证券代码：300900         证券简称：广联航空           公告编号：2023-012


                      广联航空工业股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
                   保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                  特别提示

    广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”或“发行
人”）和中航证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中航证
券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206
号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上
〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等相关规定组织实施本次向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“广联转债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 21 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”） 交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本
公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：




                                     1
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广联航空工业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 3 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律法规由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分由保荐
机构（主承销商）包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

    本次可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足 70,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数 70,000.00 万元，保荐机构
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原
则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 21,000.00 万元。当包
销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险
评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，
保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金
额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和
发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启
发行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。

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投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

    根据《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次发行的发行人广联航空工业股份有限公司及保荐机构（主承销商）中航
证券有限公司于 2023 年 3 月 23 日（T+1 日）主持了广联转债网上发行中签摇号仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结
果经深圳市罗湖公证处公证。

    现将中签结果公告如下：

       末尾位数                           中签号码

       末五位数    78858
                   429415，054415，179415，304415，554415，679415，
       末六位数
                   804415，929415
       末七位数    4628809，0628809，2628809，6628809，8628809
                   24517353，12017353，37017353，49517353，62017353，
       末八位数
                   74517353，87017353，99517353
                   251327746，051327746，451327746，651327746，
       末九位数
                   851327746，105399938，605399938
    末十一位数     00942508521

    凡参与广联转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有 186086 个，每个中签号码只能认购 1 手（10 张，1000
元）广联转债。



    特此公告。


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      发行人：广联航空工业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
                      2023 年 3 月 24 日




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（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
中签号码公告》之盖章页）




                                        发行人：广联航空工业股份有限公司




                                                              年   月   日