申万宏源证券承销保荐有限责任公司
              关于深圳市翔丰华科技股份有限公司
              使用银行票据支付募投项目所需资金
                并以募集资金等额置换的核查意见
     申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、
“保荐机构”）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”、“公
司”或“发行人”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对翔丰华拟使用银行票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
     一、本次募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1335 号）同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/股，
募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除与发行有关的费用人民币（不含
税）2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币 217,028,267.94 元，已于 2022 年
7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 6 日出具了验资报告（众会字（2022）第
06923 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
     二、募集资金的使用情况
     根据公司披露的《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公
司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金的使用计
划如下：
                                                                    单位：万元
序                                                              拟投入募集资金
                     项目名称                   项目投资总额
号                                                                  金额
 1   30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目       54,815.40         14,500.00
                                       1
序                                                           拟投入募集资金
                          项目名称           项目投资总额
号                                                               金额
 2     研发中心建设项目                          13,472.95          7,500.00
                      合计                       68,288.35         22,000.00

     上述“30,000 吨高端石墨负极材料生产基地建设项目”和“研发中心建设项
目”的实施主体为福建翔丰华。根据公司此次董事会同步审议的《关于使用部分
募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司将在募集资金中用于“30,000
吨高端石墨负极材料生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”的范围内，一
次或分次逐步向福建翔丰华增资，用于上述募投项目建设。
       三、用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
     （一）根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购等计划进度，由相关部
门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可采取银行票据进行支付的款项，履
行相应审批程序，签订合同。
     （二）支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款
方式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。
     （三）财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门
提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台
账。
     （四）定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募
集资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，
从募集资金账户中等额转入公司一般账户并通知保荐机构。同时公司财务部建立
明细台账，按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表并报送保荐代表人。
     （五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使
用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银
行应当配合保荐机构的调查与查询。
       四、对公司的影响
     公司及募集资金投资项目实施主体福建翔丰华新能源材料有限公司使用银
行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，
降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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    五、公司履行的内部决策程序
    2022 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四会议
审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司及福建翔丰华使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换。公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目实施主体福建翔丰华新能源
材料有限公司拟使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四会议审议通过，公司
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。
    公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用银行票据支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高募集资金的
使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
    综上，申万宏源承销保荐对翔丰华本次使用银行票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的事项无异议。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市翔丰华科技
股份有限公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核
查意见》之签章页）




保荐代表人：
                              黄晓彦                  田   靖




                                       申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                           年   月   日




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