光大证券股份有限公司
关于天阳宏业科技股份有限公司
首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为天阳宏业
科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规的相关规定，对天阳科技本次限售股份上市流通事项进行了核
查，并出具本核查意见：
一、 首次公开发行及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）核准，天阳宏业科技股份有限
公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,620万股，并于2020年8月24日在
深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前总股本168,482,030股，首次公开发行
股票完成后，公司总股本为224,682,030股，其中有流通限制或限售安排的股票数
量为171,378,787股,占发行后总股本的比例为76.28%，无流通限制及无限售安排
的股票数量为53,303,243股,占发行后总股本的比例为23.72%。
2021年2月25日，解除首次公开发行网下发行限售股2,896,757股，占发行后
总股本的1.29%，限售股东户数共计3,367户，限售期为6个月。解除后，公司总
股本为224,682,030股，其中有流通限制的股票数量为168,482,030股,占发行后总
股本的比例为74.99%，无流通限制的股票数量为56,200,000股,占发行后总股本的
比例为25.01%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份，锁定期为12
个月，股份数量为86,173,157股，占发行后总股本的38.35%。
截至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或公积
金转增等导致股本数量变化的情况。
1
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 114 名。在《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做
出如下承诺：
（一）关于股份锁定的承诺
1、公司持股 5%以上股东李青、北京时间投资合伙企业（有限合伙）及其一
致行动人珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（即原“宁夏时间创业投资合
伙企业(有限合伙)”，于 2020 年 4 月更名，下同）承诺：
“（1）自天阳科技股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人
/本企业不转让本人/本企业持有的天阳科技股份，也不会由天阳科技回购该等股
份。
（2）本人/本企业在前述锁定期满后两年内转让所持股份公司股份的，每年
转让的股份数量不超过上一年度末登记在本人/本企业名下的股份总数，且转让
价格不低于股票发行价。如天阳科技在此期间有派息、送股、公积金转增股本、
配股等情况的，减持价格、减持数量将进行相应调整。本人/本企业减持公司股
份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定
实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本人/本企业减持公司股份前有其他规
定的，则本人/本企业承诺将严格遵守本人/本企业减持公司股份时有效的规定实
施减持。”
2、除上述股东外的其他相关股东限售安排除上述已出具承诺函的股东需按
照承诺情况履行股份锁定义务外，公司其他股东需根据《公司法》第 141 条的规
定，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内不转让或委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。以上锁定股份因除
权、除息而增加的股份，亦将同等按照上述限售安排执行。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（二）关于减持意向的承诺
1、公司持股 5%以上股东李青、北京时间投资合伙企业（有限合伙）及其一
致行动人珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：
2
“（1）如果在锁定期满后，本人/本企业拟减持公司股票的，将认真遵守中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东
减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制
定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
（2）下列情况下，本人/本企业不减持公司股份：①公司或者本人/本企业因
涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，
以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人/本企业因违反
证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）本人/本企业减持公司股票应符合相关法律法规的规定，具体包括但不
限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（4）如果在锁定期满后两年内，本人/本企业拟减持股票的，减持价格不低
于发行价格（发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深
圳证券交易所的有关规定除权、除息处理）。
（5）如果本人/本企业违反相关法律法规以及相关承诺减持股份，本人/本企
业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原
因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在六个月内不减持公司股份。
（6）本人/本企业减持通过证券交易所集中竞价交易买入的公司股份，不受
上述承诺约束。
截至目前，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 8 月 24 日（周二）；
（二）本次解除限售股份的数量为 86,173,157 股，占公司股本总额的比例为
38.35%；本次实际可上市流通数量为 86,173,157 股，占公司股本总额的比例为
38.35%；
3
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 114 名；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：
所持有限售条 实际可上市
申请解除限
序号 股东姓名/名称 件股份总数 流通数量
售数量（股）
（股） （股）
1 李青 20,574,859 20,574,859 20,574,859
2 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 14,959,677 14,959,677 14,959,677
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业
3 8,000,000 8,000,000 8,000,000
（有限合伙）
4 陶卫琴 4,980,000 4,980,000 4,980,000
珠海时间创业投资合伙企业（有限合
5 4,193,549 4,193,549 4,193,549
伙）
6 华元金控资本管理（上海）有限公司 3,923,278 3,923,278 3,923,278
7 光大资本投资有限公司 3,810,482 3,810,482 3,810,482
北京华睿互联创业投资中心（有限合
8 3,510,626 3,510,626 3,510,626
伙）
9 西藏福茂投资管理有限公司 3,225,807 3,225,807 3,225,807
10 谢建龙 2,000,000 2,000,000 2,000,000
北京惠通创盈创业投资中心（有限合
11 1,564,500 1,564,500 1,564,500
伙）
上海金晴企业管理合伙企业（有限合
12 1,419,355 1,419,355 1,419,355
伙）
13 新余信安投资有限责任公司 1,300,000 1,300,000 1,300,000
14 陈小平 1,290,323 1,290,323 1,290,323
15 王铢 883,000 883,000 883,000
上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙）
16 －宁波睿鲸铂裕创业投资合伙企业 870,000 870,000 870,000
（有限合伙）
17 苏州恒沛投资企业（有限合伙） 817,000 817,000 817,000
18 李勤俭 666,000 666,000 666,000
温州楚巽企业管理合伙企业（有限合
19 654,861 654,861 654,861
伙）
20 朱颖 645,162 645,162 645,162
21 曹北辰 645,162 645,162 645,162
22 王煜锋 645,162 645,162 645,162
北京中联众行资产管理中心（有限合
23 519,354 519,354 519,354
伙）
4
24 四川康健农业开发有限公司 500,000 500,000 500,000
25 中信证券股份有限公司 477,000 477,000 477,000
26 费鹏 450,000 450,000 450,000
武汉创业一家新三板股权投资基金
27 400,000 400,000 400,000
合伙企业（有限合伙）
28 刘辉 391,000 391,000 391,000
29 苏渝梅 300,000 300,000 300,000
30 梁文昌 300,000 300,000 300,000
31 李旺根 163,000 163,000 163,000
32 林凤月 159,000 159,000 159,000
33 光大证券股份有限公司 154,000 154,000 154,000
34 卞虎 125,000 125,000 125,000
万家基金－上海银行－广济新三板
35 125,000 125,000 125,000
二级市场 1 号资产管理计划
36 魏辰晔 118,000 118,000 118,000
37 张振清 112,000 112,000 112,000
38 杨天翔 100,000 100,000 100,000
39 杨勇森 92,000 92,000 92,000
40 陈洪 90,000 90,000 90,000
41 张浩 60,000 60,000 60,000
42 于佳 60,000 60,000 60,000
43 汤轶阳 60,000 60,000 60,000
44 顾小华 60,000 60,000 60,000
45 蔡育杭 59,000 59,000 59,000
46 张小彬 48,000 48,000 48,000
47 虞懿 40,000 40,000 40,000
48 浦莹 40,000 40,000 40,000
49 王秋凤 30,000 30,000 30,000
50 黄悦 30,000 30,000 30,000
51 冯陈湧 30,000 30,000 30,000
52 曹佳妍 30,000 30,000 30,000
53 陈积泽 26,000 26,000 26,000
54 常州市新发展实业股份有限公司 26,000 26,000 26,000
55 刘剑华 25,000 25,000 25,000
5
56 黄俊 24,000 24,000 24,000
57 李春霞 24,000 24,000 24,000
58 徐平 20,000 20,000 20,000
59 宋洁 20,000 20,000 20,000
60 北京锐银投资管理中心（有限合伙） 20,000 20,000 20,000
61 陈长亮 18,000 18,000 18,000
62 丘玮 17,000 17,000 17,000
63 屠永钢 15,000 15,000 15,000
64 田宇 13,000 13,000 13,000
65 张高峰 12,000 12,000 12,000
66 宁宁 12,000 12,000 12,000
67 王守平 12,000 12,000 12,000
68 北京同路投资管理有限公司 12,000 12,000 12,000
69 赵宜 11,000 11,000 11,000
70 杨鹏贤 10,000 10,000 10,000
71 项红 10,000 10,000 10,000
72 方迪 9,000 9,000 9,000
73 郑小芳 8,000 8,000 8,000
74 王卫 8,000 8,000 8,000
75 潘素英 8,000 8,000 8,000
76 黎龙斯 8,000 8,000 8,000
77 刘云龙 7,000 7,000 7,000
78 刘帅 6,000 6,000 6,000
79 龚建明 6,000 6,000 6,000
80 周雪梅 6,000 6,000 6,000
81 李昂 6,000 6,000 6,000
82 邹荣兴 5,000 5,000 5,000
83 杨剑雄 5,000 5,000 5,000
84 吴延平 5,000 5,000 5,000
85 林峰 5,000 5,000 5,000
86 李晓玲 5,000 5,000 5,000
87 施蓉 4,000 4,000 4,000
88 张建鹏 4,000 4,000 4,000
6
89 徐晗 3,000 3,000 3,000
90 王谦 3,000 3,000 3,000
91 陆青 3,000 3,000 3,000
92 陆佳 3,000 3,000 3,000
93 张国兴 2,000 2,000 2,000
94 孙继军 2,000 2,000 2,000
95 楼军威 2,000 2,000 2,000
96 黄威 2,000 2,000 2,000
97 郭兢津 2,000 2,000 2,000
广东兆易沐恩新兴产业投资企业（有
98 2,000 2,000 2,000
限合伙）
99 周传良 1,000 1,000 1,000
100 郑延军 1,000 1,000 1,000
101 张玲华 1,000 1,000 1,000
102 徐伟力 1,000 1,000 1,000
103 孙柏荣 1,000 1,000 1,000
104 沈功灿 1,000 1,000 1,000
105 孔明 1,000 1,000 1,000
106 江焱 1,000 1,000 1,000
107 韩晓 1,000 1,000 1,000
108 郭丽萍 1,000 1,000 1,000
109 郭华清 1,000 1,000 1,000
110 董海龙 1,000 1,000 1,000
111 翟峰 1,000 1,000 1,000
112 陈鑫 1,000 1,000 1,000
113 陈志民 1,000 1,000 1,000
114 陈裕芬 1,000 1,000 1,000
合计 86,173,157 86,173,157 86,173,157
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
（五）公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，按照《上市
公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行
7
为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、限售条件
168,482,030 74.99% - 86,173,157 82,308,873 36.63%
流通股
高管锁定股 0 - 0 - 0 -
首发前限售
168,482,030 74.99% - 86,173,157 82,308,873 36.63%
股
二、无限售条
56,200,000 25.01% 86,173,157 - 142,373,157 63.37%
件流通股
总股本 224,682,030 100.00% - - 224,682,030 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，天阳科技本次上市流通
的限售股股份持有人严格遵守了相应股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量
及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。因此，保
荐机构对天阳科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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