中信建投证券股份有限公司
               关于安徽金春无纺布股份有限公司
 使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金
                             的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为安徽
金春无纺布股份有限公司（以下简称“金春股份”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
    金春股份于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,000 万元置换已预先投入募集资金
投资项目——“偿还银行贷款项目”的自筹资金。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654 号）核准，公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 30.54 元，募集资金总
额为 91,620 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 84,668.08 万元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2020 年 8 月 19 日出具了容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》，经
其审验，上述募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况
     根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
 说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行
 费用后，将投资于以下项目：

                                                                拟用募集资金投入总额
           项目名称                  项目投资总额（万元）
                                                                      （万元）
年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺
                                           32,000.00                  32,000.00
布项目
研发中心建设项目                           3,041.90                   3,041.90
偿还银行贷款项目                           5,000.00                   5,000.00
补充流动资金项目                           2,000.00                   2,000.00

     本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分（即超募资金），将依
 照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定在履行必要程序后予以使用。

     三、自筹资金预先投入募投项目情况

     截至 2020 年 8 月 31 日，公司以自筹资金 5,000 万元预先投入募集资金投资
 项目——“偿还银行贷款项目”，具体情况如下表：

                                                                    偿还银行贷款金额
        借款人                    贷款人        偿还银行贷款时间
                                                                        （万元）
上海浦东发展银行股份有
                         公司                   2019 年 6 月                      2,000.00
限公司滁州分行
上海浦东发展银行股份有
                         公司                   2019 年 9 月                      1,000.00
限公司滁州分行
上海浦东发展银行股份有
                         公司                   2019 年 10 月                     1,000.00
限公司滁州分行
中国建设银行股份有限公
                         公司                   2019 年 12 月                     1,000.00
司来安支行

     以上自筹资金预先投入“偿还银行贷款项目”情况业经容诚会计师事务所（特
 殊普通合伙）出具的容诚专字[2020] 230Z2109 号《关于安徽金春无纺布股份有
 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

     四、本次募集资金置换履行的决策程序

     2020 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会
 第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自
 筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 5,000 万元置换预先投入的自筹资金，
公监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》以及《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度》的有
关规定，本次募集资金置换无需股东大会批准。

    （一）董事会意见

    公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用
计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。自公
司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司以募
集资金 5,000 万元置换已预先投入募集资金投资项目--“偿还银行贷款项目”的自
筹资金。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存
在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东
利益的情况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间
未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规
定。公司监事会同意公司以募集资金 5,000 万元置换已预先投入募集资金投资项
目--“偿还银行贷款项目”的自筹资金。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专
项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过
6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司
本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情形。因此，公司以募集资金 5,000 万元置换已预
先投入募集资金投资项目——“偿还银行贷款项目”的自筹资金。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：金春股份本次使用募集资金置换已预先投入募集资
金投资项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确同意意见。本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在与募集资金
使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募集
资金投资项目自筹资金事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公
司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字
盖章页）




保荐代表人签名：
                       陆丹君               汪家胜




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                       年    月    日