证券代码：300853           证券简称：申昊科技          公告编号：2022-018


                    杭州申昊科技股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]233
号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机
构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换公司
债券简称为“申昊转债”，债券代码为“123142”。
    本次发行的可转债规模为 55,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
5,500,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认
购金额不足 55,000.00 万元的部分由主承销商包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 18 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 389,633,600.00 元，即 3,896,336 张，占本次可转
债发行总量的 70.84%。

     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 3 月 22 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出
如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,583,435
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：158,343,500.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,225
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,022,500.00

    三、主承销商包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申
购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由主承销商包销。本次主
承销商包销可转债的数量合计为 20,229 张，包销金额为 2,022,900.00 元，包销比
例为 0.37%。
    2022 年 3 月 24 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由
发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转
债登记至主承销商指定证券账户。

    四、主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
    办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
    联系电话：021-38966583
    联系人：股票资本市场部


                                       发行人：杭州申昊科技股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                         2022 年 3 月 24 日
（此页无正文，为《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：杭州申昊科技股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


                                                        年    月    日