洛阳新强联回转支承股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层）
二零二一年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签字：
肖争强 肖高强 郝爽
雷贤卿 王建敏 王晓莹
全体监事签字：
张占普 牛琳琳 李华清
全体高管签字：
寇丛梅
洛阳新强联回转支承股份有限公司
年月日
1
2
3
4
目录
释义 ..............................................................................................................................6
第一节本次发行的基本情况 ......................................................................................7
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 7
二、本次发行股票的基本情况 ............................................................................ 8
三、发行对象的基本情况 .................................................................................. 14
四、本次发行的相关机构 .................................................................................. 22
第二节本次发行前后公司前十名股东及其持股情况 ............................................23
一、本次发行前公司前十大股东持股情况 ...................................................... 23
二、本次发行后公司前十大股东持股情况 ...................................................... 23
第三节本次发行对公司的影响 ................................................................................25
一、对股本结构的影响 ...................................................................................... 25
二、对资产结构的影响 ...................................................................................... 25
三、对业务结构的影响 ...................................................................................... 25
四、对公司治理的影响 ...................................................................................... 25
五、对公司高级管理人员结构的影响 .............................................................. 25
六、对公司关联交易和同业竞争的影响 .......................................................... 25
第四节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
.....................................................................................................................................27
第五节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................28
第六节有关中介机构声明 ........................................................................................29
保荐机构（主承销商）声明 .............................................................................. 30
发行人律师声明 .................................................................................................. 31
会计师事务所声明 .............................................................................................. 32
第七节备查文件 ........................................................................................................33
一、备查文件 ...................................................................................................... 33
二、查阅地点及时间 .......................................................................................... 33
5
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
新强联、发行人、公司、本
指 洛阳新强联回转支承股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券、保荐机构、主承
指 东兴证券股份有限公司
销商、保荐机构（主承销商）
本次向特定对象发行、本次 发行人申请 2021 年向特定对象发行股票并在创业上
指
发行 市的行为
洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股
本报告 指
票并在创业板上市发行情况报告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
《实施细则》 指
务实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
发行人律师、中伦律所 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据
计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
6
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 1 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发
行股票方案的议案》、 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄
即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的
议案》、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与
本次发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 2 月 1 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 4 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于洛阳新强
联回转支承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深
交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 6 月 8 日，中国证监会下发《关于同意洛阳新强联回转支承股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行募集资金及验资情况
截至 2021 年 8 月 3 日，发行对象已分别将认购资金共计 1,459,999,939.71
7
元缴付东兴证券指定的账户内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》大华验字[2021]000550 号。
2021 年 8 月 4 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就新强联本次向特
定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》大华验字[2021]000551
号，确认募集资金到账。根据验资报告，截至 2021 年 8 月 4 日止，新强联已增
发人民币普通股（A 股）13,746,351 股，募集资金总额为 1,459,999,939.71 元，
募集资金净额为 1,450,794,231.27 元。
（四）证券登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含发行费
用），本次向特定对象发行股票数量为不超过 17,335,549 股（为本次募集资金上
限 146,000.00 万元除以本次发行底价 84.22 元/股），且不超过本次发行前公司总
股本的 30%，即 54,060,000 股（含 54,060,000 股）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 13,746,351
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日，
即 2021 年 7 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
8
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 84.22 元
/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购
邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本
次的发行价格为 106.21 元/股，发行价格为发行底价的 1.26 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,459,999,939.71 万元，扣除发行费用人民币（不
含增值税）9,205,708.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27 元。
（五）股票锁定期
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。发
行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资
本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（七）认购邀请书的发送情况
1、认购邀请书发送情况
2021 年 7 月 15 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深圳证券交易所报送
《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以
下简称“《发行方案》”）。2021 年 7 月 21 日，在北京市中伦律师事务所的全程
见证下，发行人、保荐机构（主承销商）向 132 名符合条件的特定投资者发送了
《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）、《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向
特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件。
前述发送对象包含《发行方案》中已报送的询价对象 76 名及《发行方案》
报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 56 名，合计 132 名。《发行方
案》中已报送的 76 名询价对象具体为：截至 2021 年 7 月 9 日收市后前 20 名股
9
东（不含关联方）、证券投资基金管理公司 20 名、证券公司 10 名、保险机构 5
名和其他已表达认购意向的投资者 31 名。《发行方案》报送后至《认购邀请书》
发送前新增的 56 名意向投资者具体情况如下：
序号 投资者名称
1 淳厚基金管理有限公司
2 上海景林资产管理有限公司
3 北京鸿道投资管理有限责任公司
4 圆信永丰基金管理有限公司
5 中国人寿资产管理有限公司
6 阳光资产管理股份有限公司
7 华夏基金管理有限公司
8 中国国际金融股份有限公司（资产管理）
9 安信证券股份有限公司
10 平安资产管理有限责任公司
11 永旭东海私募证券投资基金
12 陈火林
13 雷静波
14 潘旭虹
15 明阳智慧能源集团股份公司
16 蒋耀忠
17 陈炳炜
18 上海驰泰资产管理有限公司
19 UBS AG
20 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
21 创金合信基金管理有限公司
22 南方基金管理股份有限公司
23 广发基金管理有限公司
24 大成基金管理有限公司
25 融通基金管理有限公司
26 宝盈基金管理有限公司
27 广发证券资产管理（广东）有限公司
28 招商证券资产管理有限公司
29 华泰证券（上海）资产管理有限公司
30 西南证券股份有限公司
31 交银施罗德基金管理有限公司
32 国泰基金管理有限公司
33 华安基金管理有限公司
34 太平资产管理有限公司
35 睿远基金管理有限公司
36 浙商基金管理有限公司
10
37 永赢基金管理有限公司
38 张怀斌
39 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）
40 上海深梧资产管理有限公司
41 新安县制造业高质量发展基金（有限合伙）
42 浙江宁聚投资管理有限公司
43 张家港市和裕投资发展有限公司
44 中信里昂资产管理有限公司
45 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
46 中意资产管理有限责任公司
47 上海磐厚投研信息服务有限公司
48 郭伟松
49 银河资本资产管理有限公司
50 魏中浩
51 珠海时间方舟投资合伙企业（有限合伙）
52 招商证券国际有限公司
53 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
54 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司
55 华能贵诚信托有限公司
56 国泰君安证券股份有限公司
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销
管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制
度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所
报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知
了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安
排等情形。
2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 7 月 28 日 9:00-12:00，在北京
市中伦律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 39 名投资者的申
购报价单及其附件，经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查，39 家投资者
的报价均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。申购报
价情况如下：
序号 发行对象 申购价格 申购金额 是否有效
11
(元/股) (万元) 报价
1 珠海时间方舟投资合伙企业（有限合伙） 88.88 5,000.00 是
2 浙商证券股份有限公司 98.00 5,000.00 是
3 大家资产管理有限责任公司 120.77 6,000.00 是
4 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司 102.00 5,000.00 是
5 大成基金管理有限公司 92.30 10,000.00 是
6 上海景林资产管理有限公司 90.00 15,000.00 是
7 广发基金管理有限公司 100.00 15,000.00 是
8 富国基金管理有限公司 114.18 9,500.00 是
9 中意资产管理有限责任公司 111.00 5,000.00 是
95.01 5,000.00
10 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 是
90.01 15,000.00
108.00 7,500.00
11 UBS AG 是
102.00 10,000.00
12 云南能投资本投资有限公司 105.28 10,000.00 是
106.21 88,800.00
13 易方达基金管理有限公司 101.53 95,500.00 是
95.86 95,500.00
95.08 5,000.00
14 招商证券国际有限公司 92.08 7,500.00 是
88.88 10,000.00
15 南方基金管理股份有限公司 94.87 25,100.00 是
119.81 7,000.00
16 兴证全球基金管理有限公司 113.11 43,800.00 是
99.18 48,960.00
104.53 8,600.00
17 国泰君安证券股份有限公司 96.06 13,140.00 是
86.62 20,240.00
104.10 8,500.00
18 中信建投证券股份有限公司 是
94.00 12,000.00
115.87 5,000.00
19 平安资产管理有限责任公司 107.96 7,000.00 是
101.85 8,000.00
20 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 92.50 5,000.00 是
21 中信资本（深圳）投资管理有限公司 102.10 5,000.00 是
22 中国银河证券股份有限公司 100.00 6,520.00 是
23 明阳智慧能源集团股份公司 110.00 10,000.00 是
24 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） 85.00 5,000.00 是
101.88 5,000.00
25 华泰资产管理有限公司 是
95.18 5,000.00
104.22 11,800.00
26 博时基金管理有限公司 是
99.32 15,500.00
12
93.72 17,000.00
27 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 101.33 15,000.00 是
105.00 6,920.00
28 财通基金管理有限公司 95.06 9,320.00 是
85.11 11,220.00
29 浙江宁聚投资管理有限公司 92.50 5,000.00 是
30 陈炳炜 106.50 10,000.00 是
31 魏中浩 107.00 5,000.00 是
117.10 5,100.00
32 安信证券股份有限公司 110.72 7,100.00 是
101.51 10,000.00
119.19 10,000.00
33 中国人寿资产管理有限公司 111.11 20,000.00 是
106.88 30,000.00
34 张家港市和裕投资发展有限公司 101.00 10,000.00 是
95.12 24,800.00
35 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 是
90.52 40,070.00
36 雷静波 106.00 5,000.00 是
37 华泰证券（上海）资产管理有限公司 100.00 5,000.00 是
95.01 5,000.00
38 华能贵诚信托有限公司 90.01 6,000.00 是
87.01 8,000.00
39 中信里昂资产管理有限公司 88.13 15,000.00 是
经核查，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加
重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购
的情形。
3、最终获配情况
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中
定的认购对象和认购价格确定原则，公司与主承销商按照价格优先、数量优先的
原则，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
1 大家资产管理有限责任公司 564,918 59,999,940.78
2 富国基金管理有限公司 894,454 94,999,959.34
13
3 兴证全球基金管理有限公司 4,123,905 437,999,950.05
4 中意资产管理有限责任公司 470,765 49,999,950.65
5 安信证券股份有限公司 668,486 70,999,898.06
6 明阳智慧能源集团股份公司 941,530 99,999,901.30
7 UBS AG 706,148 74,999,979.08
8 平安资产管理有限责任公司 659,071 69,999,930.91
9 魏中浩 470,765 49,999,950.65
10 中国人寿资产管理有限公司 2,824,592 299,999,916.32
11 陈炳炜 941,530 99,999,901.30
12 易方达基金管理有限公司 480,187 51,000,661.27
合计 13,746,351 1,459,999,939.71
发行对象以其管理的产品参与认购的，具体获配情况如下：
序号 认购对象 产品名称 认购股数 认购金额
大家资产管理有限责任 大家资产盛世精选 2 号集合资产管理产品
1 564,918 59,999,940.78
公司 第二期
富国价值优势混合型证券投资基金 376,612 39,999,960.52
富国周期优势混合型证券投资基金 94,153 9,999,990.13
富国均衡策略混合型证券投资基金 94,153 9,999,990.13
富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资
141,229 14,999,932.09
基金
2 富国基金管理有限公司
富国基金西部证券定增精选资产单一资产
47,077 5,000,048.17
管理计划
国泰君安证券股份有限公司富国基金－安
47,077 5,000,048.17
信证券资产管理计划
中行富国富增股票型养老金产品资产 94,153 9,999,990.13
兴全合泰混合型证券投资基金 941,531 100,000,007.51
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资
282,459 29,999,970.39
基金
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中
56,492 6,000,015.32
基金（FOF）
兴证全球基金管理有限 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 753,225 80,000,027.25
3 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型
公司 47,076 4,999,941.96
基金中基金(FOF)
兴全合润混合型证券投资基金 1,883,062 200,000,015.02
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型
18,831 2,000,040.51
基金中基金(FOF)）
兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基 75,322 7,999,949.62
14
金中基金(FOF)
兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计
47,076 4,999,941.96
划
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型
18,831 2,000,040.51
发起式基金中基金(FOF)
中意资产管理有限责任
4 中意资产管理有限责任公司－灵活配置 470,765 49,999,950.65
公司
5 安信证券股份有限公司 - 668,486 70,999,898.06
明阳智慧能源集团股份
6 - 941,530 99,999,901.30
公司
7 UBS AG - 706,148 74,999,979.08
平安资产管理有限责任 平安资产管理公司－工行－鑫享 3 号资产
8 659,071 69,999,930.91
公司 管理产品
9 魏中浩 - 470,765 49,999,950.65
中国人寿资产管理有限
10 中国人寿资产管理有限公司（PIPE2020） 2,824,592 299,999,916.32
公司
11 陈炳炜 - 941,530 99,999,901.30
国寿集团委托易方达基金股票型组合 21,630 2,297,322.30
易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一
21,630 2,297,322.30
资产管理计划（可供出售）
易方达安盈回报混合型证券投资基金 3,785 402,004.85
易方达智造优势混合型证券投资基金 86,520 9,189,289.20
全国社保基金六零一组合 43,260 4,594,644.60
易方达研究精选股票型证券投资基金 27,037 2,871,599.77
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 18,385 1,952,670.85
易方达高端制造混合型发起式证券投资基
5,407 574,277.47
金
易方达基金管理有限公
12 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基
司 5,407 574,277.47
金
易方达产业升级一年封闭运作混合型证券
86,520 9,189,289.20
投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资
16,222 1,722,938.62
基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资
69,220 7,351,856.20
基金
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 43,260 4,594,644.60
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基
31,904 3,388,523.84
金
合计 13,746,351 1,459,999,939.71
15
三、发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为 13,746,351 股，发行对象家数为 12 名，
具体情况如下：
1、大家资产管理有限责任公司
企业名称 大家资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本 60000 万元人民币
法定代表人 何肖锋
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企
主要经营范围
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 564,918
限售期 6 个月
2、富国基金管理有限公司
企业名称 富国基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
住所
27-30 层
注册资本 52000 万元人民币
法定代表人 裴长江
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法
主要经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 894,454
限售期 6 个月
3、兴证全球基金管理有限公司
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15000 万元人民币
法定代表人 杨华辉
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基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
主要经营范围 可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
获配数量（股） 4,123,905
限售期 6 个月
4、中意资产管理有限责任公司
企业名称 中意资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼
住所
B230-1
注册资本 20000 万元人民币
法定代表人 吴永烈
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；
主要经营范围 国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量（股） 470,765
限售期 6 个月
5、安信证券股份有限公司
企业名称 安信证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
注册资本 1000000 万元人民币
法定代表人 黄炎勋
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自
主要经营范围
营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供
中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其它证券业务。
获配数量（股） 668,486
限售期 6 个月
6、明阳智慧能源集团股份公司
企业名称 明阳智慧能源集团股份公司
企业性质 股份有限公司（中外合资、上市）
住所 广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
注册资本 195,092.8712 万元人民币
法定代表人 张传卫
主要经营范围 生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术
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及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太
阳能电池）、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、
技术进出口业务；风电场运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统
的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储
能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理；承装、承
修、承试电力设施。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、
审计）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股） 941,530
限售期 6 个月
7、UBS AG
企业名称 UBS AG
企业性质 QFII
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt
住所
1,4051 Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郞
法定代表人 房东明
主要经营范围 境内证券投资
获配数量（股） 706,148
限售期 6 个月
8、平安资产管理有限责任公司
企业名称 平安资产管理有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
注册资本 150000 万元人民币
法定代表人 万放
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
主要经营范围 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 659,071
限售期 6 个月
9、魏中浩
姓名 魏中浩
身份证号 3101081954100*****
住所 上海市静安区
获配数量（股） 470,765
限售期 6 个月
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10、中国人寿资产管理有限公司
企业名称 中国人寿资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
注册资本 400000 万元人民币
法定代表人 王军辉
管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨
询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经
主要经营范围
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
获配数量（股） 2,824,592
限售期 6 个月
11、陈炳炜
姓名 陈炳炜
身份证号 4129011976121*****
住所 四川省峨眉山市
获配数量（股） 941,530
限售期 6 个月
12、易方达基金管理有限公司
企业名称 易方达基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区)
注册资本 13244.2 万元人民币
法定代表人 刘晓艳
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依
主要经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股） 480,187
限售期 6 个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
本次发行的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施
19
加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认
购的情形。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来
交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法
规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以
非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需
要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
参与本次发行认购的大家资产管理有限责任公司管理的大家资产-民生银行
-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）；富国基金管理有限公司
所管理富国基金-安信证券资产管理计划、富国基金西部证券定增精选资产单一
资产管理计划；兴证全球基金管理有限公司管理的兴全-兴证投资定增 1 号单一
资产管理计划；中意资产管理有限责任公司所管理中意资产管理有限责任公司-
灵活配置；平安资产管理有限责任公司所管理的平安资产-工商银行-鑫享 3 号资
产管理产品；中国人寿资产管理有限公司所管理的国寿资产-PIPE2020 保险资产
管理产品；易方达基金管理有限公司所管理的易方达基金国寿股份均衡股票型组
合单一资产管理计划、中国人寿保险（集团）委托易方达基金管理有限公司股票
型组合已按《证券投资基金法》等相关法律法规完成备案手续。
参与本次发行认购的富国基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、
易方达基金管理有限公司所管理的其余参与认购的产品均为公募基金、社保基金、
企业年金基金等，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行私募基金备案程序。
安信证券股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、UBS AG、魏中浩、
陈炳炜不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募
投资基金（以下简称“私募基金”），无需履行私募基金备案程序。
20
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与
报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性
管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
结论如下：
产品风险等级与风险承
序号 发行对象 投资者分类
受能力是否匹配
1 大家资产管理有限责任公司 专业投资者 I 类 是
2 富国基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是
3 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是
4 中意资产管理有限责任公司 专业投资者 I 类 是
5 安信证券股份有限公司 专业投资者 I 类 是
6 明阳智慧能源集团股份公司 普通投资者 是
7 UBS AG 专业投资者 I 类 是
8 平安资产管理有限责任公司 专业投资者 I 类 是
9 魏中浩 专业投资者Ⅲ类 是
10 中国人寿资产管理有限公司 专业投资者 I 类 是
11 陈炳炜 普通投资者 是
12 易方达基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是
经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营
机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制
度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方的情形，亦不存在
直接或间接接受发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或施加重大影响的关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收
益或其他协议安排的情形。
21
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层
保荐代表人：胡杰畏、吴婉贞
项目协办人：朱海洲
电话：010-66551360、010-66551370
传真：010-66551380、010-66551390
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
经办律师：姚启明、王源
电话：+86 10 5957 2288
传真：+86 10 6568 1022/1838
（三）审计机构
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
注册会计师：李洪仪、关德福
电话：010-58350011
传真：010-58350006
22
第二节本次发行前后公司前十名股东及其持股情况
一、本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2021 年 7 月 9 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 肖争强 境内自然人 39,058,350 21.68%
2 肖高强 境内自然人 37,526,650 20.83%
3 海通开元投资有限公司 境内非国有法人 29,360,173 16.29%
无锡国联卓成创业投资有限公
4 境内非国有法人 8,098,644 4.49%
司
5 上海慧锦投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,098,644 4.49%
上海松科投创业投资中心（有限
6 境内非国有法人 6,068,804 3.37%
合伙）
7 张静 境内自然人 3,101,900 1.72%
中国建设银行股份有限公司－
8 易方达环保主题灵活配置混合 其他 1,362,946 0.76%
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方
9 达竞争优势企业混合型证券投 其他 1,177,930 0.65%
资基金
10 全国社保基金六零一组合 其他 994,670 0.55%
合计 134,848,711 74.83%
二、本次发行后公司前十大股东持股情况
以截至 2021 年 7 月 9 日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情况，
公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 肖争强 境内自然人 39,058,350 20.14%
2 肖高强 境内自然人 37,526,650 19.35%
3 海通开元投资有限公司 境内非国有法人 29,360,173 15.14%
4 无锡国联卓成创业投资有限公司 境内非国有法人 8,098,644 4.18%
5 上海慧锦投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,098,644 4.18%
上海松科投创业投资中心（有限
6 境内非国有法人 6,068,804 3.13%
合伙）
7 张静 境内自然人 3,101,900 1.60%
8 中国人寿资产管理有限公司 其他 2,824,592 1.46%
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（PIPE2020）
9 兴全合润混合型证券投资基金 其他 1,883,062 0.97%
中国建设银行股份有限公司－易
10 方达环保主题灵活配置混合型证 其他 1,379,168 0.71%
券投资基金
合计 137,399,987 70.84%
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中
登公司深圳分公司提供的数据为准。
24
第三节本次发行对公司的影响
一、对股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 13,746,351 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人未发生
变更。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
二、对资产结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产均将有所
增长，资产负债率将有所降低，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险和财
务费用，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、
健康发展。
三、对业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额拟用
于以下项目：3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目、研
发中心建设项目、补充流动资金。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
四、对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，本次发行不会对公
司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
五、对公司高级管理人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
六、对公司关联交易和同业竞争的影响
25
本次发行前后，公司控股股东、实际控制人保持不变，公司与控股股东及其
关联人之间的关联交易不存在重大变化。
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同
业竞争的情况。
26
第四节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）东兴证券全程参与了公司本次发行工作，东兴证券认
为：
（一）洛阳新强联回转支承股份有限公司已依法取得必要的批准和授权，获
得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证券监督管理委员会的同意注
册。
（二）本次发行的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合
《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律
法规规定，本次向特定对象发行股票的发行过程合法、有效。
（三）发行人本次发行的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体
股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。
（四）发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办
法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、
法规、规章制度和规范性文件的有关规定，本次发行合法、有效。
27
第五节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见
北京市中伦律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权
和批准；发行人本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合《证
券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次发行的认购对
象具备合法的主体资格；发行人为本次发行签署的相关协议及本次发行涉及的
《缴款通知书》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，其内容合法、
有效，本次发行结果公平、公正。
28
第六节 有关中介机构声明
29
保荐机构（主承销商）声明
本公司对洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票并在创业
板上市发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人： ________________ ________________
胡杰畏 吴婉贞
项目协办人： ________________
朱海洲
法定代表人： ________________
魏庆华
东兴证券股份有限公司
年月日
30
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发
行股票并在创业板上市发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法
律意见书不存在矛盾，本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律
意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：________________ _______________
姚启明 王源
律师事务所负责人：________________
张学兵
北京市中伦律师事务所
年月日
31
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对
象发行股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的
报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本
所报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：________________ ________________
李洪仪 关德福
会计师事务所负责人：________________
梁春
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
32
第七节备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、律师出具的法律意见书；
3、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
4、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
5、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深交所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
（一）发行人：洛阳新强联回转支承股份有限公司
办公地址：河南省洛阳市洛新工业园区九州路
电话：0379-65190122
传真：0379-65190121
（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层
电话：010-66551360、010-66551370
传真：010-66551380、010-66551390
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
33
（本页无正文，为《洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票并在
创业板上市发行情况报告书》之盖章页）
洛阳新强联回转支承股份有限公司
年月日
34
