广州山水比德设计股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

        保荐机构（主承销商）：
    广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请
获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2358 号
文注册同意，招股说明书及附件披露于五家网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
中 证 网 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网
www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn)，并置备于发行人、深圳证券交易所、
本次发行股票保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等
环节，具体内容如下：
    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,010 万股，其中网上发行数量为 1,010
万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。
    2、本次发行价格为 80.23 元/股，投资者据此价格在 2021 年 8 月 3 日（T 日）
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“专业技术服务业（M74）”。截至 2021 年 7 月 29 日（T-3 日），中证指
数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 32.95 倍。本次发行价格
80.23 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市
盈率为 32.63 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈
率（截至 2021 年 7 月 29 日（T-3 日））。
    3、本次网上发行申购日为 2021 年 8 月 3 日（T 日），网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2021 年 8 月 3 日（T 日）进行网上申购时无
需缴付申购资金。
    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
     5、网上投资者申购新股中签后，应根据《广州山水比德设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2021 年 8 月 5 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
     中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴
款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销
商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
     6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。

                               本次发行股票概况
发 行 股 票 类 型 人民币普通股(A 股)
发   行   股   数 拟公开发行新股数量 1,010 万股，无老股转让
每   股   面   值 人民币 1.00 元
                    本次发行采用向网上投资者直接定价的方式，全部股份通过
发   行   方   式
                    网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发   行   价   格 80.23 元/股
                    2021 年 8 月 3 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券
                    账户并开通创业板交易权限、且在 2021 年 7 月 30 日（T-2
                    日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A
                    股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深
发   行   对   象 圳市 场首次公 开发行股票网 上发行实施细 则》（深证上
                    [2018]279 号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易
                    所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规
                    定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者
                    除外）。
承   销   方   式 余额包销
发   行   日   期 T 日(网上申购日为 2021 年 8 月 3 日)
发行人注册地址 广州市海珠区新港东路 1166 号 201 房，202 房，203 房，204
                   房，205 房，301 房（部位：自编 A），302 房，303 房，304
                   房，305 房，401 房，402 房，403 房，404 房，405 房，407
                   房（部位：自编 A），408 房，409 房，410 房，301 室（部
                   位：自编 B）
发行人联系电话 020-37039775
保荐机构(主承销 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、
商 ) 联 系 地 址 2104A 室
保荐机构(主承销
                   010-85120190
商 ) 联 系 电 话


                                      发行人：广州山水比德设计股份有限公司
                                  保荐机构（主承销商)：民生证券股份有限公司
                                                      2021 年   7   月 30    日
   （此页无正文，为《广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                                        广州山水比德设计股份有限公司




                                                      年    月    日
   （此页无正文，为《广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司




                                                       年    月    日