江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
股票简称：海晨股份 股票代码：300873
江苏海晨物流股份有限公司
Hichain Logistics Co., Ltd.
（江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号）
2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）
二〇二二年六月
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江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中
财务会计报告真实、完整。
深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表
明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，
也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公
司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
重大事项提示
本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因
素”，并特别注意以下特别提示。
一、疫情反复及国际贸易环境风险
目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，多个病毒变种致使疫情仍有反复爆
发的风险。如若疫情短期内不能得到有效遏制，将持续影响中国进出口及全球
供应链的运转。经济全球化给国际贸易的发展带来了众多的机遇，但新形势下，
逆全球化思潮涌动、全球供应链受阻、金融市场波动、国际贸易环境频繁变化，
这些都给国际贸易与全球供应链带来更多的风险和挑战，进而可能对公司生产
经营产生不利影响。
二、目标行业波动的风险
在 5G、智能 IOT、VR/AR 技术应用等背景下，消费电子行业维持高景气度，
行业保持增长态势。但电子信息行业与宏观经济周期具有较强的关联性，其景
气状况会随着宏观经济周期出现波动，后疫情时代，人力资源、原材料紧缺等
也可能会对行业产生不利的影响，进而可能影响公司的经营业绩。新能源汽车
制造供应链物流服务是公司新拓展的业务领域，目前该行业处于高速增长阶段，
成为公司新的业务增长点。但新能源汽车制造行业的发展仍然受到市场需求、
消费观念、产业政策、宏观经济、技术发展、原材料供应等多方不确定因素影
响，因而可能对公司的业务增长产生一定的影响。
三、客户相对集中及新市场开拓受阻风险
公司与联想集团等主要客户有着长期合作，并在合作过程中形成了相对稳
定的伙伴关系。但如果受行业周期、宏观经济周期、市场需求等因素影响，或
公司无法继续保持良好的竞争优势，则业务合作的稳定性、可持续性将产生不
确定性，从而对公司业绩造成不利影响。
公司拥有成熟的 ToB 生产性供应链物流综合服务经验和市场拓展经验。长
期积极拓展新客户，开发其他高附加值制造行业物流市场，积累了一批快速成
长的新客户，并将服务能力成功复制到新能源汽车、家用电器、特种材料、光
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伏等行业。公司致力于形成多行业、多业务、多客户均衡发展的态势，降低客
户及业务集中的风险，实现新一轮的快速发展。但若公司在新市场的开拓中受
阻，新客户业务量增长不及预期，可能对公司业绩增长造成不利影响。
四、人民币汇率波动风险
报告期内，人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定，公司预计未来
一段时间也将处于相对平稳区间。为了有效规避外汇汇率大幅波动的风险，提
高外汇资金使用效率、降低财务费用、增强财务稳健性，公司目前已加强现金
管理，开展外汇套期保值等业务。但若疫情持续全球蔓延，世界经济不平衡复
苏，国际外交关系趋于紧张，致使国际金融市场动荡，人民币汇率出现较大波
动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。
五、即期回报被摊薄风险
本次募集资金到位后，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加，
募集资金产生经营效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每
股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报
存在被摊薄的风险。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回
报的风险。同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，为应对即期
回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
六、审批风险
本次发行方案已经公司第三届董事会第二次会议、2022 年第二次临时股东
大会审议通过。本次发行方案尚需经深圳证券交易所的审核，并取得中国证监
会同意注册决定后方可实施。因此，本次发行方案能否取得相关批准或核准以
及最终取得的时间存在一定不确定性。
七、股市价格波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平
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和发展前景的影响，还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市
场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次发行需要有关
部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票价格可能出现波动，从而
给投资者带来一定的风险。
八、不可抗力风险
不排除自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的资产、财
产、人员造成损害，并影响正常生产经营。此类不可抗力事件的发生可能会给
公司增加额外成本，从而影响公司盈利水平。
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江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
目录
重大事项提示................................................................................................................................... 3
一、疫情反复及国际贸易环境风险 ....................................................................................... 3
二、目标行业波动的风险 ....................................................................................................... 3
三、客户相对集中及新市场开拓受阻风险 ........................................................................... 3
四、人民币汇率波动风险 ....................................................................................................... 4
五、即期回报被摊薄风险 ....................................................................................................... 4
六、审批风险........................................................................................................................... 4
七、股市价格波动风险 ........................................................................................................... 4
八、不可抗力风险 ................................................................................................................... 5
第一节 释义...................................................................................................................................... 8
一、缩略语............................................................................................................................... 8
二、专业词汇......................................................................................................................... 10
第二节 发行人基本概况................................................................................................................ 12
一、发行人基本信息 ............................................................................................................. 12
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ..................................................................... 12
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ......................................................................... 13
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ..................................................................... 32
五、发行人主要资产与资质 ................................................................................................. 38
六、现有业务发展安排及未来发展规划 ............................................................................. 54
七、财务性投资情况 ............................................................................................................. 57
八、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况 ................................................................................. 64
第三节 本次证券发行概要............................................................................................................ 66
一、本次发行的背景和目的 ................................................................................................. 66
二、发行对象及与发行人的关系 ......................................................................................... 67
三、本次向特定对象发行股票方案概要 ............................................................................. 68
四、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 70
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ..................................................................... 70
六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ............................................................. 70
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ................. 70
八、本次发行对象的认购资金来源 ..................................................................................... 71
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析................................................................ 72
一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 72
二、本次募集资金使用的必要性与可行性 ......................................................................... 72
三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项 ..................................................................... 72
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ......................................................... 73
五、本次募集资金用于补充流动资金的合理性 ................................................................. 73
六、募集资金投资项目可行性分析结论 ............................................................................. 75
第五节 前次募集资金运用............................................................................................................ 76
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一、前次募集资金情况 ......................................................................................................... 76
二、前次募集资金的实际使用情况说明 ............................................................................. 77
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ................................................................. 81
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 ................................................. 83
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 ..................................................... 83
六、前次募集资金使用的其他情况说明 ............................................................................. 83
七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 ..................................... 83
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................................................ 85
一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的
影响......................................................................................................................................... 85
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................. 86
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争
及关联交易等变化情况 ......................................................................................................... 86
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 ................. 86
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ............................................. 87
第七节 与本次发行相关的风险因素............................................................................................ 88
一、疫情反复及国际贸易环境风险 ..................................................................................... 88
二、目标行业波动的风险 ..................................................................................................... 88
三、经营风险......................................................................................................................... 88
四、财务风险......................................................................................................................... 89
五、即期回报被摊薄风险 ..................................................................................................... 90
六、审批风险......................................................................................................................... 90
七、股市价格波动风险 ......................................................................................................... 91
八、不可抗力风险 ................................................................................................................. 91
第八节 与本次发行相关的声明.................................................................................................... 92
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................. 92
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................................................................. 95
三、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................................. 96
四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明 ................................................................. 97
五、发行人律师声明 ............................................................................................................. 98
六、会计师事务所声明 ......................................................................................................... 99
七、与本次发行相关的董事会声明 ................................................................................... 100
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第一节 释义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、缩略语
海晨股份、发行
指 江苏海晨物流股份有限公司
人、公司、本公司
海晨有限 指 江苏海晨物流有限公司，系发行人的前身
苏州海晨 指 苏州市海晨物流有限公司
苏州环境 指 苏州汇晨环境科技有限公司
吴江海晨 指 吴江海晨仓储有限公司
昆山海晨 指 昆山海晨仓储有限公司
常州海晨 指 常州亨通海晨物流有限公司
南通海晨 指 南通海晨供应链管理有限公司
上海汇晨 指 上海汇晨物流有限公司
上海诚创 指 上海诚创货运代理有限公司
安徽综保 指 安徽海晨综保物流有限公司
合肥海晨 指 合肥海晨仓储有限公司
合肥汇晨 指 合肥汇晨仓储有限公司
合肥供应链 指 合肥海晨供应链科技有限公司
芜湖汇晨 指 芜湖汇晨物流有限公司
成都综保 指 成都双流综保物流有限公司
成都货代 指 成都双流综保货运代理有限公司
成都汇晨 指 成都汇晨物流有限公司
成都嘉晨 指 成都嘉晨捷运物流有限公司
成都蓉海晨 指 成都蓉海晨供应链管理有限公司
深圳海晨 指 深圳市海晨物流有限公司
深圳市前海赛联物流科技有限公司，曾用名深圳海晨城配
前海赛联 指
科技有限公司
北海汇晨 指 北海市汇晨物流有限公司
海晨供应链 指 深圳市前海晨供应链管理有限公司
武汉海晨 指 武汉海晨物流有限公司
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重庆汇晨 指 重庆汇晨物流有限公司
宁波海晨 指 宁波海晨供应链管理有限公司
香港海晨 指 海晨物流（香港）有限公司
香港汇晨 指 汇晨物流代理（香港）有限公司
汇晨国际 指 安徽汇晨国际贸易有限公司
安必达 指 安必达运输有限公司
徽购佳选 指 安徽徽购佳选跨境电商有限公司
苏州汇晨 指 苏州汇晨物流科技有限公司
深圳汇晨 指 深圳市汇晨物流科技有限公司
深圳仓储 指 深圳市海晨仓储联运有限公司
光明海晨 指 深圳市光明区海晨物流科技有限公司
广西海晨 指 广西海晨国际物流有限公司
岳阳海晨 指 岳阳海晨仓储有限公司
泰国海晨 指 Hichain Logistics（Thailand）Co., Ltd.
德国海晨 指 Hichain Logistics（Germany）GmbH
越南海晨 指 Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd.
深圳分公司 指 江苏海晨物流股份有限公司深圳分公司
岳阳分公司 指 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司
武汉分公司 指 江苏海晨物流股份有限公司武汉分公司
合肥分公司 指 江苏海晨物流股份有限公司合肥分公司
新加坡海晨 指 Hichain Logistics（Singapore）Pte.Ltd.
君联深运 指 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
吴江悦声 指 苏州市吴江悦声科技有限公司
合肥入野 指 合肥入野生物科技有限公司
成都空港现代服务业发展有限公司，曾用名成都市双流区
成都空港 指
现代服务业发展投资有限公司
吴江兄弟 指 吴江兄弟投资中心（有限合伙）
资江投资 指 苏州资江投资中心（有限合伙）
前海瑞康 指 深圳前海瑞康微科技合伙企业（有限合伙）
纽诺金通 指 纽诺金通有限公司
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联想集团 指 联想集团有限公司（0992.HK）及其控制公司
理想汽车 指 理想汽车（2015.HK）及其控制公司
美团点评 指 美团（3690.HK）及其控制公司
全球物流 指 全球国际货运有限公司及其控制公司
成都班列 指 成都国际铁路班列有限公司
台达电子 指 台达电子工业股份有限公司（2308.TW）及其控制公司
大联大控股 指 大联大投资控股股份有限公司（3702.TW）及其控制公司
深国际 指 深圳市深国际华南物流有限公司及其关联企业
康宁集团 指 Corning Incoporated (GLW.NY)及其控制公司
苏州春秋电子科技股份有限公司（603890.SH）及其控制企
春秋电子 指
业
光宝科技 指 光宝科技股份有限公司（2301.TW）及其控制公司
骉鑫物流及其关联
指 苏州市骉鑫物流有限公司及其关联方
方
赤湾东方物流及其
指 深圳市赤湾东方物流有限公司及其控制公司
关联方
索尼公司 指 索尼公司（SNE.N、6758.T）及其控制公司
伟创力公司 指 伟创力公司（FLEX.O）及其控制公司
保荐机构、保荐人 指 东方证券承销保荐有限公司
国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 公司现行有效的章程
报告期、最近三年
指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月
一期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业词汇
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英文全称为 Twenty-feet Equivalent Unit，20 英尺集装箱标
TEU 指
准箱
进出境运输工具的负责人、进出境货物的所有人、进出口
报关 指 货物的收发货人或其代理人向海关办理运输工具、货物、
物品进出境手续的全过程
GPS 指 全球定位系统
电子数据交换（Electronic Data Interchange），是一种为商业
或行政事务处理，按照一个公认的标准，形成结构化的事
EDI 指
务处理或消息报文格式，从计算机到计算机的电子传输方
法，也是计算机可识别的商业语言
Vendor Managed Inventory，供应商管理库存，即一种以制
造商和供应商都获得最低成本为目的，由供应商对库存进
VMI 指
行监管规划，并监督和修订协议执行情况和内容，使库存
管理得到持续改进的合作性策略
Radio Frequency Identification，无线射频识别，是一种通信
RFID 指 技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，
而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
将分散的或小批量的物品集中起来，以便进行运输、配送
集拼 指
的作业
第三方物流 指 由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式
4PL 指 Fourth Party Logistics，第四方物流
生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，
供应链 指
由上游与下游企业共同建立的需求链状网
利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机
物联网 指 器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物
与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
通过统一接单、内部分工方式为客户提供的覆盖供应链各
综合物流服务 指 环节包括运输、仓储、关务服务等在内的全方位、一体化
物流服务
本募集说明书若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
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第二节 发行人基本概况
一、发行人基本信息
中文名称： 江苏海晨物流股份有限公司
英文名称： Hichain Logistics Co., Ltd.
股票简称： 海晨股份
注 册 号/统 一 社 会 信 用 代
913205095810498801
码：
股票代码： 300873
股票上市交易所： 深圳证券交易所
注册资本： 21,333.3334 万元人民币
法定代表人： 梁晨
成立日期： 2011 年 8 月 18 日
住所： 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号
邮政编码： 215200
联系电话： 0512-63030888-8820
传真： 0512-63030684
董事会秘书： 高玉标
互联网网址： http://www.hichain.com/
电子信箱： irm@hichain.com
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人前十大股东持股情况
截至 2022 年 5 月 31 日，公司前十大股东及其持股情况如下表所示：
股份数量 持有有限售条件
序号 股东名称 持股比例
（股） 股份数量（股）
1 梁晨 64,547,680 30.26% 64,547,680
2 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 41,292,000 19.36% 41,292,000
3 纽诺金通有限公司 25,136,610 11.78% -
苏州亨通永鑫创业投资企业（有
4 6,714,893 3.15% -
限合伙）
5 普信投资公司－客户资金 6,271,592 2.94% -
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股份数量 持有有限售条件
序号 股东名称 持股比例
（股） 股份数量（股）
中国农业银行股份有限公司－大
6 成高新技术产业股票型证券投资 4,945,503 2.32% -
基金
中国工商银行股份有限公司－交
7 银施罗德趋势优先混合型证券投 3,516,522 1.65% -
资基金
中国农业银行－大成创新成长混
8 2,831,308 1.33% -
合型证券投资基金(LOF)
中国农业银行股份有限公司－大
9 2,026,640 0.95% -
成新锐产业混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－大成睿
10 1,448,409 0.68% -
景灵活配置混合型证券投资基金
合计 158,731,157 74.41% 105,839,680
（二）控股股东及实际控制人情况
发行人控股股东为梁晨，实际控制人为梁晨、梁智睿（曾用名杨曦）。梁晨
直接持有发行人 30.26%的股份，并通过吴江兄弟间接持有公司 8.02%的股份，
合计持有公司 38.28%的股份。梁晨之子梁智睿通过吴江兄弟持有公司 4.76%的
股份。综上，两人合计直接及间接持有公司 43.04%的股份，为公司的共同实际
控制人，对发行人实施实际控制。
公司实际控制人简历如下：
梁晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，大专学历。1980 年
至 1989 年担任广东卫国机械厂财务会计；1989 年至 1999 年于中国建设银行股
份有限公司吴江市支行工作；1999 年至 2003 年担任海晨工贸有限公司总经理；
2003 年至 2011 年担任亨通海晨总经理。2011 年 8 月创立海晨有限公司，现任公
司董事长兼总经理，全面负责公司的运营管理工作。
梁智睿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。2015
年加入公司，现任公司董事、副总经理。
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况
国家质检总局和国家标准委员会于 2013 年联合发布了《物流企业分类与评
估指标》（GB/T19680-2013），将物流企业分三类：运输型、仓储型和综合型，
前两者业务功能主要涉及运输、仓储等单个物流环节的服务集成；综合型物流
企业需要从事多种物流服务，主要包括为客户提供运输、仓储、货运代理、配
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送、物流加工、信息服务，可以为客户制订系统化的物流解决方案、提供综合
物流服务及增值服务。
公司为客户提供全方位、一体化的现代综合物流服务，属于综合服务型物
流企业。根据《上市公司行业分类指引》，公司所从事的业务属于“交通运输、
仓储和邮政业”。
（一）行业管理体制
公司所从事的制造业供应链物流服务属于现代物流业大类，目前，除对危
险品等特种货物的运输代理严格执行审批制度以外，国家已经取消针对现代物
流业的行政审批，属于完全竞争行业，不存在市场准入、生产规模等方面的限
制性措施。物流作为综合性服务业，其业务涉及运输、仓储、口岸服务、信息
处理等多个领域，具有跨区域、跨部门的特征，因此行业政策关联多个监管部
门，行业管理涉及多个行业协会。目前，行业监管职能主要分散在国家发改委、
商务部、交通运输部、信息产业部、民航总局、海关总署等职能部门。
现代物流行业自律组织为中国物流与采购联合会。其主要任务是推动中国
物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改
革与发展，完成政府委托交办事项。
（二）主要政策法规
1、主要监管法律法规
序号 主要法律法规及部门规章 发布部门 发布时间
1 《中华人民共和国道路运输条例》 国务院 2022 年 5 月
2 《中华人民共和国道路交通安全法》 全国人大常委会 2021 年 4 月
3 《道路货物运输及站场管理规定》 交通运输部 2019 年 6 月
《中华人民共和国道路交通安全法实施条
4 国务院 2017 年 10 月
例》
5 《中华人民共和国公路法》 全国人大常委会 2017 年 11 月
6 《中华人民共和国海关法》 全国人大常委会 2017 年 11 月
7 《中华人民共和国安全生产法》 全国人大常委会 2014 年 8 月
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2、主要产业政策
近年来有关现代物流业的主要产业政策及发展纲要如下：
序号 文件名称 发布部门 发布时间 主要内容
持续推动降低物流成本。降低物流
制度成本，优化证照和许可办理程
序，完善铁路货运价格市场化灵活
《“十四五”现 调整机制。降低物流要素成本，保
2022 年
1 代综合交通运输 国务院 障重大物流基础设施建设用地需
1月
体系发展规划》 求。落实物流减税降费措施，规范
和降低港口航运、公路铁路运输等
物流收费，全面清理规范涉企收
费。
鼓励快递企业聚焦制造企业外包采
购、生产、流通和售后维修等环节
的快递物流需求，建立长期稳定合
作关系。推动快递企业与制造企业
《“十四五”快 2021 年 统筹设施建设规划和生产流程设
2 国家邮政局
递业发展规划》 12 月 计，优化仓储、运输、人力等资源
配置。引导快递企业嵌入制造企业
供应链，形成标准化的协同作业模
式和流程，提供专业化供应链服务
产品。
《关于加快农村 鼓励电商企业、寄递企业和社会资
国务院办公 2021 年
3 寄递物流体系建 本参与村级寄递物流综合服务站建
厅 8月
设的意见》 设，吸纳农村劳动力就业创业。
建设现代物流体系，加快发展冷链
物流，统筹物流枢纽设施、骨干线
路、区域分拨中心和末端配送节点
建设，完善国家物流枢纽、骨干冷
链物流基地设施条件，健全县乡村
《中华人民共和 三级物流配送体系，发展高铁快运
国国民经济和社 等铁路快捷货运产品，加强国际航
第十三届全
会发展第十四个 2021 年 空货运能力建设，提升国际海运竞
4 国人大第四
五年规划和 2035 3月 争力。优化国际物流通道，加快形
次会议
年远景目标纲 成内外联通、安全高效的物流网
要》 络。完善现代商贸流通体系，培育
一批具有全球竞争力的现代流通企
业，支持便利店、农贸市场等商贸
流通设施改造升级，发展无接触交
易服务，加强商贸流通标准化建设
和绿色发展。
到 2025 年，物流业在促进实体经济
降本增效、供应链协同、制造业高
《推动物流业制
国家发改 质量发展等方面作用显著增强。探
造业深度融合创 2020 年
5 委、工信部 索建立符合我国国情的物流业制造
新发展实施方 8月
等 13 部门 业融合发展模式，制造业供应链协
案》
同发展水平大幅提升，精细化、高
品质物流服务供给能力明显增强，
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序号 文件名称 发布部门 发布时间 主要内容
主要制造业领域物流费用率不断下
降；培育形成一批物流业制造业融
合发展标杆企业，引领带动物流业
制造业融合水平显著提升；初步建
立制造业物流成本核算统计体系，
对制造业物流成本水平变化的评估
监测更加及时准确
研究制定 2021—2025 年国家物流枢
纽网络建设实施方案，整合优化存
量物流基础设施资源，构建“通道+
枢纽+网络”的物流运作体系，系统
性降低全程运输、仓储等物流成
本。继续实施示范物流园区工程，
示范带动骨干物流园区互联成网。
布局建设一批国家骨干冷链物流基
地，有针对性补齐城乡冷链物流设
《关于进一步降 国家发改 施短板，整合冷链物流以及农产品
2020 年
6 低物流成本实施 委、交通运 生产、流通资源，提高冷链物流规
6月
意见的通知》 输部 模化、集约化、组织化、网络化水
平，降低冷链物流成本。加强县乡
村共同配送基础设施建设，推广应
用移动冷库等新型冷链物流设施设
备。加强应急物流体系建设，完善
应急物流基础设施网络，整合储
备、运输、配送等各类存量基础设
施资源，加快补齐特定区域、特定
领域应急物流基础设施短板，提高
紧急情况下应急物流保障能力。
在山西、江苏、浙江、河南、重
庆、四川等 6 省(市)组织开展物流降
本增效综合改革试点，试点期为
2019 年 9 月至 2021 年 8 月。相关试
点省(市)将在符合相关法律法规规
《关于做好物流 定的前提下，结合本省(市)实际和
国家发改
降本增效综合改 2019 年 物流降本增效需要，按照《通知》
7 委、交通运
革试点工作的通 9月 确定的重点任务，在事权范围内研
输部
知》 究制定切实可行的创新改革举措，
破除物流降本增效的瓶颈制约；对
涉及国务院相关部门事权、突破现
行规章制度和规范性文件的创新性
政策诉求及建议，将定期汇总后报
送国家发展改革委、交通运输部
打造绿色高效的现代物流系统。优
化运输结构，加快推进港口集疏运
铁路、物流园区及大型工矿企业铁
《交通强国建设 中共中央、 2019 年
8 路专用线等“公转铁”重点项目建
纲要》 国务院 9月
设。完善航空物流网络，提升航空
货运效率。推进电商物流、冷链物
流、大件运输、危险品物流等专业
1-1-16
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 文件名称 发布部门 发布时间 主要内容
化物流发展，促进城际干线运输和
城市末端配送有机衔接，鼓励发展
集约化配送模式。综合利用多种资
源，完善农村配送网络，促进城乡
双向流通。落实减税降费政策，优
化物流组织模式，提高物流效率，
降低物流成本
大力发展“互联网+”高效物流新
模式、新业态，加快实现物流活动
全过程的数字化，推进铁路、公
路、水路等货运单证电子化和共享
互认，提供全程可监测、可追溯的
《数字交通发展 2019 年 “一站式”物流服务。鼓励各类企业
9 交通运输部
规划纲要》 7月 加快物流信息平台差异化发展，推
进城市物流配送全链条信息共享，
完善农村物流末端信息网络。依托
各类信息平台，加强各部门物流相
关管理信息互认，构建综合交通运
输物流数据资源开放共享机制。
选择部分基础条件成熟的承载城
市，启动第一批 15 个左右国家物流
枢纽布局建设，培育形成一批资源
整合能力强、运营模式先进的枢纽
运营企业。完善县乡村三级邮政农
《关于推动物流 村物流配送体系建设。加快农村物
高质量发展促进 2019 年 流快递公共取送点建设，提升乡镇
10 国家发改委
形成强大国内市 3月 快递网点覆盖率。加大重大智能物
场的意见》 流技术研发力度，加强物流核心装
备设施研发攻关，推动关键技术装
备产业化。鼓励物流和供应链企业
在依法合规的前提下开发面向加工
制造企业的物流大数据、云计算产
品
到 2020 年，通过优化整合、功能提
升，布局建设 30 个左右辐射带动能
力较强、现代化运作水平较高、互
联衔接紧密的国家物流枢纽，促进
《国家物流枢纽 国家发改 区域内和跨区域物流活动组织化、
2018 年
11 布局和建设规 委、交通运 规模化运行，培育形成一批资源整
12 月
划》 输部 合能力强、运营模式先进的枢纽运
营企业。到 2025 年，布局建设 150
个左右国家物流枢纽，推动全社会
物流总费用与 GDP 的比率下降至
12%左右
通过推广现代供应链新理念、新技
《关于开展 2018
术、新模式，培育一批有影响的供
年流通领域现代 中华人民共 2018 年
12 应链重点企业，探索一批成熟可复
供应链体系建设 和国财政部 6月
制的经验模式，形成一批行之有效
的通知》
的重要标准，提高我国供应链的核
1-1-17
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 文件名称 发布部门 发布时间 主要内容
心竞争力，促进产业转型优化升
级，促进流通领域供给侧结构性改
革
到 2020 年，形成一批适合我国国情
的供应链发展新技术和新模式，基
《国务院办公厅
本形成覆盖我国重点产业的智慧供
关于积极推进供 2017 年
13 国务院 应链体系。培育 100 家左右的全球
应链创新与应用 10 月
供应链领先企业，重点产业的供应
的指导意见》
链竞争力进入世界前列，中国成为
全球供应链创新与应用的重要中心
到 2020 年，初步实现以供应链和价
《营造良好市场 值链为核心的产业集聚发展，形成
环境推动交通物 2016 年 一批有较强竞争力的交通物流企
14 国家发改委
流融合发展实施 6月 业，建成设施一体衔接、信息互联
方案》 互通、市场公平有序、运行安全高
效的交通物流发展新体系
《中华人民共和
国国民经济和社 第十二届全 加强物流基础设施建设，大力发展
2016 年
15 会发展第十三个 国人大第四 第三方物流,引导生产企业加快服务
3月
五年发展规划纲 次会议 环节专业化分离和外包
要》
重点引领企业开展多式联运工程、
物流园区工程、农产品物流工程、
《关于加快实施 制造业物流与供应链管理工程、资
2015 年
16 现代物流重大工 国家发改委 源型产品物流工程、城乡物流配送
8月
程的通知》 工程、电子商务物流工程、物流标
准化工程、物流信息平台工程、应
急物流工程等 10 个领域项目建设
（三）行业发展概况
1、现代物流的行业发展
物流业是融合运输、仓储、货运代理、联运、制造、贸易、信息等产业的
复合型服务业，是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业。随着全球经济一
体化的深度推进，以及电子商务、大数据、物联网等技术手段与物流的深度融
合，物流业的发展越来越有活力，在生产制造、贸易流通和资源配置中发挥着
重要作用。
2、我国物流行业发展概况
物流产业是国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个
有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志
之一。
1-1-18
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
（1）社会物流总额
随着中国经济的发展，国内消费水平不断提升，较大规模的国际制造业产
能陆续向中国大陆转移，我国已经成为全球重要的制造中心和最大的消费市场
之一。在商品流通活动日趋频繁和产业政策大力扶持双重因素推动下，我国物
流业整体规模不断扩大，全国社会物流总额从 2012 年的 177.32 万亿元增加到
2021 年度的 335.20 万亿元。整体物流行业处于上升阶段。
2012 年至 2021 年全国社会物流总额统计情况
400.00 14.00%
350.00 11.70% 12.00%
11.97% 12.00%
11.53%
300.00
10.01% 10.00%
250.00
7.93% 8.00%
200.00
335.20 6.00%
150.00 283.07 298.005.27%
300.10
4.79%
252.75
213.45 219.25 229.75 4.00%
100.00 197.76
177.32
2.72%
50.00 2.00%
0.70%
0.00 0.00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全国社会物流总额（万亿元） 增长率
数据来源：中国物流与采购联合会、国家发改委、国家统计局、Wind
（2）社会物流总费用
我国物流行业在需求旺盛的情况下，社会物流总费用（包括运输费用、保
管费用和管理费用）也快速增长。2012-2021 年度我国社会物流总费用从 9.40 万
亿元增长到 16.70 万亿元。从构成情况看，运输费用占社会物流总费用的比重一
直保持在 50%以上，交通运输产业的成本与效率对物流行业具有重要影响。
2012-2021 年全国社会物流总费用统计情况
1-1-19
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
18.00 20.00%
17.45% 17.20%
16.00 16.47% 18.00%
15.68%
14.87% 14.54% 14.47% 14.80% 14.70% 14.60% 16.00%
14.00
14.00%
12.00
12.00%
10.00
10.00%
8.00 16.70
14.60 14.90 8.00%
13.30
6.00 12.10
10.60 10.80 11.10 6.00%
9.40 10.20
4.00
4.00%
2.00 2.00%
0.00 0.00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全国社会物流总费用（万亿元） 占当年GDP比例
数据来源：物流与采购联合会、国家发改委、国家统计局、Wind
通常，“社会物流总费用占 GDP 的比率”这一指标被用来评价整个经济体
中物流效率，指标值越低表示物流效率越高、物流发展水平越高。从上图可知，
我国社会物流总费用占 GDP 的比率从 2012 年度的 17.45%下降到 2021 年度的
14.60%，整体上呈现下降的趋势，体现出我国物流行业的总体运行效率逐渐提
高。未来，随着现代化信息技术的进一步应用和物流行业专业化、集中化水平
日趋提高，我国物流行业将有更大的发展空间。
（3）社会货运规模
交通运输作为经济社会发展中实现各区域人和货物交流的必然需求，与国
民经济发展有着密切的关系。随着企业和政府采取有效措施推动交通与物流基
础设施的规模跨越式增长，以及运输设备技术水平和运输组织模式的创新提高，
物流货运规模得到迅猛发展。在各种运输方式中，铁路、公路及水路货运量占
我国总体货运量的比例保持在 98%以上，其中公路货运量占比超过七成，公路
运输仍然是实现物流活动的主要方式。
2012-2021 年度我国货运规模情况
1-1-20
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
550.00 0.07
0.07
500.00 0.07 0.08 0.07 82.40
70.27
450.00 0.06 0.07 66.78
0.05 0.06 0.06 74.72 76.16
400.00 63.82
45.87 55.98 59.83 61.36
350.00
300.00
250.00 395.69 391.40
368.69 343.55 342.64
200.00 318.85 307.66 311.33 315.00 334.13
150.00
100.00
50.00
39.04 39.67 38.13 33.58 33.32 36.89 40.26 43.89 45.52 47.20
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
铁路货运量（亿吨） 公路货运量（亿吨）
水运货运量（亿吨） 民用航空货运量（亿吨）
数据来源：国家统计局网站，中国汽车工业协会
（4）仓储规模
仓储环节是物流上下游流程的结合部，是现代物流的一个重要组成部分，
在物流系统中起着至关重要的作用，也是物流企业研究和规划的重点。高效合
理的仓储可以加快物资流动的速度、降低成本，保障生产、经营的顺利进行，
并可以实现和强化对资源有效控制和管理。
自商务部 2012 年 12 月印发《关于促进仓储业转型升级的指导意见》以来，
各地商务部门不同程度地加强了对于仓储业的管理与指导，仓储业的产业规模
继续扩大。加之近几年电子商务、跨境业务的爆发式增长，带来了仓储需求的
大量增加，仓储行业进入快速发展期。
3、物流行业发展趋势
随着我国经济发展进入新常态，物流业作为重要的服务产业，将面临从追
求规模速度增长向追求质量效益提升的转变，做优存量、推动行业提质增效的
要求使得信息化、智能化、平台化、一体化、自动化成为现代物流行业发展的
必然趋势。
网络信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现。随着信息技术和供
应链管理不断发展并在物流业得到广泛运用，通过物联网、云计算等现代信息
技术，实现货物运输过程的自动化运作和高效化管理，提高物流行业的智能化，
降低成本、减少自然资源和市场资源的消耗、实现智能物流，成为行业的普遍
1-1-21
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
共识。
物流行业服务不断向供应链两端延伸，逐渐与制造业建立深度合作。物流
企业从最初只承担简单的第三方物流，逐步拓展到全面介入企业的生产、销售
阶段，并通过整合供应链上下游信息，优化企业各阶段的产销决策，物流企业
专业化服务水平和效益显著提高。在国家政策的鼓励和引导下，更多物流企业
向提供供应链服务方向延伸发展。
因此，未来综合物流将结合信息化、智能化、平台化、一体化、自动化的
发展趋势，充分利用新兴信息技术、进一步加深综合物流与制造业的良性互动。
4、下游行业的发展趋势
（1）电子信息产品行业的发展趋势
电子信息产业是使用第三方物流比例较高的行业。电子信息产品具有价值
高、精密度高、结构复杂、品种繁多、定制化等特征，对专业化的第三方综合
物流服务具有较大且严格的需求。
根据国家工业和信息化部发布的《2021 年电子信息制造业运行情况》，
2021 年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 15.7%，增速比 2020 年加快 8.0
个百分点，快于全部规模以上工业增速 6.1 个百分点。主要产品中，手机产量
17.6 亿台，同比增长 7%，其中智能手机产量 12.7 亿台，同比增长 9%；微型计
算机设备产量 4.7 亿台，同比增长 22.3%；集成电路产量 3,594 亿块，同比增长
33.3%。
截至目前中国已成为全球最大的电子信息产品生产加工基地之一，进入世
界电子信息产业大国前列，包括富士康企业集团、索尼公司、伟创力公司、台
达电子、光宝科技、大联大控股、罗技公司、仁宝电脑、纬创资通、英业达等
在内的世界知名电子信息行业的品牌商、制造商及零部件供应商等均在中国大
陆设立工厂，同时联想、华为等品牌也逐步成为全球电子信息产品的重要参与
者。以联想集团为例，2011 年成立的联宝（合肥）电子科技有限公司已经成为
联想集团主要的个人电脑研发和制造基地。不断发展的中国电子信息产业为相
关上下游企业的发展创造了良好的外部市场环境。
（2）新能源汽车行业的发展趋势
1-1-22
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
根据中国汽车工业协会统计分析，2021 年新能源汽车产销分别完成 354.5 万
辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，比上年高 8 个百
分点。从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面。3 月份开
始月销量超过 20 万辆，8 月份超过 30 万辆，11 月份超过 40 万辆，12 月份达到
53 万辆，呈现出持续增长势头
2021 年，新能源汽车成为我国汽车行业最大亮点，连续 7 年销量全球第一。
其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展
质量双提升的良好发展局面，为“十四五”期间汽车产业高质量发展打下了坚
实的基础。
（四）行业竞争情况
1、行业竞争格局和市场化程度
物流行业属于充分竞争的行业。本土物流产业近年来通过兼并重组、战略
调整、联盟合作等多种方式，市场集中度显著提高。截至 2022 年 3 月，我国 A
级物流企业总数共达到 8,133 家，具有标杆作用的领先物流企业群体不断成长壮
大（数据来源：中国物流与采购联合会）。与此同时，公司所处的制造业供应
链物流服务行业亦呈现行业集中度逐渐提高的趋势。
物流业虽然属于充分竞争行业，但由于物流企业自身定位的不同，竞争的
差异化也较为明显。国内物流市场绝大多数企业只能提供仓储、运输等较为传
统的物流服务，该类业务的市场进入门槛低，市场竞争激烈。而能够提供一体
化综合物流服务和供应链服务的现代物流服务商较少。从事供应链管理的物流
企业在为客户提供基础的运输、仓储服务之外，还参与到客户供应链管理中，
协助客户优化流程、降低成本，提高生产效率，此类物流企业能够为客户设计
定制化的物流综合解决方案，具有一定的资源规划、整合和物流综合管理能力，
为客户创造更大的价值，因而此类企业竞争门槛较高。
2、行业内的主要企业
（1）江苏飞力达国际物流股份有限公司
飞力达成立于 1993 年，2011 年于国内 A 股创业板上市（股票代码：
300240）。飞力达一直致力于对进出口通关、运输、仓储管理、流通加工、配
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送等各个物流环节的有机整合，为 IT 制造业提供专业化、系统化、一体化的供
应链管理解决方案。
（2）深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
华鹏飞成立于 2000 年，2012 年于国内 A 股创业板上市（股票代码：
300350）。华鹏飞是国内电子信息产业领域的专业物流服务商，主要业务是为
知名的电子信息企业提供第三方物流服务，具体包括综合物流服务以及由此延
伸的供应链商品销售。
（3）深圳综合信兴物流有限公司
综合信兴物流成立于 1995 年，经过多年的稳健发展，综合信兴物流已成为
领先的供应链一站式服务专家，业务涵盖第三方物流、仓储、运输、配送、定
制化物流服务等，并逐步形成了 VMI、电商仓储物流、供应链金融三大核心业
务。综合信兴物流在深圳、香港、东莞、上海、北京等地有多个大型现代化物
流基地，配送中心及保税物流平台遍布中国的主要城市，形成了覆盖全国、辐
射全球的供应链服务网络。
3、发行人竞争地位
公司专业为制造业提供数字化、一体化供应链物流解决方案及营运服务，
能一站式端到端的满足制造业各类型的供应链物流需求。主要服务于 3C 电子产
品、新能源汽车、特种材料、家用电器等制造行业。公司坚持“科学分工、流
程优化、一体化经营”的方针，逐步成长为“以仓储服务为龙头、货运代理服
务为载体”的现代综合物流服务提供商。公司先后获得中国民营物流企业 50 强、
江苏省重点物流企业、全国优秀报关企业等多项殊荣，在物流行业具有一定的
市场地位和品牌知名度，并拥有联想集团、理想汽车、美团点评、索尼公司、
台达电子、光宝科技、康宁集团等全球知名客户资源。
4、发行人竞争优势
（1）端到端的一体化供应链物流服务能力
公司的服务产品贯穿于制造业生产前（原材料集结、运输配送、关务检务、
进出口代理等增值服务）、生产中（VMI-供应商库存管理、Kitting to line-工单
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配料、成品下线管理）、生产后（成品发货仓、成品运输配送、FRU-备品备件
仓管理）各个供应链物流环节；通过 4PL 平台运营全球供应链监控信息平台，
提供多语种、全时段的 4PL 服务，监控全球物流节点数据，管理全球物流供应
商运作绩效；将综合供应链物流服务与数字化、自动化系统相结合，充分发挥
科技、本土、整合、敏捷、成本五大优势，通过深度定制设计和全局精益管理，
实现物流业和制造业深入融合和良好互动，高效运营，帮助制造企业缩短生产
周期、降低库存量、提高生产效率。
（2）自研业财一体化信息系统及高新技术应用
公司坚持关键信息系统自研的原则，将全球定位系统（GPS）、条码技术、
射频识别技术（RFID）等现代信息技术与多年的行业经验融合，自主研发了订
单管理系统（OMS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、国际
货运管理系统（FMS）、报关管理系统（CDS）、园区管理系统等多个模块化
子系统，构建起公司的综合供应链物流信息管理平台。公司顺应信息技术与供
应链管理未来发展趋势，正在积极搭建供应链物流 SaaS 云服务平台，探索实现
供应链物流信息管理的平台化、一体化、数字化、自动化、智能化。
（3）规模化的智能仓储资产
公司长期注重智能物流装备的投入，积极探索各项高新技术与设备在物流
领域的应用。合肥的 SMT 自动化立库数字科技供应链解决方案，实现了物流与
制造的融合，成功入选为国家发改委“制造业和物流业深度融合创新”50 个典
型案例。报告期内 IPO 募投项目“新建自动化仓库项目”投入试运行；合肥智
慧物流基地一期进入主体工程建设阶段；合肥、吴江、深圳、成都仓库的智能
化改造也将陆续实施。经多年的投资与积累，公司的智能储位数量在所属细分
领域已处于领先地位，规模化的智能仓储资产将提高仓储管理效率，降低人员
需求，避免人为操作失误，满足客户业务需求。
（4）优秀的管理及技术团队
公司笃行数字化管理的理念，致力于平台化发展，凝聚了一批优秀的管理
人才、业务人才和技术人才。经过多年的培养与积累，公司核心管理团队对客
户所属行业的供应链物流服务均有深刻的理解与管理能力；能准确把握供应链
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物流行业发展趋势和高新技术的应用，具有较强的决断力和执行力，能制定清
晰的发展战略，从而带领公司沿着既定的战略方向持续稳健发展。公司研发投
入与研发人员数量保持逐年增长态势。
（5）行业优质客户群
经过多年的发展，公司积累了 2,200 余家优质客户，其中包含世界 500 强客
户及其配套供应商，其中合作超过 5 年以上客户占比超 50%。公司为上述客户
提供多维度、跨区域、多产品的综合物流服务及客制化解决方案，有效满足客
户的业务发展需求并获得市场认可。在合作逐渐深入的过程中，公司稳固了自
身的业务基础并积累了与制造业客户进行深入联动和良好互动的业务经验，推
动公司与客户的共同成长。
（6）敏捷服务和成本优势
基于丰富的运作场景和经验积累，公司能快速理解客户业务需求，提供灵
活、定制化解决方案，并通过 IT 信息系统及自动化设备运用、中台集约化管理、
运输网络平台化运作及同一客户多产品跨区域服务，有效控制运营成本、摊薄
管理费用及销售费用，高效助力客户降本增效，将客户物流费用支出由成本项
转变为效率协同项，同时大大提升了公司的盈利能力。
5、发行人竞争劣势
公司自成立以来，营业收入每年稳步增长，业务覆盖区域以及业务量规模
不断扩大，但与国内排名前列的物流企业相比，公司规模相对较小，在资金实
力、设备规模上尚存在较大差距。与此同时，区域扩张相对应的仓库配套设施
建设、软件系统升级维护和高端物流人才引进所需资金较大。本次发行募集资
金有助于提升发行人资本实力、加速实现整体业务规模的扩张。
（五）行业进入壁垒
1、人才壁垒
制造业供应链物流服务是集运输、仓储、运筹学、信息科学、动态规划和
精益生产等学科为一体的现代服务业，对人才的专业性要求较高。国内制造业
供应链物流服务行业内拥有理论知识和实践经验的专业人才较为稀缺，大多数
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是企业在长期经营过程中自身培养而成，新进入企业难以在短时间内获取经营
所需的大量专业人才。
2、技术壁垒
电子信息产品具有价值高、精密度高、结构复杂、品种繁多、定制化等特
征，加大了该领域供应链管理的难度。一方面，随着信息技术的发展，越来越
多的产品在世界范围内流通、生产、销售和消费，电子信息产品的物流活动日
益庞大和复杂；另一方面，电子信息产品具有更新换代周期短、市场价格变化
快的特点，对企业快速响应市场需求变化和适应行业激烈竞争提出了更高的要
求。电子信息产品品牌商或制造商面临客户数量多、货物品类广、运输路线分
散和仓储条件较为复杂的现状，需要运用先进的物流设备和信息技术对物流方
案进行总体统筹管理，实现物流服务的信息化、智能化、平台化、一体化、自
动化和便捷性、准确性，从而提高物流效率和质量。
随着现代物流服务业竞争的加剧，物流相关技术将不断升级以应对个性化、
全方位的市场需求。目前，物流技术的自动化、运作管理的信息化、运作流程
的智能化、多种技术和软硬件平台集成化成为现代物流服务业的发展方向。新
进入企业必须掌握和运用物流信息技术，但物流信息系统需要较长时间开发，
同时还需要较大规模的业务量来测试和验证，这对新进入者构成了较高的技术
壁垒。
3、资金壁垒
随着现代物流业的发展，尽管不少物流企业采用轻资产运作模式，大大减
少了购置土地、仓库、运输车辆等的投入，但仍需要较大资金投入以配置符合
市场现代化需求的自动化仓储设施、快速分拣设备、网点布局及相关管理信息
系统；此外，现代物流企业还需投入较大量资金引进先进的技术人才并开展物
流信息系统的开发和维护，资金实力较小的企业难以进行大量的资金投入。同
时部分物流企业由于会参与到客户原材料的采购和商品销售等环节，需要准备
充足的流动资金才能保障其正常运营，因此较强的资金实力是现代综合物流企
业实施全程供应链一体化管理的有力保障。
4、客户资源壁垒
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我国物流行业的行业集中度较低，激烈的市场竞争集中体现在优质客户的
竞争。电子信息产品行业的客户主要为联想集团、索尼公司、康宁集团、伟创
力公司、台达电子、光宝科技、大联大控股、罗技公司等品牌商、制造商或零
部件供应商等，优质客户多为世界 500 强企业且对电子信息产品物流活动的安
全性、及时性有较高要求。新能源汽车制造商对物流保障、质量、时间、成本
等方面都有非常严格的要求，因此选择物流服务商的条件亦较为严格，不仅要
求物流服务商具有丰富的行业经验、高效的运营管理体系、广泛的网络布局及
安全管理体系，还要求其响应灵活，能提供定制化的物流解决方案。在选定供
应商后，客户还将通过严格的管理考核机制和激励措施，促进物流服务商提高
物流服务质量以更好地配合生产、经营过程中所需的物流业务，最终成为物流
供应商的战略合作伙伴和价值同盟。为避免高昂的转换成本，客户一旦选定合
适的物流供应商就不会轻易更换，这对拟进入者形成了较高的客户资源壁垒。
5、物流网络壁垒
制造业产品生产的社会化程度较高，面向的客户广泛且原材料供应商数量
众多，因此物流企业需要建立以物流基地为节点、以运输路径为线路的运输网
络，以便更好的规划物流路线、运输时间，更好的满足客户原材料管理、成品
生产、产品销售、备品备件管理的需求，保证物流服务的安全性、准时性和准
确性。另外，通过覆盖广泛的物流网络，物流企业能够实现更科学的货物装载
和货物存储，降低车辆空返率和提升装载率，从而进行有效的成本管理。因此，
新进入企业往往需要投入较大量的资金建设物流基地和运送网络，存在一定的
物流网络壁垒。
6、资源整合能力壁垒
物流企业是将制造业企业与原材料供应商、最终消费者有机联合的纽带，
其在参与制造业企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节的全程供应链
管理中能否对物资流、信息流和资金流进行合理的设计、规划和控制决定了其
能否实现集成协同式供应链管理，从而获取持续发展的动力。
（六）影响行业发展的有利和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
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（1）国家政策鼓励物流与制造业深度融合
2019 年 3 月，国家发改委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国
内市场的意见》，提升高质量物流服务实体经济能力，促进现代物流业与制造
业深度融合。2020 年 9 月，国家发改委等 14 个部门和单位联合印发《推进物流
业制造业深度融合创新发展实施方案》，推动制造业企业与第三方物流、快递
企业密切合作，引入专业化物流解决方案，引到物流企业为制造企业量身定做
供应链管理库存、线边物流、供应链一体化服务等物流解决方案，增强柔性制
造、敏捷制造能力。相关政策的出台有利于行业的稳步健康发展，有利于进一
步促进行业市场增长。
（2）信息化发展与新技术应用给予行业全新机遇
移动计算技术、数据挖掘技术、智能信息管理技术、自动控制技术等先进
技术的研发和在物联网中的应用扩展，以及全球导航卫星系统、智能标签等自
动识别技术的发展，均为供应链管理服务企业提升仓储管理、装卸运输、配送
发运的自动化水平提供了良好的技术保障。此外，物联网技术应用主要集中在
物流运输、货物配送环节的可视化管理，通过物联网技术可以构建全程监控和
可追溯的物流信息技术系统平台，收集并且监控产品全程产生的物流信息等方
面。相关配套技术的不断发展，构成了供应链管理的重要技术基础。
（3）基础设施完善有利于降低物流成本提高物流效率
国内交通运输业的持续发展为物流行业奠定坚实基础。根据《2021 年交通
运输行业发展统计公报》，截至 2021 年年底，全国铁路营业里程达到 15 万公
里，公路总里程 528.07 万公里，内河航道通航里程 12.76 万公里，港口拥有生
产用码头泊位 20,867 个，颁证民用航空机场 248 个。2021 年全国港口完成货物
吞吐量 155.45 亿吨，比上年增长 6.8%。全国完成交通固定资产投资 36,220 亿
元，同比增长 4.1%。基础交通的逐步完善，可以进一步降低物流成本提高物流
效率。
（4）现代综合供应链服务外包市场需求持续提升
我国正在向制造业强国迈进，强大、智慧、安全的制造业供应链物流体系
是由制造大国向制造强国迈进的核心竞争力。随着人力资源成本的上升、业务
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复杂程度的提升，在社会化分工越来越细的规律下，制造业企业为了专注核心
业务、节省成本、提高资源的利用效率、集中资源提升企业的核心竞争力，把
供应链物流业务剥离出来，外包给现代综合供应链服务企业，正在成为制造业
供应链的一个趋势。根据相关行业数据，2021 年中国外包物流市场规模达到 7.1
万亿元，预计到 2025 年将达到 9.2 万亿元规模，年度复合增长率为 7.1%。市场
需求的持续增长为行业内企业的发展奠定了坚实基础。
（5）下游行业稳定增长，3C 电子制造和新能源汽车行业景气度高
公司主要服务于 3C 电子产品、新能源汽车、特种材料、家用电器等制造行
业。目前我国是全球消费电子制造业的最主要生产基地和消费市场，近年来随
着以物联网设备、可穿戴设备为代表的新型消费电子产品迅猛增长，我国电子
制造业也保持稳步增长态势。根据工信部数据，2021 年我国规模以上电子信息
制造业增加值较 2020 年增长 15.7%，增速创下近十年新高；规模以上电子信息
制造业企业出口交货值比上年增长 12.7%，增速较上年加快 6.3 个百分点。
在新能源汽车领域，全球汽车产业正朝着电动化、智能化的方向发展，新
能源汽车长期发展前景明确。根据中国汽车工程学会、工信部编制的《节能与
新能源汽车技术路线图》2.0 版本，2025 年新能源汽车销量要占到总销量的 20%
左右；2030 年新能源汽车销量要占到总销量的 40%左右。根据工信部数据，
2021 年我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，行业保持较高景气
度。
2、影响行业发展的不利因素
（1）物流运营成本高
近年来，我国劳动力成本不断上升，土地价格以及仓库等租金价格快速上
涨，汽柴油价格高位波动，使得物流企业的业务运营成本不断上升。
（2）物流专业化程度不高
目前，我国大多数物流企业仍按照传统的物流体系运作，信息化水平较低、
设备较为落后，技术水平和信息化水平也有待提升，专业化程度较低未能达到
现代物流的标准，也无法满足日益增长的专业化、定制化物流需求。我国物流
行业还存在布局不合理、业务分散、无法形成规模经济等问题，物流运行效率
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仍处于相对较低水平。
（3）专业人才匮乏
现代综合物流业务的发展需要具备综合能力的专业人才的指导和推动。然
而我国物流行业处于发展阶段，对专业供应链管理人才的培养相对缺乏。而通
过企业内部培育物流及供应链管理人才，时间周期长、花费成本高。因此，我
国现代物流行业在未来一段时间内仍将面临专业人才匮乏的问题。
（七）行业技术水平和技术特点、行业特征
现代物流行业的技术特点主要体现在实体物流和现代信息技术应用方面。
实体物流主要涉及运输、仓储等环节上的通用设备。现代信息技术让“信息流”
主导“物品流”，通过信息化来实现“物流”的标准配置，利用全球导航卫星
系统、智能交通技术、无线射频技术等现代物流技术，为实现物流过程的跟踪、
监控、管理等提供了技术支撑。而移动互联网和移动支付技术的发展更是为现
代综合物流业务的发展提供了更为便捷、高效的技术手段。
在物流信息技术领域广泛应用的主要技术情况如下：
（1）条码技术：条码技术是在计算机的应用实践中产生和发展起来的一种
自动识别技术，提供了一种对物流中的货物进行标识和描述的方法，是实现
POS 系统、EDI、电子商务、供应链管理的技术基础，是物流管理现代化、提高
企业管理水平和竞争能力的重要技术手段。
（2）射频识别技术：射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术，它通
过射频信号自动识别目标对象来获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工
作于各种恶劣环境。短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境，可以
替代条码，射频识别技术应用于物流行业，可大幅提高物流管理与运作效率，
降低物流成本。
（3）卫星技术：利用卫星通信技术开发的全球定位系统能够实现对货车的
调度和货物的追踪管理，使得顾客能够随时通过网络或电话了解到货物目前所
处的位置和所处状态，提高了顾客的服务水平，同时利用 GPS 能够对货物需求
和车辆拥挤的状况做出积极的反应。
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（ 4 ） 物 流 管 理 软 件 ： 包 括 订 单 管 理 系 统 （ OCS ） 、 仓 储 管 理 系 统
（WMS）、运输管理系统（TMS）、国际货运管理系统（FMS）、报关管理系
统（CDS）等，一般应用数据库管理技术。
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容
（一）发行人主营业务概览
公司专业为制造业提供数字化、一体化供应链物流解决方案及营运服务，
能一站式端到端的满足制造业各类型的供应链物流需求。主要服务于 3C 电子产
品、新能源汽车、特种材料、家用电器等制造行业。
公司利用现代信息技术、依托综合物流管理平台，积极整合已有物流资源
并打造专业化的现代物流服务体系，涵盖了制造业企业原材料物流、生产物流、
成品物流以及逆向物流等供应链的全流程，实现了物流业和制造业的深入联动
和良好互动，能够帮助客户缩短生产周期、降低库存量、提高生产效率，充分
利用不断发展的物流行业技术及丰富的现代物流管理经验，帮助客户降低综合
物流成本并实现业务共赢。
经过多年的发展与积累，公司服务网点已遍布江苏、安徽、浙江、上海、
广东、湖北、湖南、广西、四川、云南等多个省份，已建立了覆盖全国主要地
区的物流网络，并在香港、泰国、德国、越南、新加坡等部分区域建立公司，
形成了便捷高效的集货运代理、仓储服务等于一体的现代物流服务体系，获得
了国家中物联 CFLP 科技进步一等奖、中国民营物流企业 50 强、江苏省重点物
流企业、全国优秀报关企业、江苏省高新技术企业等多项殊荣，在物流行业具
有一定的市场地位和品牌知名度，并拥有联想集团、理想汽车、美团点评、索
尼公司、台达电子、光宝科技、康宁集团等全球知名客户资源。同时公司充分
利用不断发展的物流行业技术，依托完善的物流网络、丰富的物流行业经验和
人才储备，积极拓展冷链物流及同城物流等业务，不断拓展综合物流业务的覆
盖领域和范围。发行人将物流服务对象扩展到其他行业，为客户提供一站式的
智能供应链管理解决方案。
发行人自设立以来一直专注于现代综合物流服务，主营业务未发生重大变
化。
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（二）发行人主营业务介绍
公司的主营业务内容如下：
业务分类 业务内容
以货运代理业务为综合物流业务的发展载体，为客户提供现代物
流服务并成为吸引客户资源的重要保障以及仓储服务业务发展的
重要支持。公司以覆盖范围广泛的物流网络为基础，科学规划运
货运代理
送路线和时间并合理调度车辆和人员，满足客户对产品物流服务
准确性、准时性和安全性的要求，并向客户提供进出特殊监管区
综合物
域所需的关务服务、国际货代服务
流服务
以仓储服务为综合物流业务的龙头，为客户提供仓储服务并带动
其他综合物流业务的增长。公司以自建仓库和租赁仓库方式开展
仓储服务 仓储服务业务，通过规范的仓库管理能力、先进的仓库管理系
统、高效的仓库作业能力以及覆盖全国的仓储服务网络，为客户
提供便捷、高效的仓储服务
在特殊监管区域内对进出区货物、车辆进行监管、对查验货物进
场站业务
行装卸作业等
（三）公司营业收入的结构分析
1、主要产品及服务销售收入的构成
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
2022 年 1-3 月 2021 年度
项目
金额 比例 金额 比例
货运代理服务 18,596.58 51.76% 77,941.35 53.11%
仓储服务 15,830.18 44.06% 60,741.69 41.39%
场站服务 35.76 0.10% 177.81 0.12%
其他业务收入 1,468.76 4.09% 7,900.74 5.38%
合计 35,931.27 100.00% 146,761.59 100.00%
2020 年度 2019 年度
项目
金额 比例 金额 比例
货运代理服务 60,787.24 56.60% 52,361.20 56.89%
仓储服务 42,357.11 39.44% 35,359.54 38.42%
场站服务 145.94 0.14% 595.30 0.65%
其他业务收入 4,099.33 3.82% 3,718.01 4.04%
合计 107,389.63 100.00% 92,034.04 100.00%
2、营业收入的地域分布
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报告期内，公司的营业收入分区域构成情况如下：
单位：万元
2022 年 1-3 月 2021 年度
项目
金额 比例 金额 比例
境内 29,815.83 82.98% 124,449.00 84.80%
境外 6,115.44 17.02% 22,312.59 15.20%
合计 35,931.27 100.00% 146,761.59 100.00%
2020 年度 2019 年度
项目
金额 比例 金额 比例
境内 90,744.82 84.50% 75,498.21 82.03%
境外 16,644.80 15.50% 16,535.84 17.97%
合计 107,389.63 100.00% 92,034.04 100.00%
（四）公司的经营模式
1、采购模式
报告期内，公司的主要业务包括货运代理服务和仓储服务，其中货运代理
服务主要涉及运输相关的采购如外部运力、自有车辆油料等，仓储服务主要涉
及仓库相关的租赁、作业设备的采购，具体如下：
（1）货运代理服务的采购模式
公司通过自有车辆和采购外部运力满足客户运输需求，同时公司还会采购
自有车辆运输过程中必须的油料等。公司根据运输路线和产品属性的要求，综
合考虑成本、运输线路以及时效性等因素采购外部运输运力，保证货物门到门
运输，最大程度满足客户的需要。
公司建立了采购外部运力的管理制度，明确规定了外部运力的采购流程，
对车辆的数量、型号、使用年限、服务标准、价格以及责任和其他有关事项进
行了明确的约定并在业务开展过程中严格执行以确保运输业务的顺利实施。公
司对纳入公司供应商管理库的外购运力进行动态管理并进行内部审核。内部审
核通过的外部采购运力将与公司签订业务合作协议。通过甄选供应商并定期进
行考核，公司与优质供应商进行合作从而拓宽了公司的运输网络，有助于更好
的满足客户需求。
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（2）仓储服务的采购模式
公司按照仓储业务部门的统一标准、运用统一信息系统，对租赁仓库进行
管理保证标准化的服务质量。公司优良的信誉为与出租方进行长期共赢的合作
奠定了基础也保证了仓储租赁的稳定性。此外，仓储服务业务采购包括叉车、
正面吊、货架、登车桥和打包机等仓储配套作业设备，采购日常运营需要的耗
材及必要的物流油料和配件维护。
2、销售模式
公司同客户签署一揽子现代综合物流服务合同后，根据服务内容和客户业
务特点，针对客户需求设计定制化的现代综合物流解决方案，充分利用公司内
部对综合物流业务的精细化分工和标准化、系统化的操作流程，通过综合物流
管理平台将为客户提供的现代综合物流服务进行内部分配和协调管控，最终实
现不同业务环节的协同集成管理和相互带动，以货运代理、仓储服务等业务形
式满足客户的综合物流服务要求，为客户提供涵盖原材料物流、生产物流、成
品物流及逆向物流等供应链管理全流程服务。
3、服务模式
报告期内，公司的主要业务包括货运代理服务、仓储服务，此外还从事场
站服务，各项业务的主要服务模式如下：
（1）货运代理服务
①运输业务
公司运输业务围绕公司为客户提供一体化综合物流服务展开，为客户提供
从仓库到工厂、从工厂到仓库、从仓库到仓库、从仓库到港口、从工厂到工厂、
从港口到仓库或工厂等现代化运输服务。一般来说，运输业务过程中公司根据
货物的包装、数量、运输要求等因素安排合适的车辆来完成境内货物流转的道
路运输服务。公司通过多年国内运输业务的发展，已经形成了仓库、干线运输、
短途派送的网络化布局，通过运力将工厂、码头、机场、海关场站、铁路枢纽
等各货物吞吐终端与公司运输网络相衔接，完成货物在各终端的高频、高效进
出。
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公司接收订单后，和客户核对确认运输货物及运输信息。根据客户的货运
需求对车辆进行统一调度；对于需要长途运输的业务，通常需要综合考虑货物
内容、运输路线、时效性要求等因素进行集拼，将货物根据合同约定送达后与
相关人员进行货物的交验。
②关务业务
公司接受客户的委托，接收业务资料并根据收到资料与业务类型按海关的
要求进行信息填报，然后将相关信息发送到海关通关系统，接收海关放行信息
后，安排货物进出境（或特殊监管区）。如遇海关查验，则安排货物进入海关
指定查验区域，配合海关查验作业完成后再安排进出境（或特殊监管区）。关
务服务的收费项目主要包括报关费、报检费、查验服务费、检验检疫费等，公
司根据与客户的合约报价定期结算。
③国际货代业务
公司提供的国际货运代理业务主要是从上海、深圳、香港等口岸进出的国
际海运整箱（FCL）/拼箱（LCL）及空运代理。根据多年的物流从业经验，公
司积累了可靠的国际承运人资源，熟悉不同国家地区的贸易法律法规和物流要
求，可以为客户提出明确具体的优化方案。承运人主要是国际班轮航运公司、
国际航空公司、无船承运人及其他货运代理公司等。发行人国际货代业务的收
入来源于为客户进行订舱等收取的服务费。
（2）仓储服务
公司通常以制造厂商为中心在其周边和主要零部件供应商集中地区设置物
流基地或中转仓库，为客户提供原材料的暂时存储和增值管理服务，一方面有
利于保障原材料提供的及时性从而提高客户生产效率、降低库存成本，另一方
面也便于公司对于货物的集拼和换装。针对电子信息产品品牌商，公司一般在
主要口岸设立仓储仓库，为客户提供 HUB 业务或根据客户需求设立备品备件仓
库，满足客户售后服务需求。
公司自主开发了 WMS 系统并应用于各仓储中心，借助准确的数据资源以
及先进的物流业务技术，实现了仓库管理系统和客户业务系统的对接，通过在
各业务环节中应用条形码、RFID 等信息识别技术全程跟踪、获取业务信息，提
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高仓储中心的操作效率、库容使用率、库存准确率以及对于客户需求的响应速
度和效率。
（3）场站服务
公司在部分特殊监管区（合肥出口加工区、成都双流综合保税区）海关下
辖的监管场站区域内，协助海关等部门对进出区货物和车辆执行监管作业流程，
对被布控查验的货物进行装卸、分拣作业，协助完成对进出区车辆及货品查验
等事项。发行人场站业务的收入包括场站进场费用以及针对需要布控查验的货
物，发行人提供装卸、分拣作业、货物存放服务并收取相关费用。
（五）公司报告期内的服务能力情况
报告期内，公司主要业务量指标情况如下：
2022 年第一季度/ 2021 年度/ 2020 年度/ 2019 年度/
业务量指标
2022 年 3 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
运输货物量（万吨） 30.45 135.21 105.40 91.22
关（检）业务（万票） 17.82 74.31 63.37 66.56
仓库面积（万平方米） 52.46 57.30 42.89 31.53
（六）主要产品的原材料及其供应情况
1、主要原材料和能源
（1）主要原材料采购情况
公司在业务开展过程中，对外采购的主要服务包括外购运力、仓库租赁、
外包服务等，外购的主要材料为包装材料等，发行人原材料和服务供应的上游
行业竞争充分、供应充足，发行人可以广泛地选择和比较供应商来满足自身的
采购需求，对上游行业不存在依赖。
（2）主要能源供应情况
公司经营过程中所需的主要能源是电力以及运输设备在执行业务过程中产
生的油料费。报告期内，公司所在地区电力及油料价格相对平稳，供应较为充
足，能够保证公司的正常生产经营。
2、营业成本构成情况
报告期内，公司营业成本构成情况如下：
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单位：万元
2022 年 1-3 月 2021 年度
项目
金额 比例 金额 比例
货运代理服务 14,263.50 55.79% 59,635.28 57.11%
仓储服务 10,339.64 40.44% 38,509.05 36.88%
场站服务 32.64 0.13% 151.62 0.15%
其他业务成本 932.61 3.65% 6,131.48 5.87%
合计 25,568.39 100.00% 104,427.43 100.00%
2020 年度 2019 年度
项目
金额 比例 金额 比例
货运代理服务 45,684.61 62.06% 40,515.84 60.94%
仓储服务 25,354.81 34.44% 23,385.73 35.17%
场站服务 140.57 0.19% 450.71 0.68%
其他业务成本 2,429.96 3.30% 2,135.25 3.21%
合计 73,609.95 100.00% 66,487.54 100.00%
五、发行人主要资产与资质
（一）固定资产
截至 2022 年 3 月 31 日，公司固定资产账面价值为 37,797.15 万元，具体如
下：
单位：万元
固定资产类别 账面原值 累计折旧 账面价值
房屋建筑物 41,362.35 10,324.28 31,038.07
专用设备 8,771.05 3,724.72 5,046.33
运输车辆 3,769.78 2,795.07 974.72
行政车辆 521.90 459.79 62.11
电子设备及其他 2,994.18 2,318.26 675.92
合计 57,419.26 19,622.11 37,797.15
1、自有房屋及建筑物
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及子公司拥有的房屋产权情况如下：
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建筑面积
序号 房屋产权证号 位置 所属企业
（m2）
苏 （2016） 吴 江 区
松陵镇吴江经济开发区泉
1 不动产权第 9002089 9,525.52 海晨股份
海路 111 号
号
苏 （2016） 吴 江 区
吴江经济技术开发区庞金
2 不动产权第 9002031 31,668.83 海晨股份
路 2088 号
号
皖 （2018） 肥 西 县 合肥经济技术开发区云谷
3 不动产权第 0018989 路 3188 号安徽海晨综保物 11,409.84 安徽综保
号 流有限公司 1#保税仓库
皖 （2018） 肥 西 县 合肥经济技术开发区云谷
4 不动产权第 0018988 路 3188 号安徽海晨综保物 11,409.84 安徽综保
号 流有限公司 2#保税仓库
皖 （2021） 肥 西 县 新港工业园综合保税区内
5 不动产权第 0059831 出口 6 路与出口 2 路交口 11,744.26 安徽综保
号 海晨综保 2#厂房
皖 （2021） 肥 西 县 新港工业园综合保税区内
6 不动产权第 0067081 出口 6 路与出口 2 路交口 11,744.26 安徽综保
号 海晨综保 1#厂房
公兴街道仓储横一、二路
双房权证监证字第
7 1-49 号 1 栋 1 层 1 号及 2 24,978.77 成都综保
1274976 号
栋1层1号
公兴街道邵家店社区仓储
双房权证监证字第 横 二 、 三 路 101-199
8 49,333.28 成都综保
1373349 号 号,102-200 号 5 栋 1 楼 1 号
及3栋1楼1号
双房权证双权字第 公兴镇仓储横一、二路
9 19,617.01 成都综保
0468354 号 50-85 号 4 栋 1 层 1 号
粤 （2018） 深 圳 市
南山区兴海大道信利康大
10 不动产权第 0172185 270.18 海晨供应链
厦 13A
号
粤 （2018） 深 圳 市
南山区兴海大道信利康大
11 不动产权第 0170169 272.54 海晨供应链
厦 13G
号
粤 （2018） 深 圳 市
南山区兴海大道信利康大
12 不动产权第 0170137 239.40 海晨供应链
厦 13H
号
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及子公司未取得权属证书的房产具体情况如
下：
序号 建筑名称 建筑位置 土地证号 权利人
双流县公兴街道邵家店 双国用（2014）第
1 综合楼 成都综保
社区 9261 号
苏（2018）苏州市吴
吴江新建自动 吴江经济开发区庞金路
2 江区不动产权第 海晨股份
化仓库 2088 号
9121426 号
截至目前，上述房屋产权证明正在办理取得过程中。发行人实际控制人梁
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晨、梁智睿出具承诺：针对发行人本次发行前自有物业产权存在瑕疵等导致出
现任何纠纷或者需要搬迁或需要缴纳罚款，致使发行人业务经营、日常业务经
营产生经济损失的，本人将及时、无条件、连带地足额补偿发行人及其控股子
公司因此发生的支出或一切相关费用，以确保不会因此给发行人及其控股子公
司造成任何损失。
2、专用设备
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人在用的主要专用设备情况如下：
单位：万元
专用设备名称 账面原值 账面净值 成新率
自动化货架 2,931.86 2,931.86 100.00%
自动仓储系统 1,512.82 219.36 14.50%
2088 自动化仓栈板 474.31 474.31 100.00%
重型货架 368.97 76.87 20.83%
货架 296.78 285.04 96.04%
SMT 自动化高架输送机系统 184.62 56.00 30.33%
重型货架 113.04 78.14 69.12%
（二）主要无形资产
1、土地使用权
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人拥有的土地使用权情况如下：
序 取得 所属
土地证号 位置 面积(m2) 用途 使用期限
号 方式 企业
苏 （2016） 吴
吴江经济技术开 工业 海晨 至 2056 年 6
1 江区不动产权 14,946.00 出让
发区泉海路 111 号 用地 股份 月 25 日
第 9002089 号
苏 （2016） 吴 松陵镇吴江经济
工业 海晨 至 2053 年 7
2 江区不动产权 开发区庞金路 40,289.70 出让
用地 股份 月 28 日
第 9002031 号 2088 号
苏 （2018） 苏
吴江经济技术开
州市吴江区不 仓储 海晨 至 2064 年 1
3 发区云联北路西 13,712.80 出让
动 产 权 第 用地 股份 月 14 日
侧庞金路东侧
9121426 号
合肥经济开发区
皖 （2018） 肥 云谷路 3188 号安
工业 安徽 至 2063 年 7
4 西县不动产权 徽海晨综保物流 10,077.00 出让
用地 综保 月9日
第 0018989 号 有限公司 1#保税
仓库
1-1-40
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序 取得 所属
土地证号 位置 面积(m2) 用途 使用期限
号 方式 企业
合肥经济开发区
皖 （2018） 肥 云谷路 3188 号安
工业 安徽 至 2063 年 7
5 西县不动产权 徽海晨综保物流 10,095.24 出让
用地 综保 月9日
第 0018988 号 有限公司 2#保税
仓库
皖 （2020） 肥 新港工业园规划
工业 安徽 至 2069 年
6 西县不动产权 出口 2路与规划出 33,275.00 出让
用地 综保 11 月 25 日
第 0029192 号 口 6 路交口
新港工业园综合
皖 （2021） 肥
保税区内出口 6路 工业 安徽 至 2062 年 1
7 西县不动产权 7,166.80 出让
与出口 2 路交口海 用地 综保 月 19 日
第 0059831 号
晨综保 2#厂房
新港工业园综合
皖 （2021） 肥
保税区内出口 6路 工业 安徽 至 2062 年 1
8 西县不动产权 7,071.76 出让
与出口 2 路交口海 用地 综保 月 19 日
第 0067081 号
晨综保 1#厂房
双 国 用 工矿
双流县公兴街道 成都 至 2064 年
9 （2014） 第 69,902.57 出让 仓储
邵家店社区 综保 10 月 21 日
13796 号 用地
双 国 用 至
双流区公兴街道 仓储 成都
10 （2013） 第 34,311.86 出让 2063 年 5 月
邵家店村 8、9 社 用地 综保
12881 号 9日
仓储
用地
双 国 用 至
双流区公兴镇邵 （海 成都
11 （2012） 第 29,831.59 出让 2062 年 6 月
家店村 8、9 社 关保 综保
12955 号 20 日
税仓
库）
双 国 用 商务 至
双流县公兴街道 成都
12 （2014） 第 3,373.32 出让 金融 2053 年 2 月
邵家店社区 综保
9261 号 用地 20 日
苏 2022 苏州市
吴安静经济开发
吴江区不动产 工业 海晨 2072 年 3 月
13 区新字路南侧、 29,008.83 出让
权 第 9019416 用地 股份 23 日
光明路西侧
号
2、商标
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有 27 项商标，该等商标
不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制，以及产权纠纷或潜在产权纠纷
的情况。发行人拥有的商标情况如下：
1-1-41
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 注册号 权利人 图案 类别 有效期限 核定使用商品
计算机软件咨询；云计
算；计算机程序和数据
的数据转换（非有形转
换）；计算机编程；计
2016.12.28~ 算机软件设计；计算机
1 18417283 发行人 42
2026.12.27 软件更新；计算机软件
维护；计算机系统设
计；计算机软件安装；
软 件 运 营 服 务
（SaaS）；
搬运；卸货；货物递
送；货运；运输；货物
2016.12.28~
2 18417012 发行人 39 发运；贵重物品的保护
2026.12.27
运输；货运经纪；运输
预订；商品打包
卸货；货物递送；货
运；运输；货物发运；
2016.12.28~
3 18416977 发行人 39 贵重物品的保护运输；
2026.12.27
货运经纪；运输预订；
商品打包；搬运；
进出口代理；替他人推
销；为商品和服务的买
卖双方提供在线市场；
市场营销；商业管理咨
汇晨 2017.10.14~ 询；为第三方进行商业
4 21029683 35
国际 2027.10.13 贸易的谈判和缔约；通
过网站提供商业信息；
广告；为零售目的在通
讯媒体上展示商品；寻
找赞助；
进出口代理；替他人推
销；为商品和服务的买
卖双方提供在线市场；
市场营销；商业管理咨
汇晨 2017.10.14~ 询；通过网站提供商业
5 21029695 35
国际 2027.10.13 信息；广告；为零售目
的在通讯媒体上展示商
品；寻找赞助；为第三
方进行商业贸易的谈判
和缔约；
住所代理（旅馆、供膳
寄宿处）；备办宴席；
咖啡馆；餐厅；饭店；
汇晨 2020.02.07~
6 38520699 43 酒吧服务；活动房屋出
国际 2030.02.06
租；出租椅子、桌子、
桌布和玻璃器皿；烹饪
设备出租；茶馆
1-1-42
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 注册号 权利人 图案 类别 有效期限 核定使用商品
计算机文档管理；替他
人推销；计算机网络上
的在线广告；广告片制
汇晨 2020.02.21~
7 39019861 35 作；点击付费广告；通
国际 2030.02.20
过网站提供商业信息；
广告；广告代理；广告
策划；广告设计；
住所代理（旅馆、供膳
寄宿处）；备办宴席；
咖啡馆；餐厅；饭店；
汇晨 2020.02.21~
8 39008776 43 酒吧服务；活动房屋出
国际 2030.02.20
租；出租椅子、桌子、
桌布和玻璃器皿；烹饪
设备出租；茶馆
住所代理（旅馆、供膳
寄宿处）；备办宴席；
咖啡馆；餐厅；饭店；
汇晨 2022.03.28~
9 59636614 43 酒吧服务；活动房屋出
国际 2032.03.27
租；出租椅子、桌子、
桌布和玻璃器皿；烹饪
设备出租；茶馆；
绘画用纸；纸；纸制杯
垫；纸或纸板制广告
牌；传单；包装用纸袋
或塑料袋（信封、小
汇晨 2022.03.14~
10 59319030 16 袋）；海报；宣传画；
国际 2032.03.13
纸制或塑料制食品包装
用湿度调节纸；纸制或
塑料制食品包装用吸收
纸；
广告；广告设计；点击
付费广告；计算机文档
管理；通过网站提供商
汇晨 2022.03.14~
11 59301886 35 业信息；广告代理；计
国际 2032.03.13
算机网络上的在线广
告；广告片制作；广告
策划；替他人推销；
出租椅子、桌子、桌布
和玻璃器皿；烹饪设备
出租；住所代理（旅
汇晨 2022.03.14~
12 59294998 43 馆、供膳寄宿处）；备
国际 2032.03.13
办宴席；咖啡馆；餐
厅；饭店；酒吧服务；
茶馆；活动房屋出租；
1-1-43
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 注册号 权利人 图案 类别 有效期限 核定使用商品
传单；海报；宣传画；
包装用纸袋或塑料袋
（信封、小袋）；纸制
或塑料制食品包装用吸
汇晨 2022.01.21~
13 57779617 16 收纸；纸制或塑料制食
国际 2032.01.20
品包装用湿度调节纸；
纸；绘画用纸；纸制杯
垫；纸或纸板制广告
牌；
住所代理（旅馆、供膳
寄宿处）；备办宴席；
咖啡馆；餐厅；饭店；
汇晨 2022.01.21~
14 57779484 43 酒吧服务；茶馆；活动
国际 2032.01.20
房屋出租；出租椅子、
桌子、桌布和玻璃器
皿；烹饪设备出租；
纸；绘画用纸；纸制或
塑料制食品包装用湿度
调节纸；纸制杯垫；纸
或纸板制广告牌；传
汇晨 2022.01.28~
15 57762017 16 单；海报；宣传画；包
国际 2032.01.27
装用纸袋或塑料袋（信
封、小袋）；纸制或塑
料制食品包装用吸收
纸；
广告；广告代理；计算
机网络上的在线广告；
广告片制作；点击付费
汇晨 2022.01.21~
16 57757732 35 广告；广告设计；广告
国际 2032.01.20
策划；通过网站提供商
业信息；替他人推销；
计算机文档管理；
点击付费广告；广告设
计；广告策划；通过网
站提供商业信息；替他
汇晨 2022.01.21~
17 57752416 35 人推销；计算机文档管
国际 2032.01.20
理；广告；广告代理；
计算机网络上的在线广
告；广告片制作；
住所代理（旅馆、供膳
寄宿处）；备办宴席；
咖啡馆；餐厅；饭店；
汇晨 2022.01.21~
18 57751395 43 酒吧服务；茶馆；活动
国际 2032.01.20
房屋出租；出租椅子、
桌子、桌布和玻璃器
皿；烹饪设备出租；
1-1-44
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 注册号 权利人 图案 类别 有效期限 核定使用商品
咖啡馆；餐厅；饭店；
酒吧服务；备办宴席；
出租椅子、桌子、桌布
汇晨 2022.02.21~
19 56827413 43 和玻璃器皿；烹饪设备
国际 2032.02.20
出租；茶馆；活动房屋
出租；住所代理（旅
馆、供膳寄宿处）；
金属标签；普通金属艺
术品；普通金属合金；
钢管；可移动金属建筑
汇晨 2022.02.14~ 物；五金器具；电子保
20 56827366 6
国际 2032.02.13 险柜；家具用金属附
件；存储和运输用金属
容器；运输用金属货
盘；
钢管；可移动金属建筑
物；五金器具；电子保
险柜；家具用金属附
汇晨 2021.07.14~ 件；存储和运输用金属
21 51126396 6
国际 2031.07.13 容器；运输用金属货
盘；金属标签；普通金
属艺术品；普通金属合
金；
汇晨 2021.08.28~ 办公室用打卡机；视频
22 51102368 9
国际 2031.08.27 显示屏；
商品电子标签；电子公
告牌；内部通信装置；
电子图书阅读器；精密
汇晨 2021.07.14~ 测量仪器；视频显示
23 51102363 9
国际 2031.07.13 屏；智能手机用壳；可
下载的手机应用软件；
计算机；办公室用打卡
机；
普通金属合金；可移动
金属建筑物；五金器
具；电子保险柜；家具
汇晨 2021.07.07~ 用金属附件；存储和运
24 51101352 6
国际 2031.07.06 输用金属容器；金属标
签；普通金属艺术品；
运输用金属货盘；钢
管；
汇晨 2021.08.21~
25 50412943 35 计算机文档管理；
国际 2031.08.20
1-1-45
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 注册号 权利人 图案 类别 有效期限 核定使用商品
活动房屋出租；出租椅
汇晨 2021.09.14~
26 50396722 43 子、桌子、桌布和玻璃
国际 2031.09.13
器皿；烹饪设备出租；
备办宴席；咖啡馆；餐
厅；饭店；酒吧服务；
活动房屋出租；出租椅
汇晨 2020.03.07~
27 38529154 43 子、桌子、桌布和玻璃
国际 2030.03.06
器皿；烹饪设备出租；
茶馆；住所代理（旅
馆、供膳寄宿处）；
3、软件著作权
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有 53 项中国境内软件著
作权，均为原始取得且该等专利权不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限
制，以及产权纠纷或潜在产权纠纷的情况。具体情况如下：
序号 登记号 软件名称 著作权人 首次发表日期 登记日期
海晨网上下单查询系
1 2013SR042700 发行人 2012.12.25 2013.05.09
统V2.5
海晨物流客户关系管
2 2013SR042728 发行人 2012.06.21 2013.05.09
理系统V1.0
海晨物流仓库管理系
3 2013SR043174 发行人 2012.02.16 2013.05.10
统V3.6
海晨物流企业系统集
4 2013SR043455 发行人 2012.03.12 2013.05.13
成系统V2.0
海晨企业数据对接系
5 2013SR043457 发行人 2012.11.20 2013.05.13
统V2.1
海晨陆运进口可视化
6 2013SR043460 发行人 2012.10.21 2013.05.13
系统V2.0
海晨物流订单管理系
7 2013SR043492 发行人 2011.12.25 2013.05.13
统V2.0
海晨物流运输管理系
8 2013SR043766 发行人 2012.08.26 2013.05.13
统V2.1
海晨质检系统软件
9 2013SR043767 发行人 2012.11.08 2013.05.13
V2.3
海晨物流邮件预警系
10 2013SR043836 发行人 2012.09.25 2013.05.14
统V1.0
海晨物流关务管理系
11 2013SR044139 发行人 2011.12.25 2013.05.14
统V2.0
海晨物流场站管理系
12 2014SR176767 发行人 2014.09.24 2014.11.20
统V2.0
海晨物流联想GTNX
13 2014SR177465 发行人 2014.09.24 2014.11.20
系统V1.2
1-1-46
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 登记号 软件名称 著作权人 首次发表日期 登记日期
海晨物流成本核算系
14 2015SR134082 发行人 2015.01.20 2015.07.15
统软件V2.0
海晨物流联宝VMI业
15 2015SR134191 发行人 2015.02.10 2015.07.15
务系统软件V3.8
海晨物流运输及电子
16 2015SR215612 发行人 2015.01.20 2015.11.09
签收系统软件V1.0
海晨物流报关单证优
17 2015SR216980 发行人 2015.01.20 2015.11.10
化系统软件V2.0
海晨物流仓库作业
18 2015SR216984 APP无纸化系统软件 发行人 2015.07.20 2015.11.10
V1.0
海晨物流账单自动化
19 2015SR216988 发行人 2015.06.20 2015.11.10
系统软件V1.0
海晨物流仓储移动终
20 2015SR216992 发行人 2015.01.20 2015.11.10
端系统软件V1.0
海晨物流联想
21 2016SR032931 MBGVMI系统软件 发行人 2015.04.20 2016.02.18
V1.0
海晨物流联想
22 2016SR032938 PCGControlTower系 发行人 2015.10.20 2016.02.18
统软件V1.0
海晨物流BI商业智能
23 2018SR122908 发行人 2017.07.30 2018.02.24
系统V3.0
海晨物流全球备件仓
24 2018SR122685 发行人 未发表 2018.02.24
FRU系统V1.0
海晨物流车和家汽车
25 2018SR117948 发行人 未发表 2018.02.23
物流系统V1.0
海晨物流联想SCCT
26 2018SR122913 发行人 2017.08.23 2018.02.24
系统V1.0
海晨物流核注清单系
27 2018SR991607 发行人 2018.09.26 2018.12.07
统V1.0
海晨物流三诺仓库管
28 2018SR988563 发行人 2018.07.15 2018.12.07
理系统V1.0
海晨物流三诺看板系
29 2018SR988508 发行人 2018.09.26 2018.12.07
统V1.0
海晨物流CRM系统
30 2018SR984364 发行人 2018.01.16 2018.12.06
V1.0
2018SR100019 海晨物流香港本地派
31 发行人 2018.09.16 2018.12.11
9 送系统V1.0
2018SR100019 海晨物流仓库物料共
32 发行人 2018.08.16 2018.12.11
2 享系统V1.0
海晨物流电子看板系
33 2018SR918505 发行人 2018.05.10 2018.11.16
统软件V1.0
海晨物流备件质检系
34 2018SR910307 发行人 2018.05.23 2018.11.14
统软件V1.0
海晨物流核销管理系
35 2018SR907970 发行人 2018.06.08 2018.11.14
统软件V1.0
海晨物流包装管理系
36 2018SR764001 发行人 2018.06.23 2018.09.20
统软件V1.0
1-1-47
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序号 登记号 软件名称 著作权人 首次发表日期 登记日期
海晨物流报关对接管
37 2018SR966142 发行人 2018.04.16 2018.12.03
理系统软件V1.0
2019SR024880 海晨物流城配管理系
38 发行人 2018.11.28 2019.03.14
5 统V1.0
2019SR024822 海晨物流GPS跟踪管
39 发行人 2018.08.23 2019.03.14
6 理系统V1.0
2019SR024881 海晨物流跟踪平台系
40 发行人 未发表 2019.03.14
1 统V1.0
2019SR143283 海晨物流金关二期与
41 发行人 2019.07.01 2019.12.26
3 海关对接系统V1.0
2019SR143362 海晨物流WMS与
42 发行人 2019.10.20 2019.12.26
4 CDS对接系统V1.0
2021SR071414 海晨物流CDS区内监
43 发行人 未发表 2020.5.1
5 管对接系统V1.0
2021SR050715 海晨物流魔点仓库
44 发行人 未发表 2020.12.20
5 WMS管理系统V1.0
2021SR050715 海晨物流智运小程序
45 发行人 未发表 2020.12.20
4 软件V1.0
海晨语音分拣系统
46 2016SR113788 合肥海晨 2015.12.02 2016.05.21
V1.0
海晨仓库出库信息化
47 2016SR114718 合肥海晨 2015.04.11 2016.05.23
管理系统V1.0
海晨仓储APP调度系
48 2016SR115009 合肥海晨 2013.09.05 2016.05.23
统V1.0
海晨仓储综合调度平
49 2016SR116712 合肥海晨 2014.10.07 2016.05.24
台V1.0
海晨p2scm供应链管
50 2016SR116725 合肥海晨 2015.09.23 2016.05.24
理系统V1.0
海晨物流分拣Web3D
51 2016SR118020 合肥海晨 2015.07.02 2016.05.25
监控软件V1.0
物流信息监控系统软
52 2016SR208870 合肥海晨 2015.02.05 2016.08.08
件V1.0
物流运输管理应用软
53 2016SR208872 合肥海晨 2014.08.08 2016.08.08
件V1.0
4、专利
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司通过受让方式取得了 7 项授
权专利，该等专利不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制，以及产权纠
纷或潜在产权纠纷的情况。具体情况如下。
序 专利
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日
号 类型
一种带有升降架的物流
1 发行人 发明 ZL201810803790.5 2018.07.20
管理平台及其使用方法
一种基于富网络属性路
2 发行人 发明 ZL201310027566.9 2013.01.21
网的物流配送方法
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江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序 专利
专利权人 专利名称 专利号 专利申请日
号 类型
一种物流交叉带分拣机
3 发行人 发明 ZL201710269245.8 2017.04.24
自动供包系统及其方法
一种物流运输远程监控
4 发行人 发明 ZL202110158588.8 2021.02.05
方法
实用 一种自动化物流仓储货
5 发行人 ZL202120326610.6 2021.02.05
新型 架
实用
6 发行人 一种物流运输监控系统 ZL202120326631.8 2021.02.05
新型
实用 一种物流用智能仓储装
7 发行人 ZL202120326458.1 2021.02.05
新型 置
（三）主要业务经营资质
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人拥有的主要资质和经营许可如下：
1、道路运输许可证
序号 公司名称 证书编号 备案许可内容 有效期至 发证机关
道路普通货物
苏州市吴江区
苏交运管许可苏字 运输，货物专
1 海晨股份 2023.08.18 交通运输管理
320584320123 号 用运输（集装
处
箱）
重庆高新技术
渝交运管许可字
2 重庆汇晨 普通货运 2025.05.18 产业开发区管
500401007348 号
理委员会
普通货运，货
物专用运输
海晨供应 粤交运管许可深字 深圳市交通运
3 （集装箱）， 2023.12.15
链 440300603890 号 输局
货物专用运输
（冷藏保鲜）
普通货运，货
粤交运管许可深字 深圳市交通运
4 深圳海晨 物专用运输 2022.09.05
440300059272 号 输委员会
（集装箱）
普通货运，货
粤交运管许可深字 深圳市交通运
5 前海赛联 物专用运输 2022.11.29
440300600268 号 输委员会
（冷藏保鲜）
川交运管许可成字 道路普通货物 成都市双流区
6 成都汇晨 2024.01.13
510122115997 号 运输 行政审批局
道路普通货物
鄂交运管许可武汉 武汉东湖新技
运输，货物专
7 武汉海晨 字 420199100312 2025.10.10 术开发区管理
用运输（集装
号 委员会
箱）
川交运管许可成字 道路普通货物 成都市双流区
8 成都综保 2025.11.07
510122115731 号 运输 行政审批局
苏交运管许可苏字 道路普通货物 苏州市吴江区
9 苏州环境 2029.12.09
320509004082 号 运输 行政审批局
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2、道路运输辅助作业许可
序号 公司名称 证书编号 备案许可内容 有效期至 发证机关
交运输辅助许可字
货运代理，货 苏州市吴江区
1 海晨股份 苏年 2023.11.03
运信息服务 行政审批局
320584600765 号
交运输辅助许可字 苏州市吴江区
2 苏州海晨 苏年 货运代理 2022.06.17 交通运输管理
320584600453 号 处
交运输辅助许可字
常州武进区行
3 常州海晨 常年 货运代理 2026.03.27
政审批局
320412308738 号
3、海关注册登记和备案
序
公司名称 海关注册编号 经营类别 有效期至 发证机关
号
1 发行人 3225980020 报关企业 长期 吴江海关
2 深圳仓储 445366014E 进出口货物收发货人 长期 福中海关
3 南通海晨 3206661004 进出口货物收发货人 长期 南通综保
4 成都蓉海晨 510166A01Y 进出口货物收发货人 长期 蓉青关
5 重庆汇晨 5006680005 报关企业 长期 西永海关
6 宁波海晨 33024609T1 进出口货物收发货人 长期 甬保税区
7 岳阳海晨 430666015Y 进出口货物收发货人 长期 岳阳海关
8 苏州汇晨 322566001Q 进出口货物收发货人 长期 吴江综保
9 深圳海晨 4403468853 进出口货物收发货人 长期 福中海关
10 安徽海晨 340166A00K 进出口货物收发货人 长期 经开综保
11 合肥供应链 340166002E 进出口货物收发货人 长期 合肥综保
12 合肥海晨 340166A00E 进出口货物收发货人 长期 经开综保
13 合肥汇晨 340166A00F 进出口货物收发货人 长期 经开综保
14 海晨供应链 440314453B 进出口货物收发货人 长期 深圳海关
15 深圳汇晨 4403561006 进出口货物收发货人 长期 福中海关
16 光明海晨 4403961XGB 进出口货物收发货人 长期 福中海关
成都高新
17 成都汇晨 5101665741 进出口货物收发货人 长期 综合保税
区
18 成都嘉晨 5101W6002L 进出口货物收发货人 长期 蓉机保 B
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序
公司名称 海关注册编号 经营类别 有效期至 发证机关
号
19 苏州海晨 3225960520 进出口货物收发货人 长期 吴江海关
20 汇晨国际 3401240081 进出口货物收发货人 长期 合肥海关
21 昆山海晨 3223660004 进出口货物收发货人 长期 昆山海关
22 吴江海晨 3225660002 进出口货物收发货人 长期 吴江海关
23 上海诚创 3122280253 报关企业 长期 浦东海关
24 武汉海晨 4201660066 进出口货物收发货人 长期 武汉海关
武汉新港
25 武汉仓储 4250666001 进出口货物收发货人 长期
海关
26 芜湖汇晨 3402980012 报关企业 长期 芜湖海关
27 常州海晨 3254660007 进出口货物收发货人 长期 常州海关
成都高新
28 成都综保 5101632517 进出口货物收发货人 长期 综合保税
区
29 成都货代 5101988052 报关企业 长期 成都海关
30 深圳分公司 440398Z23P 报关企业分支机构 长期 福中海关
31 岳阳分公司 4306980676 报关企业分支机构 长期 岳阳海关
32 武汉分公司 420198Z002 报关企业分支机构 长期 武昌海关
33 合肥分公司 3401280002 报关企业分支机构 长期 合肥海关
4、对外贸易经营者备案登记表
序号 公司名称 备案登记表编号 备案内容 备案登记机关
1 海晨股份 01804873 对外贸易经营者 苏州市吴江区商务局
2 深圳仓储 05018556 对外贸易经营者 深圳市盐田区商务局
3 南通海晨 04171250 对外贸易经营者 南通开发区商务局
4 重庆汇晨 05082082 对外贸易经营者 重庆市商务局
5 宁波海晨 02844793 对外贸易经营者 宁波市商务局
6 岳阳海晨 04742538 对外贸易经营者 岳阳市商务局
4500MA5NWM
7 广西海晨 对外贸易经营者 崇左市凭祥市商务局
KK2
3200MA1Y1J9H
8 苏州汇晨 对外贸易经营者 苏州市吴江区商务局
3
9 深圳海晨 04941364 对外贸易经营者 深圳市福田区商务局
10 安徽海晨 01446819 对外贸易经营者 合肥市商务局
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序号 公司名称 备案登记表编号 备案内容 备案登记机关
3400MA2W5Q3
11 合肥供应链 对外贸易经营者 合肥市商务局
P1
12 合肥海晨 01450429 对外贸易经营者 合肥市商务局
13 合肥汇晨 01446631 对外贸易经营者 合肥市商务局
14 海晨供应链 03056130 对外贸易经营者 深圳市南山区商务局
15 深圳汇晨 05019475 对外贸易经营者 深圳市坪山区商务局
16 光明海晨 05033004 对外贸易经营者 深圳市光明区商务局
17 成都汇晨 03118257 对外贸易经营者 成都市商务局
18 苏州海晨 01804888 对外贸易经营者 苏州市吴江区商务局
19 汇晨国际 01444472 对外贸易经营者 合肥市商务局
20 昆山海晨 02757897 对外贸易经营者 昆山市商务局
21 吴江海晨 00543402 对外贸易经营者 苏州市吴江区商务局
22 武汉海晨 03027886 对外贸易经营者 武汉市商务局
23 武汉仓储 04731513 对外贸易经营者 武汉市商务局
24 芜湖汇晨 00460447 对外贸易经营者 芜湖市商务局
25 常州海晨 02242281 对外贸易经营者 常州市武进区商务局
26 成都综保 01111098 对外贸易经营者 成都市商务局
27 成都货代 03732636 对外贸易经营者 成都市双流区商务局
5、国际货运代理企业备案表
序号 公司名称 备案表编号 业务类型范围 备案机关
海运，空运，陆运；
一般货物；
揽货，托运，定舱，仓储中转， 苏州市吴江区
1 发行人 00067716
集装箱拼装拆箱，结算运杂费， 商务局
报关，报验，保险，相关短途运
输，运输咨询
海运，空运，陆运；
一般货物；
揽货，托运，定舱，仓储中转， 苏州市吴江区
2 苏州海晨 00041468
集装箱拼装拆箱，结算运杂费， 商务局
报关，报验，保险，相关短途运
输，运输咨询
海运，空运，陆运；
3 昆山海晨 00016171 昆山市商务局
一般货物；
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序号 公司名称 备案表编号 业务类型范围 备案机关
揽货，托运，定舱，仓储中转，
集装箱拼装拆箱，结算运杂费，
报关，报验，保险，相关短途运
输，运输咨询
陆运；
揽货，托运，定舱，仓储中转，
4 芜湖汇晨 00006337 集装箱拼装拆箱，结算运杂费， 芜湖市商务局
报关，报验，相关短途运输，运
输咨询
6、保税仓库登记证书
有效期至
序号 公司名称 海关编号 登记许可内容 发证机关
（年.月.日）
（宁）关保库
1 苏州海晨 设立保税仓库 2025.04.01 南京海关
字第 G0014 号
（四）主要产品核心技术
1、核心技术概况
公司拥有的主要核心技术详细情况如下：
序号 核心技术 技术简介
1. 智能化——物流系统通过智能分拣策略，实现根据不同目的
地自动分配拣货，提高作业效率与准确性；集成条码实时扫
描，实现 PDA 扫描收货、发货、装车，控制各个作业环节，保
障操作无差错；
2. 自动化——VMI 仓库采用国内先进的自动化分拣系统，物料
全部采用二维条码管控，周转箱采用 RFID 技术，物料的上架、
多功能智能化
1 下架、分拣，传送带送料到产线、线头分流全部采用自动化作
仓储服务
业，生产企业和第三方物流达到无缝，高效的融合；
3. 精益化——系统按照收货、上架、拣货、发货、移位、盘
点、库内加工等将库内的各种作业模式进行细分，按照任务排
入作业队列，各个区域的操作员会自动接收到作业任务。通过
RF 模式或者 Paper 模式的作业记录相关工作量，可以实现计件
工资管理以及员工 KPI 考核。
1. 统一的调度管理平台；
2. 基于网络的一体化业务；
3. 集中化的财务管理；
多机构多功能 4. 成本管理和预警管理；
2
运输服务 5. 提供与 GPS、SMS、IC、行车记录仪、门磁、自动加油机、
轮胎检测等的接口支持。
6. 通过智能配载、路径规划降本增效
7. 司机使用小程序实时在线，与调度协同作业。
1. 支持非保税、保税等多业务模型；
快速便捷智能 2. 支持多本电子账册；
3
化清关服务 3. 支持流程化制单；
4. 支持增值服务；
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序号 核心技术 技术简介
5. 智能化策略驱动；
6. 节点信息可配置性；
7. PDA 数据采集校对；
8. 报关流程全程跟踪。
将端到端的物流过程中的各个业务环节组件化为服务单元，每
个服务单元都有标准输入输出、量价考核指标，若干服务单元
多业务模式的 组装成一个业务场景，也就是可对外销售的服务产品。包括服
4 自定义订单履 务定义、服务时效、任务方案、价格计费等。订单系统负责方
约模型 案整体智能控制，下发服务单元的指令给业务执行子系统。业
务执行子系统专注流程运作，指令完成后，立即回复结果给订
单系统。
定义客户、供应商、服务、货物、收入成本等业务对象。建立
整套维度指标库。
大数据及智能
5 使用机器学习、流式计算、主动推送等技术，提供分析决策、
算法
监控告警服务，实现客户价值、服务价值、运营价值、商务价
值等。
基于 Spring Cloud、RabbitMQ 等广泛应用的开源平台，搭建一
互联网+物流
6 套以分布式运营为核心的云架构，应用间调用松耦合、高内
的微服务架构
聚，基于云技术的弹性扩容，去中心化。容错性强，处理灵活
2、核心技术来源
公司核心技术来源主要为发行人在多年经营生产中取得，是公司主要技
术人员在其受教育和工作阶段，通过自身学习和工作积累而成，属于原始创
新。
六、现有业务发展安排及未来发展规划
（一）现有业务发展安排
1、持续开发、拓展优质客户
经过多年的发展，公司在全国各地与多家世界 500 强企业建立了长期稳定
的合作关系。世界 500 强企业在供应商管理与选择上有着较为严格的标准，通
过与其的深入合作，公司可以不断优化自身的产品结构、运营模式与成本控
制，并提升自身的信息技术水平与服务标准。报告期内，公司持续开发、拓展
优质客户，在巩固现有客户关系、增加客户粘性的同时，努力培养新的忠实客
户群体，进一步获得更多优质的资源，在新能源汽车、特种材料、家用电器等
领域不断培育新客户群体。
2、扩大物流服务网络
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物流网络覆盖能力是现代物流企业的核心竞争力之一。通过物流网络整合，
可将区域间的干线物流需求集中并减少长距离空车返程情况发生。经过多年的
发展与积累，公司服务网点遍布江苏、安徽、上海、广东、湖北、四川等多个
省份，已建立了覆盖全国主要地区的物流网络，并在香港、泰国、越南、新加
坡、德国等部分区域建立公司，形成了便捷高效的集货运代理、仓储服务等于
一体的现代物流服务体系。报告期内，公司以苏州及其周边区域为核心，形成
覆盖华东、西南、华中及华南的“核心物流网络中心”。同时，公司积极开展海
外布局，在巩固香港与泰国现有客户资源基础上继续开拓其他境外市场，确保
公司业务结构继续优化、业务量稳步增长，增强公司的抗风险能力。
3、重视人才的储备和培养
公司高度重视人才培养，建立了较为完善的员工晋升机制、薪酬福利机制、
绩效考核体系等。公司不断完善经营管理体系，引入优秀的技术人才和管理人
才，不断提升公司的研发创新能力和管理水平，提高经营和管理效率。
（二）未来发展规划
未来，公司拟在强化现有优势领域、拓展下游行业、推进基础设施建设、
创新信息系统、新业务开发等方面继续加大投入，具体如下：
1、强化 3C 电子制造业供应链物流服务的领先地位
经过多年的经营，公司已在 3C 电子制造业供应链物流服务领域处于领先地
位，积累了包括联想集团、索尼公司、康宁集团、台达电子等在内的国内外知
名客户。公司将继续以 3C 电子制造业供应链物流服务市场为核心，持续投入公
司的核心资源，提升服务质量，拓展服务范围，巩固市场地位，提升市场占有
率，力争成为 3C 电子制造业供应链物流服务领域的领导者之一。
2、积极开拓新能源汽车、特种材料、家用电器等制造业供应链物流服务市
场
在 3C 电子制造业领域外，公司借助自身的跨行业复制能力，不断打破自身
能力边界，向新能源汽车、特种材料、家用电器等行业拓展。公司为新能源汽
车制造企业提供冲压、焊装、涂装、总装过程中一站式物流配套服务，随着新
能源汽车的快速发展以及双方合作的深入，使公司的新能源汽车供应链物流业
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务发展迅速。2021 年，理想汽车已成为公司第二大客户，同时公司成功运营了
美的电器海外备品备件仓（家用电器）、康宁中国物流分拨中心（特种材料）
等，公司的跨行业复制能力已得到充分验证。
随着公司信息系统、管理人才、知识体系的完善，公司将继续积极开拓新
能源汽车、特种材料、家用电器等制造业供应链物流服务市场，覆盖更多的制
造行业及更大的客户群体，深入推进制造行业与物流行业的深度融合。
3、推进基础设施建设，持续进行仓储设施自动化、智能化改造
随着物流行业的发展，自动、无人、智能、低碳的智慧仓库已成为行业发
展的重要趋势之一。公司顺应行业发展方向，不断加大在基础设施建设方面的
投入，持续进行仓储设施的自动化、智能化改造。
未来公司将持续加大在基础设施建设方面的投入，以公司正在建设的合肥
电子元器件中央仓为例，该仓库占地约 60 亩，在建设过程中将自动化设备布局
至仓库各个方面，同时引入无人驾驶技术、光伏发电供能，能够实现高人效的
同时满足大量的业务需求。
4、打造全新一体化制造业供应链物流 SaaS 平台
公司将加大人才引进力度，大力投入信息技术研发和投入，建立一支具有
具有国际水准的研发团队，力争实现在工业机理建模、数字孪生与工业仿真等
关键技术方面的突破，打造全新一体化制造业供应链物流 SaaS 平台。平台将运
用“硬件+软件+算法+平台”一体化的技术架构，以智慧物流决策优化算法为
核心，集成 IoT、区块链、运筹优化、云计算、数字孪生与机器学习等前沿技术，
实现移动视讯方式完成原材料、成品、备件的运输、仓储、关务等物流管理工
作，并解决一体化解决方案输出、资源整合、营运执行、协同优化、溯源监测
等问题。
5、发展自动化系统集成及整体解决方案业务
凭借公司在信息化投入、专业化团队、跨行业复制能力等方面的优势，公
司于 2021 年为深国际公司华南物流园提供了密集型公共智慧仓库系统集成服务，
后续又获得物流咨询等业务。未来，公司将加大智能物流集成技术的研发，以
形成与 SaaS 服务相配套的物流自动化装备开发、制造与集成能力。在满足自身
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智能仓库建设需求的前提下，将大力拓展外部客户，为大型制造业企业与物流
企业提供从业务规划到系统集成再到设备供应的一体化服务。
七、财务性投资情况
（一）关于财务性投资及类金融业务的认定标准
中国证监会《关于上市公司监管指引第 2 号——有关财务性投资认定的问
答》规定：财务性投资除监管指引中已明确的持有交易性金融资产和可供出售
金融资产、借予他人、委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及
其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：（1）
上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）
的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的
投资收益为主要目的。
中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》问题 15 规定：
（1）财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借
资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益
波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链
上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并
购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发
展方向，不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的
财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%。期限较长指的
是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。（4）
本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金
额应从本次募集资金总额中扣除。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》：（1）财务
性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委
托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且
风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以
获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，
以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，
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不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投
资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包含对类金融业务的
投资金额）。（4）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入
的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。（5）除人民银行、银保监会、
证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构
均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务
等。
（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司新实施或拟实施
的财务性投资及类金融业务的具体情况
2022 年 5 月 23 日，发行人第三届董事会第二次会议审议通过了本次向特定
对象发行股票的相关议案，自本次董事会决议日前六个月至今（即 2021 年 11 月
23 日至本募集说明书签署之日），公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融
投资）具体分析如下：
1、类金融
自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司不存在
实施或拟实施对融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务进行投资的情形。
2、投资产业基金、并购基金
2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于与专业机构共同投资私募股权基金暨关联交易的议案》，以自有资金参与认购
深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联深运”）
份额，发行人的认缴出资额为 5,000 万元。
2022 年 2 月，发行人完成对君联深运的首期出资 2,000 万元，并将于 2023
年 2 月前缴付认缴出资额的 30%，于 2024 年 2 月前完成剩余出资额的缴付。
君联深运主要投资于包含智能物流、物联网在内的智能制造与硬科技、企
业 IT 服务、TMT、创新消费等与公司主业及所服务下游行业相关度较大的初创
期企业与处于成长前期的企业。发行人投资君联深运，旨在进一步促进公司
“服务业制造化”战略的实现，完善公司产业链布局，提升公司综合竞争实力。
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鉴于公司作为有限合伙人参与投资君联深运，不参与君联深运合伙企业事
务的执行，公司无法对君联深运实施控制。在君联深运的运行和投资经营过程
中，存在君联深运未来投资领域未按照约定的投向实施的可能性。因此公司基
于谨慎性原则，将对君联深运的投资认定为财务性投资，并已从本次募集资金
总额中将该部分投资金额全部扣除。发行人对君联深运的投资不属于金额较大、
期限较长的财务性投资。
3、拆借资金
自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司不存在
实施或拟实施的拆借资金的情形。
4、委托贷款
自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司不存在
实施或拟实施委托贷款的情形。
5、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司不存在
实施或拟实施以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
6、购买收益波动大且风险较高的金融产品
自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司购买的
理财产品明细如下：
序 受托机构名 产品类 购入金额 购买 到期 是否已
产品名称
号 称 型 （万元） 日 日 赎回
兴业银行股
江苏海晨物流股份
份有限公司 保本浮 2021/ 2022/
1 有限公司 62 天封 19,700.00 是
深圳科技支 动收益 12/23 2/23
闭式产品
行
兴业银行股
江苏海晨物流股份
份有限公司 保本浮 2021/ 2022/
2 有限公司 62 天封 7,500.00 是
深圳科技支 动收益 12/23 2/23
闭式产品
行
1-1-59
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
序 受托机构名 产品类 购入金额 购买 到期 是否已
产品名称
号 称 型 （万元） 日 日 赎回
中国工商银行挂钩
中国工商银 汇率区间累计型法
行股份有限 人人民币结构性存 保本浮 2022/ 2022/
3 6,000.00 是
公司吴江分 款产品-专户型 动收益 1/11 4/8
行 2022 年第 013 期 I
款
兴业银行股
江苏海晨物流股份
份有限公司 保本浮 2022/ 2022/
4 有限公司 91 天封 5,000.00 是
深圳科技支 动收益 1/17 4/18
闭式产品
行
兴业银行股
江苏海晨物流股份
份有限公司 保本浮 2022/ 2022/
5 有限公司 20 天封 19,700.00 是
深圳科技支 动收益 3/8 3/28
闭式产品
行
兴业银行股
江苏海晨物流股份
份有限公司 保本浮 2022/ 2022/
6 有限公司 20 天封 7,500.00 是
深圳科技支 动收益 3/8 3/28
闭式产品
行
兴业银行股
兴银理财金雪球稳
份有限公司 保本浮 2022/ 2022/
7 利 1 号 A 款净值型 27,060.00 否
深圳科技支 动收益 4/12 7/12
理财产品
行
兴业银行股
兴银理财金雪球稳
份有限公司 保本浮 2022/ 2022/
8 利 1 号 A 款净值型 5,000.00 否
深圳科技支 动收益 4/19 7/19
理财产品
行
兴业银行股
华福证券兴福安盈 非保本
份有限公司 2022/ 2022/
9 5 号集合资产管理 浮动收 29,000.00 否
深圳科技支 4/6 8/20
计划 益
行
兴业银行股
兴业银行金雪球添
份有限公司 保本浮 2022/ 2022/
10 利快线净值型理财 16,000.00 是
深圳科技支 动收益 4/12 4/26
产品
行
兴业银行股
华福证券兴福安盈 非保本
份有限公司 2022/ 2022/
11 2 号集合资产管理 浮动收 16,000.00 否
深圳科技支 4/28 10/28
计划 益
行
如上表所示，自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，
公司不存在实施或拟实施购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。上述
期间内，发行人及其子公司累计购买了结构性存款、银行短期理财产品等，系
公司为加强流动资金收益管理、提高资金使用效率而购买的产品，具有收益波
动性低、安全性高、周期短、流动性强的特点，不属于《审核问答》中“购买
收益波动大且风险较高的金融产品”等财务性投资。
1-1-60
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
7、非金融企业投资金融业务
自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司不存在
实施或拟实施投资金融业务的情形。
8、相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除
本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司实施及拟
实施的财务性投资为投资君联深运，合计认缴金额为 5,000 万元，发行人已从本
次募集资金总额中将该部分投资金额全部扣除。
（三）最近一期末发行人持有的财务性投资情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司可能涉及财务性投资的会计科目列示如下：
序 财务性投资金额 财务性投资占归母
项目 账面金额（万元）
号 （万元） 净资产比例
1 交易性金融资产 31,527.38 10,000.00 4.81%
2 其他应收款 1,998.02 - -
3 其他流动资产 2,810.72 - -
4 长期股权投资 698.46 - -
5 其他权益工具投资 2,000.00 2,000.00 0.96%
6 其他非流动资产 486.42 - -
由上表可知，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形。
1、交易性金融资产
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人交易性金融资产明细如下：
序 截至目
受托机构 产品类 购入金额
产品名称 购买日 到期日 前是否
号 名称 型 （万元）
已赎回
兴业银行
江苏海晨物流股份
股份有限 保本浮 2022- 2022-
1 有限公司 91 天封 5,000.00 是
公司深圳 动收益 01-17 04-18
闭式产品
科技支行
中国工商银行挂钩
中国工商 汇率区间累计型法
银行股份 人人民币结构性存 保本浮 2022- 2022-
2 6,000.00 是
有限公司 款产品-专户型 动收益 01-11 04-08
吴江分行 2022 年第 013 期 I
款
1-1-61
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序 截至目
受托机构 产品类 购入金额
产品名称 购买日 到期日 前是否
号 名称 型 （万元）
已赎回
兴业银行
兴银理财金雪球悦 非保本
股份有限 2021- 2022-
3 享 3 号 L 款净值型 浮动收 10,000.00 是
公司深圳 09-28 04-11
理财产品 益
科技支行
陆家嘴国
信托计 2021- 2022-
4 际信托有 汇远 1 号 10,000.00 否
划 09-23 09-22
限公司
注：截至 2022 年 3 月 31 日，发行人交易性金融资产余额为 31,527.38 万元，与上述产品合
计的购入金额差异主要系截至期末尚未实际取得的收益所致
截至 2022 年 3 月 31 日，公司购买的理财产品主要为收益率平稳，且期限小
于一年的理财产品。序号 1 及序号 2 的理财产品均为保本型理财产品，该等理
财产品可以保证本金安全，属于风险较低类型。序号 3 的理财产品主要投向固
定收益类债券产品，风险较低且期限较短，截至本募集说明书签署之日已赎回，
不属于财务性投资。序号 4 的理财产品因其期限相对较长且具有一定风险，公
司将其认定为财务性投资。
综上，截至 2022 年 3 月 31 日，发行人交易性金融资产余额为 31,527.38 万
元，主要为公司开展现金管理、提高资金使用效率而购买的理财产品，其中公
司出于谨慎性考虑，将持有的陆家嘴国际信托有限公司的汇远 1 号信托计划认
定为财务性投资，除此之外公司持有的其他理财产品均不属于《发行监管问答
——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》中提及的金额较大、
期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财
等财务性投资的情形。
2、其他应收款
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人其他应收款账面余额和净额分别为 3,089.79
万元和 1,998.02 万元，发行人其他应收款余额明细如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月 31 日
存出保证金及押金 2,034.35
代垫款 685.59
备用金 290.82
应收出口退税款 74.61
1-1-62
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
项目 2022 年 3 月 31 日
其他 4.42
合计 3,089.79
公司其他应收款主要为存出保证金及押金、代垫款等，不构成财务性投资。
3、其他流动资产
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人其他流动资产余额为 2,810.72 万元，具体明
细如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月 31 日
增值税留抵税额 2,668.58
预缴税费 2.69
待摊费用 139.44
合计 2,810.72
2022 年 3 月 31 日，公司其他流动资产主要系增值税留抵税额，不构成财务
性投资。
4、长期股权投资
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人长期股权投资明细如下：
账面余额 是否属于财
项目 主营业务 投资时间 投资目的
（万元） 务性投资
直销中心运营
场站业务及
安徽徽购佳选跨 管理、出口加 2016 年 7
469.98 进口商品销 否
境电商有限公司 工区内场站运 月
售业务合作
营管理
合肥入野生物科 2021 年 3 拓展主营业
28.48 食品饮料制造 否
技有限公司 月 务
主营业务协
同，在客户
苏州市吴江悦声 2022 年 1
200.00 电脑维修 产品维修检 否
科技有限公司 月
测方面开展
合作
合计 698.46
发行人对上述企业的投资主要围绕公司主营业务和战略发展发现开展，与
公司的主营业务存在一定协同效应，不属于财务性投资。
1-1-63
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5、其他权益工具投资
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人其他权益工具投资余额为 2,000.00 万元，系
对深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资。君联深运主
要投资于包含智能物流、物联网在内的智能制造与硬科技、企业 IT 服务、TMT、
创新消费等与公司主业及所服务下游行业相关度较大的初创期企业与处于成长
前期的企业。公司投资君联深运，旨在进一步促进公司“服务业制造化”战略
的实现，完善公司产业链布局，提升公司综合竞争实力。
鉴于公司作为有限合伙人参与投资君联深运，不参与君联深运合伙企业事
务的执行，公司无法对君联深运实施控制。在君联深运的运行和投资经营过程
中，存在君联深运未来投资领域未按照约定的投向实施的可能性。因此公司基
于谨慎性原则，将对君联深运的投资认定为财务性投资，并已从本次募集资金
总额中将该部分投资金额全部扣除。发行人对君联深运的投资不属于金额较大、
期限较长的财务性投资。
6、其他非流动资产
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人其他非流动资产余额为 486.42 万元，均为
预付的长期资产购置款，不属于财务性投资。
因此，公司最近一期末持有的财务投资金额合计为 12,000.00 万元，占发行
人期末归母净资产的比例为 5.77%，占比较低。截至报告期末，发行人不存在
持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人
款项、委托理财等财务性投资的情形，也不存在以超过集团持股比例向集团财
务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品或非金融企业投资
金融业务的情形。符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求》的要求。
八、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况
（一）未决诉讼、仲裁情况
截至报告期期末，公司及其控股子公司不存在重大未决诉讼、仲裁。
（二）行政处罚情况
1-1-64
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
根据发行人及其控股主要子公司所在地的工商、税务、住建、社保等行政
主管部门出具的证明文件、境外律师出具的法律意见书以及发行人及其控股子
公司出具的说明，并经保荐机构核查，报告期内发行人及其控股子公司不存重
大行政处罚案件。
1-1-65
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
第三节 本次证券发行概要
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、国家政策鼓励物流与制造业深度融合
2019 年 3 月，国家发改委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国
内市场的意见》，提升高质量物流服务实体经济能力，促进现代物流业与制造业
深度融合。2020 年 9 月，国家发改委等 14 个部门和单位联合印发《推进物流业
制造业深度融合创新发展实施方案》，推动制造业企业与第三方物流、快递企业
密切合作，引入专业化物流解决方案，引到物流企业为制造企业量身定做供应
链管理库存、线边物流、供应链一体化服务等物流解决方案，增强柔性制造、
敏捷制造能力。相关政策的出台有利于行业的稳步健康发展，有利于进一步促
进行业市场增长。
2、现代综合供应链服务外包市场需求持续提升
我国正在向制造业强国迈进，强大、智慧、安全的制造业供应链物流体系
是由制造大国向制造强国迈进的核心竞争力。随着人力资源成本的上升、业务
复杂程度的提升，在社会化分工越来越细的规律下，制造业企业为了专注核心
业务、节省成本、提高资源的利用效率、集中资源提升企业的核心竞争力，把
供应链物流业务剥离出来，外包给现代综合供应链服务企业，正在成为制造业
供应链的一个趋势。根据相关行业数据，2020 年中国外包物流市场规模达到 6.5
万亿元，预计到 2025 年将达到 9.2 万亿元规模，年度复合增长率为 7.1%。市场
需求的持续增长为行业内企业的发展奠定了坚实基础。
3、下游行业稳定增长，3C 电子制造和新能源汽车行业景气度高
公司主要服务于 3C 电子产品、新能源汽车、特种材料、家用电器等制造行
业。目前我国是全球消费电子制造业的最主要生产基地和消费市场，近年来随
着以物联网设备、可穿戴设备为代表的新型消费电子产品迅猛增长，我国电子
制造业也保持稳步增长态势。根据工信部数据，2021 年我国规模以上电子信息
制造业增加值较 2020 年增长 15.7%，增速创下近十年新高；规模以上电子信息
1-1-66
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制造业企业出口交货值比上年增长 12.7%，增速较上年加快 6.3 个百分点。
在新能源汽车领域，全球汽车产业正朝着电动化、智能化的方向发展，新
能源汽车长期发展前景明确。根据中国汽车工程学会、工信部编制的《节能与
新能源汽车技术路线图》2.0 版本，2025 年新能源汽车销量要占到总销量的 20%
左右；2030 年新能源汽车销量要占到总销量的 40%左右。根据工信部数据，
2021 年我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，行业保持较高景气
度。
（二）本次发行的目的
1、保障未来发展所需资金，提升业务承接能力
公司为制造业提供数字化、一体化供应链物流解决方案及营运服务，随着
公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也不断增加。通过本次向特定对
象发行股票所募集的资金，公司未来业务发展能够获得坚实的资金保障，从而
进一步保持和提升公司的持续盈利能力。
2、增强资本实力，提高抗风险能力
随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增
加。本次向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水
平，为公司业务发展提供资金支持，同时有利于公司增强资本实力，提高公司
抗风险能力，进一步提升公司核心竞争力。
3、提升实际控制人持股比例，保持公司长期稳定发展
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人之一梁晨女士直接
持有公司 30.26%的股份，并通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司
8.02%的股份。梁晨女士作为发行对象全额认购本次向特定对象发行的股票，如
果本次发行事项顺利实施，则梁晨女士的持股比例将进一步得到提升，巩固其
对公司的控股地位，也有利于增强公司控制权的稳定。
二、发行对象及与发行人的关系
本次发行对象为梁晨女士，发行对象符合法律、法规的规定。发行对象以
现金认购本次向特定对象发行的股票。本次发行对象梁晨女士为公司控股股东、
1-1-67
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
实际控制人之一并担任公司董事长、总经理，本次发行前直接持有公司 30.26%
的股份，并通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司 8.02%的股份。
本次发行对象与公司具有关联关系，本次发行构成关联交易。
三、本次向特定对象发行股票方案概要
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式，在深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
（三）发行对象及认购方式
本次发行认购对象为公司控股股东、实际控制人之一梁晨女士，拟以现金
方式认购公司本次发行的股份。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日。
发行价格为 19.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若国家法律、法规等相关规定对向特定对象发行股票的发行价格和定价原
则有新的规定，则公司将按照新的规定进行调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定
对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，调整后发行底价为 P1。
1-1-68
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计
算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 38,000.00 万元（含本数），发行
价格为 19.11 元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过 19,884,877 股
（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中
国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的
相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行股票的数量将作相应调整。
（六）募集资金投向
公司本次发行拟募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含本数），扣除发行
费用后将全部用于补充流动资金。
（七）限售期
发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次发行结束后，上述发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因
增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行认购对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后，该等股份
的转让和交易还需遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次向特定对象发行
股票完成后的新老股东共享。
（十）议案的有效期
1-1-69
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二
个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按
新的规定对本次发行进行调整。
本次发行方案最终以取得深圳证券交易所审核同意和证监会履行注册程序
的方案为准。
四、本次发行是否构成关联交易
本次发行对象梁晨女士为公司控股股东、实际控制人之一，且担任公司董
事长、总经理。因此，公司与梁晨女士构成关联关系，梁晨女士以现金认购本
次发行之股票，构成关联交易。
公司独立董事已对本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项发表了事前
认可意见及独立意见。公司董事会在审议本次向特定对象发行股票涉及关联交
易的相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过；前述关联交
易在提交公司股东大会审议时，关联股东在股东大会上将对相关事项予以回避
表决。
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本募集说明书签署日，梁晨女士直接持有发行人的股权比例为 30.26%，
并通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司 8.02%的股份。梁晨女士
为发行人的控股股东，其控制的发行人股份的表决权足以对发行人股东大会的
决议产生重大影响，梁晨女士、梁智睿先生为公司实际控制人。
按照本次发行股份梁晨女士拟认购的上限 19,884,877 股计算，本次发行完
成后，梁晨女士直接持有公司的股份比例变更为 36.20%，进一步巩固对公司的
控制权。因此，本次发行完成后不会导致公司控股股东及实际控制人控制权发
生变化。
六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准
1-1-70
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
的程序
（一）已履行的批准程序
本次发行的方案及相关事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监
事会第二次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）尚需履行的批准程序
本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定
后方可实施。
八、本次发行对象的认购资金来源
梁晨女士将通过自有资金及自筹资金的方式支付本次发行认购款项，资金
来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人
及其关联方资金用于认购的情形。
截至本募集说明书签署之日，梁晨女士所持有发行人的股份不存在用于质
押的情况。鉴于梁晨女士可能通过出质所持发行人股票以筹集认购本次发行股
票的部分资金，经测算，在假设梁晨女士本次认购资金全部来源于股票质押的
情况下，本次发行完成后，发行人的控股股东、实际控制人不存在高比例质押
风险，不会对发行人的控制权产生重大影响。
1-1-71
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性
（一）本次募集资金的必要性
随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增
加。本次向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水
平，为公司业务发展提供资金支持，用以加大公司在人才培养、技术研发、智
能仓储建设等方面的投入，同时有利于公司增强资本实力，提高公司抗风险能
力，进一步提升公司核心竞争力。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司
融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律法规的规定，具有可行性。
2、本次发行的发行人治理规范、内控完善
公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和
完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管
理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、
使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，
公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规
范使用，防范募集资金违规使用风险。
三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项
本次募集资金用于补充流动资金，资金用途符合国家产业政策，无需办理
审批、核准、备案手续。
1-1-72
江苏海晨物流股份有限公司 募集说明书
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，
增强公司的业务承接能力，有利于公司扩大经营规模及市场占有率，从而增强
公司的竞争力和可持续发展能力，巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东
的利益。
本次向特定对象发行股票完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，
保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与
公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务
等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实
质性影响。
本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的资产总额和资产净额均将有
所提高，公司资金实力将得到增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力
的资金保障；公司的资产负债率将有所改善，资产结构将更加稳健，有利于降
低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。
五、本次募集资金用于补充流动资金的合理性
（一）项目基本情况
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟募集资金总额不超过
38,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
（二）补充流动资金的原因及规模的合理性
公司结合货币资金、资产负债结构、现金流状况、经营规模及变动趋势等，
对本次补充流动资金的原因分析如下：
1、货币资金情况
报告期各期，发行人货币资金情况如下：
单位：万元
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
库存现金 12.86 14.67 18.73 21.36
银行存款 121,002.74 72,472.98 43,799.36 23,001.27
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2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
其他货币资金 100.01 503.25 1,053.45 273.64
合计 121,115.60 72,990.90 44,871.53 23,296.27
公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金组成。公司各期银行存款主
要用于满足公司基本的日常性经营性资金支付需要，以保障公司正常经营运转。
2、公司资产负债结构
报告期各期末，公司资产负债率分别为 33.45%、15.01%、17.56%、22.57%，
2020 年公司因 IPO 上市募集资金于报告期末尚未使用完毕，因此资产负债率有
所下降，2021 年末及 2022 年 1 季度末公司资产负债率有所上升。通过本次发行
补充公司流动资金，公司资本实力有望进一步增强，能够进一步加大对主营业
务的投入，提高公司的抗风险水平。
3、现金流状况
报告期内，发行人经营活动产生的现金量净额分别为 14,646.61 万元、
20,277.80 万元、36,684.89 万元和 10,993.70 万元，经营活动收益保持增长态势。
未来，随着公司进一步扩大经营规模以及在主营业务方面加大投资，公司依靠
现有经营业务产生的现金流量难以满足公司扩大业务规模的需求。
4、经营规模、变动趋势及未来资金使用计划
报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 92,034.04 万 元 、107,389.63 万 元 、
146,761.59 万元和 35,931.27 万元，经营规模呈现逐步增长态势。2019 年末至
2022 年 3 月末，公司各期末应收账款净额分别为 21,552.44 万元、27,663.88 万
元、36,355.53 万元和 37,033.73 万元，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款
规模也有所增长，未来一方面公司经营规模的扩大将进一步增加公司流动资金
的需求，另一方面公司为了实施发展战略，计划未来在人才培养、技术研发、
智能仓储建设等方面持续加大投入，对资金的需求将进一步增长。
综上，公司本次补充流动资金的规模具有合理性。
（三）本次发行补充流动资金规模符合《发行监管问答-关于引导规范上
市公司融资行为的监管要求》的规定
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公司本次发行对象为公司控股股东、实际控制人之一梁晨女士，募集资金
拟全部用于补充公司流动资金，符合中国证监会《发行监管问答-关于引导规范
上市公司融资行为的监管要求》的规定，募集资金用于满足公司日常经营及未
来业务发展所需的资金，有利于改善资本结构，降低流动性风险，为公司加速
发展提供资金保障，具有合理性及必要性，符合公司发展需求。
六、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及
相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用
后，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战
略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
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第五节 前次募集资金运用
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的“证监许可
[2020]1645 号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,333,334 股，发行价格 30.72 元/
股，共计募集资金 1,024,000,020.48 元，扣除承销佣金（不含税）76,800,001.54
元后的募集资金为 947,200,018.94 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2020
年 8 月 18 日 存 入 本 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 技 支 行
337040100100324579 账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露等其他发行
费 用 共 计 19,446,964.82 （ 不 含 税 金 额 ） 元 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为
927,753,054.12 元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具“众会字（2020）6796 号”验资报告。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准
设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了
《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：万元
初始存放金额
募集资金存放银行 银行账号 截止日余额（注 2）
（注 1）
337040100100324579 94,720.00 不适用
兴业银行股份有限
337040100100328872 注3 10.91
公司深圳科技支行
337040100200172829 注3 20,002.29
兴业银行股份有限 337040100100259201 注3 10.50
公司深圳科技支行 337040100200172948 注3 7,977.80
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初始存放金额
募集资金存放银行 银行账号 截止日余额（注 2）
（注 1）
中国建设银行股份
有限公司苏州长三
32250199763600002523 注3 280.90
角一体化示范区分
行
中国农业银行股份
合肥高新技术产业 12082301040020581 注3 28.00
开发区支行
招商银行股份有限 注3
公司苏州分行吴江 551903820610603 71.99
支行
合计 - 94,720.00 28,382.39
注 1：前次募集资金净额为 92,775.31 万元，其中：超募资金为 27,189.00 万元。公司实际
到账募集资金人民币 94,720.00 万元（含尚未置换、尚未支付的发行费用人民币 1,944.70 万
元）。
注 2：截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 66,661.67 万元（其中，募投项目累
计投入 27,655.67 万元，暂时补充流动资金 30,850.00 万元，超募资金永久性补充流动资金
8,156.00 万元），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,268.75 万元，募集资金余
额 28,382.39 万元。
注 3：初始存放账户为公司一般存款账户，公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使
用。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
27,655.67 万元。前次募集资金使用情况对照表如下：
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前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日止
编制单位：江苏海晨物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：92,775.31 已累计使用募集资金总额：35,811.67
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2020年度：21,024.17（注1）；2021年度：9,863.00；2022年1-3月：4,924.50
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 （或截止日项目
序 号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 金额 金额的差额（注 完工程度）
2）
1 新建自动化仓库项目 新建自动化仓库项目 12,900.00 12,900.00 8,251.19 12,900.00 12,900.00 8,251.19 4,648.81 2022年3月
合肥智慧物流基地一期建 合肥智慧物流基地一期
2 25,857.08 25,857.08 7,404.48 25,857.08 25,857.08 7,404.48 18,452.60 2022年8月
设项目 建设项目
3 深圳研发中心项目 深圳研发中心项目 14,829.23 14,829.23 - 14,829.23 14,829.23 - 14,829.23 2022年8月
4 补充流动资金 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 不适用
永久补充流动资金 不适用 8,156.00 8,156.00 不适用 8,156.00 8,156.00 - 不适用
5 超募资金 暂未确定用途的超募资
不适用 19,033.00 - 不适用 19,033.00 - 19,033.00 不适用
金
合 计 - - 65,586.31 92,775.31 35,811.67 65,586.31 92,775.31 35,811.67 56,963.64 -
注 1：2020 年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 3,328.45 万元，实际募集资金投资金额
17,695.72 万元；
注 2：截至 2022 年 3 月 31 日止，尚未投入投资项目的募集资金金额 56,963.64 万元与募集资金专户余额 28,382.39 万元之间的差异，包括：
（1）转入公司银行一般户、基本户暂时补充流动资金为 30,850.00 万元；
（2）收到的利息收入扣除支付的手续费等费用支出后余额共计人民币 1,288.55 万元。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺
的差异情况说明如下：
单位：万元
募集资金投资 募集资金承 募集资金实
项目名称 差异金额 差异原因
项目名称 诺投资总额 际投入总额
①部分款项尚未支付②项目
实施过程中，公司严格按照
新建自动化仓 新建自动化仓
12,900.00 8,251.19 4,648.81 募集资金管理的有关规定谨
库项目 库项目
慎使用募集资金，降低了项
目成本
合肥智慧物流 合肥智慧物流
基地一期建设 基地一期建设 25,857.08 7,404.48 18,452.60 项目尚未完成建设
项目 项目
深圳研发中心 深圳研发中心
14,829.23 - 14,829.23 项目尚未完成建设
项目 项目
补充流动资金 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 - -
合计 65,586.31 27,655.67 37,930.64
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
况。
2020 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资
项目的自筹资金人民币 3,328.45 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 442.85
万元，共计人民币 3,771.30 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“众会字（2020）第 6934 号”鉴证
报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同
意的核查意见。
（五）闲置募集资金使用情况说明
公司已于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
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五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金
的议案》、《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2020 年
9 月 15 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用暂时置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；同
意公司使用额度最高不超过 70,000 万元（含）的暂时闲置募集资金、最高额度
不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于包括但不限
于结构性存款、大额存单、定额存款或购买保本型理财产品，使用期限自股东
大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购
买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》、《关于使用暂时置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 9 月 16 日，公
司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用暂时置募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司拟使用不超过 50,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同意公司使用不超过
52,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一
年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式。
以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有
效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延
至单笔交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，
并签署相关合同文件。
截至 2022 年 3 月 31 日止，尚未使用的募集资金（不含超募资金）余额为
8,369.19 万元（含收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,288.55 万元），
使用闲置募集资金（不含超募资金）暂时补充流动资金余额为 30,850.00 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日止，未到期理财产品 5,000.00 万元。
（六）超募资金使用情况说明
本公司前次募集资金净额为 92,775.31 万元，其中：超募资金为 27,189.00 万
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元。超募资金的使用情况如下：
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，上述
议案经公司 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同
意公司使用超募资金 8,156.00 万元永久补充流动资金。本公司于 2020 年 9 月 21
日实施完毕。
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司尚未使用的超募资金账户余额为 20,013.20
万元，其中：超募资金余额 19,033.00 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 980.20 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表具体如下。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日止
编制单位：江苏海晨物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到预计
项目累计产 承诺效益
序 号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 1-3 月 现效益 效益
能利用率
1 新建自动化仓库项目 不适用 87.07（注 1） 不适用 不适用 169.17 169.17 是
合肥智慧物流基地一
2 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
期建设项目
3 深圳研发中心项目 不适用 注3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：承诺效益根据项目建设完成后第一年预计效益/当年度可实现效益月份数*2022 年 1-3 月可实现效益月份数。该项目建成后第一年实现收益为正常达
产年的 60%，第二年及以后为 100%。该项目建成正常达产后，预计可实现营业收入 14,219.16 万元/年，净利润 1,741.38 万元/年。该项目于 2022 年 3 月
完成设备调试并验收合格正式投产，在规划建设期内完工，2022 年 1-3 月可实现月份数为 1。
注 2：合肥智慧物流基地一期建设项目尚处于建设期。该项目建成正常达产后，预计可实现营业收入 27,179.40 万元/年，净利润 3,009.87 万元/年。
注 3：深圳研发中心项目投入运行后不直接产生经济效益，该项目有利于提升公司经营管理效率、研发能力和技术水平，增强公司在行业中的竞争力。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
深圳研发中心项目系为了提升公司对物流系统的分析决策与执行能力，提
升整个物流系统的信息化、智能化、平台化、一体化、自动化水平，从而提升
公司整体运营效率、增强公司的核心竞争实力，无法单独核算效益。
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供
资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
除上述项目外，公司前次募集资金投资项目无其他无法单独核算效益的情
况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司尚未使用的前次募集资金余额（不含超募
资金）为 8,369.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额 1,288.55 万元），占募集资金净额（不含超募资金）的 12.76%；尚未投入承诺
投资项目的前次募集资金（不含超募资金）为 39,219.20 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,288.55 万元），占募集资金净额（不含
超募资金）的 59.80%。该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
六、前次募集资金使用的其他情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期
报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
众华会计师出具了《江苏海晨物流股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前
次募集资金使用情况鉴证报告》（众会字（2022）第 05528 号），结论如下：我
们认为，海晨股份管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》及相关规定编制，反映了海晨股份截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金
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使用情况。
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第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员
结构、业务结构的影响
（一）本次发行后对公司业务及资产的影响
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补
充流动资金。本次发行完成后公司主营业务不会发生改变，亦不存在对公司现
有业务与资产的整合的事项。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次发行将导致公司的注册资本、股本总额相应增加，因此本次发行完成
后，公司将根据实际情况对《公司章程》的相应部分进行修改。
（三）本次发行对股东结构的影响
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人之一梁晨女士。本次发行前，
梁晨女士直接持有公司 30.26%的股份，并通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）
间接持有公司 8.02%的股份。本次发行完成后，按照发行上限计算，梁晨女士
直接持股比例将增加至 36.20%，其他股东持股比例将相应稀释。按照本次发行
上限 19,884,877 股测算，发行前后公司梁晨直接及间接持股情况变化如下：
本次发行完成前 本次发行完成后
股东名
持股方式 股份数量 股份数量
称 持股比例 持股比例
（股） （股）
直接持股 64,547,680 30.26% 84,432,557 36.20%
梁晨
通过吴江兄弟持股 17,117,700 8.02% 17,117,700 7.34%
合计 81,665,380 38.28% 101,550,257 43.54%
本次发行完成后将巩固梁晨女士对公司的控制权，本次发行不会导致公司
股东结构产生影响。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行
而发生变动。
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（五）本次发行对业务结构的影响
本次发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。因此，本
次发行后，公司的主要业务仍然是为制造业提供数字化、一体化供应链物流解
决方案及营运服务，本次发行不会对公司目前业务结构产生影响。
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（一）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产
负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能
力，有利于降低公司的财务风险。
（二）本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行后，公司股本总额将增加，短期内可能导致公司净资产收益率、
每股收益率等指标被摊薄。公司对前述即期收益被摊薄事项制定了相应的填补
计划，控股股东、实际控制人、公司董事、高管对上述填补措施的切实履行作
出承诺。
此外，募集资金到位将有助于公司增强资金实力，提升公司业务承接能力，
为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供资金支持，从而逐步提升
公司盈利能力。
（三）本次发行对公司现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将增加。
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管
理关系、同业竞争及关联交易等变化情况
本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、
管理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。
梁晨女士以现金认购本次发行之股票构成关联交易，本次发行完成后不会
导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增关联交易。
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际
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控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及
其关联人提供担保的情形
本次发行梁晨女士用于认购所发行之股票的资金为自有资金及自筹资金，
公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，亦不
存在向控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助或担保的情形。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本
次发行产生违规占用资金、资产的情况，亦不会产生公司为控股股东、实际控
制人及其关联方进行违规担保的情形。
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债
（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合
理的情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 18.25%，本次发行不
存在大量增加负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公司资产总额
和净资产增加，资产负债率将有所下降，现金比率、流动比率、速动比率等短
期偿债指标有所提升。
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第七节 与本次发行相关的风险因素
投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本募集说明书提供的其
他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。
一、疫情反复及国际贸易环境风险
目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，多个病毒变种致使疫情仍有反复爆
发的风险。如若疫情短期内不能得到有效遏制，将持续影响中国进出口及全球
供应链的运转。经济全球化给国际贸易的发展带来了众多的机遇，但新形势下，
逆全球化思潮涌动、全球供应链受阻、金融市场波动、国际贸易环境频繁变化，
这些都给国际贸易与全球供应链带来更多的风险和挑战，进而可能对公司生产
经营产生不利影响。
二、目标行业波动的风险
在 5G、智能 IOT、VR/AR 技术应用等背景下，消费电子行业维持高景气度，
行业保持增长态势。但电子信息行业与宏观经济周期具有较强的关联性，其景
气状况会随着宏观经济周期出现波动，后疫情时代，人力资源、原材料紧缺等
也可能会对行业产生不利的影响，进而可能影响公司的经营业绩。新能源汽车
制造供应链物流服务是公司新拓展的业务领域，目前该行业处于高速增长阶段，
成为公司新的业务增长点。但新能源汽车制造行业的发展仍然受到市场需求、
消费观念、产业政策、宏观经济、技术发展、原材料供应等多方不确定因素影
响，因而可能对公司的业务增长产生一定的影响。
三、经营风险
（一）客户相对集中及新市场开拓受阻风险
公司与联想集团等主要客户有着长期合作，并在合作过程中形成了相对稳
定的伙伴关系。但如果受行业周期、宏观经济周期、市场需求等因素影响，或
公司无法继续保持良好的竞争优势，则业务合作的稳定性、可持续性将产生不
确定性，从而对公司业绩造成不利影响。
公司拥有成熟的 ToB 生产性供应链物流综合服务经验和市场拓展经验。长
期积极拓展新客户，开发其他高附加值制造行业物流市场，积累了一批快速成
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长的新客户，并将服务能力成功复制到新能源汽车、家用电器、特种材料、光
伏等行业。公司致力于形成多行业、多业务、多客户均衡发展的态势，降低客
户及业务集中的风险，实现新一轮的快速发展。但若公司在新市场的开拓中受
阻，新客户业务量增长不及预期，可能对公司业绩增长造成不利影响。
（二）安全运输的风险
公司为客户提供的货运代理业务中包括运输服务。该项服务主要为境内公
路运输，易受天气、路况、车况、司机等多方面复杂因素影响。由于运输过程
环境复杂、影响因素众多，公司可能在运输过程中发生交通事故等意外事件，
导致延迟交付、货物损毁等情形的发生并因此遭到客户或第三方索赔，这将会
给公司经营业绩及市场形象带来不利影响。
此外，公司大部分运输服务由外部承运商实际承运，在运输过程中承运商
可能会出现外部运力资源不足等情况，对公司物流服务质量造成不利影响，使
得客户满意度下降从而对公司经营产生不利的影响。
（三）仓库租赁风险
公司从事仓储服务业务的部分仓库为通过租赁方式取得，其中少量租赁仓
库未取得合法产权证明。公司与出租方按照市场化、商业化的标准签订了租赁
合同，但若出租方因产权或到期后对所出租房产作出其他安排等原因导致公司
无法继续租赁房产，可能对公司正常生产经营产生不利影响。
（四）业务执行过程中产生处罚的风险
发行人及其部分子公司为客户提供进出口货物的关务服务，在服务过程中
所需要的基础货物信息及申报要素由客户提供，发行人及其子公司根据客户提
供的基础信息填写海关报关单，存在人为非故意填错信息的风险。鉴于每年发
行人及其子公司关务服务业务量较大，未来发行人及其子公司因非故意填错报
关信息而受到海关部门行政处罚的情形仍有可能产生，从而对发行人的经营业
绩产生一定的不利影响。
四、财务风险
（一）人民币汇率波动风险
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报告期内，人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定，公司预计未来
一段时间也将处于相对平稳区间。为了有效规避外汇率大幅波动的风险，提高
外汇资金使用效率、降低财务费用、增强财务稳健性，公司目前已加强现金管
理，开展外汇套期保值等业务。但若疫情持续全球蔓延，世界经济不平衡复苏，
国际外交关系趋于紧张，致使国际金融市场动荡，人民币汇率出现较大波动时，
汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。
（二）应收账款的风险
报告期内伴随公司业务规模不断扩大，应收账款规模也相应增长，报告期
各期末， 公司应 收账 款账面金 额分别为 21,552.44 万元、27,663.88 万元及
36,355.53 万元和 37,033.73 万元，占当期末流动资产总额的比例分别为 46.19%、
16.82%、19.09%和 18.96%。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步
增加，存在应收账款出现逾期或无法收回而发生坏账的可能，从而对公司业绩
和生产经营产生影响。
五、即期回报被摊薄风险
本次募集资金到位后，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加，
募集资金产生经营效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每
股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报
存在被摊薄的风险。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回
报的风险。同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，为应对即期
回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
六、审批风险
本次发行方案已经公司第三届董事会第二次会议、2022 年第二次临时股东
大会审议通过。本次发行方案尚需经深圳证券交易所的审核，并取得中国证监
会同意注册决定后方可实施。因此，本次发行方案能否取得相关批准或核准以
及最终取得的时间存在一定不确定性。
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七、股市价格波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平
和发展前景的影响，还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市
场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次发行需要有关
部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票价格可能出现波动，从而
给投资者带来一定的风险。
八、不可抗力风险
不排除自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的资产、财
产、人员造成损害，并影响正常生产经营。此类不可抗力事件的发生可能会给
公司增加额外成本，从而影响公司盈利水平。
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第八节 与本次发行相关的声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
梁 晨 梁智睿 李家庆
姚培琴 左新宇 伍明生
Yan Jonathan Jun
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年 月 日
1-1-92
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一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
全体监事签字：
常 亮 凌 霞 沈旖菁
江苏海晨物流股份有限公司
年 月 日
1-1-93
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一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
公司非董事高级管理人员签字：
梁化勤 吴小卫 高玉标
江苏海晨物流股份有限公司
年 月 日
1-1-94
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人：
________________ ________________
梁 晨 梁智睿
年 月 日
1-1-95
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三、保荐人（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人： ___________
张李展
保荐代表人： ___________ ___________
郑 睿 石啸天
保荐机构首席执行官：
___________
马 骥
保荐机构董事长： ___________
金文忠
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
1-1-96
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四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明
本人已认真阅读江苏海晨物流股份有限公司募集说明书的全部内容，确认
募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实
性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构首席执行官：
___________
马 骥
保荐机构董事长： ___________
金文忠
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
1-1-97
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五、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意
见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在募集说明书及其
摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书及其
摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师： （ 签
名）
（ 签
名）
律师事务所负责 （ 签
人： 名）
国浩律师（上海）事务所
年 月 日
1-1-98
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六、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的
审计报告、内部控制审计报告及非经常性损益和净资产收益率的专项报告无矛
盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的审计
报告、内部控制鉴证报告及非经常性损益和净资产收益率的专项报告的内容无
异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： （ 签
名）
（ 签
名）
会计师事务所负责人： （ 签
名）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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七、与本次发行相关的董事会声明
（一）公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履
行作出的承诺
根据相关规定，公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出承诺，具体承诺如下：
“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
（2）对本人的职务消费行为进行约束；
（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委
员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会
和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（5）如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公
司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公
司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（6）本人将严格履行本承诺函中的各项承诺，自愿接受监管机构、社会公
众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。”
（二）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出的承诺
公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“（1）不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；
（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他
方式损害公司利益；
（3）自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，如相关监管部门就填补回报
措施及其承诺的相关规定作出其他要求，且上述承诺不能满足监管部门的相关
要求时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
（4）本人承诺严格执行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切
实履行。如果违反或拒不履行上述承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉
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等相应义务，给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；
（5）本人作为公司控股股东、实际控制人期间，上述承诺持续有效。”
（三）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划
的声明
鉴于公司未来发展规划及公司资产、负债状况，公司未来十二个月内不排
除安排其他股权融资计划。若公司未来根据业务发展需要及资产负债情况需安
排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。
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（本页无正文，为《江苏海晨物流股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票并在创业板上市募集说明书董事会声明》之盖章页）
江苏海晨物流股份有限公司
董事会
年 月 日
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