证券代码：300891           公司简称：惠云钛业         公告编号：2022-087



                   广东惠云钛业股份有限公司

       向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

          保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”或“发行人”）向不
特定对象发行 49,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“惠云转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1829 号文同意注册。

    本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 22 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东
实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

    为便于投资者了解惠云钛业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本
次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司将
就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、网上路演时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）14:00-16:00；

    二、投资者可以通过以下方式参与互动交流网上路演：

    参与方式一：网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net）

    参与方式二：微信扫一扫“惠云钛业可转债发行网上路演”微信页面二维
码：
   三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）
相关人员。

                                   发行人：广东惠云钛业股份有限公司

                          保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

                                                     2022年11 月21 日
（本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）




                                     发行人：广东惠云钛业股份有限公司


                                                            年 月 日
（本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


                                                            年 月 日