证券代码：300872          证券简称：天阳科技          公告编号：2022-066



                     天阳宏业科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件的修订

                               说明公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日召开第
二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2022 年 5 月 30
日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换
公司债券的相关议案，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

     为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实
际情况，公司于 2022 年 9 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》等相关议案。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方
案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

    一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

    （一）发行规模

    修订前：

        根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行

    可转债的总规模不超过人民币 109,006.60 万元（含本数），具体募集资金数

    额公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    修订后：
          根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行

      可转债的总规模不超过人民币 97,500.00 万元（含本数），具体募集资金数

      额公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

      （二）本次募集资金用途

      修订前：

      本次发行募集资金总额不超过 109,006.60 万元（含本数），扣除发行费用后，
募集资金净额拟投资于以下项目：

 序
                   项目名称                   募集资金拟投入金额（万元）
 号

  1      金融业云服务解决方案升级项目                 39,506.34

  2          数字金融应用研发项目                     39,500.26

  3              补充流动资金                         30,000.00

                   合计                              109,006.60

      在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律的规定予以置换。
      募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
      修订后：
      本次发行募集资金总额不超过 97,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后，
募集资金净额拟投资于以下项目：

 序
                   项目名称                   募集资金拟投入金额（万元）
 号

  1      金融业云服务解决方案升级项目                 39,506.34

  2          数字金融应用研发项目                     39,500.26

  3              补充流动资金                         18,493.40
 序
                      项目名称                      募集资金拟投入金额（万元）
 号

                   合计                                     97,500.00

      在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律的规定予以置换。
      募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
      二、 本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况
             文件名称                   章节内容                  修订情况
       天阳宏业科技股份有限公    二、本次发行概况           调整了发行规模及募投项

       司向不特定对象发行可转                               目的拟投入募集资金金额

        换公司债券预案（修订     四、本次向不特定对象发     调整了发行规模及募投项

               稿）              行可转债的募集资金用途     目的拟投入募集资金金额

       天阳宏业科技股份有限公    一、本次发行符合《注册办   调整了发行规模

       司向不特定对象发行可转    法》向不特定对象发行可

       换公司债券方案的论证分    转债的一般规定

          析报告（修订稿）       二、本次发行符合《证券     调整了发行规模

                                 法》向不特定对象发行公

                                 司债券的相关规定

      天阳宏业科技股份有限公     一、本次募集资金使用计     调整了发行规模及募投项

      司可转换公司债券募集资     划                         目的拟投入募集资金金额

      金使用可行性分析报告       二、本次募集资金投资项     调整了募投项目的拟投入

      （修订稿）                 目的基本情况               募集资金金额

      公司 2022 年度向不特定对   一、本次发行对公司主要     调整了本次发行规模、更

      象发行可转换公司债券摊     财务指标的影响分析         新了本次发行对公司主要

      薄即期回报与采取填补措                                指标的影响分析

      施及相关主体承诺（修订
稿）




特此公告。




             天阳宏业科技股份有限公司董事会

                           2022 年 9 月 19 日