东莞证券股份有限公司
              关于宁波迦南智能电气股份有限公司
     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见


    东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为宁波
迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”、“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对迦南智能首次
公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：

一、公司首次公开发行和股本变动情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 30 日出具的《关于同意宁波迦
南智能电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647
号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 33,340,000 股，并于 2020 年
9 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本
为 133,360,000 股，其中无限售条件流通股为 31,626,487 股，有限售条件流通股
为 101,733,513 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东户数为 512
名（共涉及网下配售摇号中签的 521 个获配账户），均为公司首次公开发行股票
时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配
售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份
数量为 1,713,513 股，占公司股本总数的 1.2849%，具体详见公司 2020 年 8 月 27
日在深圳证券交易所网站上披露的《宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量
1,713,513 股，现锁定期即将届满，将于 2021 年 3 月 1 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
                                     1
       本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变
化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

       本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺
所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

       除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

       （一 ）本次限售股 上市流通数 量为 1,713,513 股， 占发行后总 股本的
1.2849%。

       （二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 1 日。

       （三）本次解除限售股东户数共计 512 户，共涉及网下配售摇号中签的 521
个获配账户。

       （四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：
                                                                                  单位：股
                                                       本次上市流通数         剩余限售股数
序号       限售类型     限售股数量     占总股本比例
                                                             量                     量
        首发后网下配
 1                         1,713,513       1.2849%                1,713,513             0
        售限售股
     注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。


五、股权结构变动表

       本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
                                                                                  单位：股
本次变动股份          本次变动前              本次变动                  本次变动后
     类型         股份数量  比例（%）       增加      减少          股份数量  比例（%）
一、无限售流
                  31,626,487    23.7151   1,713,513           -     33,340,000     25.0000
通股
二、有限售流
                 101,733,513    76.2849           -   1,713,513    100,020,000     75.0000
通股


                                           2
其中：首发前
               100,020,000    75.0000       -           -   100,020,000          -
限售股
首发后网下发
                 1,713,513     1.2849       -   1,713,513            0          0
行限售股
三、股本总数   133,360,000   100.0000       -           -   133,360,000   100.0000



六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    截至本核查意见出具之日，迦南智能限售股份持有人严格履行了其在公司首
次公开发行股票中做出的各项承诺。

    本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要
求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺。

    截至本核查意见出具日，迦南智能对本次限售股份相关信息披露真实、准确、
完整，保荐机构同意迦南智能本次限售股份上市流通。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于宁波迦南智能电气股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                  邢剑琛               潘云松




                                                东莞证券股份有限公司

                                                    2021 年 2 月 24 日




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