证券代码：300894           证券简称：火星人           公告编号：2023-027
债券代码：123154           债券简称：火星转债


                      火星人厨具股份有限公司

          关于 2023 年第一季度可转债转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日至 2028
年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 34.09 元/股。
    2、2023 年第一季度，共有 176 张“火星转债”完成转股（票面金额共计
17,600 元人民币）, 合计转成 511 股“火星人”股票（股票代码：300894）。
    3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,289,814 张，剩余可转债
票面总金额为 528,981,400 元人民币。

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行概况
    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2022〕
1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
为 人 民币 528,999,000.00 元 ，扣 除与 发行 可转换 公司 债券 直接 相关 费用
10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验
证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2028
年 8 月 4 日）止。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。
    2、2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2022 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至 2022 年 6 月 30 日
公司总股本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元
（含税），合计派发现金红利人民币 121,500,000 元（含税）。不进行资本公积转
增股本，不送红股。该分红方案于 2022 年 9 月 27 日除权除息。根据可转换公司
债券相关规定，火星转债的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起由原来的 34.59 元/
股调整为 34.29 元/股。
    3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股，公司总股本由 405,000,482 股增加
至 408,769,482 股。本次增发股份占增发前总股本的 0.93%，增发股份价格为
12.93 元/股。转股价调整生效日为 2023 年 3 月 22 日。根据可转换公司债券相
关规定，火星转债的转股价格于 2023 年 3 月 22 日起由原来的 34.29 元/股调整
为 34.09 元/股。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2023 年第一季度，“火星转债”因转股减少 176 张，转成股份数量为 511 股。
截至 2023 年第一季度末，“火星转债”尚有 5,289,814 张，剩余票面总金额为
528,981,400 元人民币。2023 年第一季度公司股份变动情况如下：
                  本次变动前                               本次变动后
            （2022 年 12 月 31 日）   股份变动数量   （2023 年 3 月 31 日）
 股份性质
                数量                      （股）         数量    比例（%）
                         比例（%）
              （股）                                   （股）
 一、限售
 条件流通            277,916,651.00 3,769,000.00           281,685,651.00
       股
 高管锁定
                     13,316,651.00               0          13,316,651.00
       股
 股权激励
                                0 3,769,000.00            3,769,000.00
   限售股
 首发前限
                   264,600,000.00             0         264,600,000.00
     售股
 二、无限
 售条件流          127,083,349.00        511.00         127,083,860.00
     通股
 三、总股
                   405,000,000.00 3,769,511.00          408,769,511.00
       本
    三、咨询方式

    联系部门：董事会办公室

    咨询电话：0573-87019995

    四、备查文件
    1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“火星人”股本结构表；
    2、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“火星转债”股本结构表；



    特此公告。

                                          火星人厨具股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 3 日