惠云钛业：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-11-29
证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2022-093
广东惠云钛业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1829 号文
同意注册。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主
承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 49,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
4,900,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“惠云转债”，
债券代码为“123168”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日（2022 年 11 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”“登记公司”）登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022年11月23 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售的惠云转债总计 3,077,489 张，即 307,748,900.00
元，占本次发行总量的 62.81%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2022年11月25 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,802,478
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：180,247,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,032
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,003,200.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承
销商）全额包销。此外，《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上
申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 1 张由保荐机构（主承销
商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的惠云转债数量为 20,033 张，包销金额为
2,003,300.00 元，包销比例为 0.41%。
2022年11月29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金扣除承销保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提
交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销
商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
地址：东莞市莞城区可园南路一号
电话：0769-22113725、0769-23320291
联系人：资本市场部
发行人：广东惠云钛业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
2022 年 11 月 29 日
（本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东惠云钛业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
年 月 日
