证券代码：300856          证券简称：科思股份          公告编号：2020-010



              南京科思化学股份有限公司
      关于使用募集资金向子公司增资和提供借款
                以实施募投项目的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）
于 2020 年 8 月 3 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款
以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资和提
供借款以实施募投项目。现将具体情况公告如下：
     一、募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1
元，每股发行价格为 30.56 元，募集资金总额为 862,403,200.00 元。
扣 除 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 民 生 证 券 ”） 承 销 费
48,433,382.64 元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生
证券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验
字（2020）00071 号《验资报告》。
     公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，
并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
       二、募集资金投资项目的基本情况
       公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于
以下项目：
                                      项目总投资额    拟使用募集资金额
序号             项目名称
                                        （万元）          （万元）
            马鞍山科思化学有限公司
 1      25000t/a 高端日用香原料及防       43,000.00          43,000.00
          晒剂配套项目（一期工程）
        安徽圣诺贝化学科技有限公司
 2                                         6,160.00           6,160.00
                研发中心建设项目
 3       偿还公司及子公司银行贷款         20,000.00          20,000.00
 4             补充流动资金               10,000.00           9,353.11
                合计                      79,160.00          78,513.11
       三、向子公司增资和提供借款情况
       1、“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒
剂配套项目（一期工程）”的实施主体为公司全资子公司马鞍山科思
化学有限公司（以下简称“马鞍山科思”）。为便于该项目有效推进，
拟使用募集资金 18,000 万元向马鞍山科思增资；同时，拟向马鞍山
科思提供 25,000 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。前述借
款不计息，借款期限为实际借款之日起三年，可滚动使用，也可提前
偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
       2、“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”的实施主
体为公司全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司（以下简称“安徽
圣诺贝”）。为便于该项目有效推进，拟使用募集资金向安徽圣诺贝提
供 6,160 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，
借款期限为实际借款之日起三年，可滚动使用，也可提前偿还；到期
后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
       3、“偿还公司及子公司银行贷款”中 6,500 万元用于偿还公司全
资子公司宿迁科思化学有限公司（以下简称“宿迁科思”）的银行贷
款，6,100 万元用于偿还公司全资子公司安徽圣诺贝的银行贷款。为
便于该项目有效推进，拟使用募集资金分别向宿迁科思和安徽圣诺贝
提供 6,500 万元和 6,100 万元借款。前述借款均不计息，借款期限为
实际借款之日起三年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方
均无异议，则均可自动续期。
    四、本次增资和借款对象的基本情况
    （一）马鞍山科思

      项目                               基本情况
      名称          马鞍山科思化学有限公司
    成立时间        2017 年 8 月 4 日
    注册资本        2,000 万元
   法定代表人       杨东生
                    安徽省马鞍山市慈湖高新区联合路与苗圃路交叉口东北
    注册地址
                    角
    股东构成        公司持股 100%

                    生产、开发、销售精细化学品（不含危险化学品及易制毒
    经营范围        品），自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限
                    定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

    截至 2019 年 12 月 31 日，马鞍山科思资产总额为 5,346.05 万元，
净资产为 1,896.95 万元，2019 年度营业收入为 0 万元，净利润为
-41.14 万元。该公司尚在建设期。
    （二）安徽圣诺贝

     项目                               基本情况
     名称       安徽圣诺贝化学科技有限公司
   成立时间     2010 年 11 月 10 日
   注册资本     8,000 万元
  法定代表人    杨东生
   注册地址     安徽省马鞍山市慈湖经济开发区
  股东构成     公司持股 100%
               许可经营项目：生产 584.6 吨/年乙醇、1540.5 吨/年甲醇，
               回收套用：152.9 吨/年乙醇、3500 吨/年甲醇、556.3 吨/年
               氰乙酸乙酯、73.1 吨/年醋酸、330 吨/年叔丁醇、3900 吨/
               年甲苯、1500 吨/年丙酮、6000 吨/年 2-丁醇、6500 吨/年 N，
  经营范围
               N-二甲基甲酰胺、100 吨/年 1，2-二甲苯、450 吨/年 2-丙醇
               （10800 吨/年精细化学品,8500 吨/年防晒系列产品生产工艺
               系统），生产、开发、销售精细化学品（不含危险化学品及
               易制毒品）
    截至 2019 年 12 月 31 日，安徽圣诺贝资产总额为 39,482.92 万
元，净资产为 24,358.92 万元，2019 年度营业收入为 51,947.46 万
元，净利润为 9,124.01 万元。
    （三）宿迁科思

     项目                              基本情况
     名称       宿迁科思化学有限公司
   成立时间     2007 年 10 月 22 日
   注册资本     5,000 万元
  法定代表人    杨东生
   注册地址     江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路
   股东构成     公司持股 100%

                防晒剂、香精、香料原料生产、开发和经营，销售自产产品，
   经营范围     自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营
                或禁止进出口的商品和技术除外）

    截至 2019 年 12 月 31 日，宿迁科思资产总额为 40,142.18 万元，
净资产为 19,945.58 万元，2019 年度营业收入为 45,917.96 万元，
净利润为 5,677.98 万元。
    五、本次增资及提供借款对公司的影响
    公司本次对全资子公司增资及提供借款系为满足募投项目实施
需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    六、本次增资及提供借款后的募集资金管理
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件规定，公司及子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及
子公司马鞍山科思、安徽圣诺贝、宿迁科思将严格按照相关法律、法
规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
    公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规和规范
性文件要求，及时履行信息披露义务。
    七、相关审核、批准程序
    2020 年 8 月 3 日，第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以
实施募投项目的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    （一）董事会意见
    公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目，有
利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要
的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    公司董事会同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以
实施募投项目。
    （二）监事会意见
    公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目，有
利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规
范性文件的相关规定。
    公司监事会同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以
实施募投项目。
    （三）独立董事意见
    公司使用部分募集资金对子公司进行增资和提供借款有利于募
投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的
正常进行；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害股东利益的情况。因此，我们同意使用募集资金向子公司增
资和提供借款以实施募投项目。
    八、保荐机构核查意见
    保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实
施募投项目进行了核查，认为有关事项已经董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的内部审批程序，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的要求。有关事项不存在与募集资金投资项目的
实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐机构同意
公司使用募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。
    九、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
    3、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》；
    4、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司使用
募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                    2020 年 8 月 3 日