中国国际金融股份有限公司
关于浙江中胤时尚股份有限公司
部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江
中胤时尚股份有限公司（以下简称“中胤时尚”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创
业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司部分募投项目延期、调整
内部投资结构及变更实施地点的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江中胤
时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号）同意
注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格
为人民币8.96元，募集资金总额为人民币53,760万元，扣除承销商发行费用（不
含税）人民币4,838.40万元及其他发行费用（不含税）人民币1,189.61万元，实际
募集资金净额为人民币47,731.99万元。上述募集资金于2020年10月21日到位，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并由其
出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。
由于公司实际募集资金净额为 47,731.99 万元，少于拟投入的募集资金金额
57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司
对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资 调整前拟投入 调整后募集资
项目名称
号 总额 募集资金金额 金配置金额
年产 200 万双鞋履智能化生产基地建
1 10,678.63 10,678.63 10,678.63
设项目
2 设计、展示、营销中心建设项目 26,873.05 26,873.05 20,946.02
3 研发中心建设项目 10,107.34 10,107.34 10,107.34
4 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 6,000.00
合计 57,659.02 57,659.02 47,731.99
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将
用于“设计、展示、营销中心建设项目”中的 4,500 万元募集资金调整为用于“年
产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”，募投项目变更具体情况如下：
单位：万元
调整前募
序 变更投入 调整后募集资
项目名称 集资金配
号 募集资金金额 金配置金额
置金额
年产 200 万双鞋履智能化生产基地建
1 10,678.63 +4,500.00 15,178.63
设项目
2 设计、展示、营销中心建设项目 20,946.02 -4,500.00 16,446.02
3 研发中心建设项目 10,107.34 - 10,107.34
4 补充营运资金 6,000.00 - 6,000.00
合计 47,731.99 - 47,731.99
（二）募集资金项目的使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目募集资金 19,286.38 万元；
尚未使用的募集资金总额为 30,333.71 万元。募集资金投资项目实施情况如下：
单位：万元
序 募集资金 调整后投 已投入募集资
项目名称
号 投资总额 资总额 金金额
年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设
1 10,678.63 15,178.63 10,439.55
项目
2 设计、展示、营销中心建设项目 26,873.05 16,446.02 2,786.83
3 研发中心建设项目 10,107.34 10,107.34 60.00
4 补充营运资金 10,000.00 6,000.00 6,000.00
合计 57,659.02 47,731.99 19,286.38
二、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的情况
（一）年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目延期的情况说明
公司募投项目“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”实施主体为公
司全资子公司温州中胤鞋服有限公司，由于受疫情影响，各地实施严格的疫情防
控措施，物流及人员流动受一定影响，导致该项目房屋主体已经竣工，但尚处于
竣工验收备案阶段，同时设备采购安装、调试、验收工作延缓，致使项目进度无
法到达预定状态。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，
经公司审慎研究，决定将“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”达到预
定可使用状态日期由 2022 年 6 月 30 日延期至 2022 年 10 月 31 日。
（二）设计、展示、营销中心建设项目延期、调整内部投资结构及变更实施
地点的情况说明
公司募投项目“设计、展示、营销中心建设项目”原计划在温州、上海、东
莞、杭州、成都五地设立设计、展示、营销中心，其中温州、东莞、成都主要以
鞋履设计为主，杭州、上海主要以图案设计为主。受新冠肺炎疫情影响，国内和
各省市政府均出台相应的防疫防控政策和措施，省际人流、物流受到较大限制，
当期情况下跨省展开项目选址、建设面临较大挑战。
结合新冠疫情防控现状及募投项目的实际情况，为更好的控制募集资金的投
资风险，提高资源配置效率，公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，“设
计、展示、营销中心项目”现调整为在温州、杭州设立设计、展示、营销中心，
其中温州主要以鞋履设计为主，杭州以图案设计为主。后续公司将根据业务发展
需要并结合新冠疫情防控情况，使用自有资金在其他地方实施建设设计、展示、
营销中心。
公司计划通过在产业发展优势地及时尚潮流聚集地建设设计、展示、营销中
心，作为公司主要产品及价值输出口及业务营销平台。根据相关信息，杭州未来
科技城将围绕电子商务、互联网等主导产业，集聚丰富的电商、仓储物流、直播
等产业资源，具有较为明显的产业集群效应。为能够合理、有效地使用募集资金，
保证项目全面、稳步推进，有效推动公司自身业务的长远发展，公司对建设地点
的区位优势、房屋类型和结构、价格等进行了多次对比论证后，拟在杭州未来科
技城区域内购买办公楼，用于杭州地区设计、展示、营销中心的建设。由于意向
购买的房产将于 2024 年 3 月完成交付，故决定将“设计、展示、营销中心建设
项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日，
同时调整其内部投资结构，具体调整如下：
单位：万元
调整前 变更投入 调整后
项目名称 项目名称
募集资金结构 募集资金金额 募集资金结构
办公楼购置 7,400.00 +4,200.00 11,600.00
土建工程及装修 5,570.00 -2,140.00 3,430.00
设计、展示、 设备购置及安装 1,050.85 -1,050.85 -
营销中心建设 人员费用 1,070.00 -570.00 500.00
项目 基本预备费 - - -
铺底流动资金 1,355.17 -439.15 916.02
合计 16,446.02 - 16,446.02
三、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构对公司的影响
本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点是公司根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、优化调整内部结构及变更实施地
点未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延长实施期限、调整内部投资结构及
变更实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
四、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司本次将募
投项目达到预定可使用状态日期进行延期、调整内部投资结构及变更实施地点，
是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募
集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，监事会认为：
本次部分募投项目延长实施期限、调整内部投资结构及变更实施地点是公司根据
项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、优化调整内部结构及变更实
施地点未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实
施地点的决策程序，符合相关法律、法规的规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施
地点是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实
施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
符合公司募投项目建设需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。本次部分募投项目延长实施
期限、调整内部投资结构及变更实施地点事项履行了必要的审议程序，符合《上
市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号一创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求。
因此，一致同意公司部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点。
五、保荐机构核查意见
公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司和股东利益的情况，符合公司实际发展需要。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实
施地点事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司
部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：
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胡安举 潘志兵
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
