东兴证券股份有限公司
关于洛阳新强联回转支承股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意洛阳新强联回
转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号）
同意注册，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”、“发行人”或“公
司”）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）13,746,351 股，发行价格为 106.21 元/
股，募集资金总额 1,459,999,939.71 元，募集资金净额 1,450,794,231.27 元。东兴证券
股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为新强联本次发行
的 保 荐 机 构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公 司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管
理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关
法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及新强联关于本次发行的相关董事会和
股东大会会议决议，对公司本次发行的过程及认购对象的合规性进行了核查，具体情
况如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 22 日。本次发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）的 80%，即不低于 84.22 元/股。
北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据投资
者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序
1
和规则，确定本次发行价格为 106.21 元/股。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为13,746,351股，未超
过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 12 名，分别为大家资产管理有限责任公司、富国基金管
理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、安信证券股
份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、UBS AG、平安资产管理有限责任公司、魏
中浩、中国人寿资产管理有限公司、陈炳炜、易方达基金管理有限公司。
经发行人及主承销商的核查，本次发行对象全部符合《证券发行与承销管理办
法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《实施细则》等相关法
规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（四）募集资金金额
新强联本次发行价格 106.21 元/股，发行股数 13,746,351 股，实际募集资金总额
1,459,999,939.71 元，扣除发行费用 9,205,708.44 元（ 不含税），募集资金净额为
1,450,794,231.27 元，未超过募集资金规模上限 146,000.00 万元。
（五）限售期
本次向特定对象发行中，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自上市之
日起6个月内不得转让。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行的发行价格、发行对象、认购方
式、发行数量、募集资金总额及限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《公司
法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》、《实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规
定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2
2021 年 1 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案
的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司
向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于设立公司向特
定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 2 月 1 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了前述本次
发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2021 年 4 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于洛阳新强联回转
支承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上
市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 6 月 8 日，中国证监会下发《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行经过了发行人董事会、股东大会
的批准和授权，并获得了中国证监会的注册同意。本次发行履行了必要的内外部审批
程序。
三、本次发行的具体过程和情况
（一）认购邀请书发送情况
2021 年 7 月 21 日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件的方式共向 132 名投资
者发出了《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请
书》（以下简称“《认购邀请书》”）。本次发送的 132 名投资者包括：
3
（1）2021 年 7 月 15 日向深圳证券交易所报备的投资者：发行人前 20 名股东（10
家，2021 年 7 月 9 日收市后，除控股股东和实际控制人及其关联方，且不重复计算相
同机构）、20 家基金公司、10 家证券公司、5 家保险公司、董事会决议公告后已经提
交认购意向书的投资者 31 名，共计 76 名符合认购邀请书相关条件的投资者；
（2）报送发行方案至本次簿记前，发行人及主承销商收到认购意向书的 56 名投
资者，具体投资者名称如下表列示：
序号 投资者名称
1 淳厚基金管理有限公司
2 上海景林资产管理有限公司
3 北京鸿道投资管理有限责任公司
4 圆信永丰基金管理有限公司
5 中国人寿资产管理有限公司
6 阳光资产管理股份有限公司
7 华夏基金管理有限公司
8 中国国际金融股份有限公司（资产管理）
9 安信证券股份有限公司
10 平安资产管理有限责任公司
11 永旭东海私募证券投资基金
12 陈火林
13 雷静波
14 潘旭虹
15 明阳智慧能源集团股份公司
16 蒋耀忠
17 陈炳炜
18 上海驰泰资产管理有限公司
19 UBS AG
20 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
21 创金合信基金管理有限公司
22 南方基金管理股份有限公司
23 广发基金管理有限公司
24 大成基金管理有限公司
25 融通基金管理有限公司
26 宝盈基金管理有限公司
27 广发证券资产管理（广东）有限公司
28 招商证券资产管理有限公司
29 华泰证券（上海）资产管理有限公司
30 西南证券股份有限公司
31 交银施罗德基金管理有限公司
32 国泰基金管理有限公司
4
33 华安基金管理有限公司
34 太平资产管理有限公司
35 睿远基金管理有限公司
36 浙商基金管理有限公司
37 永赢基金管理有限公司
38 张怀斌
39 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）
40 上海深梧资产管理有限公司
41 新安县制造业高质量发展基金（有限合伙）
42 浙江宁聚投资管理有限公司
43 张家港市和裕投资发展有限公司
44 中信里昂资产管理有限公司
45 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
46 中意资产管理有限责任公司
47 上海磐厚投研信息服务有限公司
48 郭伟松
49 银河资本资产管理有限公司
50 魏中浩
51 珠海时间方舟投资合伙企业（有限合伙）
52 招商证券国际有限公司
53 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
54 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司
55 华能贵诚信托有限公司
56 国泰君安证券股份有限公司
《认购邀请书》发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进
行确认，发送对象均表示已收到《认购邀请书》。
主承销商与律师经审慎核查后，认为上述对象符合《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》等文件及本次发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定，将其
加入到《认购邀请书》发送名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围
符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行
注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关
规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。
（二）投资者申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 7 月 28 日 9:00-12:00，在北京市中伦
5
律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 39 名投资者的申购报价，均符
合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。根据《发行方案》《认
购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。其余有效报价投资
者在规定时间内足额缴纳了保证金共计 17,000.00 万元。上述 39 名投资者的有效报价
情况如下：
申购价格 申购金额 是否有效
序号 发行对象
(元/股) (万元) 报价
1 珠海时间方舟投资合伙企业（有限合伙） 88.88 5,000.00 是
2 浙商证券股份有限公司 98.00 5,000.00 是
3 大家资产管理有限责任公司 120.77 6,000.00 是
4 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司 102.00 5,000.00 是
5 大成基金管理有限公司 92.30 10,000.00 是
6 上海景林资产管理有限公司 90.00 15,000.00 是
7 广发基金管理有限公司 100.00 15,000.00 是
8 富国基金管理有限公司 114.18 9,500.00 是
9 中意资产管理有限责任公司 111.00 5,000.00 是
95.01 5,000.00
10 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 是
90.01 15,000.00
108.00 7,500.00
11 UBS AG 是
102.00 10,000.00
12 云南能投资本投资有限公司 105.28 10,000.00 是
106.21 88,800.00
13 易方达基金管理有限公司 101.53 95,500.00 是
95.86 95,500.00
95.08 5,000.00
14 招商证券国际有限公司 92.08 7,500.00 是
88.88 10,000.00
15 南方基金管理股份有限公司 94.87 25,100.00 是
119.81 7,000.00
16 兴证全球基金管理有限公司 113.11 43,800.00 是
99.18 48,960.00
104.53 8,600.00
17 国泰君安证券股份有限公司 96.06 13,140.00 是
86.62 20,240.00
104.10 8,500.00
18 中信建投证券股份有限公司 是
94.00 12,000.00
115.87 5,000.00
19 平安资产管理有限责任公司 107.96 7,000.00 是
101.85 8,000.00
20 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 92.50 5,000.00 是
21 中信资本（深圳）投资管理有限公司 102.10 5,000.00 是
22 中国银河证券股份有限公司 100.00 6,520.00 是
23 明阳智慧能源集团股份公司 110.00 10,000.00 是
24 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） 85.00 5,000.00 是
101.88 5,000.00
25 华泰资产管理有限公司 是
95.18 5,000.00
104.22 11,800.00
26 博时基金管理有限公司 99.32 15,500.00 是
93.72 17,000.00
27 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 101.33 15,000.00 是
6
105.00 6,920.00
28 财通基金管理有限公司 95.06 9,320.00 是
85.11 11,220.00
29 浙江宁聚投资管理有限公司 92.50 5,000.00 是
30 陈炳炜 106.50 10,000.00 是
31 魏中浩 107.00 5,000.00 是
117.10 5,100.00
32 安信证券股份有限公司 110.72 7,100.00 是
101.51 10,000.00
119.19 10,000.00
33 中国人寿资产管理有限公司 111.11 20,000.00 是
106.88 30,000.00
34 张家港市和裕投资发展有限公司 101.00 10,000.00 是
95.12 24,800.00
35 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 是
90.52 40,070.00
36 雷静波 106.00 5,000.00 是
37 华泰证券（上海）资产管理有限公司 100.00 5,000.00 是
95.01 5,000.00
38 华能贵诚信托有限公司 90.01 6,000.00 是
87.01 8,000.00
39 中信里昂资产管理有限公司 88.13 15,000.00 是
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品与发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联
方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接
参与本次发行认购的情形。
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
1、发行价格
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 106.21 元/股。
2、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，发行人及保荐机构（主承销商）严格按照《认购邀请
书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
106.21 元/股，发行股数 13,746,351 股，募集资金总额 1,459,999,939.71 元，未超过相关
董事会及股东大会决议规定的发行股票数量和募集资金规模上限。发行对象及其获配
股数、获配金额的具体情况如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
7
1 大家资产管理有限责任公司 564,918 59,999,940.78
2 富国基金管理有限公司 894,454 94,999,959.34
3 兴证全球基金管理有限公司 4,123,905 437,999,950.05
4 中意资产管理有限责任公司 470,765 49,999,950.65
5 安信证券股份有限公司 668,486 70,999,898.06
6 明阳智慧能源集团股份公司 941,530 99,999,901.30
7 UBS AG 706,148 74,999,979.08
8 平安资产管理有限责任公司 659,071 69,999,930.91
9 魏中浩 470,765 49,999,950.65
10 中国人寿资产管理有限公司 2,824,592 299,999,916.32
11 陈炳炜 941,530 99,999,901.30
12 易方达基金管理有限公司 480,187 51,000,661.27
合计 13,746,351 1,459,999,939.71
发行对象以其管理的产品参与认购的，具体获配情况如下：
序号 认购对象 产品名称 认购股数 认购金额
大家资产管理有限责任公 大家资产盛世精选 2 号集合资产管理产品第
1 564,918 59,999,940.78
司 二期
富国价值优势混合型证券投资基金 376,612 39,999,960.52
富国周期优势混合型证券投资基金 94,153 9,999,990.13
富国均衡策略混合型证券投资基金 94,153 9,999,990.13
富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基
141,229 14,999,932.09
金
2 富国基金管理有限公司
富国基金西部证券定增精选资产单一资产管
47,077 5,000,048.17
理计划
国泰君安证券股份有限公司富国基金－安信
47,077 5,000,048.17
证券资产管理计划
中行富国富增股票型养老金产品资产 94,153 9,999,990.13
兴全合泰混合型证券投资基金 941,531 100,000,007.51
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基
282,459 29,999,970.39
金
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基
56,492 6,000,015.32
金（FOF）
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 753,225 80,000,027.25
兴证全球基金管理有限公 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基
3 47,076 4,999,941.96
司 金中基金(FOF)
兴全合润混合型证券投资基金 1,883,062 200,000,015.02
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基
18,831 2,000,040.51
金中基金(FOF)）
兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金
75,322 7,999,949.62
中基金(FOF)
兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划 47,076 4,999,941.96
8
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发
18,831 2,000,040.51
起式基金中基金(FOF)
中意资产管理有限责任公
4 中意资产管理有限责任公司－灵活配置 470,765 49,999,950.65
司
5 安信证券股份有限公司 - 668,486 70,999,898.06
明阳智慧能源集团股份公
6 - 941,530 99,999,901.30
司
7 UBS AG - 706,148 74,999,979.08
平安资产管理有限责任公 平安资产管理公司－工行－鑫享 3 号资产管
8 659,071 69,999,930.91
司 理产品
9 魏中浩 - 470,765 49,999,950.65
中国人寿资产管理有限公
10 中国人寿资产管理有限公司（PIPE2020） 2,824,592 299,999,916.32
司
11 陈炳炜 - 941,530 99,999,901.30
国寿集团委托易方达基金股票型组合 21,630 2,297,322.30
易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资
21,630 2,297,322.30
产管理计划（可供出售）
易方达安盈回报混合型证券投资基金 3,785 402,004.85
易方达智造优势混合型证券投资基金 86,520 9,189,289.20
全国社保基金六零一组合 43,260 4,594,644.60
易方达研究精选股票型证券投资基金 27,037 2,871,599.77
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 18,385 1,952,670.85
12 易方达基金管理有限公司 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 5,407 574,277.47
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 5,407 574,277.47
易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投
86,520 9,189,289.20
资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基
16,222 1,722,938.62
金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基
69,220 7,351,856.20
金
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 43,260 4,594,644.60
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 31,904 3,388,523.84
合计 13,746,351 1,459,999,939.71
经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格
的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规
则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任
何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的
情况。
3、发行对象基本情况
9
本次向特定对象发行的股票数量为 13,746,351 股，发行对象家数为 12 名，具体情
况如下：
（1）大家资产管理有限责任公司
企业名称 大家资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本 60000 万元人民币
法定代表人 何肖锋
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
主要经营范围
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 564,918
限售期 6 个月
（2）富国基金管理有限公司
企业名称 富国基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
住所
27-30 层
注册资本 52000 万元人民币
法定代表人 裴长江
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法
主要经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 894,454
限售期 6 个月
（3）兴证全球基金管理有限公司
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15000 万元人民币
法定代表人 杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
主要经营范围 可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
获配数量（股） 4,123,905
限售期 6 个月
（4）中意资产管理有限责任公司
企业名称 中意资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼
住所
B230-1
10
注册资本 20000 万元人民币
法定代表人 吴永烈
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；
主要经营范围 国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量（股） 470,765
限售期 6 个月
（5）安信证券股份有限公司
企业名称 安信证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
注册资本 1000000 万元人民币
法定代表人 黄炎勋
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自
主要经营范围 营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供
中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其它证券业
务。
获配数量（股） 668,486
限售期 6 个月
（6）明阳智慧能源集团股份公司
企业名称 明阳智慧能源集团股份公司
企业性质 股份有限公司（中外合资、上市）
住所 广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
注册资本 195,092.8712 万元人民币
法定代表人 张传卫
生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术
及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太
阳能电池）、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、
技术进出口业务；风电场运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统
的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储
主要经营范围
能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理；承装、承
修、承试电力设施。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会
计、审计）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股） 941,530
限售期 6 个月
（7）UBS AG
企业名称 UBS AG
企业性质 QFII
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt
住所
1,4051 Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郞
法定代表人 房东明
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主要经营范围 境内证券投资
获配数量（股） 706,148
限售期 6 个月
（8）平安资产管理有限责任公司
企业名称 平安资产管理有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
注册资本 150000 万元人民币
法定代表人 万放
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
主要经营范围 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 659,071
限售期 6 个月
（9）魏中浩
姓名 魏中浩
身份证号 3101081954100*****
住所 上海市静安区
获配数量（股） 470,765
限售期 6 个月
（10）中国人寿资产管理有限公司
企业名称 中国人寿资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
注册资本 400000 万元人民币
法定代表人 王军辉
管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的
咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择
主要经营范围
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
获配数量（股） 2,824,592
限售期 6 个月
（11）陈炳炜
姓名 陈炳炜
身份证号 4129011976121*****
住所 四川省峨眉山市
获配数量（股） 941,530
限售期 6 个月
（12）易方达基金管理有限公司
企业名称 易方达基金管理有限公司
12
企业性质 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区)
注册资本 13244.2 万元人民币
法定代表人 刘晓艳
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依
主要经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股） 480,187
限售期 6 个月
（四）锁定期安排
本次发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规
定外，发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。根据相关法
律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约
定的，则服从相关规定或约定。
（五）缴款与验资
确定配售结果之后，发行人及保荐机构（主承销商）向获得配售股份的投资者发
送了《洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简
称“《缴款通知书》”），通知上述投资者将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定
账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 8 月 4 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大
华验字[2021]000550 号）。根据前述报告，截至 2021 年 8 月 3 日止，认购对象均已足
额缴纳认股款项，东兴证券指定的收款银行已收到认购款人民币 1,459,999,939.71 元。
2021 年 8 月 4 日，东兴证券已将上述认股款项扣除承销保荐费用（不含税）后的
余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2021 年 8 月 4 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大
华验字[2021]000551 号）。截至 2021 年 8 月 4 日止，公司本次向特定对象发行人民币
普通股 13,746,351 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 106.21 元/股，实际募集资金
总 额 为 人 民 币 1,459,999,939.71 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
9,205,708.44 元，新强联公司实际募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27 元，其中计
入“股本”人民币 13,746,351.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 1,437,047,880.27
元。
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发行人将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及公司《募
集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行符合发行人董事会及股东大会审
议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《认购邀
请书》《缴款通知书》的约定以及《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律、法规、部门
规章及规范性文件的相关规定。
四、本次向特定对象发行股票发行对象的核查
（一）发行对象资金来源及私募备案情况的说明
根据询价结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师北京市中伦律师事务所对
本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核
查，相关核查情况如下：
参与本次发行认购的大家资产管理有限责任公司管理的大家资产-民生银行-大家资
产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）；富国基金管理有限公司所管理富国基
金-安信证券资产管理计划、富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划；兴证
全球基金管理有限公司管理的兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划；中意资产管
理有限责任公司所管理中意资产管理有限责任公司-灵活配置；平安资产管理有限责任
公司所管理的平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品；中国人寿资产管理有限公司
所管理的国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品；易方达基金管理有限公司所管理的易
方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划、中国人寿保险（集团）委托易
方达基金管理有限公司股票型组合已按《证券投资基金法》等相关法律法规完成备案
手续。
参与本次发行认购的富国基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、易方
达基金管理有限公司所管理的其余参与认购的产品均为公募基金、社保基金、企业年
金基金等，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》的规定履行私募基金备案程序。
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安信证券股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、UBS AG、魏中浩、陈炳炜
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金（以下
简称“私募基金”），无需履行私募基金备案程序。
综上，本次发行的认购对象符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办
法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等相关法律、
法规、规章制度和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相
关决议。
（二）发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实
施指引（试行）》的相关规定，本次向特定对象发行的发行对象已按照相关法规和保
荐机构（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销
商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配：
产品风险等级与风险承
序号 发行对象 投资者分类
受能力是否匹配
1 大家资产管理有限责任公司 专业投资者 I 类 是
2 富国基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是
3 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是
4 中意资产管理有限责任公司 专业投资者 I 类 是
5 安信证券股份有限公司 专业投资者 I 类 是
6 明阳智慧能源集团股份公司 普通投资者 是
7 UBS AG 专业投资者 I 类 是
8 平安资产管理有限责任公司 专业投资者 I 类 是
9 魏中浩 专业投资者Ⅲ类 是
10 中国人寿资产管理有限公司 专业投资者 I 类 是
11 陈炳炜 普通投资者 是
12 易方达基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行对象的投资者类别（风险承受等级）
与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配，符合认购条件，可参与本次向特定对
象发行股票的认购。
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（三）发行对象关联关系情况的说明
参与本次发行询价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位/本
人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方；本单位/本人及其最终认购方未接受
上述机构及人员直接或通过其利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议
安排；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。
根据询价结果，主承销商和网下发行见证律师对拟询价的相关发行对象及其最终
出资方进行了核查。经核查，保荐机构（主承销商）认为：参与本次发行询价的各发
行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接
认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
五、本次发行过程中的信息披露情况
2021 年 1 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次发行股
票相关议案。前述董事会决议已于 2021 年 1 月 15 日公告。
2021 年 2 月 1 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行
股票的相关议案。前述股东大会决议已于 2021 年 2 月 1 日公告。
2021 年 4 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于洛阳新强联回转
支承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上
市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2021 年 4 月 28 日公告。
2021 年 6 月 8 日，中国证监会下发《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。该事项已于 2021 年 6 月 8 日公告，并披露了《洛阳新强联回
转支承股份有限公司 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（注册
稿）》。
保荐机构（主承销商）将按照《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司
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证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法
规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
六、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论
意见
（一）保荐机构关于本次发行定价过程合规性结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）东兴证券认为：“发行人本次向特定对象发行股票
的发行过程完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发
行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文
件的规定，符合中国证监会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号）和发行人履行的内部决策程序的
要求。”
（二）保荐机构关于本次发行对象选择合规性结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的
选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注
册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重
大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结
构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
17
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限
公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的报告》
之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
胡杰畏 吴婉贞
法定代表人： ________________
魏庆华
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年月日
18
