）已于2020年6月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进了审验，并出具了“致同验字（2020）第440ZC00197号”《验资报告》。


    二、募集资金存放情况

    为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》
的相关规定，公司及子公司韶关胜蓝电子科技有限公司与保荐机构、募集资金存
储银行分别签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行专户管理。

   公司募集资金专户的开立情况如下：


                                   1
 序号     协议名称          开户银行               账号           募集资金项目名称

          募集资金三     中国民生银行股份                          募集资金验资账
  1                                             628680888
          方监管协议     有限公司广州分行                          户，补充流动资金
                                                                   电子连接器建设项
          募集资金四     中国民生银行股份                          目及新能源汽车电
  2                                             612867898
          方监管协议     有限公司广州分行                          池精密结构件建设
                                                                         项目
          募集资金四     中信银行股份有限
  3                                         8110901013201110447    研发中心建设项目
          方监管协议       公司东莞分行


      三、募集资金投资项目的基本情况


      根据《胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票所募集的
资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                          单位：万元

  序号                 项目名称                  投资总额         募集资金拟投入金额

      1         电子连接器建设项目                    16,315.63             16,315.63
            新能源汽车电池精密结构件建
      2                                                6,628.84              6,628.84
                      设项目

      3          研发中心建设项目                      4,215.19              4,215.19

      4              补充流动资金                      5,000.00              5,000.00

                  合计                                32,159.66             32,159.66

      根据《招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金
净额为32,159.66万元，其中5,000.00万元拟用于补充流动资金项目。


      四、本次使用募集资金补充流动资金的情况

      公司根据业务发展需要、营运资金需求，拟实施“补充流动资金”项目，公
司拟将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）从募集资金
专项账户分批转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展
的实际需求。


      五、审议程序及专项意见
                                            2
    2020年7月16日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将募集资金专户中用于“补充流动
资金”项目的款项人民币5,000.00万元分批转入公司一般账户，用于补充与主营
业务相关的流动资金。

    2020年7月16日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用
募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中用于“补充流动资金”
项目的款项人民币5,000.00万元分批转入公司一般账户，用于补充与主营业务相
关的流动资金。

    公司独立董事出具了《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，
同意公司将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目的款项人民币5,000.00万
元分批转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。

    六、保荐机构核查意见


    经核查，本保荐机构认为：

    公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，且全体
独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述事项不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

    综上，渤海证券同意胜蓝股份本次使用募集资金补充流动资金事项。

    （以下无正文）




                                   3
 （本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司使用
募集资金补充流动资金的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：______________           _______________

                      董向征                   杨   帆




                                                渤海证券股份有限公司

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