证券代码：300869         证券简称：康泰医学          公告编号：2022-068
债券代码：123151         债券简称：康医转债

              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

   关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学
    2、债券代码：123151，债券简称：康医转债
    3、转股价格：人民币 28.22 元/股
    4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日
    5、自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发“康医转债”转股价格向下修正条件。
若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并
及时履行信息披露义务。
    一、可转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文)
同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100
元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费 9,900,000.00
元（不含增值税），审计验资费、律师费、资信评级费及信息披露费用等其他发
行费用合计人民币 1,829,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民
币 688,270,283.02 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，
余额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂
牌交易债券简称“康医转债”，债券代码“123151”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30
日）止。
    （四）可转债转股价格调整情况
    截止目前，可转债转股价格未有调整。
    二、可转债转股价格向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度

    在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过因除
权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价格计算。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经
审计的每股净资产值和股票面值。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
    自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格 28.22 元/股的 85%，即 23.987 元/股的情形，预计触发
转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转
股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开
市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》
的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
    四、其他事项
    投资者如需了解“康医转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 6 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《康泰医学系统（秦皇岛）股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。


    特此公告。

                               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                           2022 年 9 月 26 日