洛阳新强联回转支承股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

                保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司


    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“发行人”）首
次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2020]919号文核准，
招股意向书及相关资料披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com ；证券日报网，网址
www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主
承销商）东兴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、
发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：
    1、投资者在2020年7月2日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月2日（T日），其中，网下申购
时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
    2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，
对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上
按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后
到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购
总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价
格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
剔除部分不得参与网下申购。
    3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
    4、网下投资者应根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年7月6日（T+2日）
16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
    网上投资者申购新股中签后,应根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司首次

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公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在2020年7月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
    5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
    6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报
中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后但未足额缴
款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自
然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交债的次
数合并计算。
    7、2019年度，发行人营业收入为64,309.70万元，同比增长40.68%；净利润
为9,983.05万元，同比增长75.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为9,312.31万元，同比增长73.30%。
    公司收入和利润规模增幅较快，未来若出现原材料价格大幅上升、市场竞争
加剧、募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术及行业领先优势等情形，
则公司将面临经营业绩波动的风险。
    2020年1月至今，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情。由于公司下游风电行业
景气度持续向好，公司风电类产品订单充足且较早复工复产，2020年1-3月的营业
收入为14,487.85万元，较上年同期增长39.52%；归属于母公司股东的净利润为
2,718.37万元，较上年同期增长189.14%；扣非后归属于母公司股东的净利润为
2,700.16万元，较上年同期上升243.14%。公司整体经营情况良好，未出现对持续
经营能力造成重大不利影响的相关因素，预计疫情对公司全年经营业绩的影响较
小。但是如果全球疫情持续爆发，公司仍不排除疫情对2020年全年经营业绩产生
不利影响，造成不可控的业绩波动的风险。
    特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。



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                      本次发行股票概况

发行股票类型       人民币普通股（A股）

发行股数           2,650.00万股（无公司股东公开发售情况）

每股面值           人民币1.00元

                   本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网
发行方式           上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市
                   值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

                   在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和
                   根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实
                   施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家
发行对象           法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场
                   首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场
                   首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定

承销方式           余额包销

发行日期           T日（网上申购日为2020年7月2日）

发行人联系地址     洛新工业园区九州路

发行人联系电话     0379-65190122

主承销商联系地址   北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

主承销商联系电话   010-66551295、010-66551622

主承销商邮箱地址   dxzq_ipo@163.com




                           发行人：洛阳新强联回转支承股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
                                                     2020年6月22日




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（本页无正文，为《洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




                                 发行人：洛阳新强联回转支承股份有限公司


                                                             年   月   日




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（本页无正文，为《洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司


                                                                年 月 日




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