回转支承专业制造

   证券代码：300850          证券简称：新强联          公告编号：2023-019
   债券代码：123161          债券简称：强联转债



                      洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说

                                    明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日披露了
《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。2023 年 1 月 30 日，公司收到深圳
证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对洛阳新强联回转支承股份有限公司的重组
问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 2 号）（以下简称“重组问询函”）。公司
于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<发行股份
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，根据重组问询
函的相关要求，公司对重组报告书进行了补充和修订，主要补充和修订情况如下：


    一、在重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易的评估和作价情况”等处更新了
更换后的评估机构名称及评估报告号；


    二、在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行的及尚须履行的审批程
序”之“（一）上市公司的批准与授权”及“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易已履行
的及尚须履行的审批程序”之“（一）上市公司的批准与授权”中更新了董事会及监事会
审议情况；


    三、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“十、标的公司的其他情况说明”
之“（四）前次《增资协议》的业绩承诺和股权回购条款，及本次交易完成后上述承诺
的效力及后续安排”中补充了前次增资的业绩承诺和股权回购条款，及本次交易完成后
                                                                 回转支承专业制造

上述承诺的效力及后续安排；


    四、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（三）
收益法评估情况”之“2、预期收益与现金流的确定”之“（9）追加资本预测”中补充了 2022
年 10-12 月及 2023 年度，标的公司追加资本金额大幅增加的原因；


    五、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（三）
收益法评估情况”之“2、预期收益与现金流的确定”之“（9）追加资本预测”之“①资本性
支出估算”中补充了追加资本对应的折旧摊销测算情况与本次评估预测的折旧摊销金额
的勾稽匹配情况；


    六、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（三）
收益法评估情况”之“2、预期收益与现金流的确定”之“（9）追加资本预测”之“③营运资
金增加额估算”中补充了营运资金测算情况；


    七、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（三）
收益法评估情况”之“2、预期收益与现金流的确定”之“（11）净现金流量的预测结果”中
更新了净现金流量的预测明细表；


    八、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（三）
收益法评估情况”之“4、经营性资产价值”中更新了自由现金流的评估值情况；


    九、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（三）
收益法评估情况”之“5、非经营性资产（负债）、溢余资产”中补充了在评估过程中单独
估算价值的非经营性资产（负债）、溢余资产的明细；


    十、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（三）
收益法评估情况”之“7、权益资本价值”中更新了经营性资产的价值和企业价值；


    十一、在重组报告书“第十五节 中介机构联系方式”之“四、评估机构”中更新了评估
机构的基本信息。

    特此公告。
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
            董事会
       2023 年 2 月 10 日