中信证券股份有限公司

                 关于广联航空工业股份有限公司

      使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广联
航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广联
航空使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，公司向社会公众公
开发行 A 股股票 5,256 万股，发行价为每股人民币 17.87 元，共计募集资金
93,924.72 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 85,647.54 万元。

    上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职”）审验并出具了天职业字[2020]37901 号《广联航空工业股份有限公司验资
报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。公司对募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    截至本核查意见出具日，超额募集资金余额为 13,547.54 万元，已使用金额
为 0 元。

    二、本次超募资金使用计划

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，
公司拟使用超募资金 4,060 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的
29.97%，满足公司日常经营需要。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投
资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：

    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的 30%；

    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    四、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，使用超
募资金 4,060.00 万元用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

    （二）监事会意见

    2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用超
募资金 4,060.00 万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高
公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实
施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。

    监事会同意本次使用超募资金用于永久补充流动资金的事宜。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用超募资金 4,060.00 万元永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公
司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募
资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。

    公司全体独立董事一致同意公司使用超募资金 4,060.00 万元永久补充流动
资金，并同意将该议案提交至 2020 年第三次临时股东大会审议。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚
需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补
充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合
全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金 4,060 万元用于永久补充流
动资金事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页）




 保荐代表人：

                   陈熙颖             孙鹏飞




                                                 中信证券股份有限公司

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