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公司公告

大宏立:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2020-08-05  

						     成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告



                成都大宏立机器股份有限公司

   首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

       保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

    成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行
不超过2,392万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国
证监会同意注册(证监许可[2020]1578号)。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)、网下
向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行不安
排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资
者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司
将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

    本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进
行累计投标询价。

    本次发行股票数量2,392万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例
为25.00%。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投
资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老
金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为119.60万股,占本次
发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至
网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,590.70万股,占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为681.70万股,
占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。


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    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)国都证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)
将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间:2020年8月6日(T-1日)14:00—17:00

    2、网上路演网站:全景路演天下(http://rs.p5w.net)

    3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐机构(主承销商)相关人员。

    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯
网 , www.cninfo.com.cn ; 中 证 网 , www.cs.com.cn ; 中 国 证 券 网 ,
www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn)
查询。

    敬请广大投资者关注。




                                          发行人:成都大宏立机器股份有限公司

                               保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

                                                             2020 年 8 月 5 日




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    (本页无正文,仅为《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网上路演公告》之盖章页)




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                                                             年      月    日




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                                                       2020 年      月     日




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