深圳市翔丰华科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在创业板上市
                             发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”、“发行人”）首次公开
发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
于 2020 年 7 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会
审核同意，并于 2020 年 8 月 18 日经证监会证监许可〔2020〕1825 号文同意注
册。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“翔
丰华”，股票代码为“300890”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有一定市值深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投
资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 14.69 元/股，发行
数量为 2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。由于本次发行价格未超过《创
业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权
平均数的孰低值，保荐机构相关子公司不进行跟投。最终战略配售数量（0 股）
与初始战略配售数量的差额 125 万股按照 70%、30%的比例回拨至网下、网上
发行。
    网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 1,750 万股，
占扣除最终战略配售数量后发行总股数的 70%；战略配售调整后的网上发行数量
为 750 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的 30%。根据《深圳市翔丰
华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,383.09353
倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公
开发行股票数量的 20%（500 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下
最终发行数量为 12,500,000 股，占本次发行总量的 50%；网上最终发行数量为
                                      1
12,500,000 股，占本次发行总量的 50%。回拨机制启动后，本次网上定价发行的
最终中签率为 0.0160517351%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 10 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上发行新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,481,357
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：183,351,134.33
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：18,643
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：273,865.67
（二）网下发行新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,500,000
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：183,625,000
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
    本次网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下
投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为
10%，若不足 1 股向上取整计算，限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日
起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股
票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本
次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,252,394 股，占网下发行总
量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 5.01%。

                                    2
三、保荐机构（主承销商）包销情况
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为 18,643 股，包销金额为 273,865.67 元，包
销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.07%。
    2020 年 9 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登
记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐联系。具体联系方式如下：
    联系人：资本市场部
    联系电话：010-88085885、88085943




                                   发行人：深圳市翔丰华科技股份有限公司
                保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                       2020 年 9 月 14 日




                                   3
（此页无正文，为《深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
 板上市发行结果公告》之盖章页）




                                  发行人：深圳市翔丰华科技股份有限公司




                                                        年    月    日




                                   4
（此页无正文，为《深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
 板上市发行结果公告》之盖章页）




                 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司




                                                        年    月    日




                                   5