中泰证券股份有限公司
关于广东科翔电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，广东科
翔电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“科翔股份”）向特定对象发
行股票（以下简称“本次发行”）。中泰证券股份有限公司（下称“中泰证券”、
“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）作为科翔股份本次向特定对象发行股
票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了
核查，认为科翔股份的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》（以下简称《实施细则》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律、法规、规章制度
的要求及科翔股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合科翔股份及其全
体股东的利益，现将有关情况报告如下。
一、发行概况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2022 年 3 月 29 日），发行价格
不低于发行期首日前 20 个交易日均价的 80%，即不低于 17.90 元/股。
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发行人与主承销商在律师的全过程见证下，根据投资者申购报价情况，并按
照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则确定发行价
格为 19.29 元/股，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 86.23%，
不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）51,701,308 股，全
部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过
并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行
股票数量 51,701,308 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量
上限的 70%。
（四）发行对象
本次发行对象最终确定为 16 名投资者，未超过 35 名，符合《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法规的相关规定，所有发行
对象均以现金方式认购本次发行的普通股票，并与发行人签订了股份认购协议。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 997,318,231.32 元，扣除发行费用 25,851,308.24 元
（不含增值税）后，实际募集资金净额 971,466,923.08 元，本次发行募集资金未
超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，
未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 1,100,000,000.00 元。
（六）锁定期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不
得转让。法律法规、规范性文件对锁定期另有规定的，依其规定。锁定期结束后，
发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应
遵守上述锁定期约定。锁定期结束后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
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经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集
资金和发行费用及锁定期符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办
法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
2021 年 6 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定
对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的
议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、
《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议
案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及
相关承诺的议案》、《关于子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存
储四方监管协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于
公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于召开公司
2020 年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2021 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向
特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预
案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告
的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措
施及相关承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公
司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的
议案。
2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，同意在发行批复
有效期内，在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定
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的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主
承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格
进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次交易监管部门注册程序
2021 年 9 月 28 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广
东科翔电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审
核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报
中国证监会履行相关注册程序。
2021 年 11 月 15 日，中国证监会出具《关于同意广东科翔电子科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所
的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，主承销商认为，本次发行已获得必要的批准和授权，经过了发行人
董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符
合有关法律法规及规范性文件的规定，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
三、本次向特定对象发行股票的发行过程
（一）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商于 2022 年 3 月 8 日向深圳证券交易所报送了《广东科翔
电子科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》 以下简称“《发行方案》”）
及《广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投
资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至
2022 年 2 月 28 日发行人前 20 名股东（不含发行人的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不得通过直接
或间接方式参与本次发行认购）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条
件的 38 家证券投资基金管理公司、29 家证券公司、12 家保险机构以及董事会决
议公告后已经提交认购意向书的 75 名投资者，合计 174 名。
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自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深圳证券交易所
后至申购前，保荐机构（主承销商）共收到 18 名新增认购对象的认购意向。在
审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
上述新增的 18 名认购对象名单如下：
序号 认购对象名称
1 东吴基金管理有限公司
2 虞燕飞
3 上海乾瀛投资管理有限公司
4 洪仲海
5 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
6 沪深投资管理有限公司
7 赵向东
8 杨大江
9 贝兰格投资咨询(广州)有限公司
10 长城证券股份有限公司
11 陈清洁
12 雷刚
13 摩根士丹利国际股份有限公司
14 杭州霖诺资产管理有限公司
15 湖北小陈湾实业有限公司
16 薛小华
17 费丁悦
18 深圳市勤道资本管理有限公司
经核查，《发行方案》报送后新增发送认购邀请书的投资者中，不包括发行
人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方。
在广东信达律师事务所的见证下，发行人及主承销商于 2022 年 3 月 28 日
（T-3 日）至 2022 年 3 月 31 日（T 日）9:00 前，向上述投资者（含 18 名新增投
资者）发送了认购邀请文件，主要包括《认购邀请书》及其附件《申购报价单》
等。
经主承销商及发行人律师核查，本次《认购邀请书》的发送范围符合《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、
《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会、股东大会及深圳证券
交易所审议通过的向特定对象发行股票发行方案的要求；认购邀请文件的发送范
围不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方；同时《认购邀请书》真实、准确、完整
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地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则
和时间安排信息。
（二）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间内，2022 年 3 月 31 日（T 日）
上午 9:00-12:00，在广东信达律师事务所律师的见证下，本次发行共收到 26 份
《申购报价单》。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，26 份提交《申
购报价单》的认购对象均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申
购文件，其报价为有效报价。
截至 2022 年 3 月 31 日中午 12:00 时，除 6 家证券投资基金管理公司以及 1
家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 19 家投资者均按《认购邀
请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。
投资者的各档申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
九江经开区创新产业发展引导基
1 17.90 10,000.00 是 是
金（有限合伙）
18.21 3,200.00
2 东吴基金管理有限公司 18.01 3,300.00 不适用 是
17.91 3,400.00
19.50 3,200.00
3 财通基金管理有限公司 18.82 10,200.00 不适用 是
18.20 16,800.00
4 中欧基金管理有限公司 18.17 3,800.00 不适用 是
重庆环保产业股权投资基金管理
5 有限公司-重环天玺私募股权投资 21.00 5,500.00 是 是
基金
厦门博芮东方投资管理有限公司- 19.03 3,200.00
6 博芮东方价值 20 号私募证券投资 是 是
基金 18.13 3,800.00
深圳市大华信安资产管理企业（有
7 限合伙）-信安成长一号私募证券 17.95 3,200.00 是 是
投资基金
8 洪仲海 18.68 3,200.00 是 是
19.50 15,600.00
9 华夏基金管理有限公司 18.69 20,700.00 不适用 是
10 大成基金管理有限公司 18.48 3,200.00 不适用 是
18.22 3,500.00
11 中国国际金融股份有限公司 17.90 3,700.00 是 是
19.66 3,200.00
12 诺德基金管理有限公司 19.29 7,900.00 不适用 是
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申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
18.29 13,900.00
20.35 3,800.00
13 UBS AG
19.50 5,500.00 不适用 是
国都创业投资有限责任公司-国都
14 19.88 3,200.00 是 是
犇富 2 号定增私募投资基金
宁波仁庆私募基金管理有限公司-
15 20.05 10,000.00 是 是
仁庆仁和 1 号私募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣
16 20.08 5,000.00 是 是
投资泰来 2 号私募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣
17 20.08 3,200.00 是 是
投资德来 1 号私募证券投资基金
18 费丁悦 20.01 10,000.00 是 是
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛
19 20.10 5,000.00 是 是
价值成长 7 号私募证券投资基金
20 赵向东 19.80 3,200.00 是 是
九江市两大两新私募股权投资中
21 19.20 9,000.00 是 是
心（有限合伙）
22 宁波中百股份有限公司 19.90 5,000.00 是 是
23 九江市财政投资管理有限公司 19.25 5,000.00 是 是
19.29 14,000.00
深圳君宜私募证券基金管理有限
24 18.88 14,000.00 是 是
公司-君宜祈步私募证券投资基金 17.90 14,000.00
19.29 5,200.00
深圳君宜私募证券基金管理有限
25 18.88 5,200.00 是 是
公司-君宜庆丰私募证券投资基金 17.90 5,200.00
26 长城证券股份有限公司 20.28 3,200.00 是 是
经核查，主承销商认为，投资者均按照要求缴纳认购保证金（证券投资基金
管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），参与
认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及附件，其申购
价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报
价合法有效。
（三）确定发行价格、发行数量及发行对象的原则
发行人和主承销商依据认购价格优先、认购价格相同则按认购金额优先、认
购价格和认购金额均相同则按时间优先的原则确定发行对象、发行价格、发行数
量、获配金额以及获配数量。
发行人和主承销商根据以上配售原则形成最终配售结果，内容包括本次发行
的最终数量和发行价格、获得配售的投资者名单及其获配数量和应缴纳的款项
等。
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（四）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，发行人和主承销商确定本次发行股
票的发行价格为 19.29 元/股，发行数量为 51,701,308 股，募集资金总额为
997,318,231.32 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
锁定期
发行对象名称 获配数量（股）获配金额（元）
（月）
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-重环天
2,851,218 54,999,995.22 6
玺私募股权投资基金
长城证券股份有限公司 1,658,890 31,999,988.10 6
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 7 号私
2,592,016 49,999,988.64 6
募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来 2 号私
2,592,016 49,999,988.64 6
募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资德来 1 号私
1,658,890 31,999,988.10 6
募证券投资基金
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 1 号私
5,184,033 99,999,996.57 6
募证券投资基金
费丁悦 5,184,033 99,999,996.57 6
宁波中百股份有限公司 2,592,016 49,999,988.64 6
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私
1,658,890 31,999,988.10 6
募投资基金
赵向东 1,658,890 31,999,988.10 6
华夏基金管理有限公司 8,087,091 155,999,985.39 6
UBS AG 2,851,218 54,999,995.22 6
财通基金管理有限公司 1,658,890 31,999,988.10 6
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈步私
7,257,646 139,999,991.34 6
募证券投资基金
诺德基金管理有限公司 4,095,386 78,999,995.94 6
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜庆丰私
120,185 2,318,368.65 6
募证券投资基金
合计 51,701,308 997,318,231.32 —
经核查，主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人
董事会、股东大会及深圳证券交易所审议通过的向特定对象发行股票发行方案，
遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，符合《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律、法
规和规范性文件的有关规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益
最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格
或调控发行股数损害投资者利益的情况。
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（五）获配对象的出资来源情况
主承销商查阅了发行对象随《申购报价单》一并提交的承诺，对发行对象的
认购资金来源进行了核查。
发行对象承诺：本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不
存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情
形，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保
收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资
助或者补偿。用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接
来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。
经核查，主承销商认为，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行
对象具备履行本次认购义务的能力，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司
及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所有关规定，认购资金来源合法合
规。
（六）关于是否私募基金、关联关系及投资者适当性的核查情况
1、关于是否私募基金的核查
经核查，参与本次发行申购的费丁悦、赵向东、长城证券股份有限公司和宁
波中百股份有限公司作为发行对象，以其自有资金参与认购，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募证券投资基金备案范围，
无需履行私募基金管理人登记及私募基金备案程序。
经核查，UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基
金产品备案。
经核查，重庆环保产业股权投资基金管理有限公司以其管理的重环天玺私募
股权投资基金、上海乾瀛投资管理有限公司以其管理的乾瀛价值成长 7 号私募证
券投资基金、北京泰德圣投资有限公司以其管理的泰德圣投资泰来 2 号私募证券
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投资基金和泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金、宁波仁庆私募基金管理有限
公司以其管理的仁庆仁和 1 号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司以
其管理的国都犇富 2 号定增私募投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司
以其管理的君宜祈步私募证券投资基金和君宜庆丰私募证券投资基金参与认购，
属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基
金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
经核查，财通基金管理有限公司以其管理的财通基金天禧定增盈阳 9 号单一
资产管理计划、财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划等 12 个资产管理计划参与
认购，华夏基金管理有限公司以其管理的华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计
划和华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划共 2 个资产管理计划参与认
购， 诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 109 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划等 7 个资产管理计划参与认购，属于《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按
照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
经核查，华夏基金管理有限公司以其管理的华夏磐锐一年定期开放混合型证
券投资基金和华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金共 2 个公募基金产品
参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规
定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。
综上，全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投资
基金的获配产品均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》完成备案。
2、关联关系核查
参与本次发行的投资者在提交申购材料时均已做出承诺：本次认购对象中不
包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
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其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构
化等形式间接参与本次发行认购的情形。
主承销商及律师经核查后认为，本次发行上述认购对象与发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响
的关联方不存在关联关系，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形
式间接参与本次发行认购的情形。
3、投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》，主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。根据《认
购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，
其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、专业投资者 II 类、专业投资者 III 类、
普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳
健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
科翔股份本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普
通投资者中 C3 及以上的投资者均可参与。本次发行参与报价并最终获配的投资
者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材
料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投
资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
2 长城证券股份有限公司 专业投资者Ⅰ 是
3 上海乾瀛投资管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
4 北京泰德圣投资有限公司 专业投资者Ⅰ 是
5 宁波仁庆私募基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
6 费丁悦 普通投资者 C5 是
7 宁波中百股份有限公司 专业投资者 II 是
8 国都创业投资有限责任公司 专业投资者Ⅰ 是
9 赵向东 专业投资者 II 是
10 华夏基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
11 UBS AG 专业投资者Ⅰ 是
12 财通基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
13 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
14 诺德基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
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经核查，最终获配的所有投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
（七）缴款与验资
主承销商于 2022 年 4 月 1 日向上述获得配售股份的投资者发出了《广东科
翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。
截至 2022 年 4 月 7 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入中泰证券为本次发行开设的账户。2022 年 4 月 11 日，众华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验证报告》（众验字(2022)第 03550 号），根据该报告，
保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到科翔股份本次发行的全部认购
缴款共计人民币 997,318,231.32 元。
2022 年 4 月 8 日，中泰证券在向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销及保荐费用后的募集资金。2022 年 4 月 11 日，众华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（众验字(2022)第 03551 号），确认本次发行
的新增注册资本及股本情况。经审验，科翔股份募集资金总额为人民币
997,318,231.32 元，扣除各项发行费用人民币 25,851,308.24 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中：新增注册资本及股本人民
币 51,701,308.00 元，增加资本公积人民币 919,765,615.08 元。
综上，主承销商认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投
资者适当性核查符合发行人董事会、股东大会及深圳证券交易所审议通过的向特
定对象发行股票方案，遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，符合《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、
《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施
指引（试行）》等的相关规定。
四、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露
2021 年 6 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了
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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特
定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案
的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、
《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议
案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及
相关承诺的议案》、《关于子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存
储四方监管协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于
公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于召开公司
2020 年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
公司于 2021 年 6 月 29 日公告了《广东科翔电子科技股份有限公司 2021 年度向
特定对象发行股票预案》。
2021 年 8 月 9 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东科翔电
子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕
384 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件
进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于 2021 年 8 月 9 日进行
了公告。
2021 年 9 月 28 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东科翔电
子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所
发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司
符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履
行相关注册程序。公司于 2021 年 9 月 28 日进行了公告。
2021 年 11 月 30 日，公司收到了中国证监会出具《关于同意广东科翔电子
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳
证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有
效。公司于 2021 年 11 月 30 日进行了公告。
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保荐机构（主承销商）将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》、《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》以及关于信息披露的其他
法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
主承销商对本次向特定对象发行股票过程和认购对象的合规性进行了核查，
并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行配售过程合规性的意见
经核查，主承销商认为：科翔股份本次向特定对象发行股票的竞价、定价和
股票配售过程符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等相关法律法
规和规范性文件，符合深圳证券交易所审核通过的《发行方案》的规定，符合中
国证监会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2021〕3641 号）和科翔股份履行的内部决策程序的要求。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，主承销商认为：本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、
公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等有关法律、法
规，符合深圳证券交易所审核通过的《发行方案》的规定，发行对象与发行人和
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施
加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接
认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、
实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承
诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。本次发行事
项均明确符合已报备的发行方案要求。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：
程超 张开军
法定代表人：
李峰
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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