江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2021-020
江苏海晨物流股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主管
人员)吴小卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期
本报告期 上年同期
比上年同期增减
营业收入（元） 304,462,845.84 197,242,874.99 54.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,703,983.29 36,813,093.60 70.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
47,335,282.68 34,411,720.56 37.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 81,496,541.21 18,019,926.94 352.26%
基本每股收益（元/股） 0.4703 0.3681 27.76%
稀释每股收益（元/股） 0.4703 0.3681 27.76%
加权平均净资产收益率 3.49% 5.51% -2.02%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,289,465,693.26 2,140,789,298.79 6.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,826,894,799.63 1,764,001,068.02 3.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
12,010,093.30
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 7,178,759.67
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,113,345.73
减：所得税影响额 2,541,277.76
少数股东权益影响额（税后） 165,528.87
合计 15,368,700.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,183 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内自然
梁晨 30.26% 40,342,300 40,342,300
人
吴江兄弟投资中心（有 境内非国
19.36% 25,807,500 25,807,500
限合伙） 有法人
纽诺金通有限公司 境外法人 15.36% 20,475,000 20,475,000
苏州亨通永鑫创业投 境内非国
6.14% 8,190,000 8,190,000 质押 3,600,000
资企业（有限合伙） 有法人
深圳市前海鹏晨源拓 境内非国
2.22% 2,963,000 2,963,000
投资企业（有限合伙） 有法人
上海鼎迎投资管理中
心（有限合伙）－苏州
其他 1.11% 1,481,500 1,481,500
钟鼎陇屿创业投资中
心（有限合伙）
新华人寿保险股份有
限公司－分红－个人 其他 0.83% 1,111,883 0
分红-018L-FH002 深
新华人寿保险股份有
限公司－传统－普通
其他 0.79% 1,054,400 0
保险产品-018L-CT001
深
天津庆喆创业投资合 境内非国
0.56% 740,700 740,700
伙企业（有限合伙） 有法人
境内自然
耿建富 0.44% 584,248 0
人
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华人寿保险股份有限公司－分红
1,111,883 人民币普通股 1,111,883
－个人分红-018L-FH002 深
新华人寿保险股份有限公司－传统
1,054,400 人民币普通股 1,054,400
－普通保险产品-018L-CT001 深
耿建富 584,248 人民币普通股 584,248
中国农业银行－大成创新成长混合
566,751 人民币普通股 566,751
型证券投资基金(LOF)
新华资管－民生银行－新华资产－
399,966 人民币普通股 399,966
智能汽车产业优选资产管理产品
江伟朋 377,900 人民币普通股 377,900
黄小芹 287,809 人民币普通股 287,809
张顺 250,904 人民币普通股 250,904
吴和锦 241,700 人民币普通股 241,700
吉林日昇投资管理有限公司－日昇
201,939 人民币普通股 201,939
飞跃巅峰一期私募证券投资基金
上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人为梁
上述股东关联关系或一致行动的说
晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动
明
人。
1、耿建富通过投资者信用证券账户持有 333,167 股，通过普通证券账户持有
251,081 股，合计持有 584,248 股；
2、江伟朋通过投资者信用证券账户持有 377,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，
合计持有 377,900 股；
前 10 名股东参与融资融券业务股东 3、黄小芹通过投资者信用证券账户持有 191,800 股，通过普通证券账户持有 96,009
情况说明（如有） 股，合计持有 287,809 股；
4、张 顺通过投资者信用证券账户持有 250,904 股，通过普通证券账户持有 0
股，合计持有 250,904 股；
5、吴和锦通过投资者信用证券账户持有 241,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，
合计持有 241,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加 拟解除限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
限售股数 限售股数 日期
梁晨 40,342,300 0 0 40,342,300 首发限售股 2023-8-24
吴江兄弟投资中
25,807,500 0 0 25,807,500 首发限售股 2023-8-24
心（有限合伙）
纽诺金通有限公
20,475,000 0 0 20,475,000 首发限售股 2021-8-24
司
苏州亨通永鑫创
业投资企业（有 8,190,000 0 0 8,190,000 首发限售股 2021-8-24
限合伙）
深圳市前海鹏晨
源拓投资企业 2,963,000 0 0 2,963,000 首发限售股 2021-8-24
（有限合伙）
上海鼎迎投资管
理中心（有限合
伙）－苏州钟鼎 1,481,500 0 0 1,481,500 首发限售股 2021-8-24
陇屿创业投资中
心（有限合伙）
天津庆喆创业投
资合伙企业（有 740,700 0 0 740,700 首发限售股 2021-8-24
限合伙）
首发网下配售股 首发网下配售
1,718,937 1,718,937 0 0 -
东 限售股
合计 101,718,937 1,718,937 0 100,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负责表项目重大变动情况及原因
项目 期末数 期初数 变动 变动原因分析
应收款项融资 50,814.00 0.00 100.00% 主要系公司本期收到银行承兑汇票未背书给供
应商所致。
其他非流动资产 192,000.00 289,200.00 -33.61% 主要系公司本期预付长期资产款减少所致。
预收款项 2,706,971.78 4,124,302.40 -34.37% 主要系公司本期预收客户综合楼及仓库租金减
少所致。
合同负债 9,317,402.10 4,842,565.42 92.41% 主要系公司本期预收自动化集成项目货款增加
所致。
应交税费 23,005,344.31 14,286,886.93 61.02% 主要系公司本期应交所得税增加所致。
其他应付款 16,967,851.74 6,274,228.77 170.44% 主要系公司本期收到代垫费及押金保证金增加
所致。
其他流动负债 1,193,548.88 598,834.66 99.31% 主要系预收客户款项中的销项税增加所致。
其他综合收益 -818,621.79 -1,205,963.49 -32.12% 主要系本期人民币贬值所致。
使用权资产 66,212,997.67 100.00% 主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准
则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
租赁负债 66,789,798.38 100.00% 主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准
则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
（二）利润表项目重大变动情况及原因
项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析
营业收入 304,462,845.84 197,242,874.99 54.36% 主要原因包括：1、消费电子行业保持高景气度，
业务量维持较大增长；2、新能源汽车客户产品
销量大幅增长；3、公司新项目、新网点稳步推
进，带来新的业务增长点；4、部分客户上年同
期业务受疫情影响，报告期内产能恢复，实现
同比增长。
营业成本 218,603,030.88 135,296,943.61 61.57% 随着收入规模增加，成本相应增加，成本增幅
高于收入增幅，主要原因包括：1、运输收入增
幅较大，而运输业务毛利率较低；2、去年同期
疫情期间存在仓租及社保费减免，而本年没有。
销售费用 9,922,627.81 5,708,628.59 73.82% 主要系收入增加,销售人员薪资及招待费增加。
其他收益 7,379,079.72 2,904,258.33 154.08% 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补
助增加所致。
投资收益 5,898,071.80 355,481.05 1559.18% 主要系本期收到理财产品利息所致。
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信用减值损失 -1,923,219.71 -209,286.17 818.94% 主要系公司应收账款增加所致。
资产处置收益 77,300.22 -100.00% 主要系本期无销售固定资产所致。
营业外收入 5,212,788.19 44,171.45 11701.26% 主要系本期收到资本运作奖励500万所致。
营业外支出 1,334,011.65 55,913.99 2285.83% 主要系公司本期捐赠支出增加所致。
所得税费用 11,997,286.24 7,200,620.75 66.61% 主要系公司本期利润增加所致。
外币财务报表折算 520,853.30 1,979,218.87 -73.68% 主要系本期人民币兑港币贬值幅度小于去年同
差额 期所致。
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析
经营活动产生的现金流 81,496,541.21 18,019,926.94 352.26% 主要原因包括：1、公司营业收入增加，
量净额 本期购买商品、接受劳务支付的现金增
加大于销售商品、提供劳务收到的现金
增加；2、公司本期收到的代垫费及政府
补助增加。
投资活动产生的现金流 -85,833,879.75 -8,244,310.67 -941.13% 主要系公司根据资金规划购买理财产品
量净额 所致。
筹资活动产生的现金流 -761,706.99 -7,612.64 -9905.82% 主要系公司本期支付IPO发行费用所致。
量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，国内生产总值为24.93万亿，同比2020年一季度增长18.3%，环比2020年四季度增长0.6%。海晨股份在总公司
管理层的正确领导下，全体干群发扬艰苦拼搏、团结奋斗的创业精神，上下齐手、共克时艰，克服春节和疫情双重因素带来
的人员紧张和产业缺货缺料、运输拥堵等困难，2021年一季度实现营业收入30,446万元，同比2020年一季度增幅为54.36%；
与2019年一季度相比，增幅为43.27%,具体见下表:
2021年一季度与2020年一季度比较表
单位：万元
项 目 2021年一季度 2020年一季度 增量 增长比例
营业收入 30,446.28 19,724.29 10,722 54.36%
2021年一季度与2019年一季度比较表
单位：万元
项 目 2021年一季度 2019年一季度 增量 增长比例
营业收入 30,446.28 21,250.57 9,195.71 43.27%
报告期内，海晨股份业务增长主要来自于IT电子行业的增长和新能源汽车业务的增长。其中，IT电子行业营业收入增长
52.80%，新能源汽车行业营业收入增长116.47%。
综上所述，2021年一季度海晨股份业务增长符合行业增长预期，未来发展可期。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
在本报告期，公司前五名供应商合计采购额3,392.82万元，占报告期采购总额比例27%。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
在本报告期，公司前五名客户合计销售总额16,325.51万元，占报告期营业收入比例53.62%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在董事会及管理层的领导下，积极贯彻落实各项年度经营计划，稳步推进各项工作，保持了很好的发展态势，
为公司全年发展奠定了良好的基础，公司的行业优势地位得到进一步巩固。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、消费电子行业波动的风险
公司产品服务领域主要分布在消费类电子和新能源汽车制造领域，公司所服务的行业波动将会给公司经营情况造成影
响。消费电子行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气状况会随着宏观经济周期出现波动，此外，产业政策、原材料
供应、技术创新等因素，也将对消费电子行业造成影响，进而可能对公司的经营业绩造成一定影响。
2、新业务拓展风险
公司拟围绕供应链管理服务环节开发新的产品及服务，培育新业务增长点。然而，在新业务拓展发展过程中，受行业竞
争、资产投入、客户开发、人员招聘、管理水平以及宏观经济等因素影响，可能会出现业务发展不达预期等风险。对此，公
司在新业务选择方面，将谨慎选择项目并对项目的可行性进行严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确
保投资效果和收益。
3、安全运输的风险
公司为客户提供的运输服务主要为境内公路运输，安全及可靠性会受天气、路况、车况、司机等方面因素影响。运输过
程存在因交通事故等意外事件导致货物损毁、延迟交付的可能性，给公司经营业绩带来影响。针对以上可能存在的影响，公
司进行了针对性的保险覆盖及风险管理，提高供应商的准入资质，加强供应商及自有车队的培训和考核，并增加科技投入，
通过在线管理等实时监控系统加强安全管控，以有效控制事故发生率及事故影响，保障运输品质及运作效率。
4、国际业务风险
公司加大国际市场的拓展，由于跨境业务涉及经营地国家（地区）的法律制定、执行、修订以及政府政策变化、政治因
素等影响，可能会造成相关业务发展的不确定性或汇率波动。公司目前已加强现金管理，应对汇率波动等带来的风险。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 92,775.31
本季度投入募集资金总额 900.39
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,924.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 本报 截止报
是否已 截至期 是否 项目可行
募集资金 本报告 截至期末 到预定 告期 告期末
承诺投资项目和 变更项 调整后投 末投资 达到 性是否发
承诺投资 期投入 累计投入 可使用 实现 累计实
超募资金投向 目(含部 资总额(1) 进度(3) 预计 生重大变
总额 金额 金额(2) 状态日 的效 现的效
分变更) ＝(2)/(1) 效益 化
期 益 益
承诺投资项目
2021 年
新建自动化仓库 不适
否 12,900 12,900 835.39 4,885.09 37.87% 05 月 01 否
项目 用
日
2022 年
合肥智慧物流基 不适
否 25,857.08 25,857.08 65 883.48 3.42% 03 月 01 否
地一期建设项目 用
日
2021 年
深圳研发中心项 不适
否 14,829.23 14,829.23 12 月 31 否
目 用
日
不适
补充流动资金 否 12,000 12,000 8,000 66.67% 否
用
承诺投资项目小
-- 65,586.31 65,586.31 900.39 13,768.57 -- -- -- --
计
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超募资金投向
补充流动资金（如
-- 8,156 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 8,156 -- -- -- --
计
合计 -- 65,586.31 65,586.31 900.39 21,924.57 -- -- -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
适用
公司首次公开发行股票募集资金净额为 927,753,054.12 元，超募资金为 271,889,954.12 元。公司于 2020 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
超募资金的金额、 议案》、《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时
用途及使用进展 股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,156 万元永久性补充公司流动资金；同意公司使用额度最高不超过 70,000
情况 万元（含）的暂时闲置募集资金、最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于包括但不
限于结构性存款、大额存单、定额存款或购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至 2021 年 3 月 31 日，公司
已累计使用超募资金 8,156 万元永久性补充流动资金，累计使用闲置超募资金循环购买结构性存款 38,100 万元。
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项
目实施方式调整 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司变更部
情况 分募集资金投资项目实施主体及对子公司增资实施募投项目的议案》。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由
子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司。公司独立董事和保荐机构均发表了同
意意见。
募集资金投资项 适用
目先期投入及置 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，同意公司以募集资金 3,328.45 万元置换已预先投入募集资金投
换情况 资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 6934 号鉴证报告。
适用
用闲置募集资金 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的
暂时补充流动资 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
金情况 事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至 2021 年 3 月 31 日，本公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。
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项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 53,606.54 万元，其中，存放在募集资金专户的银行活期存款及银行
资金用途及去向 7 天通知存款 19,706.54 万元，购买银行大额存单 4,000.00 万元，购买银行结构性存款 29,900.00 万元。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待对象 调研的基本情况索引
方式 象类型 及提供的资料
东方证券、东方基金、新华资管、广发
3 月 5 日巨潮资讯网
基金、宽远资产、申万宏源、华泰证券、
2021 年 详见巨潮资讯网 投资者关系活动记录
电话 长江证券、工银瑞信、安信证券、上海
03 月 04 深圳 机构 投资者关系活动 表（2021-001）
沟通 农商行、华夏未来、永皓资本、中欧基
日 记录表 （http://www.cninfo.c
金、中信证券资管、中融基金、碧云投
om.cn）
资
3 月 24 日巨潮资讯网
业绩说明会、路演活
2021 年 详见巨潮资讯网
书面 动信息记录表
03 月 22 深圳 其他 参与公司网上业绩说明会的投资者 投资者关系活动
问询 （2021-002）
日 记录表
（http://www.cninfo.c
om.cn）
12
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏海晨物流股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 592,538,207.91 448,715,277.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 795,205,712.33 863,623,232.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款 286,257,546.15 276,638,758.69
应收款项融资 50,814.00
预付款项 1,146,927.73 1,060,000.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,659,421.85 13,370,295.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,838,476.63 23,032,417.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,976,963.53 18,664,386.66
流动资产合计 1,731,674,070.13 1,645,104,369.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
13
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,004,357.25 3,624,799.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,238,234.69 44,685,439.25
固定资产 263,857,002.03 268,606,829.00
在建工程 60,207,963.65 57,898,990.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 66,212,997.67
无形资产 107,699,430.03 108,580,493.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,506,957.80 6,461,080.63
递延所得税资产 5,872,680.01 5,538,097.67
其他非流动资产 192,000.00 289,200.00
非流动资产合计 557,791,623.13 495,684,929.58
资产总计 2,289,465,693.26 2,140,789,298.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,740,974.20 11,352,496.40
应付账款 190,459,687.96 195,765,936.22
预收款项 2,706,971.78 4,124,302.40
合同负债 9,317,402.10 4,842,565.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
14
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 19,701,091.05 25,239,130.78
应交税费 23,005,344.31 14,286,886.93
其他应付款 16,967,851.74 6,274,228.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 219,065.91 311,625.73
其他流动负债 1,193,548.88 598,834.66
流动负债合计 277,311,937.93 262,796,007.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 66,789,798.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,918,985.57 20,770,975.65
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 13,704,313.67 12,557,899.30
其他非流动负债
非流动负债合计 106,413,097.62 38,328,874.95
负债合计 383,725,035.55 301,124,882.26
所有者权益：
股本 133,333,334.00 133,333,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,083,115,639.28 1,083,115,639.28
减：库存股
其他综合收益 -818,621.79 -1,205,963.49
15
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 21,094,216.45 21,094,216.45
一般风险准备
未分配利润 590,170,231.69 527,663,841.78
归属于母公司所有者权益合计 1,826,894,799.63 1,764,001,068.02
少数股东权益 78,845,858.08 75,663,348.51
所有者权益合计 1,905,740,657.71 1,839,664,416.53
负债和所有者权益总计 2,289,465,693.26 2,140,789,298.79
法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 185,179,277.37 239,862,792.74
交易性金融资产 643,322,946.58 563,040,563.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款 115,250,834.14 99,443,395.93
应收款项融资 50,814.00
预付款项 20,753,178.17 18,908,686.01
其他应收款 348,471,322.88 347,234,860.55
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,962,514.74 8,253,685.40
流动资产合计 1,316,990,887.88 1,276,743,984.25
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
16
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 233,084,003.80 232,704,445.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 45,820,915.32 46,601,737.16
在建工程 50,665,386.66 50,120,796.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,181,941.46 22,561,195.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,564,392.72 902,463.02
递延所得税资产 3,518,574.23 3,445,393.96
其他非流动资产 92,000.00 130,000.00
非流动资产合计 356,927,214.19 356,466,032.63
资产总计 1,673,918,102.07 1,633,210,016.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,740,974.20 11,352,496.40
应付账款 38,646,707.91 56,746,508.13
预收款项
合同负债 9,086,990.42 4,555,673.58
应付职工薪酬 6,067,432.44 7,758,725.53
应交税费 3,921,432.18 2,237,714.07
其他应付款 174,452,737.57 140,985,977.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,179,603.78 590,532.60
流动负债合计 247,095,878.50 224,227,627.91
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江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,918,985.57 20,770,975.65
递延收益
递延所得税负债 198,441.98 156,084.54
其他非流动负债
非流动负债合计 21,117,427.55 20,927,060.19
负债合计 268,213,306.05 245,154,688.10
所有者权益：
股本 133,333,334.00 133,333,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,081,779,830.31 1,081,779,830.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,094,216.45 21,094,216.45
未分配利润 169,497,415.26 151,847,948.02
所有者权益合计 1,405,704,796.02 1,388,055,328.78
负债和所有者权益总计 1,673,918,102.07 1,633,210,016.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 304,462,845.84 197,242,874.99
其中：营业收入 304,462,845.84 197,242,874.99
利息收入
18
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,260,743.71 154,667,045.36
其中：营业成本 218,603,030.88 135,296,943.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,575,759.50 1,493,850.14
销售费用 9,922,627.81 5,708,628.59
管理费用 13,956,795.23 12,439,562.34
研发费用 3,176,266.11 3,013,382.78
财务费用 -3,973,735.82 -3,285,322.10
其中：利息费用 811,371.53 7,409.35
利息收入 1,800,436.92 512,401.68
加：其他收益 7,379,079.72 2,904,258.33
投资收益（损失以“－”号
5,898,071.80 355,481.05
填列）
其中：对联营企业和合营企
379,558.05 355,481.05
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,582,480.22
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,923,219.71 -209,286.17
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
19
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
77,300.22
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,138,514.16 45,703,583.06
加：营业外收入 5,212,788.19 44,171.45
减：营业外支出 1,334,011.65 55,913.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号
78,017,290.70 45,691,840.52
填列）
减：所得税费用 11,997,286.24 7,200,620.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,020,004.46 38,491,219.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
66,020,004.46 38,491,219.77
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 62,703,983.29 36,813,093.60
2.少数股东损益 3,316,021.17 1,678,126.17
六、其他综合收益的税后净额 387,341.70 1,836,709.24
归属母公司所有者的其他综合收
520,853.30 1,979,218.87
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
520,853.30 1,979,218.87
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
20
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 520,853.30 1,979,218.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-133,511.60 -142,509.63
的税后净额
七、综合收益总额 66,407,346.16 40,327,929.01
归属于母公司所有者的综合收
63,224,836.59 38,792,312.47
益总额
归属于少数股东的综合收益总
3,182,509.57 1,535,616.54
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4703 0.3681
（二）稀释每股收益 0.4703 0.3681
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,186,507.00 41,874,474.83
减：营业成本 30,500,059.81 29,642,262.00
税金及附加 272,533.89 50,488.72
销售费用 2,591,828.05 1,732,970.70
管理费用 4,679,313.17 4,882,987.06
研发费用 1,914,916.80 1,900,274.45
财务费用 -2,756,147.82 -2,475,903.72
其中：利息费用
利息收入 1,903,930.70 1,239,796.25
加：其他收益 1,702,538.80
投资收益（损失以“－”
4,648,921.11 355,481.05
号填列）
21
江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
4,273,106.27 355,481.05
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-341,587.54 143,519.56
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
16,291,336.67 8,342,935.03
列）
加：营业外收入 5,134,192.14 88,143.22
减：营业外支出 1,017,071.36 30,054.33
三、利润总额（亏损总额以“－”
20,408,457.45 8,401,023.92
号填列）
减：所得税费用 3,041,373.17 2,066,206.93
四、净利润（净亏损以“－”号填
17,367,084.28 6,334,816.99
列）
（一）持续经营净利润（净亏
17,367,084.28 6,334,816.99
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
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江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 17,367,084.28 6,334,816.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1303 0.0633
（二）稀释每股收益 0.1303 0.0633
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
308,539,595.77 193,810,286.83
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,558.74
收到其他与经营活动有关的现
37,293,032.55 7,757,605.89
金
经营活动现金流入小计 345,832,628.32 201,576,451.46
购买商品、接受劳务支付的现
186,803,823.21 116,515,110.20
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,058,514.40 33,620,241.63
现金
支付的各项税费 7,644,007.51 18,567,180.29
支付其他与经营活动有关的现
26,829,741.99 14,853,992.40
金
经营活动现金流出小计 264,336,087.11 183,556,524.52
经营活动产生的现金流量净额 81,496,541.21 18,019,926.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 450,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,518,513.70
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 455,518,513.70
24
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购建固定资产、无形资产和其
11,352,393.45 8,244,310.67
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 530,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 541,352,393.45 8,244,310.67
投资活动产生的现金流量净额 -85,833,879.75 -8,244,310.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
761,706.99 7,612.64
金
筹资活动现金流出小计 761,706.99 7,612.64
筹资活动产生的现金流量净额 -761,706.99 -7,612.64
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,204,435.20 3,005,121.98
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,894,610.33 12,773,125.61
加：期初现金及现金等价物余
438,179,225.21 230,226,320.38
额
六、期末现金及现金等价物余额 436,284,614.88 242,999,445.99
6、母公司现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
48,082,754.75 60,713,089.05
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
258,967,557.70 134,960,506.55
金
经营活动现金流入小计 307,050,312.45 195,673,595.60
购买商品、接受劳务支付的现
34,483,157.58 56,317,279.04
金
支付给职工以及为职工支付的
9,408,849.47 8,041,392.18
现金
支付的各项税费 2,466,729.33 365,169.89
支付其他与经营活动有关的现
221,188,650.91 111,587,412.51
金
经营活动现金流出小计 267,547,387.29 176,311,253.62
经营活动产生的现金流量净额 39,502,925.16 19,362,341.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 301,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,269,363.01
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,000,000.00 1,700,000.00
金
投资活动现金流入小计 310,269,363.01 1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其
8,963,009.00 7,741,923.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 381,000,000.00 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,500,000.00 19,291,234.91
金
投资活动现金流出小计 400,463,009.00 27,133,158.71
投资活动产生的现金流量净额 -90,193,645.99 -25,433,158.71
三、筹资活动产生的现金流量：
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江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
754,716.98
金
筹资活动现金流出小计 754,716.98
筹资活动产生的现金流量净额 -754,716.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,044,381.78 1,791,183.16
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,401,056.03 -4,279,633.57
加：期初现金及现金等价物余
229,631,915.45 141,737,150.03
额
六、期末现金及现金等价物余额 179,230,859.42 137,457,516.46
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 448,715,277.58 448,715,277.58
交易性金融资产 863,623,232.11 863,623,232.11
应收账款 276,638,758.69 276,638,758.69
预付款项 1,060,000.36 1,060,000.36
其他应收款 13,370,295.89 13,370,295.89
存货 23,032,417.92 23,032,417.92
其他流动资产 18,664,386.66 18,664,386.66
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流动资产合计 1,645,104,369.21 1,645,104,369.21
非流动资产：
长期股权投资 3,624,799.15 3,624,799.15
投资性房地产 44,685,439.25 44,685,439.25
固定资产 268,606,829.00 268,606,829.00
在建工程 57,898,990.42 57,898,990.42
使用权资产 75,730,732.49 75,730,732.49
无形资产 108,580,493.46 108,580,493.46
长期待摊费用 6,461,080.63 6,461,080.63
递延所得税资产 5,538,097.67 5,524,355.25 -13,742.42
其他非流动资产 289,200.00 289,200.00
非流动资产合计 495,684,929.58 571,401,919.65 75,716,990.07
资产总计 2,140,789,298.79 2,216,506,288.86 75,716,990.07
流动负债：
应付票据 11,352,496.40 11,352,496.40
应付账款 195,765,936.22 195,765,936.22
预收款项 4,124,302.40 4,124,302.40
合同负债 4,842,565.42 4,842,565.42
应付职工薪酬 25,239,130.78 25,239,130.78
应交税费 14,286,886.93 14,286,886.93
其他应付款 6,274,228.77 6,274,228.77
一年内到期的非流动
311,625.73 311,625.73
负债
其他流动负债 598,834.66 598,834.66
流动负债合计 262,796,007.31 262,796,007.31
非流动负债：
租赁负债 75,914,583.45 75,914,583.45
预计负债 20,770,975.65 20,770,975.65
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 12,557,899.30 12,557,899.30
非流动负债合计 38,328,874.95 114,243,458.40 75,914,583.45
负债合计 301,124,882.26 377,039,465.71 75,914,583.45
所有者权益：
股本 133,333,334.00 133,333,334.00
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资本公积 1,083,115,639.28 1,083,115,639.28
其他综合收益 -1,205,963.49 -1,205,963.49
盈余公积 21,094,216.45 21,094,216.45
未分配利润 527,663,841.78 527,466,248.40 -197,593.38
归属于母公司所有者权益
1,764,001,068.02 1,763,803,474.64 -197,593.38
合计
少数股东权益 75,663,348.51 75,663,348.51
所有者权益合计 1,839,664,416.53 1,839,466,823.15 -197,593.38
负债和所有者权益总计 2,140,789,298.79 2,216,506,288.86 75,716,990.07
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确
认使用权资产及租赁负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 239,862,792.74 239,862,792.74
交易性金融资产 563,040,563.62 563,040,563.62
应收账款 99,443,395.93 99,443,395.93
预付款项 18,908,686.01 18,908,686.01
其他应收款 347,234,860.55 347,234,860.55
其他流动资产 8,253,685.40 8,253,685.40
流动资产合计 1,276,743,984.25 1,276,743,984.25
非流动资产：
长期股权投资 232,704,445.70 232,704,445.70
固定资产 46,601,737.16 46,601,737.16
在建工程 50,120,796.88 50,120,796.88
无形资产 22,561,195.91 22,561,195.91
长期待摊费用 902,463.02 902,463.02
递延所得税资产 3,445,393.96 3,445,393.96
其他非流动资产 130,000.00 130,000.00
非流动资产合计 356,466,032.63 356,466,032.63
资产总计 1,633,210,016.88 1,633,210,016.88
流动负债：
应付票据 11,352,496.40 11,352,496.40
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江苏海晨物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付账款 56,746,508.13 56,746,508.13
合同负债 4,555,673.58 4,555,673.58
应付职工薪酬 7,758,725.53 7,758,725.53
应交税费 2,237,714.07 2,237,714.07
其他应付款 140,985,977.60 140,985,977.60
其他流动负债 590,532.60 590,532.60
流动负债合计 224,227,627.91 224,227,627.91
非流动负债：
预计负债 20,770,975.65 20,770,975.65
递延所得税负债 156,084.54 156,084.54
非流动负债合计 20,927,060.19 20,927,060.19
负债合计 245,154,688.10 245,154,688.10
所有者权益：
股本 133,333,334.00 133,333,334.00
资本公积 1,081,779,830.31 1,081,779,830.31
盈余公积 21,094,216.45 21,094,216.45
未分配利润 151,847,948.02 151,847,948.02
所有者权益合计 1,388,055,328.78 1,388,055,328.78
负债和所有者权益总计 1,633,210,016.88 1,633,210,016.88
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确
认使用权资产及租赁负债。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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