中信证券股份有限公司
关于广联航空工业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广联航空工
业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎
的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航空首次公开
发行人民币普通股（“A 股”）股票 52,560,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，扣除相
关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。
募集资金已由主承销商中信证券于 2020 年 10 月 21 日汇入公司上海浦东发
展银行哈尔滨分行营业部等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，
公 司 应 支 付 中 信 证 券 承 销 费 61,962,360.00 元 ， 中 信 证 券 在 扣 减 承 销 费 用
61,962,360.00 元后，划入专用账户 877,284,840.00 元，其中划入上海浦东发展
银行哈尔滨分行营业部账号 65010078801400003129 账户 280,000,000.00 元；
上 海 浦 东 发 展 银 行 哈 尔 滨 分 行 营 业 部 账 号 65010078801900003130 账 户
100,000,000.00 元 ； 上 海 浦 东 发 展 银 行 哈 尔 滨 分 行 营 业 部 账 号
65010078801500003132 账户 396,284,840.00 元；中国邮政储蓄银行股份有限公
司黑龙江省分行直属支行账号 923008010013356675 账户 35,000,000.00 元；中
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国工商银行哈尔滨市和平支行账号 3500050129200073027 账户 66,000,000.00
元。扣除支付的承销费用和其他发行费用 82,771,789.04 元后，实际募集资金净额
856,475,410.96 元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]37901 号《验资
报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 376,628,740.35
元，均为本年度使用，全部用于投入募集资金项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 376,628,740.35 元，
募集资金专户余额为人民币 481,360,634.46 元。与实际募集资金净额（支付发行
费用后）人民币 856,475,410.96 元的差异金额为人民币 1,513,963.85 元，系募集
资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关规定的要求制定并修订了《广联航空工业股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”），账号为 65010078801400003129，该专户仅用于公司“航空复
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合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
2、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”），账号为 65010078801900003130，该专户仅用于公司“航空金
属零部件数控加工中心扩能建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
3、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”），账号为 65010078801500003132，该专户仅用于公司“补充流
动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行开设募集资
金专项账户（以下简称“专户”），账号为 923008010013356675，该专户仅用
于公司“航空工装生产线技改升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
5、公司在中国工商银行哈尔滨市和平支行开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 3500050129200073027，该专户仅用于公司“研发中心升级
建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通
知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已分别
与上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江
省分行直属支行、中国工商银行哈尔滨市和平支行签订了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行营
65010078801400003129 活期存款
业部 260,834,795.16
上海浦东发展银行哈尔滨分行营
65010078801900003130 活期存款 47,847,847.67
业部
上海浦东发展银行哈尔滨分行营
65010078801500003132 活期存款 95,218,422.06
业部
中国邮政储蓄银行股份有限公司
923008010013356675 活期存款 11,567,228.49
黑龙江省分行直属支行
中国工商银行哈尔滨市和平支行 3500050129200073027 活期存款 65,892,341.08
合计 481,360,634.46
注 1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广联航空工业股份有限公司募
集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海浦
东发展银行哈尔滨分行账号 65010078801400003129、65010078801900003130、
65010078801500003132 账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直
属支行账号 923008010013356675 账户；中国工商银行哈尔滨市和平支行账号
3500050129200073027 账户，其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司
将暂时不使用的募集资金转为结构性存款进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金账面余额为 481,360,634.46 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“附件 1：募
集资金使用情况对照表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施
（1）“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”截至 2020 年底为止已
完成投资 20,037,727.35 元，完成项目预算的 7.16%。本项目拟通过建设复材加
工车间，购置先进的自动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统
等设备及配套设施，对现有复合材料零部件生产线进行进一步扩建和技术改造。
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该项目将大幅提高公司的航空复合材料零部件生产能力，有利于公司把握航空零
部件复材化发展趋势，提升公司对航空制造厂商的配套服务能力和在航空零部件
领域的行业地位。
（2）“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目”截至 2020 年底为止已
完成投资 52,404,703.00 元，完成项目预算的 52.40%。本项目拟通过改善现有生
产车间，购置智能制造六轴关节机器人、高精密大型五轴数控加工中心和
CAD/CAPP/CAM 软件等先进的硬软件设备，扩建航空金属零部件生产线。该项目
将大幅提高公司的直升机和运输机航空金属零部件的生产能力，有利于进一步扩
大公司对航空企业的配套服务能力，巩固和提升行业地位。
（3）“航空工装生产线技改升级项目”截至 2020 年底为止已完成投资
23,445,674.00 元，完成项目预算的 66.99%。本项目拟通过改善现有生产车间，
购置 6m 五轴龙门铣床、24m 三轴双龙门铣床等先进的生产设备，对现有航空工
装生产线进行技术改造。该项目将提升公司对航空主机厂的定制化配套服务能力，
及时响应下游客户需求。
（4）“研发中心升级建设项目”截至 2020 年底为止已完成投资 140,636.00
元,完成项目预算的 0.21%。本项目将在公司现有技术储备和研发能力的基础上，
通过改善现有研发环境，建设理化检测实验室、力学测试实验室、无损检测实验
室和工艺试验中心等研发配套场地，购置先进的超声无损 C 扫描设备、柔性自动
钻铆机器人、CAD/CAPP/CAM 系统等硬软件设备，引进优秀的研发技术人员，研
发高功效、数字化、智能化、高精度的航空航天高端工艺装备和先进的航空产品，
进一步提升公司的研发创新能力，为企业未来发展目标的顺利实施奠定坚实基础。
（二）募集资金置换
本次公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列承诺项目及补充
流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目共计 59,167,719.30 元。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，公司拟使用募集资金人民币 5,916.77 万元置换预先投入募投项目的自筹
5
资金。上述预先投入金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出
具了天职业字[2020]39326 号《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自
筹资金，并出具了《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
（三）闲置募集资金补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为
多种理财产品进行管理。上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多通知
存款业务，具备活期便利、定期收益；招商银行“点金系列”产品、广发银行“广
银创富”系列产品；浦发银行对公结构性存款产品，均为保本浮动收益型理财，
具有安全性高、流动性好的优点，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及
募集资金管理规定要求。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）
人民币 82,771,789.04 元，募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。截至 2020
年 12 月 31 日，累计实际使用募集资金 376,628,740.35 元，累计取得的利息收入
1,514,709.17 元，累计支付的手续费 745.32 元，尚未使用募集资金 481,360,634.46
元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的 56.20%。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于 2020 年 12 月将超募资金
40,600,000.00 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》
及相关公告规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对广联航空《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实
际使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]22275 号），发表意见为：“我们认为，
广联航空《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引规定编制，
在所有重大方面公允反映了广联航空 2020 年度募集资金的存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查过程和核查意见
中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员访谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说
明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公
司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集
资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：广联航空 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关
于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
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附件 1
广联航空工业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：广联航空工业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额（支付发行费用后） 856,475,410.96
本年度投入募集资金总额 376,628,740.35
变更用途的募集资金总额 40,600,000.00
已累计投入募集资金总额 376,628,740.35
变更用途的募集资金总额比例 4.74%
项目可
已变更项
截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达 行性是
目,含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%）可使用状态日 实现的 到预计 否发生
变更（如 总额 金额(1) 金额(2)
差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
有）
化
承诺投资项目
1.航空复合材料零部
件生产线扩展及技改 否 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 20,037,727.35 20,037,727.35 -259,962,272.65 7.16 2022 年 6 月 否 否
项目
2.航空金属零部件数
控加工中心扩能建设 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 52,404,703.00 52,404,703.00 -47,595,297.00 52.40 2022 年 6 月 否 否
项目
3.航空工装生产线技
否 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 23,445,674.00 23,445,674.00 -11,554,326.00 66.99 2022 年 6 月 否 否
改升级项目
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4.研发中心升级建设
否 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 140,636.00 140,636.00 -65,859,364.00 0.21 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
5.补充资金项目 否 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 721,000,000.00 721,000,000.00 721,000,000.00 336,028,740.35 336,028,740.35 -384,971,259.65
超募资金投向
永久补充流动资金 40,600,000.00 40,600,000.00 40,600,000.00 40,600,000.00 100.00
暂未确定投项 135,475,410.96 94,875,410.96 94,875,410.96 -94,875,410.96 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 135,475,410.96 135,475,410.96 135,475,410.96 40,600,000.00 40,600,000.00 -94,875,410.96
合计 856,475,410.96 856,475,410.96 856,475,410.96 376,628,740.35 376,628,740.35 -479,846,670.61 43.97
未达到计划进度原因（分具体募
无
投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
募集资金投资项目先期投入及
详见本报告“三、（二）募集资金置换”
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
募集资金结余的金额及形成原
无
因
募集资金其他使用情况 无
9
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈熙颖 孙鹏飞
中信证券股份有限公司
年 月 日
10
