证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2020-035
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费
用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）核准，
公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为
43.76 元/股，募集资金总额为 1,750,837,600.00 元，扣除发行费用
103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首
次公开发行股票的资到位情况进了审验，并出具了 “立信中联
[2020]D-0029 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，
并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2020 年 11 月 10 日，上述募集资金已使用 10,724,422.14 元，
取得银行存款利息收入 2,137,486.92 元，余额 1,638,947,226.69 元。
二、募集资金投入和置换情况
1、募投项目以自筹资金预先投入情况
根据《杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行
股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
金额单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资金额
1 美畅产业园建设项目 46,200
2 研发中心建设项目 16,400
3 高效金刚石线建设项目 71,000
4 补充流动资金项目 31,153.42
合计 164,753.42
为保障募投项目顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，
公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2020 年 11
月 10 日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项总计人民币
172,616,330.39 元，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：
金额单位：元
截至 2020 年
序 募集资金 募集资金承诺 11 月 10 日自
投资总额 拟置换金额
号 投资项目 投资金额 有资金已投
入金额
美畅产业
1 园建设项 462,000,000.00 462,000,000.00
目
研发中心
2 164,000,000.00 164,000,000.00
建设项目
高效金刚
3 石线建设 710,000,000.00 710,000,000.00 172,616,330.39 172,616,330.39
项目
补充流动
4 1,000,000,000.00 311,534,161.91
资金项目
合计 2,336,000,000.00 1,647,534,161.91 172,616,330.39 172,616,330.39
2、发行费用以自筹资金支付情况
依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“立
信中联验字 [2020]D-0029 号”《验资报告》，公司已收到主承销商中信
建投证券股份有限公司划入募集资金专户的募集资金款总计
1,679,671,403.35 元。为保证公司上市工作的顺利进行，公司已使用自
筹资金支付部分发行费用，截至 2020 年 11 月 10 日，尚未划转的发行
费用中 4,649,316.90 元（不含税）已从公司自有资金账户支付，公司
以自筹资金实际已支付各项发行费用概况如下：
金额单位：元
发行费用 已从募集资金中扣 自筹资金预先
序号 项目名称 拟置换金额
（不含税） 除或支付金额 支付
1 承销及保荐费用 72,309,592.88 71,166,196.65 1,143,396.23 1,143,396.23
2 审计、验资费用 12,770,000.00 10,620,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00
3 律师费用 13,000,000.00 11,962,264.16 1,037,735.84 1,037,735.84
4 发行手续费用 318,184.83 318,184.83 318,184.83
5 信息披露费用 4,905,660.38 4,905,660.38
合计 103,303,438.09 98,654,121.19 4,649,316.90 4,649,316.90
公司本次拟以募集资金对前述预先投入募投项目和已支付发行
用的 177,265,647.29 元自筹资金进行一次性置换。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了“立信中
联专审字[2020]D-0264 号”《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资
金置换专项鉴证报告》。
三、募集资金置换先期投入的实施
公司为保证募投项目的正常进度需要，已在《杨凌美畅新材料股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金作出如下安排：“若因经营
需要或市场竞争等因素导致上述项目需在本次募集资金到位前先期
进行投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金
到位后，公司再以募集资金置换前期自筹资金投入。”
公司拟使用募集资金 177,265,647.29 元置换已预先投入募集资金
投资项目和已支付发行费用同等金额的自筹资金，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
行政法规等规范性文件的有关规定。
四、 本次置换的审批程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司已于 2020 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行
费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目和已
支付发行费用的自筹资金 177,265,647.29 元。
2.独立董事意见
公司独立董事认为，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和
已支付发行费用自筹资金事宜，符合相关法律、法规和规章制度的规
定。公司先期以自筹资金投入募投项目和支付发行费用的行为符合公
司经营需要，符合全体股东利益需要。因此，公司独立董事同意公司
以首次公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金 177,265,647.29 元。
3.监事会意见
监事会已于 2020 年 12 月 10 日召开第一届监事会第十八次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费
用自筹资金的议案》。监事会认为，公司以募集资金置换先期投入募
投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合公司的经营需要，内容及
程序合法、合规，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金
177,265,647.29 元置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资
金。
4.会计师鉴证意见
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 11 月 19 日出
具了“立信中联专审字[2020]D-0264 号”《关于杨凌美畅新材料股份有限
公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为：“美畅股份管理层编制的《杨
凌美畅新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目
和已支付发行费用自筹资金的专项说明》与实际情况相符。”
5.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费
用自筹资金事项已经公司第一届董事会第三十二次会议和第一届监
事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法
律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资
金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。公司本
次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
五、备查文件
1. 董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 监事会意见；
4. 注册会计师专项鉴证报告；
5. 保荐机构意见。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日
