证券代码：300891         公司简称：惠云钛业        公告编号：2022-092



                   广东惠云钛业股份有限公司

       向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

         保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                特别提示
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”“发行人”或“公
司”）和东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构（主承销
商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》（证监会令[第 168 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）（以下简称“《可转债
指引》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2022 年 7 月修订）》（深证上[2022]728 号）等相关规定向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“惠云转债”）。

    本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 22
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的主要事项如
下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东惠云钛业股份有限公司



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向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2022 年 11 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放
弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机
构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐机构（主承销商）及
时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露，在批文有效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 49,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 14,700.00 万元。当实际包销比例超过本次发行的 30%时，保
荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通，决
定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报
告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交债申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算。投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资


                                   2
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。

    根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》，惠云钛业及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2022 年 11 月 24 日
（T+1 日）主持了惠云转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证
处公证。

    现将中签结果公告如下：


末尾位数                                  中签号码

末五位数   29173

末六位数   435649，035649，235649，635649，835649，186364，686364

末七位数   5341319

末八位数   25756880，75756880
末九位数   394482913，894482913

           9332068610，0582068610，1832068610，3082068610，4332068610，
末十位数
           5582068610，6832068610，8082068610

    凡参与惠云转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 182,251个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）惠
云转债。

    特此公告。




                                          发行人：广东惠云钛业股份有限公司

                              保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

                                                           2022 年 11 月 25 日




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（本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》之盖章页）




                                      发行人：广东惠云钛业股份有限公司


                                                  【】年 【】月 【】日




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（本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


                                                      年    月     日




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