卡倍亿：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告2022-03-10
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2022-014
债券代码：123134 债券简称：卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 修正前转股价格：92.50 元/股
2.修正后转股价格：76.00元/股
3.修正后转股价格生效日期：2022 年 3 月 11 日
一、修正转股价格依据及原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3290 号”文同意注册的批复，公司
于2021年12月27日向不特定对象发行了279万张可转换公司债券，每张面值 100元，发
行总额2.79亿元。经深交所同意，公司2.79亿元可转换公司债券于 2022年1月18日起
在深交所挂牌交易，债券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”。根据《宁波卡倍
亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）中披露的可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债
券转股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大
会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之
间的较高者，同时，修正后的转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。”
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%（即 78.63 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向
下修正的条件。
二、修正转股价格的审议程序及结果
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于2022年2月
22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票
面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效
期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“卡倍转
债”的转股价格（即 92.5 元/股），则“卡倍转债”转股价格无需调整。
2022 年 3 月 10日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说
明书》中相关规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2022 年第一次临时股东大
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为75.88元/股，股东大会召开日前一个交
易日公司股票交易均价为70.35 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次
向下修正后的“卡倍转债”转股价格应不低于75.88元/股。
根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 综合
考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“卡倍转债”的转
股价格向下修正为人民币76.00元/股，修正后的转股价格自2022年3月11日起生效。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 10 日
