广联航空：广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2023-03-23
证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-011
广联航空工业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
广联航空工业股份有限公司（以下简称“发行人”或“广联航空”）和保荐
机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主
承销商））根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第 208 号〕、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细
则》”）（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》等相关规定组
织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“广联转
债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《广联航空工业股份有限公司向
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不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2023 年 3 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施，并及时向深交所报告，如中止发行，将公告中止发行原因，并在
批文有效期内择机重启发行。
本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额
不足 70,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为 70,000.00
万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构
（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 21,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，保荐机构（主承销商）与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐机构
（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将
及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行70,000.00万元可转换公司债
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券原股东优先配售及网上申购已于2023年3月22日（T日）结束。
根据 2023年3月20日（T-2 日）公布的《广联航空工业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次广联转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
广联转债本次发行70,000.00万元（共计700.0000万张），发行价格为100元
/张。本次发行的原股东优先配售日及网上发行日期为2023年3月22日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售广联转债总计为513,914,000元，即5,139,140张，占本次发
行总量的73.42%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的广联转债总计为
186,086,000元，即1,860,860张，占本次发行总量的26.58%，网上中签率为
0.0018586896%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 100,116,770,340 张 ， 配 号 总 数 为 10011677034 个 ， 起 讫 号 码 为 ：
000000000001-010011677034。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2023年3月23日（T+1日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2023 年 3 月 24 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）广联转债。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率
原股东 5,139,140 5,139,140 100%
网上社会公众投资者 100,116,770,340 1,860,860 0.0018586896%
合 计 100,121,909,480 7,000,000 -
四、上市时间
本次发行的广联转债上市时间将另行公告。
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五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2023年3月20日（T-2日）在《上海
证券报》、《证券时报》上刊登的《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资
料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：广联航空工业股份有限公司
联系地址： 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
联系人： 毕恒恬
联系电话： 0451-51910997
2、保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
联系地址： 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦 37 层
联系人： 资本市场总部
联系电话： 010-59562482
发行人：广联航空工业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2023年3月23日
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（此页无正文，为《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：广联航空工业股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
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