东吴证券股份有限公司

                   关于龙利得智能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的

                                  核查意见
     东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份
有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就
龙利得部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的事项进
行了核查，并出具以下核查报告：

     一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社
会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募
集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资
金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具
了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进
行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

     根据龙利得披露的招股说明书，龙利得首次公开发行股票募集资金投资项目
具体情况如下：

                                                                    单位：万元
序
                    项目名称                  投资总额      募集资金使用金额
号
     扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网
1                                               21,000.00           10,000.00
     及仓库管理项目
2    配套绿色彩印内包智能制造生产项目           13,560.52           13,560.52
3    研发中心建设项目                            5,025.88            5,025.88
4    归还银行借款、补充流动资金                 13,500.00           13,500.00

                                        -1-
                   合 计                        53,086.40       42,086.40


    二、公司变更部分募投项目实施主体、实施地点及调整实施进度的情况

    本次变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色

彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明

光市实施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一

步贴近消费市场，靠近终端客户，公司拟将上述募投项目的实施地点由安徽省明光

市变更为上海市奉贤区，相应的实施主体由母公司变更为全资子公司。“配套绿色彩

印内包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到 2022 年 6 月，“研发中心建设项

目”的预计完成时间将推迟到 2021 年 12 月。

    本次关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度事项，

是公司综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素作出的谨慎决

定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规

定。上述变更不涉及募集资金投资项目实施内容、投资总额的变更，不会对公司的

正常经营活动产生不利影响，符合公司的长期发展规划。

    三、已经实施的审批程序

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，龙利得拟变更部分
募投项目的实施主体、实施地点及调整实施进度。公司第三届董事会第十一次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点和调整实施进
度的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点及实施进度。公司

监事会、独立董事发表了同意意见。

    三、保荐机构意见

    经核查，东吴证券认为：龙利得变更部分募投项目的实施主体、实施地点及
调整实施进度事项，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意的
意见。龙利得本次募投项目变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。本保荐机构对龙利得实
施该事项无异议。
    （以下无正文）


                                     -2-
    （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公
司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》
之签署页）




    保荐代表人签字：
                            肖晨荣             冯洪锋




                                                 东吴证券股份有限公司


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