深圳市翔丰华科技股份有限公司
Shenzhen XFH Technology Co., Ltd
(深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元)
创业板以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二二年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：5,841,741 股
2、发行价格：37.66 元/股
3、募集资金总额：人民币 219,999,966.06 元
4、募集资金净额：人民币 217,028,267.94 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：5,841,741 股
2、股票上市时间：2022 年 7 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份上市之
日起六个月内不得转让，自 2022 年 7 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
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目 录
特别提示................................................................................................................. 1
释 义....................................................................................................................... 3
一、发行人基本情况............................................................................................. 4
二、本次新增股份发行情况................................................................................. 4
三、本次新增股份上市情况............................................................................... 15
四、本次股份变动情况及其影响....................................................................... 15
五、财务会计信息............................................................................................... 17
六、本次新增股份发行上市相关机构............................................................... 19
七、保荐机构的上市推荐意见........................................................................... 20
八、其他重要事项............................................................................................... 21
九、备查文件....................................................................................................... 21
2
释 义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、翔丰华 指 深圳市翔丰华科技股份有限公司
本次发行、本次向特定
指 翔丰华本次以简易程序向特定对象发行A股股票的行为
对象发行
《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序向特定对象发
《发行方案》 指
行股票发行方案》
《深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序向特定对象发
《认购邀请书》 指
行股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
股东大会 指 深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源承销保荐
中伦律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
报告期/最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月
报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末、2022年3月末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口
径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在末尾数上存在差异的，
这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。
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一、发行人基本情况
公司名称 深圳市翔丰华科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen XFH Technology Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 翔丰华
股票代码 300890
注册资本 10,000 万元人民币（本次发行前）
法定代表人 周鹏伟
董事会秘书 李茵
成立日期 2009 年 6 月 12 日
广东省深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20
公司住所
楼 J 单元
互联网网址 www.xiangfenghua.com
电话号码 0755-27289799
改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售，其它国
内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和
经营范围 禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具
体投资项目另行申报）
翔丰华主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，是国内先进的
主营业务
锂电池负极材料供应商
公司主要产品可分为天然石墨和人造石墨两大类负极材料，产品应用
主要产品 于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C 消
费电子和工业储能等锂电池领域
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及
中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
4
发行人于 2022 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等，并提议召开年度股
东大会，审议与本次发行有关的议案。
发行人于 2022 年 3 月 24 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。
发行人于 2022 年 5 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定
对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向
特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议
案》等与本次发行有关的议案。
2、监管部门审核过程
2022 年 6 月 10 日，发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行申请由深
交所受理并收到深交所核发的《关于受理深圳市翔丰华科技股份有限公司向特定
对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕176 号）。深交所发行上市
审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 6 月
14 日向中国证监会提交注册；
2022 年 7 月 1 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市翔丰华
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1335
号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送对象名单
发行人和主承销商在中伦律师的见证下于 2022 年 5 月 13 日向 91 个特定对
象发送《认购邀请书》，其中包括前 20 大 A 股股东（剔除关联方）；基金公司
20 家；证券公司 10 家；保险机构 5 家；其它已表达认购意向的投资者 36 家，
符合《实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
5
2022 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 17 日期间，共有 12 家投资者表达了认购
意向，主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请名单中，并在中伦律师的见证
下向其补充发送《认购邀请书》。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 董卫国
2 吕向阳
3 王政
4 深圳君宜私募证券基金管理有限公司
5 永安市国有资产投资经营有限责任公司
6 青岛鹿秀投资管理有限公司
7 吴建新
8 国都创业投资有限责任公司
9 王洪涛
10 大成基金管理有限公司
11 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
12 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
综上，截至 2022 年 5 月 17 日，主承销商共向 103 名符合条件的投资者发送
了《认购邀请书》。
2、报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2022 年 5 月 18 日 9:00-12:00 为集中接收报价
时间，在中伦律师的见证下，经主承销商与律师共同核查确认，截止 2022 年 5
月 18 日 12 时整，本次发行共有 36 家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，
提交了申购报价文件。
根据《认购邀请书》的约定，除按照规定的程序提交申购报价文件外，非证
券投资基金管理公司、非符合条件的并在中国证券监督管理委员会网站公布的合
格境外机构投资者、非符合条件的并在中国证券监督管理委员会网站公布的人民
币合格境外机构投资者还需在 2022 年 5 月 18 日 12:00 之前将认购保证金人民币
200 万元（大写：人民币贰佰万圆整）及时、足额汇至申万宏源承销保荐本次向
特定对象发行的专用缴款账户。除 6 家符合条件无需缴纳保证金的机构外，其余
30 家认购对象均在 2022 年 5 月 18 日 12:00 前向保荐机构（主承销商）申万宏源
承销保荐指定银行账户足额划付了申购保证金，均为有效报价。此外，主承销商
6
收到了宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、光大证券宁聚量化稳赢 3 期私募证券
投资基金缴纳的申购保证金，但截至 2022 年 5 月 18 日 12:00 时，未收到其报价
单。
3、发行定价和获配情况
根据认购对象申购报价情况，公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程
序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为 37.66
元/股。
根据认购时的获配情况，经中伦律师见证，本次发行最终获配发行对象共计
11 名，本次发行股票数量为 5,841,741 股，募集资金总额为 219,999,966.06 元。
本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
认购价格 获配股数 获配金额
序号 认购对象
（元/股） （股） （元）
1 诺德基金管理有限公司 37.66 1,433,882 53,999,996.12
2 华夏基金管理有限公司 37.66 1,009,034 38,000,220.44
3 财通基金管理有限公司 37.66 770,047 28,999,970.02
4 三明市投资发展集团有限公司 37.66 531,067 19,999,983.22
5 国泰君安证券股份有限公司 37.66 424,853 15,999,963.98
6 董卫国 37.66 345,193 12,999,968.38
锦绣中和（天津）投资管理有限公司
7 37.66 265,533 9,999,972.78
-中和资本耕耘 828 号私募证券投资基金
锦绣中和（天津）投资管理有限公司
8 37.66 265,533 9,999,972.78
-中和资本耕耘 636 号私募证券投资基金
9 大成基金管理有限公司 37.66 265,533 9,999,972.78
盈方得（平潭）私募基金管理有限公司
10 37.66 265,533 9,999,972.78
-盈方得财盈 3 号私募证券投资基金
11 永安市国有资产投资经营有限责任公司 37.66 265,533 9,999,972.78
合计 - 5,841,741 219,999,966.06
本次以简易程序向特定对象发行股票发行对象认购的股份，自上市之日起 6
个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（四）发行方式
本次采取以简易程序向特定对象竞价发行的方式，承销方式为代销。
7
（五）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为
5,841,741 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次认购邀请书规定的拟发
行股票数量上限 7,296,849 股，且发行股数超过本次认购邀请书规定的拟发行股
票数量上限的 70%。
（六）发行价格和定价情况
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022
年 5 月 16 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）的 80%，
即 30.15 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定
的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为
37.66 元/股，发行价格为发行底价的 124.91%。
（七）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元。扣除各项发行费用人民
币（不含税）2,971,698.12 元后，实际募集资金净额为人民币 217,028,267.94 元。
（八）募集资金到账和验资情况
2022 年 7 月 6 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2022）
第 06922 号《验证报告》：“截至 2022 年 7 月 5 日止，申万宏源承销保荐在中
国工商银行股份有限公司北京金树街支行开立的账号为 0200291429200030632
的账户已于 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 7 月 5 日收到发行对象缴纳的发行人股
票认购资金人民币 219,999,966.06 元。”
2022 年 7 月 6 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2022）
第 06923 号《验资报告》：“截至 2022 年 7 月 6 日止，翔丰华本次向特定对象
发行人民币普通股 5,841,741 股，实际募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，
扣除各项发行费用人民币（不含税）2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币
8
217,028,267.94 元，其中新增注册资本人民币 5,841,741.00 元，新增股本占新增
注册资本的 100.00%。资本公积人民币 211,186,526.94 元。”
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位后一个
月内签订相关募集资金三方监管协议。
（十）新增股份登记情况
本次发行新增的 5,841,741 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 7 月
11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（十一）发行对象
1、发行对象的基本情况
（1）企业名称：财通基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000577433812A
类型：其他有限责任公司
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：吴林惠
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（2）企业名称：锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘 828
号私募证券投资基金、中和资本耕耘 636 号私募证券投资基金）
注册号/统一社会信用代码：91120116MA05MNKH0W
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：张敬庭
住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区(TG 第 155 号)
经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（3）企业名称：国泰君安证券股份有限公司
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注册号/统一社会信用代码：9131000063159284XQ
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：890,794.7954 万元人民币
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销
金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会
批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）个人名称：董卫国
居民身份证号码：32011319681228****
住所：南京市白下区*****
（5）企业名称：大成基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440300710924339K
类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：吴庆斌
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
（6）企业名称：盈方得（平潭）私募基金管理有限公司（盈方得财盈 3 号
私募证券投资基金）
注册号/统一社会信用代码：91350128MA2YPXM400
类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：林大春
住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-127(集
群注册)
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经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金
业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（7）企业名称：诺德基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000717866186P
类型：其他有限责任公司
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：潘福祥
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（8）三明市投资发展集团有限公司
注册号/统一社会信用代码：91350400705378249J
类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：200,000 万元人民币
法定代表人：李芳洲
住所：福建省三明市三元区和仁新村 1 幢工行大厦十九层
经营范围：投资与资产管理；股权投资管理；企业总部管理；对金融产业的
投资；对公开交易证券投资；对非证券类股权投资；对采矿业、制造业、农业、
林业、信息传输、软件和信息技术服务业、环保产业、城市公用、交通运输、电
力、水利、租赁和商务服务业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（9）永安市国有资产投资经营有限责任公司
注册号/统一社会信用代码：91350481741663987X
类型：有限责任公司
注册资本：100,000 万元人民币
法定代表人：官丽丽
住所：永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼
11
经营范围：国有资产投资、经营、管理。竹木采伐（持砍伐证经营）、收购、
销售；电力开发。
（10）华夏基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：911100006336940653
类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：23,800 万元人民币
法定代表人：杨明辉
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
2、本次发行对象的私募基金备案情况
本次发行获配的 11 家投资者中，财通基金管理有限公司以其管理的“君享
尚鼎 1 号单一资产管理计划”等 9 个资产管理计划产品，大成基金管理有限公司
以其管理的“大成阳光定增 1 号集合资产管理计划”、“大成基金阳光增盈稳健
3 号集合资产管理计划”2 个资产管理计划产品，诺德基金管理有限公司以其管
理的“诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江 524 号单一资
产管理计划”、“诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划”3 个单一资产管理计
划产品，华夏基金管理有限公司以其管理的“华夏基金-江铜增利 1 号单一资产
管理计划”、“华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划”2 个资产管理计
划产品参与本次认购，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律
法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
华夏基金管理有限公司以其管理的“华夏磐益一年定期开放混合型证券投资
基金”参与认购，公募基金无需进行私募基金管理人登记及产品备案。
国泰君安证券股份有限公司为证券公司、董卫国为个人投资者，三明市投资
发展集团有限公司、永安市国有资产投资经营有限责任公司为国有法人公司，认
12
购资金来源均为自有资金，已提交自有资金承诺函，无需进行私募基金管理人登
记及产品备案。
3、本次发行对象的投资者适当性管理核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》等相关法规及内部制度要求，主承销商须开展投资者适当
性管理工作。本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的
核查要求，主承销商对本次发行对象进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核
查，核查情况如下：
产品风险等级与风险
序号 认购对象 投资者分类
承受能力是否匹配
1 财通基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-
2 专业投资者Ⅰ 是
中和资本耕耘 828 号私募证券投资基金
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-
3 专业投资者Ⅰ 是
中和资本耕耘 636 号私募证券投资基金
4 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者Ⅰ 是
5 董卫国 专业投资者Ⅱ 是
6 大成基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
盈方得（平潭）私募基金管理有限公司-
7 专业投资者Ⅰ 是
盈方得财盈 3 号私募证券投资基金
8 诺德基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
9 三明市投资发展集团有限公司 普通投资者 C4 是
10 永安市国有资产投资经营有限责任公司 普通投资者 C4 是
11 华夏基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
4、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
（1）发行对象与发行人及主承销商关联关系
上述获配的认购对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，亦不存在上述机
构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其
控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不
存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。
13
（2）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来的交易安
排
本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易，不存在
未来交易安排。
（十）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：翔丰华本次发行履行了必要的内部决
策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监
管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决
议和《注册管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法
律、法规的规定，且符合向深交所报备的发行方案的要求。
2、关于本次发行对象合规性的意见
保荐机构（主承销商）认为：本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公
正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《注
册管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规
的规定，且符合向深交所报备的发行方案的要求。本次发行对象均不属于发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施
加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要
股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个方
面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十一）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
北京市中伦律师事务所认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和
授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《创业板注册管理办法》《实施细则》
《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定和发行
人有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合中国证监会《关于同意深圳市翔
丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1335
14
号）的要求；本次发行的结果公平、公正；本次发行过程涉及的《认购邀请书》
《申购报价单》和《认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发行的新增
股票上市尚需向深交所申请办理相关手续。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增的 5,841,741 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 7 月
11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（二）新增股份的基本情况
新增股份的证券简称为：翔丰华；证券代码为：300890；上市地点为：深圳
证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2022 年 7 月 18 日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份的上市
之日起六个月内不得转让，自 2022 年 7 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 5 月 10 日，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下：
序号 持有人名称 持有数量（股） 持股比例（%）
1 周鹏伟 15,620,814 15.62
2 钟英浩 6,439,669 6.44
3 北京启迪汇德创业投资有限公司 6,363,281 6.36
4 前海股权投资基金（有限合伙） 2,908,700 2.91
深圳市点石投资管理有限公司－深圳市点石创业
5 2,227,238 2.23
投资合伙企业（有限合伙）
6 赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙） 2,025,913 2.03
7 雷祖云 1,950,000 1.95
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证
8 1,840,737 1.84
券投资基金
15
9 银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） 1,679,991 1.68
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安 21
10 1,530,300 1.53
号私募证券投资基金
合计 42,586,643 42.59
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2022 年 7 月 7
日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次向特定对象
发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 持有人名称 持有数量（股） 持股比例（%）
1 周鹏伟 15,620,814 14.76
2 钟英浩 6,439,669 6.08
3 北京启迪汇德创业投资有限公司 6,277,481 5.93
4 前海股权投资基金（有限合伙） 2,608,700 2.46
5 赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙） 2,025,913 1.91
6 雷祖云 1,950,000 1.84
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证
7 1,840,737 1.74
券投资基金
8 银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） 1,679,991 1.59
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安 21
9 1,530,300 1.45
号私募证券投资基金
10 嘉兴浙华五岳峰投资合伙企业（有限合伙） 1,404,298 1.33
合计 41,377,903 39.09
（三）本次发行前后股本变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前
本次发行 本次发行后
（截至 2022 年 5 月 10 日）
股份类别
比例 股份数量 比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （股） （%）
有限售条件
22,060,483 22.06 5,841,741 27,902,224 26.36
股份
无限售条件
77,939,517 77.94 - 77,939,517 73.64
股份
合计 100,000,000 100.00 105,841,741 105,841,741 100.00
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（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员的持股数量未因本次发行而发生变化。
（五）本次发行对每股收益和每股净资产的影响
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
股份类别 2022 年 3 月 31 2021 年 12 月 31 2022 年 3 月 31 2021 年 12 月 31
日/2022 年 1-3 月 日/2021 年度 日/2022 年 1-3 月 日/2021 年度
每股净资产 12.01 11.47 13.39 12.89
基本每股收益 0.3668 0.9984 0.3466 0.9433
注 1：发行前数据源自公司 2021 年度审计报告、2022 年一季度财务报告的相关数据；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按
照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2022-3-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动资产 163,155.25 157,964.41 105,835.23 77,787.18
非流动资产 86,620.78 78,172.35 49,799.51 39,345.53
资产总计 249,776.03 236,136.76 155,634.75 117,132.70
流动负债 121,775.84 113,302.99 48,941.62 47,042.82
非流动负债 7,022.39 7,215.44 4,321.32 4,613.54
负债合计 128,798.23 120,518.44 53,262.93 51,656.36
所有者权益 120,977.80 115,618.32 102,371.82 65,476.35
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 45,127.61 111,824.08 41,603.88 64,552.88
营业利润 3,973.70 12,864.52 4,980.71 6,936.60
利润总额 3,991.47 11,267.35 5,270.97 6,791.36
净利润 3,654.42 9,921.66 4,545.31 6,168.89
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3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 -843.53 2,439.39 2,092.72 6,543.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,414.91 -4,361.45 -22,024.13 -5,104.91
筹资活动产生的现金流量净额 -3,576.07 -4,891.30 34,651.18 -2,521.74
汇率变动对现金及现金等价物
0.85 -18.01 -43.15 0.06
的影响
现金及现金等价物净增加额 -5,833.66 -6,831.38 14,676.62 -1,083.13
4、最近三年一期主要财务指标
2022-3-31/ 2021-12-31/ 2020-12-31/ 2019-12-31/
主要财务比率
2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
资产负债率（%）（合并） 51.57 51.04 34.22 44.10
流动比率（倍） 1.34 1.39 2.16 1.65
速动比率（倍） 1.13 1.22 1.81 1.34
综合毛利率 20.40% 26.19% 28.79% 22.00%
基本每股收益（元/股） 0.3668 0.9984 0.5594 0.8225
净资产收益率 3.13% 9.21% 5.99% 9.89%
应收账款周转率（次/年） 4.58 2.68 0.93 1.79
存货周转率（次/年） 6.35 4.41 1.82 2.90
注：2022 年 1-3 月应收账款周转率和存货周转率经年化处理。
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期各期末，发行人总资产规模逐年增加，分别为 117,132.70 万元、
155,634.75 万元、236,136.76 万元和 249,776.03 万元，主要系业务规模增长和前
次募集资金到账导致的流动资产增加，以及前次募集资金投资项目陆续建设导致
的非流动资产增加所致。其中，流动资产是公司资产构成的主要组成部分，报告
期各期末，发行人流动资产在资产总额中的占比分别为 66.41%、68.00%、66.90%
和 65.32%，且金额逐年增加。流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款
及存货等构成。
报告期各期末，发行人负债总额分别为 51,656.36 万元、53,262.93 万元、
120,518.44 万元和 128,798.23 万元，呈增长趋势，主要系发行人业务规模扩大所
18
致的经营性负债、银行贷款增加。公司负债主要为流动负债，流动负债占比分别
为 91.07%、91.89%、94.01%和 94.55%，主要由短期借款、应付票据和应付账款
等构成。
2、偿债能力分析
报告期各期末，发行人合并口径资产负债率分别为 44.10%、34.22%、51.04%
和 51.57%，流动比率分别为 1.65、2.16、1.39 和 1.34，速动比率分别为 1.34、1.81、
1.22 和 1.13。其中，2020 年末发行人流动比率和速动比率相对较高，主要原因
是当年发行人完成首次公开发行股票并在创业板上市，收到募集资金导致流动资
产较 2019 年末增加较多。2021 年末，发行人流动比率和速动比率有所下降，一
方面是随着发行人业务规模扩大，生产经营的流动资金需求增加，短期借款余额
较 2020 年末增加较多；另一方面随着前次募集资金投资项目的逐步建设，固定
资产和在建工程等长期资产相应增加较多。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
保荐代表人：黄晓彦、田靖
项目协办人：郝翔
其他项目组成员：卓继伟、祁彦宁
联系电话：021-33389888
传真：021-54047982
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
经办律师：崔宏川、饶晓敏、龙梓滔
联系电话：0755-33256368
传真：0755-33206888
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（三）审计及验资机构
名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：陆士敏
办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18
楼
签字注册会计师：文爱凤、王培
联系电话 021-63525500
传真：021-63525566
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
发行人与申万宏源承销保荐签订了《向特定对象发行股票保荐协议》及《向
特定对象发行股票承销协议》。申万宏源承销保荐已指派黄晓彦、田靖为本次发
行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
保荐代表人黄晓彦的保荐业务执业情况 2004 年保荐制实施以来，曾作为签
字保荐代表人所签署的证券发行项目包括金山股份（证券代码：600396.SH）2011
年非公开发行股票和翔丰华（证券代码：300890.SZ）创业板首次公开发行股票，
曾主持、参与的证券发行项目包括云南铜业（证券代码：000878.SZ）主板首次
公开发行股票、神火股份（证券代码：000933.SZ）主板首次公开发行股票、大
洋电机（证券代码：002249.SZ）中小板首次公开发行股票、铜陵有色（证券代
码：000630.SZ）2003 年公开发 行可转换公 司债券、 江西铜业 （证券代码：
600362.SH）2007 年非公开发行股票。目前，除本项目外，已申报正在审核的作
为保荐代表人签字的项目为桂林光隆科技集团股份有限公司科创板首次公开发
行股票项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
保荐代表人田靖的保荐业务执业情况 2004 年保荐制实施以来，曾主持、参
与的项目包括赛轮轮胎（证券代码：601058.SH）2020 年度非公开发行股票，华
建集团（证券代码:600629.SH）2020 年度非公开发行股票、华峰化学（证券代码：
002064.SZ）2021 年度非公开发行股票联席主承销、桂林光隆科技集团股份有限
公司科创板首次公开发行股票和赛轮轮胎（证券代码：601058.SH）权益变动项
20
目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关
规定，执业记录良好。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人申请本次以简易程序向特定对象发行的股票上市符合
《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法
律、法规及规范性文件的有关规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露
要求，符合适用简易程序的相关要求；募集资金投向符合国家产业政策要求；本
次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。申万宏源承销保荐同意
推荐翔丰华本次以简易程序向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上
市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过
程和认购对象合规性报告；
5、律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性法律意见
书；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
（以下无正文）
21
（此页无正文，为《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对
象发行股票之上市公告书》之盖章页）
发行人：深圳市翔丰华科技股份有限公司
年 月 日
22
（此页无正文，为《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对
象发行股票之上市公告书》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
23
