东吴证券股份有限公司

                   关于龙利得智能科技股份有限公司

       以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见


     东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份
有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就
龙利得以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行核查，并出具以下核
查报告。

     一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社
会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募
集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资
金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具
了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进
行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

     根据龙利得披露的招股说明书，龙利得首次公开发行股票募集资金投资项目
具体情况如下：

                                                                    单位：万元
序
                    项目名称                  投资总额      募集资金使用金额
号
     扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网
1                                               21,000.00           10,000.00
     及仓库管理项目
2    配套绿色彩印内包智能制造生产项目           13,560.52           13,560.52
3    研发中心建设项目                            5,025.88            5,025.88
4    归还银行借款、补充流动资金                 13,500.00           13,500.00



                                        -1-
                   合 计                        53,086.40           42,086.40


      二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

      截至本公告出具日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具
体情况如下：

                                                                      单位：万元

 序号             项目名称            募集资金使用金额      自筹资金实际投入金额
         扩建智能高效印刷成型联动线
  1                                            10,000.00                  1,173.44
         与智能物联网及仓库管理项目
         配套绿色彩印内包智能制造生
  2                                            13,560.52                    798.63
         产项目
               合 计                           23,560.52                  1,972.07

      根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，龙利得拟用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第三届董事会第十一次会议
审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金人民币 1,972.07 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

      三、保荐机构意见

      经核查，东吴证券认为：龙利得本次使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金事项，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
核，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意置换的意见。龙利
得本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对龙利得实施该事项
无异议。
      （以下无正文）




                                      -2-
    （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）




    保荐代表人签字：
                            肖晨荣             冯洪锋




                                                 东吴证券股份有限公司
                                                         年      月   日




                                 -3-