法律意见书




      关于深圳欧陆通电子股份有限公司

               首次公开发行 A 股股票

      并在深圳证券交易所创业板上市之

                         法律意见书




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                         广东信达律师事务所

                  关于深圳欧陆通电子股份有限公司

     首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之

                               法律意见书


                                              信达首创意字[2020]第 020 号


致：深圳欧陆通电子股份有限公司


    根据深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“欧陆通”）与广东
信达律师事务所（以下简称“信达”）签署的专项法律顾问服务合同，信达接受发
行人的委托，担任其首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）并在深圳证
券交易所创业板上市（以下简称“本次上市”，本次发行与本次上市统称“本次发
行上市”）的专项法律顾问。


    信达根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人
民和共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《创业板首次公开发行股票注
册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规
和规范性文件的规定，就发行人本次上市事宜出具《广东信达律师事务所关于深
圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板
上市之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。


    为出具本法律意见书，信达及信达律师依据中国律师行业公认的业务标准和
道德规范，查阅了信达认为必须查阅的文件，包括发行人提供的有关政府部门的
批准文件、有关记录、资料等。


    信达及信达律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中
国现行相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定发表法律意见。


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    本法律意见书的出具已得到发行人如下保证：1. 发行人已经提供了信达及
信达律师为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材
料、确认函或证明。2. 发行人所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效
的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件材料为副本或复印件的，
其均与正本或原件一致和相符。


    对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有
关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。


    信达及信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对
发行人的行为以及本次上市申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。


    信达及信达律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次上市所必备的法
律文件，随其他申报材料一同提交深圳证券交易所，并依法对所出具的法律意见
承担相应的法律责任。本法律意见书仅供发行人为本次上市之目的使用，未经信
达同意，任何人不得用作任何其他目的。


    本所根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：


一、本次发行上市的批准和授权


    （一）发行人股东大会的批准和授权


    1．2019 年 4 月 18 日，发行人召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议
案》《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》《关于公司发行前
滚存利润分配方案的议案》《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行
股票并在创业板上市相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

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    2. 发行人召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司新增募
集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，发行人拟新增募集资金投资项目“欧
陆通（赣州）电子有限公司电源适配器产线技改项目”。


    信达律师对发行人上述股东大会的会议通知、表决票、会议记录和决议等相
关文件进行查验后认为，发行人该等股东大会的决议内容符合《公司法》《证券
法》《注册办法》等法律、法规、规范性文件以及发行人现行《公司章程》的有
关规定，合法有效；发行人本次发行上市已取得发行人内部的批准和授权。


    （二）中国证监会已同意发行人本次发行的注册申请


    2020 年 7 月 29 日，中国证监会出具《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1600 号），同意发行人
本次发行的注册申请。


    综上，信达律师认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部批准和授权，
发行人本次发行已取得中国证监会的同意，本次上市尚待深圳证券交易所审核同
意。


二、本次上市的主体资格


    1. 根据发行人的工商登记资料，发行人前身深圳欧陆通电子有限公司成立
于 1996 年 5 月 29 日，发行人系由深圳欧陆通电子有限公司按原账面净资产值折
股整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 10 月 18 日取得了统一社会信用代
码为 914403006189162804 的《营业执照》。经信达律师核查，发行人为依法设
立的股份有限公司，其持续经营时间从深圳欧陆通电子有限公司成立之日计算已
超过三年。


    2. 根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》并经信达律师登录国
家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）核查，发行人统一社会信用
代码为 914403006189162804，登记状态为存续，不存在依据法律、法规、规范
性文件及发行人现行《公司章程》规定需要终止的情形。

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    综上，信达律师认为，发行人为依法设立并合法存续、且持续经营时间为三
年以上的股份有限公司，具备本次上市的主体资格。


三、本次发行的基本情况


    （一） 根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行公告》《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）、《深圳
欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售
结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）、《深圳欧陆通电子
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发
行结果公告》”），发行人本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网
上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式进行；本次发行价格为人民币 36.81 元/股，发行股份总数为
2,530 万股，均为新股发行，无老股转让；其中，网下最终发行数量为 1303.50
万股，占本次发行总量的 51.52%，网上最终发行数量为 1,226.50 万股，占本次
发行总量 48.48%。


    （二） 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 17 日
出具的天职业字[2020] 34586 号《验资报告》（以下简称“天职业字[2020] 34586
号《验资报告》”），截至 2020 年 8 月 17 日止，发行人已发行人民币普通股 2,530
万股，每股发行价格 36.81 元，共募集资金人民币 931,293,000.00 元，本次发行
费用（不含增值税） 人民币 82,203,175.63 元，本次募集资金净 额为人民币
849,089,824.37 元，其中增加股本人民币 25,300,000.00 元，增加资本公积人民币
823,789,824.37 元。本次发行后，发行人的注册资本人民币 101,200,000.00 元，
累计股本人民币 101,200,000.00 元。


    综上，信达律师认为，发行人已依法完成本次发行。


四、本次上市的实质条件


    （一）根据中国证监会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发
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行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1600 号）、《网上中签结果公告》《网
下发行初步配售结果公告》《发行结果公告》、天职业字[2020] 34586 号《验资
报告》，发行人经中国证监会同意已公开发行人民币普通股股票，符合《上市规
则》第 2.1.1 款第（一）项的规定。


    （二）发行人本次发行前的股本总额为 7,590 万元，根据天职业字[2020]
34586 号《验资报告》，本次发行完成后，发行人的股本总额为 10,120 万元，不
低于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 款第（二）项的规定。


    （三）根据中国证监会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1600 号）、《网上中签结果公告》《网
下发行初步配售结果公告》《发行结果公告》及天职业字[2020] 34586 号《验资
报告》，发行人本次发行的股份总数为 2,530 万股，占发行人本次发行完成后股
份总数的 25%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。


    （四）根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字
[2020]772 号《深圳欧陆通电子股份有限公司审计报告》，发行人 2018 年度、2019
年度净利润分别为 5,856.46 万元、10,673.25 万元，发行人最近两年净利润均为
正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，符合《上市规则》2.1.1 第（四）项及
2.1.2 第（一）项的规定。


    综上，信达律师认为，发行人具备本次上市的实质条件。


五、结论性意见


    综上所述，信达律师认为，发行人具备本次上市的主体资格，符合《证券法》
《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的股票上市的实质条件；发行
人本次上市尚待取得深圳证券交易所审核同意。


    本法律意见书一式贰份。经信达负责人、经办律师签字及信达盖章后生效。


    （以下无正文）


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（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司首次
公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之之法律意见书》之签署页）




广东信达律师事务所




负责人：                             经办律师：


张炯                                  黄   媛




                                      贺春喜




                                                年   月   日