新强联：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-10-17
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2022—085
洛阳新强联回转支承股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2022]2158 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“强联转债”，债券代码为
“123161”。东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次
发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 121,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
12,100,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022
年 10 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 121,000.00 万元的部分则由保
荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 11 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 785,496,200 元，即 7,854,962 张，约占本次可转
债发行总量的 64.92%。
二、本次可转债网上认购结果
本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）完
成。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承
销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,187,496
1
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：418,749,600
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：57,534
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,753,400
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销。此外，《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配
售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由保荐机构（主承销商）
包销。保荐机构（主承销商）合计包销数量为 57,542 张，包销金额为 5,754,200
元，包销比例为 0.48%。
2022 年 10 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机
构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
电话：010-66555383
传真：010-66555103
联系人：资本市场部
发行人：洛阳新强联回转支承股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2022 年 10 月 17 日
2
（此页无正文，为《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：洛阳新强联回转支承股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
4
