证券代码：300869           证券简称：康泰医学            公告编号：2022-050


          康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
      保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
             联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                 特别提示
    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2022〕960 号文同意注册。本次发行的保荐机构（联席主承
销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、
“联席主承销商”或“中信建投证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限
公司（以下简称“联席主承销商”或“中金公司”）。本次发行的可转换公司债券
简称为“康医转债”，债券代码为“123151”。
    本次发行人民币 70,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 700.00
万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 30
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 70,000.00 万元的部分由保荐机构（联
席主承销商）中信建投证券余额包销，中金公司不承担余额包销责任。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 7 月 1 日（T 日）结束，本
次发行向原股东优先配售总计 442,114,200 元，即 4,421,142 张，占本次可转债发

                                     1
行总量的 63.16%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国
结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,547,978
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：254,797,800
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,872
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,087,200

    三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券包销，中金公司不承担余额包销
责任。此外，《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每
10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由中信建投证券包销。本次中
信建投证券包销可转债的数量合计为 30,880 张，包销金额为 3,088,000 元，包销
比例为 0.44%。
    2022 年 7 月 7 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将可转债认购资金
划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登
记至保荐机构（联席主承销商）中信建投证券指定证券账户。

    四、联席主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：
    1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话：010-86451549、010-86451550
    联系人：股权资本市场部


                                    2
2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：010-65051166
联系人：资本市场部




                         发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
                 保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                             联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                                     2022 年 7 月 7 日




                                3
（此页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                            发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司


                                                        年    月    日




                                  4
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《康泰医学系统（秦皇岛）股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                     保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日




                                  5
（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《康泰医学系统（秦皇岛）股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


                                                        年    月    日




                                  6