申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市翔丰华科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通之核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市
翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）以简易程序向特定
对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对翔丰华
以简易程序向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体
核查情况如下：
一、以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1335 号）同意注册，公司本次以
简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，并于 2022 年 7 月
18 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为上市之日起 6 个月。公司以简易
程序向特定对象发行股份前总股本 100,000,000 股，发行后总股本为 105,841,741
股。
截至本核查意见签署日，公司总股本为 107,839,341 股，其中有限售条件流
通股 28,052,224 股，占公司总股本比例为 26.01%，无限售条件流通股 79,787,117
股，占公司总股本比例为 73.99%。
二、本次解除限售前公司限售股份概况
本次解除限售前，公司实际控制人周鹏伟先生、钟英浩女士所直接持有的公
司股份锁定期为自公司首次公开发行股份之日起 36 个月，故公司首发前尚未解
除限售股份数量为 22,060,483 股，占公司总股本的 20.46%；公司 2021 年限制性
股票激励计划第一个归属期高管归属股份在任职期间每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股
份，故公司目前高管锁定股为 150,000 股，占公司总股本的 0.14%；因此，本次
解除限售前，公司有限售条件股份总数为 28,052,224 股，占公司总股本的 26.10%。
1
三、本次申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况
按照《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相
关规定，本次认购取得翔丰华股份，该部分股份自发行结束后自愿锁定 6 个月，
即自本次向特定对象发行股份上市之日起 6 个月内不上市交易或者转让。在锁定
期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股
等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转
让其持有的产品份额或退出合伙。
以简易程序向特定对象发行股份参与认购的所有股东承诺遵守《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的相关规定。
截至本核查意见签署日，本次申请解禁上市的限售股持有股东不存在相关承
诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存
在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2023 年 1 月 18 日。
（二）本次解除限售的股份为公司以简易程序向特定对象发行股份，数量为
5,841,741 股，占公司总股本的 5.42%。
（三）本次股份解除限售安排及上市流通具体情况如下：
单位：股
所持限售条 本次申请解除 本次实际可上市
序号 认购对象 持有限售条件股份的股东全称
件股份总数 限售数量 流通数量
诺德基金－华泰证券股份有限公
司－诺德基金浦江 120 号单一资 1,194,902 1,194,902 1,194,902
产管理计划
诺德基金－易米基金定增 100 回
诺德基金管理 报 1 号 FOF 集合资产管理计划－
1 26,553 26,553 26,553
有限公司 诺德基金浦江 524 号单一资产管
理计划
诺德基金－山西证券股份有限公
司－诺德基金浦江 580 号单一资 212,427 212,427 212,427
产管理计划
2
所持限售条 本次申请解除 本次实际可上市
序号 认购对象 持有限售条件股份的股东全称
件股份总数 限售数量 流通数量
中国光大银行股份有限公司－华
夏磐益一年定期开放混合型证券 562,613 562,613 562,613
投资基金
华夏基金－邮储银行－华夏基金
华夏基金管理
2 秋实混合策略 1 号集合资产管理 428,075 428,075 428,075
有限公司
计划
华夏基金－江西铜业（北京）国
际投资有限公司－华夏基金－江 18,346 18,346 18,346
铜增利 1 号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 17 号私募证
券投资基金－财通基金君享尚鼎 132,767 132,767 132,767
2 号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 16 号私募证
券投资基金－财通基金君享尚鼎 79,660 79,660 79,660
1 号单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公司－
财通基金玉泉 998 号单一资产管 79,660 79,660 79,660
理计划
财通基金－首创证券股份有限公
司－财通基金汇通 2 号单一资产 79,660 79,660 79,660
管理计划
财通基金－鑫旅优选稳健配置型
财通基金管理
3 1 号私募证券投资基金－财通基
有限公司 53,107 53,107 53,107
金熙和鑫旅定增 1 号单一资产管
理计划
财通基金－深圳市至远投资有限
公司－财通基金至远 1 号单一资 26,553 26,553 26,553
产管理计划
财通基金－吴清－财通基金安吉
26,553 26,553 26,553
136 号单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份有
限公司－财通基金玉泉添鑫 2 号 265,534 265,534 265,534
单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号私
募证券投资基金－财通基金玉泉 26,553 26,553 26,553
1072 号单一资产管理计划
3
所持限售条 本次申请解除 本次实际可上市
序号 认购对象 持有限售条件股份的股东全称
件股份总数 限售数量 流通数量
三明市投资发
4 展集团有限公 三明市投资发展集团有限公司 531,067 531,067 531,067
司
国泰君安证券
5 国泰君安证券股份有限公司 424,853 424,853 424,853
股份有限公司
6 董卫国 董卫国 345,193 345,193 345,193
锦绣中和（天
津）投资管理
锦绣中和（天津）投资管理有限
有限公司－中
7 公司－中和资本耕耘 828 号私募 265,533 265,533 265,533
和资本耕耘
证券投资基金
828 号私 募证
券投资基金
锦绣中和（天
津）投资管理
锦绣中和（天津）投资管理有限
有限公司－中
8 公司－中和资本耕耘 636 号私募 265,533 265,533 265,533
和资本耕耘
证券投资基金
636 号私 募证
券投资基金
大成基金－光大银行－大成阳光
159,320 159,320 159,320
定增 1 号集合资产管理计划
大成基金管理
9 大成基金－光大银行－大成基金
有限公司
阳光增盈稳健 3 号集合资产管理 106,213 106,213 106,213
计划
盈方得（平潭）
私募基金管理
盈方得（平潭）私募基金管理有
有限公司－盈
10 限公司－盈方得财盈 3 号私募证 265,533 265,533 265,533
方得财盈 3 号
券投资基金
私募证券投资
基金
永安市国有资
永安市国有资产投资经营有限责
11 产投资经营有 265,533 265,533 265,533
任公司
限责任公司
- 合计 5,841,741 5,841,741 5,841,741
五、本次解除限售后上市公司的股本结构
本次股份解除限售及上市流通前后，股本变化情况如下：
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本次变动前 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 28,052,224 26.01 22,210,483 20.60
首发前限售股 22,060,483 20.46 22,060,483 20.46
首发后限售股 5,841,741 5.42 0 0.00
高管锁定股 150,000 0.14 150,000 0.14
二、无限售条件股份 79,787,117 73.99 85,628,858 79.40
三、总股本 107,839,341 100.00 107,839,341 100.00
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，翔丰华本次上市流通的
限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司以简易程序向特定对象发行股份中
做出的承诺。本次以简易程序向特定对象发行股份上市流通相关事项符合《中华
人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意翔丰华本
次以简易程序向特定对象发行股份的上市流通事项。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市翔丰华科技
股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股解禁上市流通之核查意见》
之签字盖章页）
保荐代表人：
黄晓彦 田 靖
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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