中国国际金融股份有限公司

                  关于浙江中胤时尚股份有限公司

使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项

                            目的核查意见



   中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江
中胤时尚股份有限公司（以下简称“中胤时尚”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤时尚使
用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目事项进行了核查，
具体核查情况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤
时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金
总额人民币 53,760.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,028.01 万元，实
际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。

   上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信
会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。

   二、募集资金使用情况

   根据《浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》及公司 2020 年第四次临时董事会及 2020 年第二次临时监事会会议审议通
过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下：
                                                                                           单位：万元
                                              调整前拟投入募 调整后募集资金
序号           项目名称           总投资额                                             实施主体
                                                集资金金额     配置金额
       设计、展示、营销中心建设
 1                                26,873.05          26,873.05          20,946.02        公司
       项目
                                                                                  温州中胤鞋服有限公
       年产200万双鞋履智能化生
 2                                10,678.63          10,678.63          10,678.63 司（以下简称“中胤鞋
       产基地建设项目
                                                                                        服”）
 3     研发中心建设项目           10,107.34          10,107.34          10,107.34      中胤鞋服

 4     补充营运资金               10,000.00          10,000.00           6,000.00        公司




       三、本次拟使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目
的情况

       中胤鞋服注册资本为人民币3,000万元，实收资本为人民币2,018万元，公司
持有其100%股权。公司拟使用募集资金向中胤鞋服实缴出资982万元，使用募集
资金向中胤鞋服提供无息借款19,803.97万元的方式，整体20,785.97万元用于实施
“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”。前述借款
期限为实际借款之日起三年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无
异议，该笔借款可自动续期。

       本次实缴完成后，中胤鞋服实收资本将由人民币2,018万元增加至人民币
3,000万元，仍为公司全资子公司。

       四、本次实缴出资及提供借款对象的基本情况

       （一）中胤鞋服基本情况

            企业名称                                      温州中胤鞋服有限公司

        统一社会信用代码                                  91330302MA2998YY4C

            成立时间                                             2017年10月17日

 注册地址及主要生产经营地                        浙江省温州市鹿城区丰叶路180号2楼201室

          法定代表人                                                倪秀华

            注册资本                                               3,000万元

            实收资本                         2,018万元（章程约定于2067年12月31日前足额缴纳）

            营业期限                                     自2017年10月17日至长期

       股东构成及控制情况                                   公司持有100%股权
                               时尚创意设计，文化创意设计、图案设计、鞋样设计、工业产品设计、儿
                               童用品设计、研发、技术咨询、技术转让；生产、加工、销售（含网上销
         经营范围              售）：鞋、皮具、服装、面料、帽子、饰品、眼镜、鞋底、箱包、智能制造；
                               货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                           开展经营活动）
         主营业务                                         尚未实际开展经营




     （二）最近一年又一期主要财务指标

                                                                                      单位：万元

           项目                   2019.12.31/2019年度                2020.6.30/2020年1-6月

          总资产                                    2,057.69                                 2,306.70

          净资产                                    1,981.58                                 1,963.75

          净利润                                        -23.38                                 -17.84
注：财务数据2019年经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-6月经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审阅



    五、本次实缴出资及提供借款对公司的影响

     本次使用募集资金对中胤鞋服进行实缴出资及提供无息借款，是基于公司募
集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“年产200万双鞋履智能
化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的建设发展，未改变募集资金的投
资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资
金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益
的情形。

     中胤鞋服为公司的全资子公司，本次实缴出资事项完成后，将提高其自身的
资金实力和经营能力，推进募集资金投资项目稳步实施，符合公司战略规划和业
务发展的需要，符合全体股东的利益。

    六、本次实缴出资及提供借款后的募集资金管理

     根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件
规定，公司、中胤鞋服与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及中胤鞋服将严格按照相关法律、
法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严
格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

   七、履行审议程序及专项意见

    公司于2020年11月11日召开2020年第四次临时董事会和2020年第二次临时
监事会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向中胤鞋服实缴出资982万元，使用募
集资金向中胤鞋服提供无息借款19,803.97万元，上述资金将用于实施“年产200
万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”，符合募集资金使用
计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以
实施募投项目，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟使用募集资金向中胤鞋服实缴出
资982万元，使用募集资金向中胤鞋服提供无息借款19,803.97万元的方式，用于
实施“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”，该借
款及增资行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且事项内
容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集用
途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。同意公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以
实施募投项目事项。

   八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款实施募投项目事
项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必
要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规的要求。有关事项不存在与募集资金投资项目的
实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款实施
募投项目事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司
使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》之
签字盖章页）




保荐代表人：




               胡安举                 潘志兵




                                               中国国际金融股份有限公司

                                                       年     月     日