松原股份：2021年度董事会工作报告2022-04-27
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021 年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车
行业全面贯彻习见平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部
门的指导下，在全行业共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高
位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态
势，展现出强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了
重要的支撑作用。根据中汽协统计，2021 年全年我国汽车产销分别完成 2,608.2
万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年
的下降局面，其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有
率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。
随着国内汽车零部件企业综合实力的提升，许多整车厂在国内寻找替代的供
应商，加大本土化采购力度，优质的汽车零部件企业迎来了“国产替代”的机遇。
作为汽车被动安全系统行业中的先行者，董事会深刻贯彻落实年初各项经营任务，
推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品迭代，扩大
市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的经营成果。
2021年公司实现营业收入745,081,899.09元，同比增长39.03%；实现归属于
上市公司股东的净利润111,266,795.14元，同比增长23.58%。报告期内完成的主
要工作如下：
（一）匠心雕琢，自主崛起
公司成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品
研发和生产经验，是目前国内汽车被动安全系统自主品牌中唯一一家上市公司。
经过二十载，公司不断地自主研发以及与整车厂长期合作，突破了外资品牌的长
期技术垄断，与主流内资汽车品牌整车厂建立了良好的、长期的合作关系，助力
国产自主化。
汽车安全系统行业壁垒高，全球汽车安全系统市场份额较集中在外资品牌，
行业呈现寡头垄断的市场结构。2021 年，公司在稳步发展安全带市场的同时，
通过不断研发开拓，突破技术壁垒、认证壁垒及资金壁垒，实现了方向盘、安全
气囊批量生产。未来，公司将凭借产品成本优势、先发优势及整体配套优势，沿
着“自主品牌低端-自主品牌高端-合资品牌-外资品牌”进行客户结构优化，加
速开拓新客户，实现“国产替代，自主崛起”。
（二）群雄逐鹿，自主破势
行业存在较高的壁垒，主要体现在技术精度要求高、行业准入门槛高、行业
对资金规模要求大，因此也导致了国内汽车被动安全领域起步较晚，目前全球仅
有 3-4 家汽车安全系统核心外资供应商，公司是国内被动安全系统供应商的先行
者，成长能力较强，自主强大是必然趋势。
另外，汽车安全产品为汽车安全部件，属于汽车行业 A 类汽车零部件，相较
于其他普通汽车零部件准入门槛更高，审核程序更为严格，尤其是在进入外资体
系时。2021 年公司在进入外资品牌体系时，取得飞跃性地突破，公司预紧卷收
器产品已在大众德国总部完成了所有认可试验，并已得到正式认可报告，此举将
为公司进入大众汽车全球供应商体系奠定基础。同时，公司也是近年来德国大众
在汽车被动安全领域，少数新增进行技术审核及认证流程的企业。
（三）方兴未艾，自主研发
公司坚持“舒适、安全、可靠、环保”的汽车安全系统经营理念，为交通出
行提供满足安全创想的汽车安全系统解决方案。近年来，公司已在宁波、上海设
立研发中心，每年研发投入均占营收的 4%以上，随着国家相关法律法规逐步升
级完善，以及 C-NCAP（中国新车评价规程）评分体系的行业监管推动，整车厂
对于被动安全系统的可靠性和舒适性要求越来越高。面对市场的机遇与挑战，
2021 年公司持续对集成主被动可逆预紧式安全带总成进行研发，通过对主被动
结合的关键技术的突破，研发产品已取得阶段性成果，有望在 2022 年实现小批
量生产；另外，自公司气囊方向盘事业部成立以来，团队成员不断攻坚克难，自
主创新，通过商务技术的努力，2021 年公司在方向盘、气囊方面已经有实质性
的项目开发与量产，预估 2022 年公司在手订单充裕，将支撑 1.5-2 亿的（方向
盘、气囊）产值。
（四）砥砺前行，自主延伸
2021 年，面对原材料的上涨、物流时效性的不定以及上游供应商因疫情停
供等风险，公司提前进行战略规划，延伸布局上游产业链，对相关技术工艺流程
进行优化，并缩短零部件供应链物流距离，打造一个高品质、高效率、低成本的
供应链生态，以此提升公司的抗风险能力及增强公司的国际竞争力。
（五）2021 年度董事会工作开展情况
1、2021 年董事会会议具体情况
2021 年度，公司共召开 10 次董事会，所召开会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织
有效实施。会议召开情况如下：
序号 届次 会议时间 议案
1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
1 第二届董事会第八 2021/4/14 的议案》
次会议 7、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
9、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
12、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明的议案》
13、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第二届董事会第九
2 2021/4/28 1、《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
次会议
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第二届董事会第十
3 2021/6/4 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
次会议
3、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
第二届董事会第十
4 2021/6/29 1、《关于变更公司董事会秘书的议案》
一次会议
第二届董事会第十 1、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需
5 2021/7/12
二次会议 资金并以募集资金等额置换的议案》
第二届董事会第十
6 2021/7/26 1、《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
三次会议
1、《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
7 第二届董事会第十 2021/8/25
2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
四次会议
报告的议案》
第二届董事会第十 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
8 2021/10/11
五次会议 案》
1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
9 第二届董事会第十 2021/10/27 3、《关于调整募集资金用途的议案》
六次会议 4、《关于使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
6、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会议案》
第二届董事会第十
10 2021/11/16 1、《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
七次会议
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法
律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立
董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促
进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一
方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内
控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
3、董事会下设专门委员会履职情况：
（1）审计委员会：2021年度共组织了5次审计委员会会议，分别审议通过了
《关于2020年度报告全文及摘要的议案》、 关于2020年度财务决算报告的议案》、
《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2020年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2020年度内部控制自我评价
报告的议案》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《关于公司2021
年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审计说明的议案》、《关于2021年第一季度报告全文的
议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》、《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2021年第三季
度报告的议案》、《关于使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年
度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司
管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通
审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
（2）薪酬与考核委员会：2021年薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规
及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，
审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，会
议讨论并审核了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（3）战略决策委员会：2021年度共组织召开了4次战略决策委员会会议，审
议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》、《关于参与竞拍土
地使用权的议案》、《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于调
整募集资金用途的议案》。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司
自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，
发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。
（4）提名委员会：2021年度共组织召开了3次提名委员会会议，提名委员会
按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对人员任职资格
进行审查，严格履行决策程序。
4、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，
严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与
公司利益最大化。
（五）2022年公司经营计划
在新时代的背景下，汽车产业不仅要发挥推动国民经济增长的支柱作用，还
肩负着拉动科技创新等时代使命。基于产业革命与历史变革，主流整车厂对国内
汽车零部件企业扶持力度的加大，汽车核心零部件的进口替代将迎来新发展。公
司作为被动安全系统的自主品牌，将坚持以市场为导向，在提升内部管理、生产
技术和产品研发能力的同时，不断与客户进行深度合作，加快产品生产工艺改进，
开拓更广阔的国内外市场，实现精益生产、成本领先，走规模发展、逐步升级的
道路，从而提升企业的自动化、专业化、创新化和规模化水平。
1、提高市占率，深入新模块
公司在维护和巩固与吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、宇通客车等国内
主流整车品牌合作关系的基础上，进一步拓展市场和提高汽车安全带总成市场份
额；2021年，公司在稳步发展安全带市场的同时，实现了方向盘、安全气囊批量
生产。未来，公司在现有客户量产的基础上，利用先发优势，实现点向面的突破，
使安全带总成、安全气囊、方向盘三个被动安全系统模块齐头并进，提高公司行
业地位。
同时，公司预紧卷收器产品已在大众德国总部完成了所有认可试验，标志着
公司由国内主流整车厂即将向合资、外资整车厂的布局。另外，国外市场主要以
特殊座椅安全装置产品为主，公司将持续不断优化和丰富产品结构，提高定制化
水平，在现有欧美客户的基础上，开拓新的海外客户。
2、加强新研发，助力新发展
公司将继续加大对研发的投入，公司已在宁波、上海设立研发中心，以便引
进专业的研发设计人才。在安全带总成方面继续围绕汽车整车安全性和轻量化的
发展主题，实现与整车厂同步研发，全面提升产品质量和性能，并配置先进的硬
件设备、测试设备线和软件系统，进一步提升公司自主研发能力，加快研发例如
主被动安全结合、应用于智能驾驶的集成主被动可逆预紧式安全带总成，目前产
品的研发已取得阶段性成果，有望在2022年实现小批量生产。在安全气囊和方向
盘研发上，公司拥有行业内多名资深领军人，公司设有产品设计开发部门、CAE
仿真和系统集成以确保产品开发满足客户需求，同时引进发泡线自动喷涂机器人、
方向盘烘房、缝制设备、皮革裁切等国内外先进设备，延伸上游供应链，提高自
制率，降低生产研发成本。据测算，公司现阶段方向盘产能够满足120万套/年，
气囊产能能够满足150万套/年，未来三年内将打造350万套气囊方向盘产能。
在“电动化、网联化、智能化”促进下，公司将继续积极拥抱新一轮科技革
命，加强自主研发，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动汽车被动安
全系统领域转型升级的领跑者，承担起让汽车被动安全系统产品技术和质量赶超
世界先进水平的使命，为民族工业发展作出自己的贡献！
3、提高自制率，控制低成本
随着汽车核心零部件进口替代的加快，以及C-NCAP（中国新车评价规程）评
分体系的行业监管推动，整车厂对于被动安全系统的可靠性和舒适性要求越来越
高，作为国内自主品牌汽车被动安全系统的公司，公司将加快布局，积极迎接挑
战与机遇。2021年面对原材料的上涨以及上游供应商疫情停供等风险，公司将根
据未来所需产能扩充情况，延伸布局上游产业链，对相关技术工艺流程进行优化，
缩短零部件供应链物流距离，打造一个高品质、高效率、低成本的供应链生态，
以此增强公司与国际竞争对手的竞争能力。
此外，2022年公司生产运营部门将打造人尽其职、物尽其用的“阿米巴”组
织系统。通过阿米巴经营导入，进一步理顺正确的思维方式，激发起全体员工的
工作激情和能力，提倡节俭为本，提高核算意识，划分组织单位使全员参与经营，
关注成本定价，树立定价决定经营的观念，从而加快提升生产效率，改善公司盈
利质量。同时，公司已设立2022年度预算、经营计划及各类KPI绩效考核方案，
并以此规划新一年的业务实施方案，为公司未来业绩稳健增长奠定基础。
4、丰富文化内涵，优化组织绩效
公司将继续加强党史学习教育，高度重视、精心组织，发扬优良学风，把握
正确导向，加强督促指导，积极开展企业党建活动和文化建设，立足本职岗位工
作，分享党员学习经验，从理论和实践不断丰富基层党建内涵，丰富职工业余文
化生活，满足全体员工对美好生活的需要。
在组织和人才建设上，公司强化高层次人才引进、员工能力培训和全面绩效
管理，重视人力资源管理，明确法规的前端指引，审计的过程把控，推动组织战
略落地，做好组织和个人的绩效激励管理。加强与投资者之间的沟通，加深投资
者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。提
升公司规范运作和治理水平，2022年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合
自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结
构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
